Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на технические предпосылки к продолжению технического отскока наверх, вчерашние торги прошли в разноплановой динамике. Если на сей раз рос индекс РТС (+0,52%), то индекс ММВБ снизился на 0,68%.

Тем не менее, небольшой прирост американских индексов DJ и S&P на 0,22% и 0,57%, а также утренний подъем фьючерса на индекс miniS&P500 дают «быкам» надежду на второй шанс.

Пока для индекса ММВБ ближайшим сопротивлением выступает вчерашний максимум, расположенный на уровне 1320,61 пунктов. Далее идет целое скопление сопротивлений: на отметку 1323,25 пунктов попадает минимум 13 декабря 2011 года, в районе 1330 пунктов пролегает быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, на уровне 1336,46 пунктов находится 38,2% коррекция от снижения с 2 по 24 мая. И только прохождение этой серии рубежей позволит подняться индексу в район 1350-1365 пунктов, на который также указывает и минимум 17 мая 2012 года и 50% Фибо-уровень.
Индекс РТС, как я уже вчера писала, прежде чем будет готов посягнуть на более высокие уровни отскока, должен вернуться к пробитым ранее отметкам, находящимся на 1248,58 и 1263,31 пунктах. Возле ближайшего уровня (1259,29 пунктов) вчера и было встречено сопротивление. Так что пока данные рубежи не пройдены, говорить о каком-либо значимом отскоке не приходится.
Однако техническая картина располагает к отскоку не только на графиках наших индексов. Образованные ранее конвергенции на дневных графиках американских индексов, также указывают на вероятность подъема. По фьючерсу на miniS&P500 ближайшим ориентиром подъема выступает район 1310 пунктов, на который попадает медленная скользящая средняя ЕМА200 и верхняя граница падающего канала.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 13:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы предварительные показатели ВВП в зоне евро за I квартал. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,3%.
2. В 14:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме промышленного производства в Германии за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 2,8%.
3. В 15:45 МСК в Еврозоне — решение ЕЦБ по ключевой процентной ставке. Текущее значение показателя — 1%.
4. В 16:30 МСК в Еврозоне состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
5. В 22:00 МСК в США будет опубликован отчет ФРС США «Бежевая книга».
РЫНОК НЕФТИ.
По данным американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 1,765 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,403 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута — на 1,819 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, завершившуюся 1 июня по данным от МинЭнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 2,2 млн. баррелей.
Вчера, анализируя дневной график нефти марки Light, я уже писала о том, что не исключаю отскока наверх с целью теста пробитого ранее 61,8% уровня коррекции, который находится на отметке 88,46$ за баррель, уже в качестве сопротивления. Однако потом я все равно ожидаю погружения в район 75$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вся вчерашняя борьба в акциях «Газпрома» прошла возле линии падающего тренда, идущего от 15 марта. Ни покупатели, не продавцы не хотели друг другу уступать, но уже сегодня будет понятно, чья взяла. Если котировкам удастся закрепиться над данной линией сопротивления, то, как я уже писала ранее, следующим шагом станет достижение 50% уровня коррекции от снижения 171,85-136,54 рублей, который попадает на отметку 154,19 рублей.
Однако главная борьба будет разворачиваться, конечно же, за 61,8% уровень коррекции, указывающий на отметку 158,36 рублей, ведь именно от его взятия и зависит продолжительность текущего отскока.

ЛУКОЙЛ.
Если бы ни вчерашние обороты торгов, можно было бы порадоваться образованной на дневном графике «Лукойла» свечной комбинации и предречь котировкам дальнейшее снижение. Однако обороты на вчерашнем снижении были меньше оборотов на росте, что говорит о кратковременном характере снижения, и пусть вчера цены опускались до 1695,1 рублей, увы, закрыть разрыв от 29 мая на уровне 1678,6-1681 рублей, бумаги так и не сумели.
А значит ранее открытые «короткие» позиции в акциях «Лукойла» в районе 1740-1750 рублей у нас до сих пор имеются.
Полагаю, тут можно поступить двумя возможными способами: либо продолжать их удерживать и далее в расчете на закрытие данного «гэпа», либо выставить «стоп» за максимум 4 июня. Даже если он сработает, убыток по «шортам» будет минимальным и особо не навредит депозиту.

ГМК НорНикель.
В бумагах ГМК «Норильский Никель» сейчас происходит аналогичная ситуация, как и в акциях «Газпрома». Котировки пытаются преодолеть линию падающего тренда и закрепиться выше нее.
В случае успеха, бумаги могут подорожать до 5050-5080 рублей – верхняя полоса Боллинджера на днях. Однако если попытки «быков» окажутся неудачными, то вступать в игру мы будем, лишь по факту пробоя недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях, так как его преодоление откроет новые горизонты снижения. А пока любые операции выглядят рискованными.

СБЕРБАНК.
В последнее время, поведение акций «Сбербанка» меня радует, так как они стали довольно техничными. Для большей красоты технической картины им по-прежнему не хватает финального выброса котировок за минимум 18 мая, примерно в район 74-75 рублей. На данный район указывает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2009 года, а на отметки 73,55 и 73,75 рублей попадают минимумы 25 августа 2010 года и 25 ноября 2011 года.
В этом районе я бы рискнула купить данные акции на последующий отскок.
Тем не менее, привилегированные акции уже сделали такой заброс, что с одной стороны, снижает вероятность повторного снижения, а с другой – за этими бумагами есть слава барометра рынка. И раз это сделали они, то и «обычка» вероятнее всего пойдет тем же путем.
Так что в случае погружения, рекомендую не теряться и покупать бумаги на последующий отскок котировок наверх.