Рынок сегодня, – Игнатенко Анастасия, ЗАО «Джи Ай Ди Инвест»

Вторник на российском фондовом рынке прошел относительно спокойно, индексы ММВБ и РТС показали малый разброс значений, снизившись лишь на 0,08% и 0,51% соответственно. Обороты торгов также снизились.
За время нашего выходного дня, европейские и американские площадки показали отрицательную динамику, и я напомню, что именно движения западных индексов нам и не хватало, чтобы продолжить спуск.
Наконец-то на дневных графиках индекса S&P500 и его фьючерса были пробиты уровни шеи фигуры разворота «Голова-плечи», и лишь уровень шеи фигуры, образованной на индексе DJ еще пробит не был. 2 из 3 это хороший результат, но не отличный, поэтому, для полноты картины необходимо получить соответствующий сигнал и на индексе DJ. Тогда можно будет ждать индекс S&P примерно в районе 1295-1300 пунктов, а его фьючерсный контракт в районе 1285-1290 пунктов, а индекс DJ в районе 12200 пунктов.
Индекс ММВБ во вторник несколько раз пытался вернуть себе уровень 1400 пунктов, но учитывая, что на отметке 1394,33 пунктов у него находился 61,8% уровень Фибоначчи от роста с начала октября, кроме ретеста данной поддержки, у «быков» ничего не получилось. В случае снижения помимо минимумов понедельника поддержкой также может выступить и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне 1336,41 пунктов, и только потом включится притяжение к уровню ~1240 пунктов.
У индекса РТС ситуация схожа, пока выше 1498,80 пунктов – 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря покупатели индекс забросить не могут. Но они также понимают, что при уходе за уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов, им не избежать снижения в районы 76,4% и 100% Фибо-коррекций, находящихся на 1333,06 и 1200 пунктах.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 16:30 МСК в США выходит число вторичных заявок на пособие по безработице. Предыдущее значение 3.276 млн. Прогноз 3.278 млн.
2. В 16:30 МСК в США выходит индекс цен на экспорт за апрель. Предыдущее значение — 0.8 % м/м. Прогноз — 0.2 % м/м.
3. В 16:30 МСК в США выходит индекс цен на импорт за апрель. Предыдущее значение — 1.3 % м/м. Прогноз — минус 0.2 % м/м.
4. В 16:30 МСК в США выходит число первичных заявок на пособие по безработице. Предыдущее значение — 365 тыс. Прогноз — 369 тыс.
5. В 16:30 МСК в США публикуется баланс внешней торговли за март. Предыдущее значение минус 46.0 млрд. м/м. Прогноз — минус 50
млрд. м/м.
6. В 17:30 МСК в США состоится выступление главы ФРС США Бернанке.
РЫНОК НЕФТИ
По данным Минэнерго США на неделе 28 апреля — 4 мая 2012 года резервы нефти в США выросли на 3,652 млн. баррелей до 379,5 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 2,613 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 3,251 млн. баррелей. Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 86,4%. На текущий момент нефть марки Light достигла важных уровней поддержки – это нижняя полоса Боллинджера на неделях и уровень ЕМА21 на месяцах. В случае если и они не сдержат давление продавцов, то котировки могут просесть до следующего психологически-важного рубежа в 90$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНДЕКС ММВБ

ИНДЕКС РТС

ГАЗПРОМ
Во вторник акции «Газпрома» просели на 0,44% и закрылись на уровне 165 рублей. Сегодня у этих бумаг закрывается реестр, и вероятнее всего данные бумаги сегодня будут выглядеть лучше рынка.
Однако уже завтра будет понятно, справедливо ли их оценили игроки, или нет. Пока бумагам удается балансировать то над, то под уровнем 61,8% коррекции от роста с 139,4 до 200,8 рублей, выпадающего на 162,75 рублей. Уверенный пробой этого рубежа вкупе с пробоем уровня 160,1 рублей, приведет котировки первоначально в район ~155 рублей, а потом и в район ~140 рублей.
Также пока не сломаны потенциальные конвергенции на дневном графике бумаг, «шортить» эти бумаги опасно.

ЛУКОЙЛ
Во вторник акции «Лукойла» закрылись еще одной хвостатой свечей и потеряли 0,66%. Второй раз подряд 61,8% уровень коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублях, который выпадает на 1669,45 рублей, устоял. Также акции пытаются удержать нижнюю границу восходящего тренда, ведь пробой этих поддержек может легко привести бумаги в районы 1570 и 1500 рублей. Тем, у кого уже есть «шорты», их стоит закрыть сегодня, ведь завтра 11 числа у них дивидендная отсечка. Новые же «короткие» позиции имеет смысл переоткрывать только после ухода акций под 61,8% Фибо-уровень, который расположен на 1669,45 рублях.

ГМК НорНикель
Несмотря на попытки немного отскочить от низов, акции ГМК «Норильский Никель» находясь под пробитой линией долгосрочного восходящего тренда, все равно выглядят непривлекательно. Любые подскоки я воспринимаю не иначе как попытку ретеста пробитых поддержек, и возможность для открытия в них «коротких» позиций с ближайшей целью спуска, находящейся в районе 4700 рублей.
Основные же силы продавцы должны копить для пробоя минимумов 2011 года, находящихся на 4680 рублях.

СБЕРБАНК
Во вторник я советовала использовать подскоки котировок «Сбербанка» для открытия в них «коротких» позиций по более высоким ценам, и говорила, что уровень в 90 рублей для этого идеально подойдет. Акции в этот день поднимались до 90,4 рублей. Нахождение бумаг под уровнями скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях говорит о том, что акции находятся под давлением продавцов, которое усилится с пробоем 61,8% уровня коррекции, расположенного на 87,38 рублях. В случае закрытия хотя бы одного дня ниже этой поддержки, их судьба будет решена, и акции направятся в район 77-78 рублей.