Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашнего дня российские индексы ММВБ и РТС выросли на 0,81% и 0,64% Российские индексы соответственно. Хотя день для них начинался совсем не так радужно, перед тем, как устроить небольшой вынос котировок наверх, оба индекса опасно приблизились к минимумам прошлой недели и показывали отметки 1495,49 и 1612,26 пунктов соответственно.

Честно говоря, от продавцов я ожидала большой прыти, и была уверена, что они смогут
обновить минимальные отметки. Но и логику покупателей можно понять, уход за уровень 1480-1490 пунктов по индексу ММВБ и за уровень 1600-1610 пунктов по индексу РТС, открывал слишком большие перспективы к дальнейшему снижению, и поэтому, воспользовавшись малой активностью западных площадок в преддверии выходного, «быки» пошли ва-банк.

Тем не менее, сегодня страстная пятница в США, Франции, Канаде, Швейцарии, Италии, Великобритании, Германии, Испании и Гонконге и торги в этих странах проводиться не будут, их биржи будут закрыты. А значит, по итогам укороченной торговой недели, мы уже можем сделать
предварительный анализ зарубежных площадок.
В первую очередь, меня интересуют индексы США, DJ и S&P. Недельный график индекса
DJ сейчас выглядит так, как выглядел недельный график индекса ММВБ две недели назад. На нем
сформирована свечная комбинация «пинцет с подтверждением», и у нас эта комбинация привела к
тому, что наши индексы снижались.
Таким образом, я полагаю, что Америка отстает от нас на несколько шагов, наши рынки начали первыми снижаться, а значит, могут первыми и начать отскок. Поэтому весьма вероятно, что сегодня в отсутствие поддержки с запада, отечественные «быки» попытаются закрыть неделю так, чтобы на следующей, иметь возможность продолжить свой отскок наверх.
Однако, значимая статистика сегодняшнего дня выходит в 16-30 МСК, это данные по безработице и данные о количестве новых рабочих месте вне с/х, и лишь она сможет расставить окончательные акценты в сегодняшней торговле.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Распадская» объявит предварительные операционные результаты за I квартал 2012г.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о количестве созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики за март. Предыдущее значение показателя — 227 тыс. мест. Прогноз — 201 тыс. мест.
3. В 16:30 МСК в США — данные о количестве созданных рабочих мест в частном секторе за март. Предыдущее значение показателя — 233 тыс. мест. Прогноз — 224 тыс. мест.
4. В 16:30 МСК в США — данные об уровне безработицы за март. Предыдущее значение показателя — 8,3%. Изменений не ожидается.
5. В 23:00 МСК в США — данные об объеме потребительского кредитования за февраль. Предыдущее изменение показателя — рост на 17,8 млрд. долл. Прогноз — рост на 12 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
Замирание котировок нефти также произошло в виду отсутствия большего числа участников торгов, и сегодня особых изменений в её стоимости не предвидется. Вчера цены на «черное золото» нащупали поддержку в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, от которой и попытались немного восстановиться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» по итогам дня показали рост на 0,52%, хотя в течение дня они опускались до уровня 178,32 рублей.
Напомню, что я ожидала снижения акций в район их незакрытого «гэпа» от 30 марта, оставленного на уровне 177,05-179,2 рублей. Можно сказать, что данное снижение состоялось, однако разрыв всё же был закрыт не полностью.
Именно этот факт сейчас является определяющим в их дальнейшей динамике, так как дневной график акций стал очень похож на возможную фигуру разворота «перевернутая голова-плечи», где мы вчера видели попытку формирования второго «плеча». Уровень шеи данной фигуры можно провести по пиковым значениям 27 марта и 3 апреля, по отметкам 186,14 и 185,80 рублей.
В случае пробоя уровня шеи, можно ожидать реализации данной фигуры наверх, поэтому тем, кто находится в «кэше» стоит дождаться однозначных сигналов.

ЛУКОЙЛ.
На дневном графике бумаг «Лукойла» видно, как в последние несколько дней цены утрамбовывают район 1765-1790 рублей, не желая опускаться за уровень ближайшего дневного фрактала на продажу, который остается на уровне 1760 рублей. Ведь в случае его пробоя, вероятно продолжение снижение в район ~1700-1710 рублей, где находится 61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря и нижняя граница восходящего канала, начатого в октябре 2011 года. По этой причине лучше всего воздержаться от принятия каких-либо торговых решений.

ГМК НорНикель.
Вчера акции ГМК «Норильский Никель» также укрепились на 1,1%, хотя в моменте опускались к отметке 5257 рублей.
Я была уверена, что акции еще не допадали и могут продолжить свое снижение, но пока они уверенно держаться выше 61,8% уровня коррекции от своего предыдущего роста, выпадающего на 5187 рублей, а значит, могут начать восстановление в случае улучшения конъектуры рынка.
Недавно вышел отчет компании по РСБУ за 2011 год, где чистая прибыль ОАО «ГМК «Норильский никель» составила 112,186 млрд. рублей, что на 1,9% выше уровня 2010 года. Выручка компании возросла на 3,3%, до 308,792 млрд. рублей.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» по итогам торгов четверга также прибавили в весе 1,3%.
На его дневном графике можно увидеть небольшой понижающийся канал, если соединить все локальные максимумы и перенести параллельно линии сопротивления, линию поддержки.
На текущий момент, бумаги остаются торговаться внутри данного канала. От последнего снижения (100,94-93,4 рублей) 61,8% уровень коррекции попадает на отметку 98,05 рублей, в случае закрепления бумаг выше данного уровня, я ожидаю выхода котировок в район 99,5-100 рублей. Однако желание купить их пониже у меня никуда не пропало, и если они не покинут понижающегося канала, то возможно шанс осуществить свои намерения у меня еще появится.