Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Позитивные ожидания по разрешению европейского долгового кризиса продолжают оказывать поддержку рынку. Растет нефть, Brent  сегодня утром котируется выше $98, при этом спред между североморской смесью и Light Sweet расширяется и приблизился к $14, что говорит о том, что иранский фактор усиливает свой вес в цене на Brent. В четверг, 5 июля, будет опубликовано решение ЕЦБ по учетной ставке. Многие эксперты ожидают, что Европейский центробанк продолжит курс взятый на количественное смягчение и снизит ключевой показатель до 0,75%.  В итоге котировки акций российских эмитентов сегодня продолжат свой рост. В ближайшие дни индекс может достичь отметки 1420 пунктов. Лидерами роста могут быть ранее перепроданные акции электроэнергетического и металлургических секторов. Также на фоне повышающихся цен на нефть спросом будут пользоваться акции нефтегазовой отрасли.


Рост российского рынка акций обусловлен закрытием коротких позиций в связи с решениями саммита ЕС, а также является ростом на ожидании дальнейших решительных действий от политиков единой Европы. Игроки ждут подтверждения решительного настроя  лидеров стран ЕС, ждут дальнейших решительных шагов. Кроме того действия должны быть эффективными и должны быть подтверждены улучшением экономических показателей.  Есть высокая вероятность того, что позитивная реакция будет недолгой и в скором времени негативные настроения могут вновь вернуться на рынок, поводов для опасений инвесторов по-прежнему достаточно.
Рост стоимости нефти,  позитивные ожидания по разрешению долгового кризиса в Европе позволят рублю сегодня окрепнуть. Ориентир — 32,25 – 32,30 рубля за $1, при этом соотношение евро и российской валюты снизится до 40,70 – 40,75 рубля за €1. 2 июля  – Рейтер.  Финляндия и Нидерланды  не дадут Механизму финансовой стабильности еврозоны (ESM) скупать гособлигации на рынке, сообщило в понедельник правительство Финляндии, несмотря на решение европейских лидеров на прошлой неделе разрешить фонду стабилизировать рынки.
Участники европейского саммита на прошлой неделе решили, что фонды спасения еврозоны можно использовать для стабилизации рынков, позволив фонду напрямую выдавать кредиты для рекапитализации банков. Тем не менее, лидеры ЕС не представили подробностей данного процесса.
Для того чтобы стабфонд мог скупать облигации на вторичном рынке, необходимо единогласное одобрение всех участников блока. Финляндия и Нидерланды, тем не менее, выступают против данной инициативы, согласно сообщению финского правительства.
2 июля – РБК.   Средний   по   17   странам   зоны   евро   уровень безработицы вырос в мае 2012г. до 11,1%, сообщается в докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что показатель составит 11%, как и месяцем ранее.
В 27 государствах — членах Евросоюза уровень безработицы в мае 2012г. с учетом сезонных колебаний увеличился по сравнению с пересмотренным показателем за апрель 2012г. на 0,1 процентного пункта и составил 10,3%. В годовом исчислении уровень безработицы повысился на 0,8 п.п. по сравнению с 9,5% в мае 2011г. Общее число безработных в еврозоне Евростат оценивает в 17,561 млн. человек, в том числе 3,412 млн. человек в возрасте до 25 лет. В Евросоюзе в целом — в 24,868 млн. человек, в том числе 5,517 млн. человек в возрасте до 25 лет.
По сравнению с апрелем 2012г. число безработных в зоне евро выросло на 88 тыс. человек, а в Евросоюзе — на 151 тыс. человек. По сравнению с маем 2011г. — на 1,82 млн. и 1,952 млн. человек соответственно.
Наименьшими среди стран Евросоюза показателями безработицы в мае 2012г. могли похвастаться Австрия (4,1%), Нидерланды (5,1%), Люксембург (5,4%) и Германия (5,6%). Сильнее других пострадали от безработицы жители Испании и Греции, в которых без работы осталось 24,6% и 21,9% населения соответственно.
По сравнению с маем 2011г. безработных стало меньше в восьми странах ЕС, в том числе Эстонии, Литве и Латвии, больше — в 18 странах. При этом наиболее заметно прибавилось безработных в Греции (+6,2 процентных пункта), Испании (+3,7 п.п.) и на Кипре (+3,3 п.п.). В Венгрии же уровень безработицы за год не изменился.
Число безработных мужчин с мая 2011г. по май 2012г. выросло в Евросоюзе с 9,5 до 10,3%, женщин — с 9,6 до 10,4%.
2 июля – Рейтер. Китай обещает сконцентрироваться на ограничении финансовых рисков при проведении реформ, направленных на поддержание роста экономики, заявил в понедельник Центробанк Китая. «Мы будем по-прежнему углублять ключевые реформы, включая те, что касаются рыночно ориентированных процентных ставок и формирования механизма регулирования валютных курсов, чтобы создать здоровую обстановку для поддержания сравнительно стабильного и быстрого роста», — говорится в кратком резюме доклада Центробанка о финансовой стабильности. Полный текст доклада еще не опубликован.
Ведущие регуляторы страны, в том числе глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань, в пятницу пообещали продолжать реформирование второй мировой экономики, несмотря на замедление роста. Китай будет поощрять инновации финансовых компаний, одновременно регуляторы будут «тщательно следить за рисками нефинансовых институтов, обладающих финансовыми функциями», заявил Центробанк.
Регулятор пообещал усилить и меры противодействия цикличности, чтобы предотвращать системные риски в экономике.
Аналитики предупреждают, что замедление роста в Китае может привести многие компании, включая те, которыми управляют местные правительства, на грань банкротства, что, в свою очередь, увеличит число «плохих» банковских кредитов.
Рост ВВП Китая во втором квартале почти наверняка упал ниже 8%, так как спрос дома и за границей сокращается. Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на 0,30%. Сегодня индекс торгуется по 81,821 пункта (-0,06%). Валютная пара EUR/USD в понедельник снизилась до 1,2576 (-0,72%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2609 (+0,26%).
Европейские индексы завершили предыдущий день ростом. FUTSEE 100 прибавил 1,25%, DAX поднялся на 1,24%, французский CAC 40 повысился на 1,36%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов не показали единой динамики. S&P500 увеличился на 0,25%, Dow Jones опустился на 0,07 %. Лучше рынка компании телекоммуникационного сектора (+1,45%), в аутсайдерах промышленные предприятия (-0,71%). Бразильский индекс Bovespa вырос на 0,62 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают умеренно позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,07%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,00%.
Азиатские площадки в плюсе. Японский NIKKEI 225 растет на 0,63%, в Гонконге Hang Seng прибавляет 1,28%,
индийский SENSEX повышается на 0,43%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера увеличился на 1,10%, Индекс РТС на основной сессии прибавил 0,51%. Лучше рынка электроэнергетика и химическая отрасль (по +1,43%), в аутсайдерах телекоммуникации (+0,08%).
Ключевая статистика на сегодня:
Индекс цен производителей в Еврозоне (13:00);
Промышленные заказы в США (18:00);
Отчет МВФ по экономике США, пресс-конференция Кр. Лагард после публикации отчета (18:00).
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet опустился на 1,42%; Brent снизился на 0,47%. Сегодня Light Sweet торгуется по $84,48 (+0,87%); Brent стоит $98,23 (+0,91%). Спред между Brent и Light Sweet расширился до $13,75.
Природный газ по итогам вчерашней сессии вырос на 0,00%, в настоящий момент котировки растут и составляют $2,837 (+0,46%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G вырос на 1,15%, RTSog прибавил 0,55%.
В лидерах на ММВБ акции НОВАТЭКа (+2,60%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,67%). В аутсайдерах бумаги Роснефти (-0,03%) и привилегированные акции Транснефти (+0,14%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день немного ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 0,05%, сегодня торгуется на уровне 36,2463 (-0,23%), при этом доллар укрепился к рублю на 0,36% до 32,5424 руб.; евро понизилась до 41,0040 руб. (-0,04%).
Средства на корсчетах банков сократились на 68,362 млрд. руб., депозиты в ЦБ снизились на 44,856 млрд. руб.
Ставка овернайт выросла на -85,00 б.п. и составляет 5,8950 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL вырос на 0,13%, на РТС RTSfn снизился на 0,48%.
В лидерах на ММВБ акции ВТБ, которые выросли на 2,87%, а также Банка Санкт-Петербург, прибавившие 1,95%. Хуже рынка бумаги РосБанка, которые потеряли в ходе сессии 5,93%, а также обыкновенные акции Банка Возрождение, упавшие на 1,34%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают позитивную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1605,45. Серебро выросло до $27,8425. Соотношение стоимости золота и серебра немного снизилось до 57,66.
Медь вчера выросла на 3,29%, сегодня торгуется по $7634,75 (-0,74%), Никель в понедельник повысился на 3,45%, сегодня поднялся на 0,23% до $16732. Цинк в ходе вчерашних торгов подорожал на 4,30%, сейчас торгуется на уровне $1873 (-0,40%). Цена на стальные заготовки в Лондоне выросла до $400 (+0,00%), контракт на уголь вчера вырос на 1,36%, в настоящее время торгуется по $55,92 (-0,64%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М вырос на 2,02%, на РТС RTSmm прибавил 0,57%.
В лидерах на ММВБ бумаги НЛМК, которые выросли на 3,60%, а также акции ММК, прибавившие 2,36%. Хуже рынка акции Распадской, которые потеряли в ходе сессии 0,08%, а также акции Полиметалла, упавшие на 0,00%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера увеличилась на 2,10%, сегодня растет на 0,86% и составляет $761. Котировки Риса на вчерашних торгах упали на 1,20%; сейчас прибавляют 1,41% и составляют $14,39. Кукуруза за прошедший день подорожала на 2,97%; сегодня цена составляет $701,75 (+1,34%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 1,29%; сейчас котировки растут на 0,57% и составляют $1541. Котировки на Какао к закрытию увеличились на 2,52%; сегодня теряют 0,31% и составляют $2282. В настоящий момент Сахар прибавляет 1,86%, цена $21,4, на вчерашней сессии он подорожал на 0,90%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS вырос на 1,39%, RTScr прибавил 0,90%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции М.Видео, которые выросли на 3,97%, также хорошо торговались бумаги Магнита (+2,44%). В аутсайдерах бумаги Аптек 36.6 (-0,46%) и акции Балтики (-0,13%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 1,43%, на РТС отраслевой индекс RTSeu прибавил 0,70%.
На ММВБ лучше рынка торговались акции ОГК-4, которые выросли на 5,53%, также хорошо смотрелись бумаги РусГидро (+3,36%). В аутсайдерах бумаги ТГК-6 (-3,73%) и акции ТГК-4 прив. (-2,13%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF вырос на 1,12%, на РТС отраслевой индекс RTSin прибавил 0,59%. Лучше рынка акции СОЛЛЕРСа, которые выросли на 5,51%, хорошо смотрелись бумаги Казанского ВЗ (+4,21%). В аутсайдерах бумаги ОМЗ (-4,83%) и акции Группы ГАЗ (-1,69%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 0,08%.
Лучше рынка торговались акции Армады, которые выросли на 2,43%, также хорошо смотрелись акции АФК Системы (+1,16%). В аутсайдерах бумаги Ростелекома (-0,40%) и акции Центрального телеграфа (-1,69%).