Российский фондовый рынок по итогам вчерашней сессии показал неплохой рост по основным индексам, воспользовавшись позитивными сигналами с внешних площадок. На мой взгляд, основным драйвером роста стал рост цен на нефть, которые накануне преодолели уровень $55 за баррель, несмотря на нейтральные данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках продолжала улучшаться, поэтому на открытии волна роста продолжится и индекс ММВБ с большой вероятностью может протестировать 1000 пунктов. Утренний гэп спекулянты используют для фиксации прибыли, да и торгующиеся в незначительном минусе фьючерсы на индексы США перед открытием также будут сдерживать участников рынка от дальнейших покупок. На ход торгов в течение дня будет влиять макростатистика из США, в частности традиционные данные по количеству заявок на пособие по безработице, а также статистика по производительности вне сельского хозяйства. Основное движение выпадет на вторую половину сессии, когда ЕЦБ и Банк Англии объявят решение по ставке. В целом по итогам дня индексы могут закрыться в нулях, но в случае резко-негативного настроения на внешних площадках индексы могут уйти в отрицательную зону. Для дальнейшего рывка вверх необходима техническая коррекция, в ходе которой индекс ММВБ может вернуться к 21-дневной скользящей средней в район 910 пунктов.
Основные американские индексы по итогам вчерашней сессии вернулись к уровням начала года, показав практически 2%-ный прирост. Фаворитами сессии стали акции банковского сектора, несмотря на сегодняшнюю публикацию результатов стресс-тестов, вероятно инвесторы привыкшие жить ожиданиями уже не обращают внимание на приближение результатов, и сполна отыграли их. В пользу роста американских индексов выступала и макроэкономическая статистика, предваряющая пятничный отчёт по рынку труда и вселившая в инвесторов очередные позитивные ожидания. На азиатских площадках также наблюдаются позитивные настроения, помимо американского оптимизма инвесторы воодушевились позитивной статистикой из Австралии по рынку труда, где также наблюдаются признаки стабилизации.
Российский нефтегазовый сектор на открытии продолжит волну позитива, но акции большинства компаний перегреты, поэтому утренний гэп может быть быстро отыгран вниз. В ходе вечерней сессии FORTS контракты на акции большинства компаний прибавили в стоимости. Фаворитом вновь стал контракт на акции «Газпрома», прибавивший 1,96%. С технической точки зрения акции «Газпрома» вряд ли пробьют уровень сопротивления в районе верхней границы восходящего канала на уровне 172 рубля за акцию, к тому же драйвер роста в акциях перестанет поддерживать котировки уже завтра. Рост может продолжиться в акциях «Роснефти», так фьючерсный контракт на акции компании в ходе вечерней сессии прибавил 1,2%. Накануне Минэкономразвитие с участием представителей ФТС и Минэнерго обсуждали вопрос обнуления экспортной пошлины, в результате было принято решение, что нулевую пошлину будут применять только к конкретным месторождениям для нефти из Восточной Сибири, и основным бенефициаром данного решения станет «Роснефть». С технической точки зрения рост будет ограничиваться максимумами в районе 187 рублей за акцию.
Акции российского банковского сектора на открытии могут возглавить рост, воспользовавшись позитивом с внешних площадок. На вечерней сессии FORTS контракты на акции банков прибавили в стоимости 2,37% и 1,14% по Сбербанку и ВТБ соответственно. На мой взгляд, утренний рост также может быть сведён на нет во второй половине сессии.
Акции металлургического сектора сегодня могут поддаться позитиву на фоне резкого роста стоимости металлов. С технической точки зрения, акции ГМК «Норильский никель» пробили важный уровень сопротивления в районе 3000 рублей за акцию, следующим сопротивлением может стать отметка 3100 рублей за акцию.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
