Накануне российский фондовый рынок продемонстрировал высоковолатильную сессию. Индекс ММВБ по итогам дня закрылся в более чем 1,5%-ном плюсе, чему главным образом способствовало восстановление на мировых фондовых площадках, в результате внутри дня рост превысил 4%. После нашего закрытия ситуация на внешних рынках развивалась достаточно спокойно. Американские индексы залегли в боковик после нашего закрытия, поэтому данный рост уже отыгран отечественным рынком акций, фьючерс на S&P500 продолжает держаться уровня 1005 пунктов и перед стартом сессии торгуется в символическом плюсе. Позитивным фактором, способствующим росту на старте является ситуация на сырьевом рынке, где нефть более чем на полпроцента выше уровней закрытия отечественного рынка. Частично данный позитив может быть нивелирован очередным снижением китайского индекса, который в ходе торговой сессии опускался вниз на 1,6%, но уже восстановил значительную часть потерь, понесённых в первой половине сессии на азиатских рынках. Открытие, учитывая данные факторы, видится в процентном плюсе, позитивный старт европейских торгов позволит ММВБ протестировать сопротивление в районе 1100 пунктов, вблизи которых рекомендую сокращать позиции на покупку.
Динамика внутри дня будет определяться выходящей макроэкономической статистикой, перед выходом которой рекомендую сокращать позиции по акциям. Изменение ВВП Еврозоны за II квартал окажет существенное влияние на валютный рынок, где по прежнему наблюдается высокая волатильность. В случае резкого снижения ВВП Еврозоны вероятен скачок доллара вверх, что будет отыграно снижением нефтяных котировок. Вторая половина сессии насыщена на выход данных из Штатов. Особое внимание стоит уделить данным по розничным продажам, которые отразят потребительский спрос, а также данные по деловым запасам. Рекомендую в течение сессии придерживаться спекулятивной стратегии, утренний рост может стать лучшим моментом для закрытия позиций по акциям.
Основные американские индексы по итогам вчерашней сессии прибавили более процента, в частности S&P500 с лёгкостью пробил вверх техническое сопротивление 1000 пунктов. Покупкам на старте торговой сессии способствовала позитивная отчётность компании Toll Brothers, являющейся крупнейшим в США строителем домов класса «люкс», так любой позитив с рынка жилья вызывает у инвесторов позитив. Итоги заседания ФРС также способствовали покупкам, центральный банк оставил ключевую процентную ставку на уровне, близком к нулю, при этом указал на то, что экономика более стабильна. Данные заявления в частности привели к росту акций банковского сектора, которые входили в число аутсайдеров на сессии вторника.
Рост акций финансовых структур США поддержит на открытии котировки акций российского банковского сектора. Интерес к акциям сектора подтверждается и ростом фьючерсов на акции банков во время вечерней сессии FORTS, так фьючерс на акции Сбербанка прибавил 1,94%, на акции ВТБ — 1,38%. Акции ВТБ, на мой взгляд, являются интересной краткосрочной идеей, учитывая близость оглашения цены допэмиссии, а интерес со стороны нерезидентов, подтверждаемый ростом АДР будет подогревать покупки акций на локальном рынке.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
