По итогам вчерашней сессии отечественный фондовый рынок продемонстрировал бурное ралли, в результате которого индексы закрылись в плюсе более чем на 7%, в очередной раз с лёгкостью обновив годовые максимумы. После нашего закрытия ситуация на внешних площадках существенно не изменилась, но позитивное закрытие торгов в США, положительная динамика стоимости «чёрного золота» и неопределённое движение фьючерсов на индексы США всё же способствуют очередному утреннему гэпу вверх на открытии сессии.
Дальнейшая динамика будет определяться внешними сигналами, в частности, движением фьючерсов на индексы США, которые в случае коррекции остудят пыл инвесторов. С технической точки зрения, в случае стабильного внешнего фона индексы могут в ходе сегодняшней сессии протестировать важные уровни сопротивления, от которых вероятен технический откат вниз. Для ММВБ данным уровнем выступит уровень 50%-ной коррекции по Фибоначчи в районе 1230 пунктов, для РТС – психологический уровень в районе 1200 пунктов. В ходе вечерней сессии на FORTS фьючерс на индекс РТС «потяжелел» незначительно (+0,81%), что свидетельствует о достаточно сдержанных настроениях участников рынка. Утренний гэп может стать лучшим моментом для фиксации прибыли на сегодняшней сессии, если в ход торгов не вмешается очередной бурный позитив с сырьевого рынка, который для российского рынка нивелирует негативные сигналы с фондовых площадок.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы продемонстрировали рост. Индексы с лёгкостью пробили локальные уровни сопротивления, развязав руки техническим инвесторам. Макроэкономические факторы вчера также выступали на стороне «быков». Опубликованная статистика носила преимущественно позитивный характер, в очередной раз усиливая спекуляции относительно ближайшего восстановления экономики. Фаворитами вновь стали акции сырьевых компаний. Даже информация о начале процедуры банкротства General Motors была позитивно воспринята инвесторами, поскольку была подведена черта относительно многомесячных спекуляций по данной теме. Азиатские площадки также подхватили позитивные настроения из США и преимущественно торгуются в плюсе.
Основные американские индексы демонстрируют рост третью сессию подряд. Индекс S&P500 без отката нарисовал более чем 5%-ный рост, обозначив новые годовые максимумы. С технической точки зрения, на американских площадках назрела коррекция, которая может спровоцировать коррекционные настроения и на отечественном рынке. На мой взгляд, участникам рынка, находящимся в акциях, стоит зафиксировать прибыль, а тем, кто находится в «кэше», стоит дождаться коррекции вниз. При сохранении устойчивого тренда на сырьевом рынке рекомендую открывать краткосрочные позиции не ранее чем после 3 — 5%-ной коррекции по российским индексам.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции нефтегазовой отрасли прибавили в стоимости более процента, что было обусловлено ростом котировок нефти после закрытия торгов на фондовой секции. С технической точки зрения, большинство акций подошли к важным уровням сопротивления, от которых вероятно техническое движение вниз. Для акций «ЛУКОЙЛа» данным уровнем является верхняя граница восходящего канала в районе 1800 руб.
Рост цен на металлы может привести к продолжению ралли в акциях металлургических компаний. Кроме того, продлить волну позитива на сырьевом рынке и бумагах металлургов может вчерашняя статистика по промпроизводству в Китае. С технической точки зрения, акции сектора имеют больший потенциал к росту, а пробитие важных уровней сопротивления в ходе вчерашней сессии определило новые цели. Так, акции «Северстали» накануне закрепились выше границы 200-дневной скользящей средней, в районе 174 руб., и ближайшей целью является уровень 200 руб.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
