Всемирное Ралли, — ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

После закрытия американской сессии Fitch заявило о том, что понижает прогноз по американскому рейтингу AAA. Рейтинг будет понижен, если будет неудача по сокращению дефицита плана 2013 и состояние экономики ухудшится. Данное действие можно было предполагать, так как из тройки агентств у Fitch была наивысшая оценка США с прогнозом стабильный в отличие от Moody’s, которая уже давно понизила прогноз. Причиной выходки Fitch стала недавняя неудача Суперкомитета Конгресса в планировании сокращения статей расходов бюджета. Реакция рынков на Fitch была очень сдержанная.

Вчера на всех рынках было большое ралли, — закрывались короткие позиции. После 7 дневного непрерывного падения S&P 500 нашлись аргументы для покупки акций. Сначала La Stampa опубликовала материал о том, что МВФ выдаст 600 млрд евро кредита Италии, чтобы правительство Монти дышало спокойно 12-18 месяцев. Все в это поверили, хотя было непонятно, зачем такой большой кредит Италии, которая рефинансирует в 2012 году долгов “только” на 300 млрд. евро. Вскоре МВФ опроверг этот слух, но инвесторы схватились за другие поводы для покупок. Reuters добыл план операционных правил EFSF, в котором говорится о том, что фонд стабилизации будет страховать от 20% до 30% размещения бондов на национальных аукционов. Данный документ в частности свидетельствует о том, что Германия всё-таки думает об общеевропейских проблемах, а это вселяет надежду в ЕС, доходности испанских и французских бумаг упали. Во вторник собираются министры финансов еврозоны для того, чтобы определиться с правилами кредитования EFSF и интервенциями на долговых рынках. На этой неделе проходит много долговых аукционов, во вторник размещалась Бельгия на 2 млрд. евро, доходности 10 летних бумаг составили 5.66%, по такой цене спрос был большим, хотя S&P понизил рейтинг Бельгии в пятницу. Во вторник будет большое размещение у Италии на 5-8 млрд евро.
Американские акции, особенно банки росли сегодня на европейских новостях и рекордных продажах Black Friday, уикэнд дня Благодарности показал 16% прирост розничных продаж (за год). По итогам дня впереди оказались нефтяники и сырьевики. В 19.00 вышли данные по новым продажам домов(оценка 310), которые выросли с ревизованных 303 до 307.
28.11.11. Бразилия выросла на 2.05%. S&P 500 вырос в понедельник на 2.92% (1192.55 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос на 2.95%, s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) вырос на 3.58%, S&P 500 TELECOM SERV IDX вырос на 2.14%. S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой — горная добыча) вырос на 3.63%, S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) вырос на 3.25%.
Январьская нефть (WTI) выросла 28.11 на 1.49%, выросла 25.11 на 0.62%, упала 23.11 на 1.88% ($98.21).. Нефть выросла на рекордной рознице на уикэнд дня Благодарения (+16%). Нефть сег. падает на ожиданиях роста энергозапасов в США. От EIA ожидают завтра прирост нефти на 1 млн бар и прирост бензина на 1.1 млн бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США Фьючерсы уменьшили отставание от спота по сравнению с 5 последними сессиями. Фьючерсы S&P сегодня ночью неопределенны.
Япония сегодня выросла на 2.3%. Китай сегодня вырос на 1.37% Европа. FTSE открывается малонегативно. Лондон вырос в понедельник на 2.87%.