Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:49 индекс ММВБ упал на 0,97%, а индекс РТС убавил 1,29%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы падения в результате отсутствия каких-либо положительных новостей о переговорах по поводу госдолга США. Вчера голосование по одному из предложенных республиканцами законопроектов в Палате представителей Конгресса так и не состоялось, так как программа не смогла получить одобрения в рядах республиканской партии, не говоря о демократах, у которых разработан свой законопроект. Таким образом, неопределенность касательно будущего состояния государственных финансов США сохраняется и оказывает давление на фондовые и сырьевые рынки мира. Сегодня голосование все же может состояться, а уже после завершения основных торгов в США представители администрации Барака Обамы выступят с речью, посвященной приоритетам выплаты национальных долгов в том случае, если долговой лимит страны не будет повышен.
На торгах в Азии и Европе сегодня можно наблюдать преимущественно негативные настроения. Пессимизм в Европе подогревался новостями о возможном пересмотре кредитного рейтинга Испании в сторону понижения агентством Moody’s. Специалисты агентства сообщили, что правительство страны может столкнуться с проблемами финансирования, а региональным органам власти может быть сложно достичь бюджетных целей. Опубликованные сегодня в Европе предварительные данные показали, что темпы роста индекса потребительских цен Еврозоны в июле, вопреки ожиданиям неизменности показателя, упали с 2,7% г/г до 2,5%.
К 14:49 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,5%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют 0,8%, торгуясь на уровне $96,6 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить котировки ИнтерРАО (+3,83%) и обыкновенные акции Ростелекома (+2,23%). Бумаги Банка «Возрождение» при этом прибавляют 2,19%, а котировки РусГидро растут на 1,66%. В лидерах падения пребывают бумаги Мосэнергосбыта (-3,24%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,53%).
Поддержку акциям ИнтерРАО и Ростелекома оказывают новости от фирмы MSCI. Компания сообщила, что вес акций ИнтерРАО в индексе MSCI Russia Standard увеличивается с 0,42% до 0,62%, в то время как с 1 сентября планируется включить обыкновенные акции Ростелекома в расчет индекса MSCI Russia. Поддержку котировкам Банка <Возрождение> оказывает вчерашняя публикация достаточно сильных финансовых результатов за первую половину текущего года по РСБУ.
Бумаги РусГидро после торговли вблизи годовых минимумов в районе 1,31-1,32 руб совершают коррекционный отскок и подошли к линии EMA55 дневного графика (1,365 руб), следом за которой ближайшим сопротивлением выступает уровень 1,375 руб и далее линия EMA100 (1,394 руб). Котировкам уже несколько месяцев не удается преодолеть <долгие> скользящие средние дневного графика и вернуться к росту — возможно, это удастся сделать на этот раз. Технические индикаторы рассматриваемого нами графика дают умеренно позитивные сигналы.
Обыкновенные акции Татнефти корректируются после достижения значений, близких к годовым максимумам, и показания дневного графика указывают на то, что снижение может продолжиться. Завершение бумагами дня ниже значения 187 руб (средняя полоса Боллинжера) может способствовать их падению к нижней полосе, расположенной у отметки 182 руб, на пути к которой поддержку им окажет уровень 185 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,18%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,34%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 — Предварительное изменение ВВП во 2 квартале (ожид.+1,8%; пред. +1,9%)
16:30 — Предварительное изменение личного потребления во 2 квартале (ожид.+0,8%; пред. +2,2%)
17:45 — Индекс деловой активности ФРБ Чикаго (ожид. 60,0 п.; пред. 61,1 п.)
17:55 — Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид. 64,0 п.; пред. 63,8 п.)
Квартальная отчетность Chevron (в течение дня)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы ослабил свои позиции и стремился к психологически важному уровню 1700 пунктов, который ему пока удается удержать. Нервозность в преддверии истечения срока решения вопроса с долговым лимитом США нарастает, однако, пока продажи на нашем рынке являются достаточно сдержанными. Во второй половине дня как сократить, так и увеличить потери индексов могут макроэкономические данные из США, которые окажут краткосрочное влияние на рынки. Подтвердить или опровергнуть среднесрочный настрой российского рынка на рост, вероятнее всего, можно будет лишь на следующей неделе.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова