Российский фондовый рынок завершил последний летний месяц снижением, основной причиной которого стала негативная динамика цен на нефть, не удержавших накануне уровень поддержки $70 за баррель марки Brent. В связи с этим акции отечественной «нефтянки» по итогам вчерашней сессии вошли в число аутсайдеров.
После окончания торгов на российских площадках ситуация на внешних рынках существенно не изменилась. Сегодняшнее открытие видится в районе уровней закрытия вчерашнего торгового дня. Индекс ММВБ продолжит отскок, наметившийся на финише сессии накануне, от уровня поддержки – 21-дневной скользящей средней.
Американские индексы по итогам вчерашней сессии закрылись в минусе, вблизи тех уровней, при которых завершились торги на отечественных площадках. Резкое снижение цен на нефть, которые в моменте пробивали отметку $69 за баррель, перед стартом торгов уже отыграно. Сейчас стоимость «черного золота» находится на уровнях, при которых окончился торговый день на российском рынке акций накануне. Позитивным фактором является отскок во фьючерсах на индексы США, которые торгуются на полпроцента выше по сравнению со вчерашним вечером. Динамика на азиатских площадках также не способствует продолжению распродаж: активной фиксации прибыли не наблюдается, китайский индекс торгуется в символическом плюсе, остальные индикаторы развивающихся рынков – в общем тренде.
Динамика внутри дня будет корректироваться макроэкономической статистикой, поэтому в случае покупок на старте сессии рекомендую сократить позиции перед выходом данных по безработице Еврозоны. В случае позитивной статистики пара EUR/USD может устремиться к уровню сопротивления в районе 1,44, что окажет поддержку сырьевым котировкам. В обратном случае рекомендую закрыть позиции, в первую очередь – по акциям сырьевого сектора. На финише торгового дня рынок ждёт масса статистики по экономике США. Наиболее важной является публикация индекса деловой активности в производственном секторе, который традиционно публикуется перед отчётом по рынку труда США, поэтому данные могут сформировать настроения участников рынка до конца торговой недели.
В первой половине сессии индекс ММВБ протестирует уровень 1100 пунктов. В случае сохранения позитивных настроений до конца дня и выхода положительных данных по экономике США индекс может протестировать уровень 1120 — 1130 пунктов, где стоит активно сокращать позиции, поскольку нестабильность на сырьевом рынке и ожидание ключевой статистки недели вновь повысят объёмы на продажу от данных уровней (которые индексу не удавалось преодолеть на протяжении всего прошедшего месяца). Поддержкой вновь выступит уровень 21-дневной скользящей средней, который является привлекательным уровнем для формирования спекулятивных позиций.
Бумаги российского нефтегазового сектора имеют неплохой технический потенциал для отскока, поскольку большинство акций накануне удержало мощные уровни поддержек, что отчасти подтверждается и динамикой вечерних торгов на FORTS, когда многие контракты показали символический минус. Фаворитом стал контракт на акции «Татнефти», прибавивший 2,62%, что может быть отыграно неплохим ростом на старте сессии, после чего стоит зафиксировать прибыль по бумаге.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
