Прошедшая торговая сессия выдалась на российском рынке волатильной. После публикации негативной статистики по производственной инфляции США, согласно которой цены производителей снизились на 1,2%, в то время как их изменения не ожидалось, по рынку прокатилась волна распродаж, нивелировавшая рост. Закрытие отечественного рынка произошло разнонаправлено: индекс РТС закрылся в «красной» зоне, в то время как индекс ММВБ по итогам сессии прибавил более 1,5% и закрылся выше психологически важного уровня 900 пунктов, что было вызвано отскоком от локальных минимумов.
Внешний фон, сложившийся перед открытием российского рынка, носит негативный окрас, располагающий к распродажам. Негативная статистика была сполна отыграна участниками рынка США, что привело к 2% потерям по ведущим индексам. Торги в Азии проходят также под влиянием пессимистичных настроений, что также способствует гэпу вниз на открытии российского рынка. Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что говорит о продолжении негативной динамики. Сегодняшняя сессия обещает быть волатильной из-за насыщенности как публикацией статданных, так и отчетностей. Ожидается оглашение данных по потребительской инфляции (16:30 мск), на которые стоит обратить особое внимание из-за высоких дефляционных рисков, притокам капитала по данным Казначейства США (17:00 мск) и промышленному производству (17:15 мск). День богат на публикацию отчетностей российских эмитентов, внимание стоит обратить на операционные итоги деятельности НЛМК и «Распадской», которая также опубликует и финансовые результаты за прошлый год, за I квартал текущего года, а также отчетность «Газпром нефти» за прошлый год по US GAAP.
В роли поддержки для индекса ММВБ может выступить минимум вчерашней сессии, составляющий 892,76 пункта. В течение сессии ожидается закрытие гэпа, возникшего 9 апреля. Целью по индексу ММВБ является нижняя граница восходящего тренда, которая на текущей сессии находится на уровне 823 пункта. Пролив до нижней границы тренда снимет перегретость российского рынка, что поможет продолжить рост и достигнуть новых высот.
Бумаги нефтегазового сектора в целом будут торговаться в рамках общих настроений. Цены на нефть немного упали в преддверии оглашения данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 18:30 мск. Так, сырьевой рынок не выступит в роли поддержки для бумаг «нефтянки». Однако в случае публикации данных лучше ожиданий бумаги сектора смогут торговаться лучше рынка в четверг. В течение сессии на динамику бумаг сектора окажет влияние ожидаемая отчетность «Газпром нефти».
Открытие по бумагам банковского сектора ожидается в серьезном минусе. Причиной станет обвал котировок бумаг финансовых структур на торгах в США. Акции сектора показали стремительный рост на позитивных отчетностях Wells Fargo и Goldman Sachs, поэтому распродажи по бумагам сектора превысили среднерыночные. На мой взгляд, на проливе можно открыть позиции по акциям отечественных банков под идею дальнейших отчетностей американских финансовых структур. В четверг ожидается отчет JP Morgan, в пятницу отчитается Gitigroup. Вероятно, результаты деятельности приятно удивят участников рынка, поскольку уже опубликованные отчеты других банков оказались лучше ожиданий. Ближайшим уровнем поддержки для акций Сбербанка выступит бывшая верхняя граница восходящего тренда – 27,75 рубля. Следующей целью станет 25,7 рубля. Акции ВТБ на прошедшей сессии закрылись вблизи уровня сопротивления, от которого на текущей сессии развернуться акции банка. Целью является нижняя граница восходящего тренда, усиленная 21-дневной скользящей средней, — 3,04 копейки.
Лучше рынка в первой половине сессии могут торговаться акции ГМК «Норникель». Драйвером роста здесь станут цены на никель, выстрелившие на вчерашней сессии до отметки $11851. Уровнем сопротивления в течение сессии выступит верхняя граница восходящего канала – 2875 рублей.
Сегодня ожидается закрытие реестра «Уралсвязьинформ», что выступит поддержкой для бумаг компании.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
