Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на относительно ровный внешний фон на открытии торгов, отечественные игроки начали неделю со снижения котировок. Ведущие индексы ММВБ и РТС снизились на 1,26% и 1,56% соответственно.

Напоминаю, что по итогам пятницы мы закрываем не только неделю, но и июнь месяц и от того как он будет закрыт, зависят перспективы июля. На текущий момент существует угроза спуска индекса ММВБ в район 1200-1220 пунктов, на уровень 1215 пунктов попадает месячная скользящая средняя ЕМА100.

Индекс ММВБ в течение вчерашнего дня опускался до отметки 1325,74 пунктов, но закрытие дня произошло на уровне 1330,15 пунктов. На отметку 1319,47 пунктов попадает 50% коррекция к росту 1241,62-1397,33 пунктов, 61,8% коррекция находится на уровне 1301,10 пунктов, в случае если индекс уйдёт ниже последнего уровня, сценарий, допускающий еще один заход вверх, будет снят с рассмотрения.
На эту мысль меня наталкивает индекс РТС, который уже вчера закрыл день на уровне 1261,89 пунктов, а его 61,8% коррекция к росту 1200,67-1361,05 пунктов располагается на отметке 1261,93 пунктов. Получается, что еще вчера индекс указал на возможность пробоя данного уровня.
Один день я не буду засчитывать, особенно если учесть тот факт, что на вечерке индекс отпрянул от данного уровня и вырос на 0,18%, но повторный уход за данный рубеж, и полноценное закрытие дня ниже этого уровня, дадут мне тот самый сигнал к началу более масштабного спуска. В виду чего, игрокам я советую придерживаться «коротких» позиций на рынке, и особенно следить за прохождением 61,8% уровней Фибоначчи, отделяющих коррекцию от начала самостоятельного спуска.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Казначейство РФ размещает на депозитах банков 10 млрд. руб.
2. «Верофарм» обнародует финансовые результаты за I квартал 2012г. по МСФО.
3. Состоится годовое собрание акционеров «ТрансКонтейнера».
4. В 12:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные об объеме розничных продаж в Италии за апрель. Прогноз — снижение на 0,2%.
5. В 17:00 МСК в США будет опубликовано значение индекса цен на жилье, рассчитываемого S&P/CaseShiller, за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%. Прогноз — рост на 0,4%.
6. В 18:00 МСК в США — значение индекса потребительского доверия за июнь. Предыдущее значение показателя — 64,9 пункта. Прогноз — 63,5 пункта.
7. В 18:00 МСК в США — значение индекса деловой активности в производственном секторе, по данным ФРБ Ричмонда, за июнь. Предыдущее значение показателя — 4 пункта. Прогноз — 5 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчерашние негативные новости, выходящие одна за другой, не позволили котировкам нефти воспользоваться техническими расхождениями для того, чтобы организовать отскок наверх. В виду чего мы наблюдали повторное снижение цен на «черное золото» в район минимумов прошлой недели.
Нефть марки Light опускалась до отметки 77,95$ за баррель, а нефть марки Brent до 89,60$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Торги понедельника бумаги «Газпрома» начали со снижения котировок на 2,44%.
Напомню, что ранее в районе 158-160 рублей, я советовала открывать «короткие» позиции, удерживать которые рекомендовала как до достижения района 152,5-153 рублей, на котором сходились скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часовом графике и ЕМА21 на днях. Однако данная рекомендация была дана для тех, кто открывал спекулятивные «шорты» (прибыль по ним составила порядка 4%), а вот стратегические позиции я советовала удерживать и далее, и ждать пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, который находится на уровне 150,7 рублей.
На текущий момент до него осталось немного, вчера цены опускались до 151,1 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам вчерашних торгов потеряли 0,47% и закрылись на уровне 1706,8 рублей. Тем, кто открывал спекулятивные «шорты» в районе 1750-1760 рублей, я советовала удерживать их до достижения района 1700-1710 рублей, на который указывают часовые скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200. И в данном районе фиксировать прибыль по ранее открытым «шортам», а так как акции вчера опускались до 1701,4 рублей, я считаю, что позиции закрыты с прибылью в 3%.
Переоткрытие «шортов» себе намечаем в случае пробоя дневных фракталов на продажу, находящихся на 1698 и 1689,2 рублях с целью возможной отработки фигуры «двойная вершина».

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера не особо сильно падали, но, тем не менее, потеряли 0,44%. Ранее мы получили подтверждения тому, что акции нащупали локальное сопротивление на уровне 5389 рублей, в виду чего я предположила, что котировки пойдут вниз в район 5050-5100 рублей, на который указывает ЕМА100 и ЕМА2000, расположенные на часах, там же находится и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях. Также на уровне 5100 рублей находится пробитый ранее дневной фрактал на покупку, тест которого вполне логичен. Если вы ранее открывали «шорты», то вышеуказанная область подходит для ликвидации «коротких» позиции, или частичной их фиксации.
Здесь рекомендация остается прежней.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня обыкновенные акции «Сбербанка» упали на 1,74%, «префы» потеряли 2,45%. Несмотря на тот факт, что в пятницу район 83,5 рублей выступил в качестве некоторой поддержки, вчера «медведи» проломили её и продолжили спуск. Теперь ближайшей поддержкой на пути продавцов является 50% коррекция по Фибоначчи, находящаяся на уровне 81,28 рублей, в случае её удержания вероятен возврат в район 84-85 рублей, но чем ниже опускаются котировки при текущем снижении, тем меньше их шанс сделать повторный заход наверх.
Поэтому тем, кто также как и я не дождался «шортовой» зоны 88-90 рублей следует теперь следить за 61,8% уровнем Фибоначчи, выпадающем на 79,86 рублей, если же он будет пробит, то мы смело можем рассчитывать на погружение в район 75 рублей, а то и ниже.