Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера на российском рынке акций выдался ударный день, индексы ММВБ и РТС упали сразу на 3,49% и 3,59% соответственно. Индекс РТС наконец-то пробил и закрепился ниже 61,8% уровня коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находился на уровне 1415,16 пунктов. А это значит, что и он вступил в фазу самостоятельного снижения.

Информация для тех, кто всё ещё считает, что рынок находится в «боковике», за две недели
мая, индексы ММВБ и РТС просели на 9,27% и 12,32%, и пусть вас не смущает тот факт, что снижение идет почти безоткатно. Вспомните рост, которые предшествовал этому снижению, 2,5 месяца индексы тоже росли почти, не делая коррекционных откатов вниз, хотя очень многие
«шортили» этот подъём. Не повторяйте своих же ошибок, не покупайте падающий рынок, пока не
сформировано «дно».

Хочу напомнить о том, что если открыть недельный график индексов ММВБ и РТС, то мы увидим фигуру «Голова-плечи», доформированием которой сейчас индексы и занимаются, дорисовывая второе «плечо». Именно тяготение к уровню шеи и указывает на тот факт, что оба индекса в результате будут стремиться приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 и ~1200 пунктам.
Но пока индекс ММВБ достиг 76,4% уровня Фибоначчи от роста с 1242,75 до 1639,62 пунктов, выпадающего на отметку 1336,41 пунктов, на пути к заветной цели остался непройденным лишь уровень 1323,25 пунктов.
Индекс же РТС повторюсь, вчера пробил не только 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов, но и преодолел 61,8% уровень коррекции от всего роста, его фьючерс сделал аналогичный пробой, уйдя за отметку 138780 пунктов. И здесь самое время вспомнить, что американские индексы только начали реализацию своих фигур разворота и пока у них имеется запал к снижению, любые покупки выглядят сейчас преждевременными.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Vimpelcom Ltd планирует опубликовать финансовые показатели за I квартал 2012 г.
2. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Башнефть». Собрание акционеров запланировано на 29 июня.
3. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северсталь». Собрание акционеров запланировано на 28 июня.
4. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Полиметалл». Собрание акционеров запланировано на 21 июня.
5. Совет директоров Холдинга МРСК рассмотрит передачу компании в управление ФСК ЕЭС.
6. До открытия торгов будет опубликован финансовый отчет ритейлера Home Depot Inc.
7. В 16:30 МСК в США — значение индекса потребительских цен за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. За апрель изменений ни ожидается.
8. В 16:30 МСК в США — данные об объеме розничных продаж за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,8%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,1%.
9. В 16:30 МСК в США — значение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемого ФРБ Нью-Йорка, за май. Предыдущее значение показателя — 6,56 пункта. Ожидаемое значение показателя — 10 пунктов.
10. В 17:00 МСК в США — данные о величине притока иностранного капитала за март. Предыдущее значение показателя — приток 10,1 млрд. долл.
11. В 18:00 МСК в США — данные об объеме коммерческих запасов за март. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,6%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,4%.
12. В 18:00 МСК в США — значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе за май. Предыдущее значение показателя — 25 пунктов. Ожидаемое значение показателя — 26 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера на рынке нефти, также как и на фондовых и валютных площадках, снижение продолжилось. Нефть марки Brent просела до 110-110,5$ за баррель, а нефть марки Light опустилась в район 94-94,5$ за баррель.
Напоминаю, что ближайшими поддержками для нефти марки Light являются медленная скользящая средняя ЕМА100 на неделях и 50% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с октября 2011 года, выпадающий на район 92,5-93$ за баррель.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов акции «Газпрома» потеряли 5,38% и опустились в район 149-150 рублей. Несколько дней подряд я ждала, когда акции закроются ниже дневного фрактала на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. Но почему-то получив сигнал, решила, что без теста пробитого уровня, котировкам не обойтись и вместо того, чтобы встать в «шорт» прям как есть на уровне 158-158,5 рублей, я решила немного пожадничать.
В итоге, акции упали без меня, достигнув и первой цели снижения в виде 155 рублей и пробив (что хорошо видно) уровень долгосрочного восходящего тренда.
Теперь пока акции не достигнут района 140-145 рублей, они не успокоятся. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.
Благодаря снижению в вышеуказанный район акции также доформируют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат. В этом случае покупки стоит намечать, только если уровень шеи этой фигуры устоит, ведь в противном случае снижение продолжится.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам вчерашних торгов потеряли 2,6%, но, во-первых, они закрылись ниже 61,8% уровня коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, который выпадал на 1669,45 рублей. А во-вторых, они также пробили свой восходящий тренд, не только локальный, идущий от октября 2011 года, но и глобальный, длящийся с 2008 года.
Это значит, что в случае подскока акций к линии тренда снизу вверх, то есть при подъеме к 1660-1670 рублям, стоит открывать в них «короткие» позиции с целями спуска, находящимися на уровнях 1570 и 1500 рублей. Дорога вниз для них открыта.

ГМК НорНикель.
Открывая недельный график бумаг ГМК «Норильский Никель», мы видим, что сейчас они сформировали красивую фигуру разворота «Голова-плечи», уровень шеи данной фигуры пролегает через отметки 4350 и 4680 рублей. Поэтому пока акции торгуются выше уровня 4680 рублей, «быки» еще могут сопротивляться давлению «медведей», но если данный рубеж падет, то цены неминуемо упадут.
По итогам вчерашних торгов акции вновь потеряли 2,32%, но пока своих минимумов не обновили. Тем, у кого нет открытых «шортов» в этих бумагах, я советую присоединяться к снижению либо при подъеме акций в район 5100-5150 рублей, либо по факту закрепления ниже уровня недельного фрактала на продажу, который находится на уровне 4680 рублей.

СБЕРБАНК.
По итогам торгов понедельника обыкновенные акции «Сбербанка» упали на 3,78%, закрытие произошло на уровне 87,42 рублей.
Еще вчера я говорила о том, что ближайший дневной фрактал на продажу, находящийся на отметке 86 рублей является игровым, а закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей, позволит рассчитывать на более смелые цели погружения.
Одна из ближайших целей в виде 38,2% коррекции Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей, которая приходилась на отметку 87,66 рублей, была достигнута еще вчера. А значит, и другие уровни мы можем увидеть довольно скоро, напомню их – это отметка 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей — 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.
Привилегированные акции «Сбербанка» вчера потеряли 4,64% и наконец-то закрылись ниже 67,31 рублей, причем существенно ниже, что открыло им потенциал к снижению первоначально в район 60-61 рублей, а затем в район 55 рублей.