Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Многие эксперты как попугаи изо дня в день твердят одно и тоже, что рынок сильно перепродан, что если не эта перепроданность даст заветные зеленые ростки, так уж точно вот-вот объявят QE3.

Пусть меня простят все эти люди, но такие вещи писать просто абсурдно. Никто из нас не знает планов ФРС, и не может предсказать в какой момент она решит включить свой печатный станок. Да и причем тут их станок, и наш фондовый рынок?

Пока с отечественных площадок уходят деньги, спасаются бегством инвесторы, а впереди страшные сценарии, при которых минимумы 2011 года вовсе не окажутся теми спасательными уровнями, на которые так уповают покупатели, ничем иным, как техническим анализом, вооружаться нельзя. Нелепо думать, что всего лишь второй подряд месяц снижения — это предел. Тут самое время заглянуть в прошлое. В 2008 году индексы ММВБ и РТС падали 6 месяцев подряд, а росли они и вовсе по 7 месяцев подряд без каких-либо значимых откатов. Я не хочу пессимистично настраивать игроков, но не предупредить их о возможных последствиях неправильного выбора, я не могу. Сейчас лично я отдаю приоритет старшим интервалам времени, а они, увы, безрадостны.
Индекс ММВБ вчера вновь опускался в район 1316,42 пунктов, и хотя часть снижения была выкуплена, а по итогам двух дней был образована свечная модель «пинцет», дающая небольшую надежду «быкам» на отскок. Так или иначе, я бы хотела отметить, что любой рост до 1350,17 пунктов – минимума 7 мая и района 1360-1363 пунктов, соответствующий минимумам 25 ноября и 29 декабря 2011 года, я буду воспринимать лишь как тест пробитых ранее уровней поддержки.
В отличие от индекса ММВБ, индекс РТС продолжает свое движение на юг, вчера он встретил препятствие в виде долгосрочной линии тренда, идущей от 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Индекс ММВБ аналогичную линию пробил еще 4 мая, поэтому на мой взгляд, вероятность пробоя данной линии также высока. Временная остановка говорит лишь о некоторой остановке на текущем уровне. Впереди у индекса РТС находятся цели в виде 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, расположенных на 1333,06 и 1200,34 пунктах соответственно.
И, пару слов об американских индексах, которые потихоньку отрабатывают свои фигуры разворота. Ближайшие цели снижение по ним располагаются на следующих уровнях: по индексу DJ это район 12170-12200 пунктов; по индексу S&P это район 1305-1310 пунктов, а по фьючерсу на miniS&P500 это район 1292-1295 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. НЛМК опубликует финансовую отчетность по US GAAP за I квартал 2012г.
2. АК «АЛРОСА» раскроет финансовые результаты по МСФО за 2011г.
3. Состоится закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская». Оно запланировано на 29 июня.
4. Будет опубликован финансовый отчет ритейлера Wal-Mart Stores Inc.
5. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 12 мая. Предыдущее значение показателя — 367 тыс. заявок. Ожидаемое значение показателя* — 365 тыс. заявок.
6. В 18:00 МСК в США — значение филадельфийского индекса деловой активности за май. Предыдущее значение показателя — 8,5 пункта.
Ожидаемое значение показателя — 10 пунктов.
7. В 18:00 МСК в США — значение индекса опережающих индикаторов за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,1%.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным Минэнерго США на неделе 5-11 мая 2012 года запасы нефти в США выросли на 2,128 млн. баррелей до 381,6 млн. баррелей, запасы бензина упали на 2,797 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 0,969 млн. баррелей.
Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 88,3%, в связи, с чем производство бензина на прошлой неделе немного увеличилось, достигнув уровня 9,1 млн. баррелей в сутки.
Техническая картина нефти марки Light особенно не поменялась, цены в течение дня опускались до 91,725$ и достигли нижней полосы Боллинджера на днях, в районе которой и нашли поддержку. По район 92,5$ за баррель, район 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель так и является ближайшим важным уровнем спроса, в случае ухода цен ниже отметки 88,46$ за баррель, где находится 61,8% уровень коррекции, включится сценарий тяготения цен к достижению 76,4 и 100% уровней Фибоначчи.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» продолжили снижаться и в среду (-1,69%), хотя давление продавцов в этой бумаге явно ослабло, так как максимум чего они смогли достичь, это обновить минимум предыдущего дня и установить новый на уровне 145,21 рублей.
Закрытие дня вчера состоялось на уровне 146,02 рублей, что ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. Конечно, однодневное закрытие еще не является 100% гарантией того, что даже на месячном формате времени, у этих бумаг начинается глобальная фаза спуска, но вот в случае закрытия нескольких дней подряд или недели ниже данного рубежа, эти акции стоит исключить из списка кандидатов на «лонг».
Дальнейшее снижение котировок пока сдержано наличием старых локальных поддержек, которые находятся на уровнях 143,04 и 142,09 рублей — минимумы мая-июня 2010 года, и отметкой 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября.
В случае максимального приближения к уровню 140 рублей, цены дорисуют глобальную фигуру разворота «Голову-плечи», и следующим шагом будет либо пробой уровня шеи этой фигуры, либо отскок от неё. Но учитывая слабость этих акций, сценарий еще более глубокого погружения не исключен.
ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам вчерашнего дня просели на 1,88% и закрылись на уровне 1657 рублей. Накануне, днем ранее, цены поднимались к пробитому ранее 61,8% уровню коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, расположенному на уровне 1669,45 рублей уже в рамках теста данного уровня снизу вверх. И от уровня 1660-1670 рублей, я советовала открывать в них «короткие» позиции с целями спуска, находящимися на уровнях 1570 и 1500 рублей.
Текущую рекомендацию подтверждаю, «шорты» продолжаем удерживать, частичное закрытие позиций возможно в случае достижения ближайший целей спуска, таких как, район 1610 рублей – минимум 22 декабря 2011 года и район 1570 рублей – минимумы 18 августа и 24 ноября прошлого года.
ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель», вчера вопреки общей тенденции выросли на 2,94% и закрылись на уровне 5070 рублей. Котировки старательно отскакивают от района 4800 рублей, будто понимают, что пробой уровня шеи глобальной фигуры разворота, приведет цены к новым, отличным от минимумов 2011 года, уровням.
Пока акции торгуются выше уровня 4680 рублей, «быки» еще могут сопротивляться давлению «медведей», но если данный рубеж падет, то в реализацию вступит отработка данной фигуры вниз. Как и раньше, я советую в случае подъема акций в район 5100-5150 рублей, либо по факту закрепления ниже уровня недельного фрактала на продажу, который находится на уровне 4680 рублей, открывать в этих бумагах «короткие» позиции.
Исключение могут составлять лишь дни до закрытия реестра и сам день отсечки (24 мая), когда «шорты» будут закрываться принудительно.
СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашних торгов снизились на 1,45%, закрытие дня состоялось на уровне 86,91 рублей, что впервые ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, расположенного на отметке 87,38 рублей. Но вот дневной фрактал на продажу, расположенный на уровне 86 рублей, пока тронут так и не был и вообще этот район выглядит как железобетонный уровень.
Однако переходя на часовой график, все-таки можно заметить, что котировки перед каждой новой попыткой пробоя данного уровня делают уже меньшие подскоки наверх, их амплитуда сокращается, что говорит скорее о желании пробоя данного уровня, чем о попытке отскока от него.
Я продолжаю ожидать спуска к следующим уровням: 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; район 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей — 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей.
СБЕРБАНК-АП.
Привилегированные акции «Сбербанка» в отличие от своего старшего брата, не стали сопротивляться снижению и по итогам вчерашнего дня упали на 2,06%. В течение дня бумаги опускались до отметки 64,53 рублей, что ниже минимума от 7 мая.
Вчера я писала о том, что после теста 61,8% уровня коррекции снизу верх, котировки должны продолжить снижение и повторно опуститься в район 65,04 рублей (что было выполнено), ведь он соответствует 50% уровню коррекции от всего роста с 46,25 до 83,83 рублей.
Таким образом, мы можем рассчитывать и на последующий спуск в район 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), и, в район 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).