Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Очередной тяжелый вчера выдался день для продавцов российского рынка, так как прямо с утра наши индексы подошли к своим ключевым зонам сопротивления.

Воодушевленные не столько даже заседанием ФРС, сколько результатами опубликованных стресс-тестов, ведь 15 американских банков доказали свою устойчивость при возможном очередном кризисе. Однако есть среди них и белая ворона, Citigroup, который фактически не прошел тест. Однако общий позитивный настрой победил и наши отечественные банки («обычка» +2,77% и «префы» +5,07% «Сбербанка») показали ощутимый прирост по итогам дня.

Индекс ММВБ закрыл основную сессию на уровне 1631,15 пунктов, что выше 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от всего снижения 2011 года, который выпадал на отметку 1627,45 пунктов. Индекс РТС пока не дотянул до своего аналогичного рубежа, находящегося на уровне 1777,48 пунктов, и смог достать лишь до 1752,79 пунктов, даже не обновив предыдущий максимум.
Напоминаю, что пробой 61,8% уровня Фибоначчи означает, что коррекция к предыдущему снижению закончена, далее начинается самостоятельное движение наверх.
Тем, кто не хочет ошибиться, стоит дождаться закрепления индекса РТС выше необходимого рубежа, и только после этого играть более высокие, такие как, например, следующий 76,4% уровень Фибоначчи. По индексу ММВБ он указывает на уровень 1718,34 пунктов, а по индексу РТС на уровень 1913,83 пунктов.
Также сегодня стоит быть аккуратными, ведь в дни экспирации наш рынок иногда ведет себя неадекватно, а сегодня как раз такой день.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. S&P проведет брифинг, посвященный тенденциям в российской и европейской банковских системах в 2012г.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, завершившуюся 10 марта. Предыдущее значение — 362 тыс. обращений. Прогноз — 355 тыс. обращений.
3. В 16:30 МСК в США — значение индекса производственных цен за февраль. Предыдущее изменение — рост на 0,1%. Прогноз — рост на 0,5%.
4. В 16:30 МСК в США — значение индекса обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка за март. Предыдущее значение — 19,53 пункта. Прогноз — 17,5 пункта.
5. В 17:00 МСК в США — данные о динамике иностранного капитала за январь. Предыдущее значение показателя — приток 17,9 млрд. долл.
6. В 18:00 МСК в США — значение Филадельфийского индекса деловой активности за март. Предыдущее значение — 10,2 пункта. Прогноз
— 11,5 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 марта, увеличились на 1,8 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 1,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 4,7 миллиона баррелей.
Технически пока никакие важные уровни преодолены не были, ближайший дневной фрактал на продажу продолжает оставаться на уровне 104,275$ за баррель. Полосы Боллинджера сужаются, говоря о скором движении, вопрос только в какую из сторон оно будет. Наверху также имеется дневной фрактал на покупку на уровне 108,10$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» удержали свой предыдущий максимум, повторив его значение. Однако роста, несмотря на позитивный внешний фон, не получилось и бумаги прибавили только 0,65%. Ранее открытый «шорт» пока остается открытым, «стоп» устоял.
Напоминаю, что уверенный уход за максимум прошлого понедельника (199,89 рублей), я буду рассматривать как пробой фигуры «расходящийся» треугольник наверх, поэтому именно за этот уровень я выставляла «стоп». В случае снижения планирую закрывать позиции при спуске бумаг в район незакрытого «гэпа» от 11 числа.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня акции «Лукойла» поднимались до отметки 1937 рублей. Этот подъем совпал с моими ожиданиями заброса к верхней границе восходящего тренда, которая указывает на 1940-1950 рублей. К сожалению, этим подъемом выбило ранее открытый в этих бумагах «шорт», однако образованные ранее дивергенции, стали теперь тройными, что увеличивает вероятность будущего снижения.
К тому же вчерашний день был закрыт свечей «повешенный». Данная свеча показывает, что рынок стал, уязвим, но требует «медвежьего» подтверждения в течение следующей сессии (в виде черной свечи с более низкой ценой закрытия или открытия). Если мы получим подтверждение, возможно переоткрытие «коротких» позиций.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» при вчерашнем подъеме тоже чувствовали себя неплохо и прибавили по итогам дня 2,14%.
Тем не менее, котировки пока не покинули существующего коридора: 5500-6000 рублей, а значит открывать в них новые позиции время еще не пришло. Однако уверенное закрепление выше уровня в 6000 рублей и скользящей средней ЕМА200 на днях, будет означать пробой данного канала наверх, который впоследствии может быть отработан на свою ширину, а значит, акции могут вырасти до 6500 рублей.

СБЕРБАНК.
Несмотря на тот факт, что потенциал роста в обыкновенных акциях «Сбербанка» мне виделся ограниченным, вчера эти бумаги вновь напомнили всему рынку, что они одни из самых главных локомотивов движения.
Ранее обнаруженный на дневном графике «алмаз», небольшого размера, вчера был котировками пробит наверх. Между максимумами от 5 и 14 числа на осцилляторах появились дивергенции, но так как линия сопротивления, проведенная по максимумам прошлого года, на сей раз не смогла сдержать «бычий» напор, говорить о затухании роста пока преждевременно. Потенциально их еще могут забросить в район 107-110 рублей, поэтому с «шортами» стоит быть осторожными и открывать их только в случае если пробой данного сопротивления не подтвердится.