По итогам вчерашней сессии основные российские индексы закрылись в плюсе, отыграв наметившийся позитив в ценах на «чёрное золото» и позитивное открытие торгов в США. После финиша торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках изменилась в лучшую сторону, что позволяет рассчитывать на открытие с гэпом вверх, который составит 1,5% — 2%.
На старте торговой сессии ММВБ может протестировать сопротивление в районе 900 пунктов, вблизи которого рекомендую сократить позиции, тем более что данные по промпроизводству в Еврозоне могут изменить настроения участников рынка. Основной вектор сегодняшней сессии будет определять ситуация на сырьевом рынке: цены на нефть сейчас находятся более чем на 1,5% выше тех уровней, на которых закрывался российский рынок акций, что усилит покупки в бумагах «нефтянки». Приближающийся к 900 пунктам фьючерс на индекс S&P 500 при пробитии данного уровня вверх может усилить позитив на отечественных площадках, в результате чего ММВБ может протестировать на прочность верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала, где также стоит сокращать позиции по акциям. Поводом для оптимизма могут послужить и позитивные результаты отчётности Goldman Sachs, ожидания которых привели к ралли в акциях банков в ходе торговой сессии в США. Ключевой статистикой по Штатам станет публикация данных по розничным продажам, перед выходом которых рекомендую сократить позиции.
Ситуация с российской валютой также будет оказывать влияние на отечественный рынок, в частности, на динамику индекса РТС. На мой взгляд, позитив в ценах на «черное золото» позволяет рассчитывать на отскок рубля от вчерашних уровней.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы закрылись более чем в 2%-ном плюсе, проколов мощные уровни сопротивления. В частности, S&P 500 закрылся выше отметки 900 пунктов. Основной позитив был сосредоточен в акциях банковского сектора в преддверии старта сезона отчётностей. Позитивные ожидания инвесторов были усилены повышением рекомендаций по акциям Goldman Sachs, в результате чего бумаги компании взлетели более чем на 5%.
На вечерней сессии на FORTS контракты на акции российских банков активно отыгрывали внешний позитив. В результате фьючерсы на акции банков возглавили список фаворитов – (+3,79%) и (+3,34%) по контрактам на акции Сбербанка и ВТБ соответственно. На открытии бумаги банков могут войти в число лидеров роста. Ближайшим сопротивлением по акциям Сбербанка является уровень 36,7 руб., по ВТБ – отметка 3,20 коп.
Акции российского нефтегазового сектора также могут войти в число лидеров, несмотря на вечернее снижение котировок нефти, отраженное в динамике фьючерсов на бумаги «нефтянки», которые символично прибавили в стоимости. Лучше выглядел контракт на акции «Сургутнефтегаза», потяжелевший на 2,89%. Акции эмитента существенно перепроданы, и спрос на них также наблюдается на западных рынках – АДР на акции прибавили 3,02%. Сокращать позиции по бумагам рекомендую при приближении к 21-дневной скользящей в районе 21,7 руб.
На открытии лучше рынка могут выглядеть акции «Полюс Золото», серьёзный спрос на которые появился на финише вчерашней торговой сессии. Росту может способствовать и позитив на западных площадках, где АДР на акции эмитента взлетели на 7,24%.
Индексы развивающихся рынков не демонстрируют бурный позитив, торгуясь в общемировом тренде, что говорит об отсутствии крупных инвесторов на emerging markets. В связи с этим рост может носить технический характер – для снятия фактора перепроданности, так что для открытия среднесрочных позиций время пока не пришло.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
