Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашних торгов, российские индексы ММВБ и РТС упали на 3,91% и 4,32% соответственно. Это первое за долгое постновогоднее время, когда оба индекса показали столько внушительные результаты со знаком минус. Очевидно, можно сделать предположение, что если текущая неделя закроется даже на текущих уровнях, то по итогам недели можно будет констатировать разворот рынка, так как на лицо образование свечной модели «вечерняя звезда».

Честно говоря, вчерашнее снижение меня несколько застало врасплох. Хотя в голове у меня имелся данный сценарий, так как индекс ММВБ хотя и делал в момент касание уровня 1627,45 пунктов, закрытие дня выше данного уровня так и не произошло, а это значит, что весь рост был ничем иным как коррекцией к предыдущему снижению. Началом самостоятельного движения наверх послужил бы пробой 61,8% уровня Фибоначчи, которого, увы, мы так и не увидели.

К тому же я решила сделать сравнительный анализ парламентских выборов и выборов президента, и вот, что я обнаружила.
Как мы помним, выборы в парламент тоже выпадали на воскресение на 4 декабря, 5-го числа наши индексы ММВБ и РТС закрылись ростом на 0,8% и 0,44% соответственно, а за торговую сессию 6-го декабря просели сразу на 3,95% и 4,42%. Вам это ничего не напоминает?
А теперь открываем торговый терминал и смотрим на движения индексов ММВБ и РТС 5 и 6 марта, в первый день оба индекса показали рост на 0,51% и 0,89%, а вчера показали снижение, сопоставимое по масштабу, со снижением 6 декабря. Если полагать, что между этими событиями есть четкая взаимосвязь, то мы только на пороге нового снижения, которое может продлиться и всю следующую неделю. Пока же поддержками выступили уровни быстрых скользящих средних ЕМА21 на днях, однако более серьезными уровнями спроса могут выступить лишь уровни медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые расположены на уровне 1520 пунктов по индексу ММВБ и в районе 1580-1600 пунктов по индексу РТС.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. НОВАТЭК опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2011 г. по МСФО.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о числе корпоративных увольнений за февраль. Предыдущее значение — 53486 увольнений.
3. В 17:15 МСК в США — данные о количестве созданных в частном секторе рабочих мест за февраль. Предыдущее значение — 170 тыс. рабочих мест. Прогноз — 203 тыс. рабочих мест.
4. В 17:30 МСК в США — данные о производительности труда в несельскохозяйственном секторе за IV квартал. Предыдущее изменение я — рост на 0,7%. Прогноз — рост на 0,9%.
5. В 17:30 МСК в США — данные о стоимости рабочей силы за IV квартал. Предыдущее изменение — рост на 1,2%. Прогноз — рост на 1,2%.
6. В 24:00 МСК в США — данные об объемах потребительского кредитования за январь. Предыдущее изменение — рост на 19,3 млрд. долл. Прогноз — рост на 10 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным американского института нефти (API) запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,583 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 2,252 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,924 млн. баррелей.
Сегодня в 19:30 МСК выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 2 марта от Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4,2 млн баррелей.
Вчера нефть марки Light очень близко подошла к своему дневному фракталу на продажу, расположенному на отметке 104,775$ за баррель. В случае если он будет пробит, я говорила о том, что может реализоваться фигура разворота «двойная вершина», которая приведет к снижению котировок до 100$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов, бумаги «Газпрома» потеряли в весе 3,41%, и вернулись к уровню в 193 рубля.
Несмотря на тот факт, что у меня теплилась надежда на выход из фигуры «расходящийся» треугольник вверх, свои «длинные» позиции я закрыла днем ранее, чем собственно очень довольно. На сегодня, у меня есть одно очень неприятное предположение для «быков», которое заключается в том, что весь подъем от 139,40 рублей похож на формирование большого медвежьего «клина». Для подтверждения этих мыслей, котировкам необходимо пробивать линию поддержки, проведенную по минимальным значениям октября и декабря 2011 года. В качестве близкого сценария я рассматриваю снижение бумаг к нижней границе «расходящегося» треугольника к 187-188 рублям.

ЛУКОЙЛ.
Помнится на прошлой неделе, я была смелее и предлагала от верхней границы восходящего канала открывать «шорты» в акциях «Лукойла». Не знаю, почему потом я не стала этого делать, хотя сейчас очевидно, что между вершинами от 20 февраля и 5 марта образовалась дивергенция (см. на осцилляторы RSI и Stochastic).
Реализация данного расхождения, уже вчера привела к просадке бумаг на 3,41%. Однако я полагаю, что ближайшей целью снижения должны выступить уровни медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, а это значит, что акции еще сохранят потенциал к падению.
Таким образом, от уровня 1860-1870 рублей особо рискованные могут вновь вставать в «шорт» с целью полноценной реализации дивергенции на днях.

ГМК НорНикель.
Мы очень вовремя закрыли «длинные» позиции в акциях ГМК «Норильский Никель», ведь и им вчера досталось (-4,56%).
Напоминаю, что предполагалось переоткрытие «лонгов» только в случае закрепления акций выше 5998 рублей по итогам дня. Так как этого не произошло, а сработало первичное предположение о том, что это возможно формируется фигура разворота «двойная вершина» (между вершинами, кстати, есть дивергенции), то в случае пробоя уровня шеи (он же дневной фрактал на продажу), то есть отметки 5495 рублей, я ожидаю продолжения падения. Целью снижения выступит – высота фигуры, отложенная от точки пробоя, то есть это район 5000 рублей. По факту пробоя вышеуказанного уровня, можно открывать «короткие» позиции.

СБЕРБАНК.
По итогам торгов вторника, акции «Сбербанка» потеряли в весе 4,8%.
Напомню, что ранее я делала предположение о том, что от уровня сопротивления (102-103 рублей), о котором я писала ранее, я ожидаю отката котировок. Признаться честно, такого разгромного дня, я не ждала, хотя в обыкновенных акциях «Сбербанка» скопилось много нереализованных сигналов к снижению, которые сработали в один день.
Тем, кто открывал в вышеуказанном районе «шорты», перенеся «стоп» в профитную зону, можно их удерживать и далее, ближайшие цели снижения – это уровни 96 и 93 рублей.
Интервалы от часового до четырехчасового по индикатору Ишимоку встали в «шорт», а это значит, что те, кто пропустил вчерашнее снижение, также может искать моменты для присоединения к нему.