Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Не зря существует поговорка: «Предупрежден, значит, вооружен», и не говорите сейчас, что я вас не предупреждала о том, что отскоки наверх стоит использовать лишь для того, чтобы вновь зайти в «короткие» позиции.

По итогам торгов среды оба наших ведущих индекса ММВБ и РТС упали на 3,42% и 4,36% соответственно.

За время своей торговли на бирже, я убедилась, по крайней мере, в одном, что фигуры технического анализа, всегда тяготеют к своему доформированию. То есть, если вы на начальном этапе формирования какой-либо фигуры уже имеете достаточно опыта, чтобы её классифицировать, вы легко можете сыграть движение бумаги или индекса в этом направлении. Совсем другое дело играть пробой фигуры, тут многим нужны навыки для определения истинного выхода, чтобы не попасться в ловушку ложных скачков.
Итак, уже не первую неделю, мы говорим о том, что индекс ММВБ тяготел к доформированию своей фигуры разворота «Голова-плечи», и если в прошлую пятницу данный индекс уже приближался к своей линии шеи, то вот индекс РТС пока этого не сделал. Учитывая, что для анализа мы используем оба инструмента, не делая кого-то из них главнее, то ожидаем такого же тяготения к своей шее, у индекса РТС она проходит в районе 1200-1210 пунктов. И пусть американские индексы своим примером сегодня внушат надежду покупателям, пока этого не произойдёт, покупать на последующий отскок я не стану.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Верофарм» опубликует финансовые результаты за 2011г. по МСФО.
2. «Северсталь» опубликует финансовые результаты за 2011г. по МСФО.
3. Совет директоров «Транснефти» даст рекомендации по дивидендам за 2011г.
4. Совет директоров «Норникеля» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2011г.
5. В 12:30 МСК в Великобритании будут опубликованы пересмотренные показатели ВВП за I квартал. Предыдущая оценка изменения показателя — снижение на 0,2%.
6. В 16:30 МСК в США выйдут данные об объеме заказов на товары длительного пользования за апрель. Предыдущее изменение показателя — снижение на 4,2%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,5%.
7. В 16:30 МСК в США — данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 19 мая. Предыдущее значение показателя — 370 тыс. заявок. Ожидаемое значение показателя — 371 тыс. заявок.
РЫНОК НЕФТИ.
Основной причиной вчерашнего снижения цен на нефть явилась возможность выхода Греции из Еврозоны. Однако вышедшие вечером, данные от Минэнерго США, которые сообщили о том, что на неделе 12-18 мая 2012 года резервы нефти в США увеличились на 0,883 млн. баррелей до 382,5 млн. баррелей, подтвердили ожидания аналитиков, которые отмечают рекордные запасы нефти (на 22-летнем максимуме).
Запасы бензина сократились на 3,299 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на 0,309 млн. баррелей. Нефть марки Light вчера опускалась до уровня 89,20$ за баррель, благодаря чему между минимумами 16 и 23 мая образовались некоторые конвергенции, которые пока видны только на осцилляторе RSI. Если данное расхождение не будет сломано, то у котировок появится шанс восстановиться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» потеряли 3,29% и закрылись на уровне 138,69 рублей. Надо отметить тот факт, что хотя эти бумаги теряли не более других «фишек», их картина все равно выглядит самой удручающей.
В начале недели бумаги не смогли даже подняться до 145,45 рублей, на который выпадает минимум 23 сентября 2011 года и в район 146-147 рублей, на который выпадает 61,8% коррекция от роста 2008-2011 года.
Напомню, что на отметке 139,40 рублей находится недельный фрактал на продажу, и закрытие недели ниже данного рубежа будет говорить о желании продавцов продавливать котировки и далее. В этом случае следующими целями снижения могут стать уровни 134,95 рублей, как 161,8% коррекция к росту 160,1-200,8 рублей и район 131-132 рублей (на отметку 130,57 рублей попадает минимум 13 июля 2009 года).

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» по итогам торгов среды потеряли 1,71% и закрылись на уровне 1601 рублей. Агрессивных продаж этих акций мы вчера не видели, что дает мне основание предположить, что в случае повторного заброса в район пятничных минимумов и их обновления, эти бумаги стоит покупать на отскок. Комфортным диапазоном для покупок, на мой взгляд, является район 1500-1515 рублей, соответствующий минимумам 2011 года, однако не исключено, что подбирать акции будут уже на уровне 1545-1550 рублей.

ГМК НорНикель.
Во многих источниках, сегодня 24 мая значится как дата закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА ГМК «Норильский Никель», именно по этой причине мы заняли выжидательную позицию в этих бумагах.
Тем не менее, акции вчера также поддались снижению и упали на 1,98%. Пока котировкам удается оставаться выше зоны 4750-4800 рублей, и захода на уровень недельного фрактала на продажу, находящегося на отметке 4680 рублей (он же уровень шеи фигуры «Голова-плечи») не происходило. А значит время для открытия новых «коротких» позиций еще не пришло.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня упали на 5,03%, закрытие дня состоялось на уровне 78,65 рублей.
Напоминаю о том, что я ожидаю повторного спуска котировок в район 77-77,3 рублей, где находится их 61,8% уровень коррекции от роста с начала октября и даже возможного углубления до 74-75 рублей. На район 75 рублей указывает продленная из прошлого линия поддержка, идущая от минимумов февраля 2009 года через минимум (4 октября) 2011 года, а на отметках 73,55 и 73,75 рублей располагаются минимумы 25 августа 2010 года и 25 ноября 2011 года. Также на отметку 73,72 рублей попадает 38,2% уровень Фибоначчи от роста 13,5-110,95 рублей.
Таким образом, я полагаю, что акции «Сбербанка» должны увязнуть где-то в районе 74-75 рублей, и в случае образования на дневном графике на осцилляторах RSI и/или Stochastic, конвергенций между новыми минимумами и минимумом прошлой пятницы, я советую покупать данные бумаги в расчете на последующий отскок.

СБЕРБАНК-АП.
«Префы» «Сбербанка» вчера потеряли 6,03% и закрылись на уровне 57,93 рублей.
Для привилегированных акций я полагаю, возможна просадка до района 55 рублей, на него также попадает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2009 года, а также отметки 55,09 и 55,12 рублей являются 38,2% уровнем коррекции от роста 6,87-84,9 рублей и 76,4% уровнем коррекции от роста 46,25-83,83 рублей. В этом районе также советую подбирать бумаги на последующий отскок котировок наверх. Хотя часть денежных средств все-таки советую оставить в запасе на случае погружения в район 50-52 рублей.