Накануне российский фондовый рынок продемонстрировал высокую волатильность. После взлёта в первой половине сессии, и достижения новых годовых максимумов года рынок устремился вниз, потеряв внутри дня от максимумов сессии более 5% по ММВБ. Открывшиеся в минусе американские индексы спровоцировали продолжение продаж на закрытии сессии, и в результате ММВБ не удержался в плюсе, закрывшись на уровне 836.08 пунктов. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках улучшилась, что отразилось и на фьючерсе на индекс РТС, который за вечернюю сессию прибавил 0.67%. Перед открытием торгов внешний фон носит нейтральный характер, поэтому открытие видится вблизи уровней вчерашнего закрытия индексов. Дальнейшая динамика фьючерсов на индексы США, которые находятся в нулях будет определять тренд сессии. Сдерживать инвесторов от покупок в первой половине сессии будет ожидание статистики из Еврозоны, в частности данные по приросту ВВП в 13:00 МСК. Рекомендую на сегодняшней сессии использовать спекулятивную стратегию и фиксировать прибыльные позиции, учитывая печальный опыт вчерашней сессии. Закрытие накануне утреннего гэпа, в свою очередь даёт нам шанс на плавный рост внутри дня в случае нейтрального внешнего фона.
Рынок США накануне незначительно просел, чему способствовали заявления о перспективах мировой экономики, которые носили негативный характер. Ожидание сезона отчётностей, который откроет традиционно Alcoa, также удерживает инвесторов от покупок. Заявление об успешной реструктуризации долга практически на $9.9млрд. поддержало акции автомобилестроителей, которые выглядели лучше рынка.
Российский нефтегазовый сектор накануне подвергся наибольшим продажам, и большинство акций от уровней сопротивления вернулись к уровням поддержки. С утра нефть корректируется после обвала накануне, что будет поддерживать котировки акций российской «нефтянки». На вечерней сессии FORTS контракты на акции компаний прибавили в цене, лидером стал контракт на акции «ЛУКОЙЛа», прибавивший 2.08%, поддержку оказывает ожидание отчётности, которая будет опубликована сегодня. С технической точки зрения сопротивлением сегодня может вновь выступить вчерашний локальный максимум в районе 1440 рублей за акцию, при пробитии вверх данного уровня целью станет отметка 1465 рублей, поддержкой для акций «ЛУКОЙЛа» является отметка 1370 рублей за акцию. Поддержкой для акций «Газпрома» на открытии может стать уровень в районе 135 рублей за акцию, положительный ход торгов на вечерней сессии свидетельствует о позитивном настрое участников, сопротивлением сегодня может стать уровень в районе 140 рублей.
Акции банковского сектора могут отставать от общей динамики рынка из-за негативного результата на торгах в США. На вечерней сессии FORTS контракты на акции банков закрылись в незначительном плюсе. Учитывая, старт отчётностей на предстоящей неделе, рекомендую сократить позиции банков в среднесрочных портфелях.
Лучше на сегодняшней сессии могут выглядеть акции «Камаза» на информации о возможной помощи ВЭБа наряду с «АвтоВАЗом» и «ГАЗом», так «Камаз» планирует подать в ВЭБ заявку всего на 2,5 млрд руб., 1,2 млрд руб. в проект локализации двигателя Cummins уже вложено.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
