Прошедшая торговая сессия продемонстрировала высокую волатильность, связанную с изменением настроений как во фьючерсах на индексы США, так и в «черном золоте». По итогам торгов индекс ММВБ закрылся в символическом плюсе, прибавив 0,72%. Под занавес торгового дня прокатилась серьезная фиксация прибыли, что было обусловлено «медвежьими» настроениями на американских площадках и сырьевом рынке.
После окончания торгов на российском рынке внешний фон ухудшился, что спровоцирует небольшую просадку в начале сессии. Фьючерсы на индексы США торгуются ниже тех уровней, на которых накануне их оставил отечественный рынок. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется ниже 1000 пунктов в узком диапазоне 992,5 — 995 пунктов. Стоимость «черного золота» снижается – фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи отметки $74,5 за баррель. После снижения на открытии может быть сформирован боковой тренд в ожидании публикации данных по рынку труда в США (16:30 мск).
В 12:30 мск будет оглашен индекс производственных цен Великобритании, который может слегка скорректировать ход торгов, однако участники рынка вряд ли приступят к активным действиям до ключевой статистики недели – отчета по рынку труда за июль. Вчерашняя нервозность сегодня сохранится; инвесторы могут довольно активно отыграть данные по рынку труда. На мой взгляд, до публикации статистики следует воздержаться от принятия инвестиционных решений. Предварительные данные по рынку труда за июль, которые были оглашены в середине текущей недели, оказались хуже прогноза, что свидетельствует о вероятной публикации негативных данных и сегодня. По ожиданиям, уровень безработицы вырастет до 9,6%, то есть на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем. Показатель по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства также предположительно окажет негативное влияние на рынок, поскольку ожидается дальнейшее сокращение рабочих мест. Данные по рынку труда фактически отразят будущий потребительский спрос, который повлияет на состояние экономики в целом.
Закрытие американского рынка состоялось в отрицательной зоне. Dow Jones потерял около 0,27%, а S&P 500 – 0,56%. Основной причиной распродаж послужили ожидания пессимистичных данных по рынку труда, которые будут оглашены до открытия американского рынка. Свою лепту внесли и пересмотренные рекомендации.
На открытии отечественного рынка скажется и динамика азиатских площадок, где наблюдается снижение на фоне итогов торгового дня в США,
Технически, индекс ММВБ сегодня «зажат» уровнем поддержки 1083,6 пункта (61,8%-ой коррекцией по Фибоначчи) и сопротивлением 1090 пунктов (линия сопротивления, проходящая через исторический и годовой максимумы). Внешний фон способствует тестированию уровня поддержки и его пробитию. Следующей поддержкой может выступить отметка 1056 пунктов – 38,2%-ая коррекция от исторических максимумов. Итог сессии определят данные по рынку труда, которые спровоцируют либо пробитие уровня 1100 пунктов, что в дальнейшем поспособствует продолжению «бычьего» ралли, либо уход к отметке 1056 пунктов, что положит начало коррекции.
Акции нефтегазового сектора торгуются вблизи сопротивлений, от которых отойдут сегодня в первой половине сессии. В случае ухудшения внешнего фона бумаги «Газпрома» рискуют опуститься к уровню 165 руб., а акции «Роснефти» – к отметке 188,7 руб. (50%-ой коррекции по Фибоначчи от годовых максимумов).
Акции банковского сектора также могут подвергнуться распродажам. На открытии могут быть протестированы уровни 45 руб. и 4 коп. по Сбербанку и ВТБ соответственно. В случае публикации позитивных данных по безработице бумаги банковского сектора могут показать более сильный прирост, поскольку технически акции выглядят более привлекательно.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
