Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам торгов четверга индексы ММВБ и РТС выросли на 1,76% и 2,07% соответственно.
Индекс ММВБ ожидаемо пробил свой «треугольник» наверх, о котором я писала накануне, образованный на четырехчасовом графике и скорректировал падение 1489,9-1241,62 пунктов на 38,2%, достигнув отметки 1336,46 пунктов. Учитывая, что пробой из консолидации состоялся наверх, то общая цель подъема теперь находится на уровне 1350-1365 пунктов.

Любопытно наблюдать за выходящими в последнее время новостями. В среду рынки тащили наверх на заявлениях главы ЕЦБ, Драги, который пообещал продлить до начала 2013 года безлимитные аукционы, проведение которых первоначально предполагалось завершить в июле этого года. Вчера, не особо впечатлившись сохранением ставки и объема выкупа активов Банка Англии, игроки устремили свой взор на данные из Китая. ЦБ Китая вчера объявил о снижении базовых процентных ставок впервые с 2008 года, чтобы поддержать экономику страны. Ставка по годовым кредитам будет снижена на 0,25% пункта — с 6,56% до 6,31%. Процентная ставка по годовым кредитам уменьшится также на 0,25% пункта — до 3,25%. Изменения вступят в силу с 8 июня.

Однако глава ФРС США, Бен Бернанке, выступая с речью в совместном экономическом комитете Конгресса, не подал сигналов о QE3 (вот неожиданность!). Он повторил, что ФРС внимательно следит за существенными рисками для американской экономики, проистекающими из Европы, и готов защитить экономику в случае ухудшения ситуации на финансовых рынках.
В общем, сплошное расстройство для тех, кто мечтал на этом легко заработать, сегодня рынки немного отступят назад. Индексу ММВБ, чтобы не растерять запал к росту при этом желательно не опускаться ниже уровня в 1300 пунктов (тогда путь к 1365 пунктам будет открыт), для индекса РТС аналогичным рубежом должен выступить район 1265-1270 пунктов. Так как индекс РТС вчера также скорректировал снижение 1610,11-1200,67 пунктов лишь на 23,6%, то при следующем подъеме у него есть шанс достичь 38,2% уровня коррекции, указывающего на отметку 1357,07 пунктов. Так что не исключено, что к экспирации фьючерс всё-таки загонят к точке наименьших выплат (ТНВ) в район 135 тыс. пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Банк «Санкт-Петербург» объявит о финансовых результатах по МСФО за I квартал 2012г.
2. Состоится годовое общее собрание акционеров ВТБ.
3. Состоится годовое собрание акционеров «Газпром нефти».
4. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о состоянии баланса внешней торговли за апрель. Предыдущее значение показателя — дефицит 51,8 млрд. долл. Ожидаемое значение показателя — дефицит 49,3 млрд. долл.
5. В 18:00 МСК в США — данные об объеме оптовых запасов за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,5%.
РЫНОК НЕФТИ.
В ходе вчерашних торгов нефть марки Light поднималась до отметки 86,95$ за баррель. Напоминаю, что подскок котировок до 88,46-89,20$ за баррель, мною допускался как тест ранее пробитого 61,8% уровня коррекции от роста с начала октября 2011 года и как тест пробитого дневного фрактала на продажу.
Учитывая, что цены не смогли даже подняться до вышеуказанных уровней и уже снова начали снижаться, не исключено, что мы ранее увидим обновление минимума 4 июня, находящегося на 81,125$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Торги четверга для акций «Газпрома» закончились ростом на 1,06%. Тем не менее, котировкам так и не удалось вернуть себе пробитый ранее долгосрочный восходящий тренд (от минимумов 2009 года), и они так и остались зажаты между двух линий сопротивления.
Сегодня наиболее вероятным сценарием видится откат котировок назад. Если район 150-150,5 рублей не выступит в качестве ближайшего уровня поддержки, то углубление возможно даже до 146-147 рублей, и до 144-145 рублей, где находится минимум от 1июня.
В районе последней указанной поддержки возможны покупки данных акций, особенно если графически это будет выглядеть как тест пробитой лини падающего тренда уже в качестве поддержки.

ЛУКОЙЛ.
Несмотря на всеобщую вчерашнюю эйфорию, акции «Лукойла» так и остались теми акциями, которые показали отрицательную динамику по итогам дня, снизившись на 1,24%. Обороты на снижении при этом наконец-то выросли.
Надеюсь, что сегодня они перестанут стоять над незакрытым от 29 мая, «гэпом», находящимся на уровне 1678,6-1681 рублей, а пойдут проторговывать данный диапазон.
Открытые «короткие» позиции в акциях «Лукойла» в районе 1740-1750 рублей предлагаю удерживать до достижения вышеуказанного района, ведь «стоп», которым мы страховали свои «шорты» устоял. При снижении бумаг в указанный район, советую закрывать свои «шорты».

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» по итогам вчерашних торгов выросли на 3,67% и закрыли день на отметке 5081 рублей.
61,8% уровень коррекции от последнего снижения с 2 мая, попадал на отметку 5057,02 рублей, а закрытие дня выше данного уровня говорит о том, что подъем может продолжиться и далее. Например, котировки могут вновь потестить пробитую линию долгосрочного тренда, которая сейчас находится в районе 5200-5250 рублей и тем самым сделать подскок к 100% коррекции и к медленной скользящей средней ЕМА100 на днях. От нее, я думаю, логичным будет вновь открывать «короткие» позиции.

СБЕРБАНК.
По итогам торгов четверга обыкновенные акции «Сбербанка» вновь выросли на 3,5%, «префы» подорожали на 2,4%.
Напомню, что вчера я писала о том, что акции могут скорректировать падение 2-18 мая на 38,2% и 50%, и подняться соответственно к следующим уровням: 83,08 и 85,49 рублям. Также на район 83,5 рублей указывала и медленная скользящая средняя ЕМА200 на часах.
К первой цели отскока цены уже поднимались, полагаю, что после некоторого отката назад, примерно до района 80,5-81 рублей, мы увидим еще один подъем бумаг, при котором акции достигнут и 50% коррекции.
Так как привилегированные акции вчера в пике достигали отметки 58,10 рублей, а я как раз делала ставку на их подъем к 57-58 рублям, ведь на отметку 57,55 рублей также указывала 23,6% коррекции от снижения 70,8-53,46 рублей, ранее открытые мною «лонги» в этих бумагах вчера были закрыты с прибылью.