Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:45 индекс ММВБ упал на 2,29%, а индекс РТС убавил 3,17%.
Торги на российских биржах сегодня начались с обвального падения основных индексов, которые в первой половине дня, по мере некоторого улучшения внешнего фона и коррекционного отскока от достигнутых минимумов, стремились сократить утренние потери. Ситуация в целом по-прежнему оставалась напряженной. Страхи замедления темпов роста мировой экономики лишь растут, а действия центральных банков, направленные на стабилизацию финансовых рынков, как показали вчерашние заседания ЕЦБ, Банка Японии и Швейцарии, воспринимаются инвесторами как ещё одно подтверждение сложности текущего положения. Таким образом, распродажи на американских фондовых площадках, а также сырьевом рынке вчера продолжились, что и сегодня способствовало сохранению пессимистичного настроя, хотя рынки уже явно перепроданы и нуждаются как минимум в краткосрочной коррекции.
На торгах в Европе и Азии сегодня можно наблюдать отрицательную динамику основных индексов. Худшие, нежели ожидалось, отчетности таких европейских компаний как Royal Bank of Scotland, Allianz и Dexia лишь добавили масла в огонь. Опубликованные сегодня в Германии данные также показали снижение промышленного производства страны в июне на 1,1% (ожид. +0,1%, пред. +0,9%). Давление на европейские рынки, помимо общемировых, оказывают опасения разгара регионального долгового кризиса. В центре внимания инвесторов сейчас находится, в частности, долговая ситуация в Испании и Италии.
К 14:45 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть WTI и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижаются на 0,62%, торгуясь на уровне $86 за баррель, однако, фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,08%, пребывая на уровне $108,41 за баррель. Стоимость золота продолжает повышение и торгуется вблизи $1670 за тройскую унцию.
К середине торгов в России ни по одной ликвидной бумаге не наблюдается положительной динамики. Лучше рынка чувствуют себя акции Полюс Золота (-0,77%) и Уралкалия (-1,44%). В лидерах падения пребывают котировки 7 Континента (-8,94%) и бумаги Соллерса (-8,91%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома при этом снижаются на 5,9% и 6,25% соответственно.
Акции Уралкалия сегодня смотрятся значительно лучше рынка и это при том, что в отличие от большинства ликвидных бумаг, они достаточно далеки от зоны технической перепроданности. Отскок котировок произошел сегодня от линии EMA100 дневного графика (243 руб) и теперь они пытаются закрепиться выше линии EMA55 (253,5 руб). Коррекция с локальных минимумов имеет шансы продолжиться в случае преодоления 253,5 руб.
Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома в течение дня показывали значительно большее падение, нежели наблюдается на данный момент, однако, по ходу торгов стремились восстановить утерянные позиции. Обе бумаги пока остаются в рамках среднесрочных восходящих каналов, хотя и расположены вплотную к их границам, а также выше линий EMA200 дневных графиков. Для обыкновенных акций ближайшей основной поддержкой выступает значение 165 руб и далее 155 руб, в то время как для привилегированных отметки 85 руб и 80,5 руб. Закрепление ниже данных значений может ускорить темпы нисходящего движения не только внутри дня, но и способствовать более глубокому падению в среднесрочном периоде.
К середине торгового дня в России наименьшие потери несут акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -2,03%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -3,68%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Procter & Gamble (в течение дня)
16:30 — Изменение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (ожид. +85 тыс.; пред. +18 тыс.)
16:30 — Изменение рабочих мест в производственном секторе (ожид. +10 тыс.; пред. +6 тыс.)
16:30 — Уровень безработицы (ожид. 9,2%; пред. 9,2%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы достиг годового минимума 1553 пункта, после чего попытался восстановить свои позиции и к середине дня находился выше поддержки 1570 пунктов. Индекс РТС при этом не обновил годового минимума 1760 пунктов, приостановив снижение на отметке 1769 пунктов.
Краткосрочно российский рынок перепродан и поэтому индексы в случае наличия поводов для роста также готовы осуществить коррекционный отскок. Не исключено, что сегодняшняя статистика по рынку труда США предоставит <быкам> благоприятную возможность, однако, данные вполне могут не оправдать средних прогнозов и тогда новой волны распродаж вряд ли удастся избежать.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова