Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:34 индекс ММВБ вырос на 1,84%, а индекс РТС прибавил 1,71%.

Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленной динамики основных индексов, которые в первые два часа торгов чувствовали себя достаточно слабо, однако, затем стали активно укреплять свои позиции. Давление на наш рынок оказывало снижение стоимости нефти и металлов, которые к середине торгового дня в России также стремились отыграть свои потери. На торгах в Азии сегодня преобладали оптимистичные настроения, в то время как фондовые индексы Европы сокращали потери, которые можно было наблюдать в начале дня. Судя по всему, одобрение плана бюджетной экономии в Греции и ожидания получения страной новых кредитов от Евросоюза и МВФ, позволили инвесторам взглянуть на будущее с оптимизмом и большей определенностью.
Опубликованные сегодня в Европе данные по индексам деловой активности в промышленности различных стран за прошлый месяц носили негативный характер и показали снижение темпов роста деловой активности в промышленности Еврозоны, Германии и Великобритании. Уровень безработицы Еврозоны в мае при этом остался на прежнем значении 9,9%, как и ожидалось.
К 14:34 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,1%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России пребывают в минусе. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют 0,73% и торгуются на уровне $94,72 за баррель. Давление на котировки оказывают данные о замедлении темпов роста деловой активности в промышленности Китая в июне.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги МРСК ЦП (+8,89%) и котировки Системы (+7,69%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка растут на 4,22% и 3,49% соответственно, а бумаги НЛМК прибавляют 2,66%. В лидерах падения пребывают акции ТГК-9 (-2,2%) и котировки Автоваза (-2,36%).
С фундаментальной точки зрения поддержку акциям Сбербанка оказывает начало торговли АДР компании на Лондонской фондовой бирже. С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка вышли за рамки диапазона 95-99 руб, что позволяет им продолжить восходящее движение. В краткосрочном периоде не исключена фиксация прибыли после сильного роста, однако, закрепление бумаг выше значения 101,3 руб послужило бы для «быков» положительным сигналом.
Привилегированные акции Сбербанка тестируют сопротивление 76,4 руб, следом за которым ключевым сопротивлением выступает максимум прошлого года, расположенный в районе 79 руб. Краткосрочно бумаги выглядят перекупленными.
Котировки НЛМК находятся на грани слома среднесрочного нисходящего тренда и пытаются закрепиться выше сопротивления 110 руб, недалеко от которого расположены линии EMA100, EMA200 дневного графика (112-113 руб). Преодоление данных значений позволило бы рассчитывать на продолжение роста акций, однако, в краткосрочном периоде они близки к зоне перекупленности, поэтому не исключена некоторая коррекция с достигнутых вершин.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +3,98%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,52%).
Сегодня в США ожидается:
17:55 — Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 72 п.; пред. 71,8 п.)
18:00 — Индекс деловой активности ISM в производственном секторе (ожид. 51,8 п.; пред. 53,5 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы, не смотря на в целом нейтральный внешний фон, преодолел ключевое сопротивление 1690 пунктов, подойдя вплотную к значению 1700 пунктов. Индексу в ближайшее время ещё предстоит показать достоверность пробоя сопротивлений. Пока нельзя исключать, что сегодняшний оптимизм участников рынка носит кратковременный характер.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова