Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на внутриднейной рост обеих отечественных площадок, итоги дня оказались весьма неожиданными для многих: индекс ММВБ остался при своих (-0,06%), индекс РТС прибавил всего 0,38%. Были и такие игроки, которые уже настроились увидеть 90 рублей по «Сбербанку», 190 рублей по «Газпрому», не замечая довольно сильных дивергенций на многих интервалах времени. Именно им я посвящаю сегодняшний обзор.

Если до вчерашнего дня, на масштабах времени от часового до четырехчасового, на индексе ММВБ были всего лишь двойные дивергенции, то после вчерашнего взлета и установления нового максимума на отметке 1484,81 пунктов, дивергенции стали тройными.

На индексе РТС обновление пика также сопровождалось появлением расхождений. К тому же, если открыть четырехчасовой график индекса, то можно предположить, что на нем формируется фигура разворота «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на отметке 1445,44 пунктов. Пробой данного уровня для «быков» будет являться плачевным фактом, так как неминуемо приведет к реализации данной модели вниз с минимальной целью спуска, находящейся в районе ~1420 пунктов.
К тому же образованные на дневных графиках РТС и RiH2 свечи, совсем не настраивают на дальнейший рост. На дневном графике фьючерса на индекс РТС, к примеру, появилась свеча «падающая звезда». «Падающая звезда» — это свеча с длинной верхней «тенью» и маленьким «телом» вблизи минимумов сессии, которая появляется после восходящей тенденции. Является «медвежьим» сигналом при восходящей тенденции, но требует подтверждения. Так что сегодняшний день по совместительству и последний день текущей недели и пятница 13-ое определит судьбу дальнейших торгов. Отрицательное закрытие стоит рассматривать как безоговорочную победу «медведей», которые уже на следующей неделе поведут индексы вниз к ценам закрытия на 30 декабря.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Публикация предварительных результатов «Распадской» за 4 квартал 2011 года и весь 2011 год.
2. В 17:30 МСК Торговый баланс США на ноябрь. Предыдущее значение минус 43.5 млрд. Прогноз минус 44.8 млрд.
3. В 17:30 МСК Цены на импорт в США, м/м за декабрь. Предыдущее значение — 0.7%.
4. В 18:55 МСК Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит. на январь. Предыдущее значение — 69,9. Прогноз — 71.2.
РЫНОК НЕФТИ.
Рассмотрев внимательно дневной график нефти марки Light, я пришла к выводу, что цены, скорее всего, пойдут вниз, ведь уже вчера была организована атака на дневной фрактал на продажу, который находится на отметке 100,025$ за баррель. В случае его пробоя, стоит ожидать ускорения снижения примерно в район медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, и далее в район ЕМА200, то есть к 94-95,5$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
На сей раз бумаги «Газпрома» меня порадовали, во-первых, потому что сначала дошли до моей заявки на продажу, которая была расположена на уровне 179,5-180 рублей, а к концу дня снизились на 0,2%, вернувшись к 177,7 рублям.
Данный «шорт» я планирую удерживать несколько дней, так как считаю, что на следующей неделе мы увидим закрытие «гэпа», оставленного на уровне 171,9-172,22 рублей – от 3 января.
Подтверждением этим рассуждениям служит факт наличия тройных дивергенций на графиках от Н1 до Н4. К тому же повторная попытка пробоя ЕМА200 на днях, ни к чему не привела, а это значит, что сил у «быков» не так много, как казалось на первый взгляд.

ЛУКОЙЛ.
Технически с бумагами «Лукойла» все понятно, так как на их дневном графике отчетливо проявилась свечная модель разворота «вечерняя звезда». Средняя свеча в модели представлена свечой «доджи». Из-за наличия «доджи» эта модель носит более выраженный «медвежий» характер по сравнению с обычной «вечерней звездой».
Таким образом, учитывая, что еще накануне я отмечала тот факт, что индикатор ADX уже находится на уровне предельных значений для «лонгов», я считаю, что пришло время для открытия в этой бумаге «коротких» позиций с целью спуска, расположенной на уровне 1700-1720 рублей. Хотя возможно, акции и на этом не остановятся.
Сегодня состоится заседание совета директоров «Лукойла».

ГМК НорНикель.
В акциях ГМК «Норильский Никель» ситуация противоречивая. С одной стороны, бумаги пробили 61,8% уровень коррекции от волны последнего снижения и могут направиться в район 5600 рублей. С другой стороны, я ожидаю общего негативного сценария со следующей недели и потому не хотела бы рекомендовать покупки данных бумаг с текущих уровней. Поэтому пока воздержусь от рекомендаций в этой бумаге.

СБЕРБАНК.
Динамика акций «Сбербанка» показательна во многом для тех, кто все еще смотрит наверх. Обороты торгов на снижении растут, акция при повторном забросе к ЕМА200 на днях, так и не смогла ее преодолеть, слабость «быков» лично мне очевидна. Видимо добавить «шорта» повыше, как я планировала, на уровне 87,8-88 рублей, я уже не смогу, однако текущий «шорт» чувствует себя прекрасно, так как по итогам вчерашнего дня бумаги «Сбербанка» снизились на 0,64%.
Цель моего «шорта» прежняя – закрытие «гэпа», оставленного на уровне 79,6-80,12 рублей – от 3 января, промежуточная цель находится на уровне 82-82,5 рублей, так как там расположены скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часах.
На котировки акций банковского сектора, сегодня может оказать влияние отчет компании JPMorgan Chase & Co. В прошлом году прибыль на 1 акцию составила 1,12$, в этом году прогноз составляет 0,91$.