По итогам вчерашней сессии индекс ММВБ закрылся в символическом минусе. «Медвежьи» настроения преобладали на протяжении всего торгового дня, что было обусловлено коррекцией после стремительного роста в понедельник. Ближе под занавес торгов основные ориентиры развернулись, предоставив повод для покупок, которым и воспользовались участники отечественного рынка. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся вблизи психологически значимого уровня 1100 пунктов, на котором также расположен важный уровень сопротивления, проходящий по историческому и годовому максимуму.
После окончания торгов на российских площадках ориентиры по-прежнему рвались вверх. Фьючерс на индекс S&P 500 вновь забрался выше уровня 1000 пунктов, что располагает к открытию отечественного рынка с гэпом вверх. Позитивной динамике фьючерса способствовала статистика по расходам на строительство.
Оптимизм участников российского рынка поддержит и динамика «черного золота». Фьючерсы на нефть марки Brent обновил годовой максимум, который пришелся на уровень $74,8 за баррель. Сейчас, перед открытием сессии, фьючерс отступает от максимума в рамках коррекции, однако по-прежнему торгуется на высоких уровнях, что способствует продолжению ралли на российских площадках.
Текущая сессия, скорее всего, окажется довольно волатильной. Особый интерес сегодня представляет динамика сырьевого рынка – в свете публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно ожиданиям, запасы сырой нефти вырастут на 1,5 млн баррелей. Также ожидается публикация важной статистики: в 12:30 мск будет оглашен блок статданных по экономике Великобритании, в 13:00 мск – розничные продажи в Еврозоне. Основное внимание участников рынка будет обращено за океан, где с 15:30 мск будет публиковаться статистика по США, в том числе – данные по рынку труда за июль, которые предваряют отчет по рынку труда, ключевую статистику недели.
Индекс ММВБ уже на сегодняшнем открытии пробьет важное сопротивление. Следующей целью станет годовой максимум, приходящийся на 50%-ую коррекцию по Фибоначчи от исторических максимумов. Возможность обновления максимума зависит от отчета по рынку труда США, который будет оглашен в пятницу. Если данные окажутся хуже прогноза, по рынку пройдет существенная коррекция, которая может положить конец летнему ралли.
Спросом на открытии будут пользоваться акции нефтегазовых компаний, в которых будет отыгрываться динамика цен на «черное золото». Бумаги «Газпрома» могут пробить значимые сопротивления и протестировать отметку 175 руб. Ближайшим уровнем сопротивления по акциям «Роснефти» станет 61,8%-ая коррекция по Фибоначчи от исторических максимумов (209,3 руб.).
Из бумаг банковского сектора стоит выделить акции ВТБ, которые могут опередить динамику рынка, восстанавливаясь после вчерашнего 3%-ого падения на фоне слабой отчетности эмитента. Участниками рынка по-прежнему не до конца отыгран драйвер роста котировок – утвержденная допэмиссия.
Интересной инвестиционной идеей могут стать и акции «РусГидро», в которых вчера проходила скупка со стороны довольно крупного инвестора. В случае продолжения скупки бумаги продолжат торговаться в солидном плюсе. Если крупные инвесторы не поддержат эмитента, в бумагах может пройти фиксация прибыльных позиций.
После закрытия российского рынка рост цен на металлы продолжился, что окажет поддержку акциям отечественных металлургов. Фьючерс на никель вплотную приблизился к уровню $20000 за тонну, что станет драйвером роста для акций ГМК «Норникель». Бумаги компании устремятся к годовому максимуму, который проходит чуть выше 38,2%-ой коррекции по Фибоначчи (3710 руб.).
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
