Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Способность предвидеть последствия называют дальновидностью, именно это качество позволяет заработать на фондовом рынке.

Однако многие игроки, привыкая торговать на часовых и меньших масштабах времени, упускают из виду развороты, образованные на больших масштабах времени, таких как дни или недели. Именно такие биржевики чаще всего обыгрывают устаревшие идеи, не замечая новых. Если вы не хотите упустить момент смены основного тренда, советую периодически поглядывать на большие интервалы времени.

Есть такой индикатор Ишимоку, он вам поможет определить рыночный тренд. На текущий момент дневной индикатор Ишимоку встал в «шорт» по следующим инструментам: индекс ММВБ, акции «Газпрома», «Сбербанка», «Лукойла», ГМК «Норильского Никеля», «Роснефти», «ВТБ» и «Северстали». Недавно «мертвый крест» появился на дневном графике обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» и фьючерса на индекс РТС.
Подобных сигналов на «шорт» пока нет на индексе РТС, «префах» «Сбербанка» и «Сургутнефтегаза», в акциях «Татнефти» (и «обычка» и «преф»).
И, как мы видим, итоги вчерашнего дня говорят сами за себя: индексы ММВБ и РТС вчера упали на 2,18% и 3,07% соответственно и подобрались к минимальным значениям прошлой недели.
Лично я считаю, что снижение продолжится, примерный диапазон, куда может опуститься индекс ММВБ, находится на уровне 1450-1460 пунктов, для индекса РТС аналогичной зоной притяжения является район 1605-1610 пунктов, где находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Усиления давления продавцов ожидаю по факту пробоя дневных фракталов на продажу, расположенных на 1518,24 пунктах по индексу ММВБ и 1646,43 пунктах по индексу РТС.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ВЭБ размещает 40 млрд. руб. пенсионных накоплений на депозиты банков.
2. Банк «Возрождение» представит отчетность по МСФО за 2011г.
3. В 16:30 МСК в США выйдут показатели ВВП за IV квартал. Предыдущая оценка изменения показателя — рост на 3%. Пересмотра не ожидается.
4. В 16:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 24 марта. Предыдущее значение показателя — 348 тыс. обращений. Прогноз — 350 тыс. обращений.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным Министерства энергетики: запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,102 млн. баррелей до 353,39 млн. баррелей, при этом запасы бензина сократились на 3,537 млн. баррелей до 223,37 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 0,711 млн. баррелей до 135,866 млн. баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 84,5% против 82,2% неделей ранее.
После выхода данных о запасах нефти и нефтепродуктов, цены на «черного золото» начали снижаться, однако пробоя какого либо из ранее озвученных уровней не произошло. Однако цена на нефть марки Light очень близко подошла к уровню ближайшего дневного фрактала на продажу, который расположен на уровне 104,45$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов среды, бумаги «Газпрома» потеряли 1,5%, закрытие дня состоялось на уровне 180 рублей.
Акции в очередной раз показали свою слабость, и вчера совсем близко подошли к уровню дневного фрактала на продажу (179,4 рублей) – минимума 23 марта. Пробой этого уровня, усилит снижение котировок до районов 175-176 рублей (61,8% коррекция от декабрьского роста) и 169-170 рублей (76,4% Фибо-уровень).
Даже если снижение не начнется сразу с утра, я предостерегаю игроков на повышение, желающих сыграть возможную фигуру разворота «двойное дно», которое может получиться на часовом графике этих акций. Очевидно, они еще не достигли «дна» и уже довольно сильно выпали за линию восходящего тренда, так что их снижение может выходить за рамки ожиданий.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера упали на 2,35% и вновь оказались на уровнях прошлой недели, проторговывая район 1800 рублей.
Напоминаю, что в начале недели я советовала использовать отскок наверх для выхода из оставшихся «длинных» позиций и присматриваться к открытию «коротких». И пусть «перешортить» нам не удалось, я считаю, что в случае пробоя минимума прошлой недели (1794,4 рублей)- теперь ближайшего фрактала на продажу, снижение усилиться и может привести котировки в районы ~1750 (50%) и ~1700-1710 рублей (61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря) за акцию.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера неплохо держались и потеряли всего 0,6%. Однако такую стойкость можно объяснить тем, что и на отскоке, который мы наблюдали в пятницу и понедельник, бумаги почти не росли. Пока существует вероятность подъема котировок в районы 5550 и 5640 рублей, соответствующие 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от снижения с 6000 рублей, я советую переоткрывать «короткие» позиции с целью последующего спуска в районы 5200 и 5000 рублей.
Ближайшим дневным фракталом на продажу теперь стал минимум прошлой недели, находящийся на 5271 рублях.

СБЕРБАНК.
На сей раз акции «Сбербанка» не подвели, и продемонстрировали уверенное снижение вторую сессию подряд (-1,92%).
Даже отчет по МСФО за 2011 год, где чистая прибыль «Сбербанка» составила 315,9 млрд. рублей (или 14,61 рублей на обыкновенную акцию) что на 74% превышает прибыль за 2010 год (181,6 млрд. рублей или 8,42 рублей на обыкновенную акцию), не удержал бумаги от падения.
Напомню, что вчера на дневном графике акций была образована свечная модель «завеса из темных облаков». Помимо этого, если вглядеться в дневной график акций, то вероятно вы сможете обнаружить на ней фигуру разворота «Голова-плечи». Обращаю внимание на тот факт, что особенно сильным «медвежьим» сигналом считается убывающая (наклоненная вниз) линия шеи (как у нас). Таким образом, пробой отметки 95,72 рублей и закрепление ниже этого уровня, можно будет классифицировать как пробой данной фигуры вниз, а значит вероятность того, что данная фигура будет реализована вниз, растет.
Минимальной целью снижения выступает район 93-93,5 рублей, и тем, кто ранее открывал «шорты», я советовала набраться терпения, дождавшись ранее озвученных целей.