По итогам четверга индекс ММВБ прибавил 1,61% (2044 пункта). Объемы при этом обновили максимумы текущего года. В течение дня рынок протестировал 2076 пунктов, однако, закрытие прошло на 32 пункта ниже, что вместе с рекордными объемами повышает шансы на формирование вершины.
Фондовые индексы США завершили день сдержанным повышением (S&P 500 +0,2%, 2167 пунктов). Рынок продолжил оценивать последствия победы Трампа. Бумаги банков по-прежнему чувствовали себя лучше большинства (S&P 500 Financials +3,7%) на ожиданиях отмены закона Додда — Франка.
В ходе азиатской сессии преобладает снижение основных индексов региона. В центре внимания находится тема роста инфляции как следствие предполагаемых реформ будущего президента США.
Фьючерс на S&P 500 консолидируется около 2160-2165 пунктов, откатившись вчера от 2180. Локальным сопротивлением видим район 2180-2200 пунктов, где возможны спекулятивные продажи. В позитивном варианте рост будет продолжен к 2230-2250.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $45,75. В сценарии с формированием дна мы ждем колебания в районе $45-46 с последующим ростом к $48, $50. Потенциальное снижение к $40-42 и ниже рекомендуем использовать для покупок в расчете на будущий рост к $50-55, $65-70.
Фьючерс на золото упал к $1250-1260. Ближе к $1200-1250 возможен поиск моментов для покупок в ожидании дальнейших колебаний в диапазоне $1250-1350.
Сегодня ждем разнонаправленное открытие торгов на российском рынке. Формирование локальной вершины около 2070 пунктов, вероятно, повысило шансы на возвращение к 2000-2010 пунктам по индексу ММВБ в течение ближайших сессий. Далее возможно возобновление роста к 2150-2200, либо повторный тест 1940-1950 с шансами на более глубокую коррекцию.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.16, RIZ6) спекулятивные продажи возможны около 101 000-102 000. Поддержки – 97 000, 95 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.16, SiZ6) состоялся выход выше 65 000, что, по нашему мнению, повысило шансы на развитие движения к 67 000-68 000, 70 000. Ситуация ухудшится в случае возвращения ниже 64 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1650-1750, 1350-1450 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2050-2070, 2150-2200; покупки от 2000-2010, 1940-1950 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
