Добрый день. По итогам пятницы российский фондовый рынок пережил повышение. Индекс РТС потерял 0,34%. Индекс ММВБ прибавил 2,14%. Объемы торгов снизились по сравнению с двумя предыдущими днями, когда были показаны максимальные значения более чем за месяц по торговой активности.
Первая половина пятницы прошла под контролем “медведей”. Индекс ММВБ пробил поддержку в районе 1080 пунктов, что, по нашим ожиданиям, должно было привести к снижению к 1050 пунктам. Однако с выходом позитивной статистики по рынку труда США, где неожиданно сократилась безработица, на отечественный фондовый рынок пришли покупатели, поднявшие котировки к локальным максимумам.
Понедельник предположительно откроется в умеренно негативной зоне. Мы по-прежнему акцентируем внимание на среде-четверге прошедшей недели, когда возможно была сформирована вершина. Коррекционная цель в 1050 пунктов по Индексу ММВБ так и не была достигнута.
В ходе торгов текущей недели сохраняем ожидания коррекции к 1050, возможно 970 пунктам по Индексу ММВБ. Сигнал на покупку – пробой сопротивления в районе 1120-1130 пунктов. Ближайшая цель роста в этом случае расположена в районе 1150-1170 пунктов. Основная цель повышения – район 1200-1300 пунктов по Индексу ММВБ.
Фондовые индексы США закрыли пятницу ростом, чему помогли позитивные данные по рынку труда. Безработица неожиданно снизилась до 9,4%. Аналитики ожидали показатель на уровне 9,6%.
Торги в Азии в настоящий момент проходят в положительной зоне. Покупателей поддерживают позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения Японии. Показатель прибавил 9,7% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших рост на 2,6%.
Фьючерс на S&P 500 на текущий момент торгуется в районе 1005-1010 пунктов. Возможно фьючерс вернулся в диапазон 990-1010 пунктов, что предполагает преобладание шансов на снижение в ходе торгов понедельника.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней торговой сессии отразился от сопротивления в районе 111 000 пунктов, после чего нашел поддержку на 109 000 пунктов.
Сегодня ожидаем развитие продаж с ближайшей целью на 107 000 пунктов. В случае дальнейшего снижения следующие цели расположены в районе 105 000, далее 103 000 пунктов. Основной уровень поддержки – район 99 000-100 000 пунктов. Стоп по “коротким” позициям можно разместить выше 109 500-110 000 пунктов.
На ход торгов текущей недели окажут влияние следующие данные и новости:
— среда, сальдо торгового баланса США (16.30 мск), решение по ставке ФРС (22.15 мск);
— четверг, ВВП ЕС (13.00 мск), розничные продажи в США (16.30 мск);
— пятница, Индекс потребительских цен в США (16.30 мск), промышленное производство (17.15 мск).
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным ростом, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать”;
Спекулянтам – “играть на понижение”.
Управляющий активами Волынский Александр
