Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Во вторник, несмотря на утренний подъем американского фьючерса на miniS&P500, индексы ММВБ и РТС были продавлены вниз до 1311,71 и 1379,81 пунктов соответственно. Особую лепту в это снижение внесли акции «Газпрома», которые первыми подобрались к минимумам 2011 года и бумаги, по которым прошла отсечка. Тем не менее, день закончился для обоих индексов неплохо, ММВБ вырос на 0,55%, РТС припал на 0,07%.

Интересно наблюдать за поведением отдельных бумаг – при текущих значениях индекса ММВБ, как обыкновенные, так и привилегированные акции «Сбербанка», к примеру, должны стоить на 10 рублей меньше, чем стоят сейчас, а вот бумаги «Газпрома» на те же 10-12 рублей должны стоить дороже.

В общем, рынок уравновешивается сам, но он по-прежнему тяготеет к доформированию глобальных фигур разворота и готов приблизиться к уровням, соответствующим ~1240 пунктов по индексу ММВБ и ~1200 пунктов по индексу РТС.
Пока утверждать можно лишь одно, перед новой атакой продавцов, индексы могут подскочить и оттестировать уже в виде сопротивлений следующие уровни: по индексу ММВБ – это отметка 1350,17 пунктов – минимум 7 мая и район 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года; по индексу РТС – это пробитый накануне 61,8% уровень коррекции от роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, выпадающий на 1415,16 пунктов, а также 76,4% уровень Фибоначчи от роста с начала декабря, выпадающий на уровень 1436,44 пунктов.
Также не лишним будет напомнить о том, что американские индексы продолжают снижаться и пока они не реализовали своих фигур разворота вниз, о каком-либо заметном отскоке наверх даже мечтать не стоит.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Интер РАО» 16 мая 2012г. даст рекомендации по дивидендам за 2011г.
2. В 13:30 МСК в Великобритании — отчет Банка Англии об инфляции за II квартал.
3. В 13:30 МСК в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Мервина Кинга.
4. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные об объемах начатого строительства за апрель. Предыдущее значение показателя — 654 тыс. домов. Ожидаемое значение показателя* — 690 тыс. домов.
5. В 16:30 МСК в США — данные о числе выданных в апреле разрешений на строительство. Предыдущее значение показателя — 747 тыс.разрешений. Ожидаемое значение показателя — 725 тыс. разрешений.
6. В 17:15 МСК в США — данные об объеме промышленного производства за апрель. В марте показатель не изменился. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,5%.
7. В 22:00 МСК в США будут опубликованы протоколы апрельского заседания ФРС США.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6,571 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,637 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 1,570 млн. баррелей. Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные об изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 11 мая по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 3,7 млн. баррелей.
Технически картина выглядит следующим образом, цена на нефть марки Light опустилась до 92,5$ за баррель, в район который соответствует 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель. Ниже на уровне 88,46$ за баррель находится 61,8% уровень коррекции, за который ценам лучше не уходить, иначе включится тяготение к достижению 76,4 и 100% уровням Фибоначчи.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов вторника акции «Газпрома» просели на 0,65%, однако их внутридневное снижение достигало отметки 145,31 рублей.
Напомню, что акции поочередно преодолели важные уровни поддержки, расположенные на уровнях 160 и 155 рублей. В зоне 140-145 рублей они могут завязнуть на некоторое время, ведь на эту зону приходится много важных уровней поддержки. Например, на отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года, на уровнях 143,04 и 142,09 рублей находятся минимумы мая-июня 2010 года, а на отметку 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.
В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, котировки доформирует глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», которую можно увидеть, если перейти на недельный формат. Но устоит ли уровень шеи этой фигуры или будет впоследствии пробит, вот главный вопрос которым должны задаться биржевики. Ведь вполне может так случиться, что и покупки, совершенные в расчете на удержание данной поддержки окажутся не самой удачной идеей.
ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла», как я и предполагала ранее, вчера поднялись к пробитому ранее 61,8% уровню коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, расположенному на уровне 1669,45 рублей уже в рамках теста данного уровня снизу вверх. По итогам дня акции выросли на 2,79%.
При подъеме бумаг к 1660-1670 рублям, я советовала открывать в них «короткие» позиции с целями спуска, находящимися на уровнях 1570 и 1500 рублей, так что вчера благодаря этому подъему появился хороший шанс войти в «шорт» по более высокой, чем накануне, цене.
Текущие позиции рекомендую удерживать, как минимум, с ближайшей целью спуска, находящейся в районе 1570-1610 рублей.
ГМК НорНикель.
Продолжаю напоминать о том, что если открыть недельный график бумаг ГМК «Норильский Никель», то вы увидите, что акции уже сформировали фигуру разворота «Голова-плечи», уровень шеи которой пролегает через отметки 4350 и 4680 рублей.
Пока акции торгуются выше уровня 4680 рублей, «быки» еще могут сопротивляться давлению «медведей», но если данный рубеж падет, то в реализацию вступит отработка данной фигуры вниз и тогда котировки могут довольно существенно просесть. По итогам вчерашнего дня бумаги ГМК «Норильского Никеля» прибавили 0,5%, как и ранее в случае подъема акций в район 5100-5150 рублей, либо по факту закрепления ниже уровня недельного фрактала на продажу, который находится на уровне 4680 рублей, я советую открывать в них «короткие» позиции.
Исключение могут составлять лишь дни до закрытия реестра и сам день отсечки (24 мая), когда «шорты» будут закрываться принудительно.
СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера попытались отыграть назад часть понесенных в понедельник, потерь, в итоге они поднялись до уровня 88-88,2 рублей и прибавили по итогам дня 0,71%.
Я продолжаю ожидать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, находящегося на отметке 86 рублей и закрытия дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей.
Также хочу обратить внимание игроков на тот факт, что уже вчера цены повторно опускались к уровню в 86 рублей, показав минимум дня на уровне 86,22 рублей.
На мой взгляд, соединив минимумы, расположенные на 86 и 86,22 рублях мы получим некую линию поддержки, пробой, которого усилит негативные настроения в данной бумаге и приведет цены к следующим важным рубежам, таким как: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей — 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.
СБЕРБАНК-АП.
Привилегированные акции «Сбербанка» вчера оттестировали снизу вверх пробитый накануне уровень 67,31 рублей, который являлся 61,8% уровнем коррекции от роста с начала декабря 2011 года. Максимальной отметкой дня стал уровень 67,33 рублей.
На мой взгляд, после теста котировки должны продолжить снижение и сначала повторно опуститься в район 65,04 рублей, который соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей. А позже и погрузится в район 60-61 рублей, на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи, закрепление ниже которой будет говорить уже о безоговорочной победе продавцов.