Накануне российский рынок продемонстрировал «бычью» сессию, в ходе которой была преодолена значимая отметка для индекса ММВБ – 1130 руб. Основным поводом для формирования восходящей динамики стали цены на нефть: фьючерсы на нефть марки Brent в течение сессии уверенно подрастал, что активно поддерживало спрос на бумаги российских эмитентов. По итогам сессии индекс ММВБ прибавил 3,41%, закрывшись вблизи отметки 1150 пунктов.
Открытие торгов сегодня, скорее всего, окажется нейтральным. Закрытие американского рынка состоялось в процентном плюсе, торги проходили в рамках бокового канала. Закрытие американского рынка в процентном плюсе уже заложено в котировки бумаг российских эмитентов. Фьючерсы на индексы США незначительно снижаются и торгуются чуть ниже тех уровней, на которых их оставил отечественный рынок. Динамика фьючерсов не дает четких сигналов участникам рынка. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вблизи локальной поддержки 1020 пунктов, что может приостановить дальнейшее снижение инструмента в случае ухудшения настроений.
Особое внимание сегодня стоит уделить сырьевому рынку, а именно «черному золоту». После закрытия российского рынка накануне фьючерс на нефть марки Brent дважды протестировал психологически значимый уровень $70 за баррель, однако пробить его так и не удалось. Перед открытием российского рынка фьючерс на нефть мраки Brent торгуется вблизи тех уровней, на которых его оставил отечественный рынок накануне, что также располагает к нейтральному открытию. Удержаться около отметки $70 за баррель фьючерсам помогла ситуация на валютном рынке, где наблюдается слабость американского доллара.
После столь стремительного роста накануне фьючерс на нефть не может продолжить восходящую динамику без драйверов роста, которые могут появиться уже сегодня. Нефть сегодня будет торговаться под давлением ожидания итогов заседания ОПЕК и данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозам, квоты на добычу нефти будет оставлена без изменений, что уже заложено в котировки. Интерес представляет прогноз спроса на нефть, что будет активно отыгрываться на сырьевом рынке. Таким образом, бумаги нефтегазовых компаний сегодня окажутся под наибольшим давлением, что может привести к фиксации прибыли, полученной в ходе роста накануне.
Публикации важных статданных сегодня не ожидается. После закрытия российского рынка будет опубликована Бежевая Книга ФРС, что может скорректировать ход торгов на фондовом рынке США и открытие российского рынка завтра.
Технически по индексу ММВБ вчера был сформирован существенный потенциал для роста: сопротивлением для рублевого индикатора является 1200 пунктов. Уровнем сопротивления выступит отметка 1130 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона (падения фьючерсов на индексы США и коррекции в ценах на нефть в преддверии насыщенной сессии) индекс ММВБ может пойти вниз, но отметка 1130 пунктов может выступить мощной поддержкой и приостановить «медвежьи» настроения. Более вероятна незначительная коррекция как на фондовом рынке после роста накануне, так и во фьючерсах на нефть в преддверии прогнозов ОПЕК и данных по запасам, что также может быть поддержано технической коррекцией на валютном рынке.
На открытии распродажи могут коснуться бумаг золотодобывающих компаний на фоне коррекции во фьючерсах на золото. После закрытия российского фондового рынка фьючерс на золото опустился под значимую отметку $1000 за тр. унцию, однако на слабом долларе инструмент отыграл данное падение, но все же торгуется ниже тех уровней, при которых закрылся российский рынок. Так, акции «Полюс Золото» рискуют уйти под уровень 1350 руб.
Лидерами роста накануне стали акции банковского сектора, поддерживаемые внутренними идеями. Акции как Сбербанка, так и ВТБ обладают незначительным потенциалом роста. Для акций Сбербанка сопротивлением является 60 руб., но в случае продолжающейся поддержки акции без труда могут преодолеть данную отметку. Технически акциям требуется коррекция. Акции ВТБ закрылись вблизи отметки 4,75 коп., от которой может произойти технический разворот сегодня, поскольку акции локально перекуплены.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
