Индекс ММВБ в ходе торгов среды упал на 0,46% (1975 пунктов). Объемы сдержанно прибавили, обновив максимум за три сессии. В течение дня индекс ММВБ протестировал 1960-1970 пунктов, после чего возобновил рост, что мы рассматриваем как локальный позитивный сигнал.
Торги в США завершились в плюсе (S&P 500 +0,43%, 2159 пунктов). Лучше рынка себя чувствовали нефтегазовые компании (S&P 500 Energy +1,42%) и финансовый сектор (S&P 500 Financials +1,5%). Покупкам в бумагах банков способствовал рост шансов на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Нефтегазовый сектор прибавил на фоне сокращения запасов сырья.
Площадки Азии утром преимущественно повышаются, отыгрывая позитивные данные, которые отразили улучшение ситуации в сфере услуг США.
Фьючерс на S&P 500 торгуется сегодня около 2150 пунктов. Продажи возможны ближе к 2170-2180, 2200. Целью снижения на ближайшие сессии может выступить 2120-2130.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $51,5, протестировав вчера $52. Если рассматривать текущие колебания как отработку боковика $40-42 – 50-52, то уровни выше $50 стоит использовать для продаж. Позитивный сценарий предполагает выход к $55-60.
Фьючерс на золото снизился к $1265. В настоящий момент, вероятно, оправдан поиск моментов для продаж. Покупки возможны ближе к $1200, либо в случае возвращения выше $1310.
Четверг в России откроется, вероятно, разнонаправленным изменением котировок. Вчера состоялся тест нижней границы предположительного боковика 1950-1970 – 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ, далее последовали покупки, что, по нашему мнению, несколько увеличило шансы на выход к 1990-2000. В позитивном сценарии рост будет продолжен с ориентиром 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. Потенциальное повышение котировок мы рекомендуем использовать для продаж в расчете на будущие попытки уйти ниже 1950-1970 пунктов. Вероятный выход вниз из боковика 1950-1970 – 2030-2050, по нашему мнению, даст сигнал к развитию коррекции с ориентиром 1750-1850 пунктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) локальные продажи возможны около 100 000-101 000. На фоне укрепления рубля следующей целью может выступить 105 000. Возобновление покупок возможно ближе к 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) покупки возможны в случае возвращения выше 65 500-66 000. Сопротивления — 67 000-67 500, 69 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2030-2050, 2100; покупки от 1950-1970 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
