Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания «АТОН»

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. К 14:51 индекс ММВБ упал на 0,23%, а индекс РТС прибавил 0,28%.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшом роста основных индексов, которые в первой половине дня ослабили свои позиции под влиянием фиксации игроками полученной в ходе вчерашнего ралли прибыли. На большинстве фондовых площадок Азии и Европы сегодня можно было наблюдать положительные настроения, которые поддерживались вчерашним решением лидеров Евросоюза о предоставлении Греции дополнительных средств финансовой помощи на общую сумму 159 млрд евро, 50 млрд евро из которых будет получено от финансовых институтов. Участие частных инвесторов в программе поддержки практически неминуемо приведет к снижению долгового рейтинга страны крупнейшими рейтинговыми агентствами до уровня «частичного дефолта», который подразумевает сокращение рейтингов лишь по некоторым выпускам гособлигаций. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, достаточно продолжительное время утверждавший, что регулятор не намерен принимать подобного рода долги в качестве залога по кредитам, после саммита Е вросоюза дал понять, что готов смягчить требования, что позволило бы Греции и дальше получать займы от ЕЦБ, а, следовательно, даже дефолтные рейтинги могут не оказать весомого отрицательного влияния на страну. О ряде деталей плана оказания помощи Греции ещё будет объявлено сегодня в Брюсселе в 15:00.
Опубликованные сегодня в Европе данные носили смешанный характер, однако, не внесли весомых корректив в общие оптимистичные настроения. Так, индекс делового климата IFO Германии в июле упал с 114,5 до 112,9 пункта (ожидалось 113,7 пункта), в то время как новые заказы промышленного сектора Еврозоны в мае выросли на 3,6% после снижения на 0,1% месяцем ранее.
К 14:51 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют в пределах 0,5%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России пребывают в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре растут на 0,2%, торгуясь на уровне $99,3 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить акции ОГК-5 (+2,14%) и котировки Мосэнерго (+2,14%). Бумаги Роснефти прибавляют 1,15%. В лидерах падения пребывают котировки Восточного РАО (-3,2%) и акции Полюс Золота (-2,6%).
Акции Роснефти в краткосрочном периоде чувствуют себя достаточно уверенно и за последние несколько дней преодолели линии «долгих» скользящих средних дневного графика, расположенных у уровня 236 руб, а также 239 руб. Ближайшим сопротивлением для бумаг выступает значение 243,5 руб, которое является важным также потому, что от него произошел отскок бумаг при восстановлении с локальных минимумов в начале июля. Пробой данной отметки можно было бы трактовать как преодоление линии шеи фигуры «двойное дно», образовавшейся на дневном графике после повторного отскока от минимума 228,5 руб на этой неделе. Преодоление 243,5 руб поставило бы ближайшими целями движения котировок отметки 255-257 руб.
Котировки Полюс Золота продолжают обвальное падение в результате исключения акций из баз расчета индексов ММВБ, РТС и MSCI. С технической точки зрения бумаги находятся у нижней границы долгосрочного восходящего канала, расположенной у поддержек 1560 и 1590 руб, что в краткосрочном периоде может оказать им поддержку. На дневном графике также можно наблюдать «бычью» дивергенцию цен с индексом RSI и гистограммой MACD, что также указывает на возможность отскока от минимальных значений.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,37%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,65%).
Сегодня в США ожидается:
Квартальные отчетности McDonalds и Xerox (перед открытием торгов), Caterpillar (15:30) и General Electric (в течение дня).
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы, не смотря на умеренно благоприятный внешний фон, несколько скорректировался с локальных максимумов, однако, остался выше поддержки 1720 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой выступает значение 1740 пунктов. Во второй половине дня динамика российских индексов будет во многом зависеть от настроений инвесторов на открытии торгов в США. Не исключено, что на американских площадках после весомого роста также будет наблюдаться небольшая коррекция, что отрицательно бы сказалось и на российских индексах.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова