Накануне российский фондовый рынок после позитивного открытия и достижения новых годовых максимумов по основным индексам 677 и 790 пунктов по РТС и ММВБ соответственно развернулся и устремился вниз, чему способствовали технические факторы и внешний фон, который в течение сессии не располагал к покупкам.
После нашего закрытия внешний фон значительно улучшился, что нашло отражение на ходе торгов в вечернюю сессию FORTS, где фьючерс на индекс РТС прибавил 4.38%. На открытии основные российские индексы могут отыграть часть потерь, понесённых на вчерашней сессии, гэпом вверх порядка 2-3% по основным индексам. Оптимизма может хватить не надолго, поскольку уже с утра ситуация на внешних площадках незначительно ухудшается, в частности нефть корректируется после бурного роста накануне, коррекция наблюдается и во фьючерсах на американские индексы которые снижаются на полпроцента. Сдерживать участников рынка от покупок также будет ожидание данных из США, в частности сегодня опубликуются традиционные данные по количествам заявок на пособие по безработице, а также индекс деловой активности и индекс опережающих индикаторов.
Основной рост на открытии сессии ожидается в акциях нефтегазового сектора. Драйвером для роста послужит бурный рост цен на сырьевых площадках, где накануне нефть марки Brent прибавила 4%, несмотря на негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктам. Основной причиной роста стали новости от ФРС, где было объявлено о выкупе долгосрочных долговых бумаг правительства на сумму до $300 миллиардов, что вызвало резкое снижение курса доллара и сыграло в пользу сырьевого рынка. На вечерней сессии FORTS акции российского нефтегазового сектора неплохо подросли, фаворитами роста стал фьючерсный контракт на акции «НОВАТЭКА» (+7.82%), акции «НОВАТЭКА» отставали от общерыночной динамики, к тому же драйвером в акциях может стать отчётность, опубликованная накануне, результаты которой превзошли прогноз. С технической точки зрения ближайшим уровнем сопротивления является отметка 85 рублей за акцию.
Значительный рост также наблюдался в стоимости фьючерса на акции «Роснефти» (+3.44%), сопротивлением сегодня может стать отметка 150 рублей за акцию, в случае пробития которой акции могут предпринять попытку вернуться к уровню 158 рублей. В целом акции нефтегазового сектора следует использовать в целях спекулятивной стратегии, среднесрочным инверторам стоит дождаться коррекции. В частности близость стоимости нефти марки WTI к уровню $50 за баррель, может привести к технической коррекции.
Финансовый сектор в США был фаворитом сессии, в частности акции Citigroup вновь прибавили более 30%, что, несомненно, положительным образом отразиться на акциях российских банков, которые накануне также подверглись распродажам. На вечерней сессии FORTS стоимость контрактов на акции Сбербанка и ВТБ прибавила 5.21% и 4.45% соответственно. Акции Сбербанка вновь бьют рекорды по объёму, поэтому рост, на мой взгляд, связан и с внутренними факторами, одной из возможных причин может являться скупка со стороны стратегического инвестора. С технической точки зрения сопротивлением по Сбербанку являются максимумы декабря, в районе 23 рублей за акцию.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
