Прошедшая пятница завершилась ростом котировок (индекс ММВБ +1,36%, 2003 пункта). Объемы прибавили по сравнению с минимумами недели, однако остались ниже отметок, достигнутых в ходе падения среды.
Американский фондовый рынок умеренно повысился по итогам дня (S&P 500 +0,42%, 2179 пунктов). Данные по числу созданных рабочих мест за август вышли хуже ожиданий, что было воспринято в свете сокращения шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Нефтегазовый сектор торговался лучше большинства (S&P 500 Energy +0,84%).
Площадки Азии сегодня сохраняют позитивный импульс, заданный итогами торгов в США. В центре внимания остаются темы некоторого охлаждения рынка труда, сокращения вероятности роста ставок ФРС в ближайшее время.
Фьючерс на S&P 500 тестирует 2180 пунктов. В течение недели продажи рекомендуем по факту пробоя 2190-2200 с последующим возвращением ниже 2180, либо в случае выхода вниз из боковика 2150-2160 – 2190-2200.
Фьючерс на нефть сорта Brent повысился к $46,5-47, удержав в пятницу $45-45,5. Если текущие колебания рассматривать как отработку боковика $40-42 – 50-52, то уровни от $45-46 и ниже, вероятно, стоит использовать для поиска моментов для покупок в расчете на будущий рост к $50-55.
Фьючерс на золото вернулся к $1325. Основной поддержкой на неделю предположительно выступает $1300-1310. Следующим ориентиром роста видим $1360-1370.
Российский фондовый рынок откроет торги понедельника, скорее всего, умеренным повышением котировок. Минувшую пятницу индекс ММВБ закрыл выше 2000 пунктов, что, вероятно, увеличило шансы на новый виток роста к 2050-2100 пунктам. В настоящий момент ситуация развивается в пользу покупателей. Соотношение сил, возможно, изменится в пользу продавцов, если один из дней завершится ниже 1950-1960 пунктов по индексу ММВБ. Важным событием недели предположительно станет решение по ставке ЕЦБ (14:45 мск).
Фьючерс на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) остался в рамках боковика 94 000-95 000 – 98 000-99 000. Учитывая тест нижней границы диапазона в ходе прошедшей недели, в ближайшие пять сессий ждем попытки выхода к 98 000-100 000.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) вернулся ниже 65 500, что несколько сократило шансы на рост. Сопротивления на неделю видим около 66 000-66 500, 67 500-68 000. Поддержка – 64 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи в случае возвращения ниже 1950-1960, либо по факту выхода к 2030-2050; покупки от 1910-1920, 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
