Ближе к окончанию вчерашнего торгового дня на российском рынке прокатилась волна распродаж, вызванная фиксацией прибыли. По итогам сессии большинство «голубых фишек» растеряло отыгранные позиции и закрылось в более скромном плюсе. Отличились акции Сбербанка, которые массово распродавались участниками рынка и не удержались в «зеленой» зоне. По итогам торгов индекс ММВБ закрылся в более чем процентном плюсе, но ниже отметки 900 пунктов.
Внешний фон, сложившийся к открытию отечественных площадок, носит умеренно — позитивный характер. Закрытие американского рынка состоялось на дневных максимумах. Отчет Goldman Sachs оказался значительно лучше ожиданий, что поддержало рынок США, однако реакция на него была довольно сдержанной, поскольку его итоги уже были заложены в котировки. Росту способствовали и другие корпоративные новости, в частности, повышение компанией Johnson&Johnson прогноза на текущий год. По итогам сессии в США индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили более 0,3% и 0,5% соответственно.
Фьючерсы на американские индексы также способствуют позитивному открытию: фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вблизи отметки 910 пунктов, что примерно на 10 пунктов выше тех уровней, на которых накануне его оставил российский рынок. С сырьевого рынка также приходят довольно оптимистичные сигналы – фьючерсы на нефть марки Brent слегка подросли, чему способствует ослабление американского доллара по отношению к евро.
В течение сессии ожидается публикация важных статданных: уровень безработицы Великобритании, потребительская инфляция США и промышленное производство США. Особый интерес представляет потребительская инфляция, поскольку вчера были опубликованы данные по производственной инфляции, оказавшиеся выше прогнозов. Если данные по инфляции вновь превысят прогноз, по рынку может прокатиться волна распродаж, поэтому до 16:30 мск рекомендую закрыть позиции.
После окончания торгов на российском рынке ожидается публикация протоколов ФРС США. На фоне роста уровня инфляции возможны заявления о возможном повышении ставки, что негативно отразится на динамике фондового рынка. Заявления по монетарной политике связаны с высокими рисками, поэтому переносить позиции на завтра не рекомендую.
Текущий день богат на публикацию отчетностей, которые скорректируют динамику фьючерсов на американские индексы, а значит, и настроения на отечественном рынке.
Лучше рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, чему будет способствовать динамика ADR на акции нефтянки на LSE. В частности, спрос ожидается в бумагах «ЛУКОЙЛа», которые пользуются спросом у нерезидентов. Вчера акции компании закрылись вблизи уровня поддержки – 200-дневной скользящей средней, которая выступит поддержкой и на текущей сессии. Уровнем сопротивления является по-прежнему психологически значимый уровень 1400 руб., вблизи которого рекомендую зафиксировать прибыль.
Акции банковского сектора сегодня последуют за общими настроениями инвесторов, поскольку внутренних новостей не ожидается. Основной интерес к бумагам сектора проявится завтра, в преддверии публикации отчета JP Morgan.
Спросом сегодня могут пользоваться акции металлургических компаний, поскольку ожидается публикация операционных результатов НЛМК за II квартал текущего года.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
