Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

751037

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

15 ноября 2022 г. 17:00

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.11.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текс сообщения иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2021: EARLY TENDER RESULTS.
THE 2024 TENDER CAP IS AMENDED TO DECREASE IT TO USD 81,840,462.50.
THE 2025 TENDER CAP IS AMENDED TO INCREASE IT TO USD
118,159,537.50.
ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE PRICE
PAYABLE UNDER THE OFFER TO PURCHASE FOR NOTES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
AND ACCEPTED FOR PURCHASE WILL HAVE REACHED THE 2024 TENDER CAP
WITH RESPECT TO THE 2024 NOTES, AND THE 2025 TENDER CAP WITH
RESPECT TO THE 2025 NOTES.
AS A RESULT OF THE AMOUNT OF 2024 NOTES AND 2025 NOTES ACCEPTED
FOR PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, NO NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL UNDER THE TERMS OF THE OFFER TO
PURCHASE BE ACCEPTED FOR PAYMENT UNLESS, IN THE CORPORATIONS SOLE
AND ABSOLUTE DISCRETION, THE TERMS OF THE TENDER OFFER ARE
FURTHER AMENDED OR WAIVED BY THE CORPORATION TO PERMIT FURTHER
PURCHASES OF THE 2024 NOTES OR 2025 NOTES.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022 г

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

INSTRUCTIONS PER BO: YES

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1.EVENT DETAILS

THE COMPANY IS OFFERING, UPON THE

TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN

THE OFFER TO PURCHASE, TO PURCHASE

OUTSTANDING (I) 2024 NOTES FOR CASH

:70E::ADTX//UP T

:70E::ADTX//O THE 2024 TENDER CAP (SOLELY

WITH RESPECT TO THE 2024 NOTES) AND

(II) 2025 NOTES FOR CASH UP TO THE

2025 TENDER CAP (SOLELY WITH

RESPECT TO THE 2025 NOTES).

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS

TO RETIRE A PORTION OF THE COMPANY

S DEBT DUE IN 2024 AND 2025.

FOLLOWING CONSUMMATION OF THE

:70E::ADTX//TENDER OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNTS

OF NOTES THAT ARE PUR

:70E::ADTX//CHASED IN THE

TENDER OFFER WILL BE RETIRED, AND

THE NOTES REPRESENTING SUCH

PRINCIPAL AMOUNT WILL BE CANCELLED

AND NO LONGER REMAIN OUTSTANDING

OBLIGATIONS

2.HOW TO INSTRUCT

:70E::ADTX//.

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION

ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE

IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST

INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN

CODE,

:70E::ADTX//FULL CONTACT DETAILS AND

AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE

REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON

YOUR ACCOUNT).

HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS

COMPLY WITH THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE REPURCHASE OFFER.

NOTE:

:70E::ADTX//BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION

THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE

IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY

ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT

DETA

:70E::ADTX//ILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER

AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE OFFER,

(III) THE BLOCKING OF YOUR

INSTRUCTED BALANCE.

2.1.INSTRUCTION PER BO

OPTION 001, 002: YES

:70E::ADTX//.

2.2.BO REQUIREMENTS

OPTION 001, 002: NONE

2.3.PAPERWORK

OPTION 001, 002: NONE

3.PROCEEDS

CASH CONSIDERATION:

THE TEND

:70E::ADTX//ER OFFER CONSIDERATION FOR

THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY

THE COMPANY OF EACH SERIES (WHICH

IS THE APPLICABLE TOTAL

CONSIDERATION LESS THE EARLY TENDER

PAYMENT) IS AN AMOUNT, IN EACH

CASE, EQUAL TO:

USD 981.25 PER USD 1,000

PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES,

:70E::ADTX//AND  USD 965.00 PER USD 1,000

PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES.

HOLDERS W

:70E::ADTX//HO VALIDLY TENDER AND DO

NOT VALIDLY WITHDRAW NOTES PRIOR TO

THE EARLY TENDER DATE WILL RECEIVE

ON THE EARLY SETTLEMENT DATE AN

EARLY TENDER PAYMENT EQUAL TO

USD30.00 PER USD1,000 PRINCIPAL

AMOUNT OF THE NOTES ACCEPTED FOR

PURCHASE.

ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:

:70E::ADTX//.

HOLDERS TENDERING THEIR NOTES WILL

ALSO RECEIVE ACCRUED AND UNPAID

INTERES:70E::ADTX//T UP TO, BUT EXCLUDING, THE

EARLY SETTLEMENT DATE OR FINAL

SETTLEMENT DATE, AS APPLICABLE,

WHICH IS NOT INCLUDED IN THE TENDER

OFFER CONSIDERATION OR TOTAL

CONSIDERATION.

EARLY SETTLEMENT DATE:

EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS

:70E::ADTX//DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER

DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLY

SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE

22NOV22, OR AS P

:70E::ADTX//ROMPTLY AS

PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER

DATE.

FINAL SETTLEMENT DATE:

EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS

DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE,

WHICH MEANS THAT THE FINAL

SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE

:70E::ADTX//07DEC22, OR AS PROMPTLY AS

PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION

DATE.

4.PRORATION

MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD

:70E::ADTX//100,000,000

IF, ON THE EARLY SETTLEMENT DATE OR

FINAL SETTLEMENT DATE, AS

APPLICABLE, ONLY A PORTION OF

TENDERED 2025 NOTES MAY BE ACCEPTED

FOR PURCHASE, THEN THE AGGREGATE

PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES

ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE

PRORATED BASED UPON THE AGGREGATE

:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES THAT

HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT

VALIDLY

:70E::ADTX//WITHDRAWN) AND NOT YET

ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER

OFFER SO THAT THE 2025 TENDER CAP

WILL NOT BE EXCEEDED.

THE 2025 TENDER CAP .

IF THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE

PRICE PAYABLE (INCLUDING THE EARLY

TENDER PAYMENT, IF APPLICABLE) FOR

:70E::ADTX//THE 2025 NOTES VALIDLY TENDERED AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN EXCEEDS THE

2025 TENDER CAP OF USD100,000,000 (

:70E::ADTX//SUBJECT TO INCREASE OR DECREASE BY

THE COMPANY), THEN ONLY AN AMOUNT

OF 2025 NOTES UP TO THE 2025 TENDER

CAP (SOLELY WITH RESPECT TO THE

2025 NOTES) VALIDLY TENDERED AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE

ACCEPTED FOR PURCHASE.

ACCORDINGLY, IF THE AGGREGATE TOTAL

PURCHASE PRICE PAYABLE FOR THE 2025

NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT

:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT

:70E::ADTX//OR PRIOR TO

THE EARLY TENDER DATE AND ACCEPTED

FOR PURCHASE BY THE COMPANY EQUALS

OR EXCEEDS THE 2025 TENDER CAP,

THEN HOLDERS WHO VALIDLY TENDER

2025 NOTES AFTER THE EARLY TENDER

DATE WILL NOT HAVE ANY SUCH 2025

NOTES ACCEPTED FOR PAYMENT (UNLESS

THE TERMS OF THE TENDER OFFER ARE

AMENDED BY THE COMPANY IN ITS SOLE

:70E::ADTX//AND ABSOLUTE DISCRETION).

.

5.DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO

PURCHASE NOTICE AS WELL AS THE

PRESS RELEASE ARE AVAILABLE UPON

REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY

STATING IN THE SUBJECT:

:70E::ADTX//OCE BOMBARDIER BIDS 08NOV22

DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON

THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER

TO THE RELEVANT

:70E::ADTX//WEBB FIELD)

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A

LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE

CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM

BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE

RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS

ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE

OFFER AND TO INSTRUCT CB

ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO

SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON

THE INTERPRETATION OF THE OFFER.

:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN

:70E::DISC//NOT BE

REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY

FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER

YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO

PARTICIPATE IN THE RELEVANT

CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR

SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL

HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR

DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR

ANY REASON BY YOURSELVES, THE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024 AND 2025.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLY
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 22/11/2022
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH MEANS THAT THE FINAL
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 07/12/ 2022.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2024
NOTES (THE 2024 TENDER CAP) AND. UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2025
NOTES (THE 2025 TENDER CAP).
4. PRORATION:. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO
THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE
ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 22 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 995.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AN RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 07 декабря 2022 г

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 965.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Waitr Holdings Inc.

ISIN

US9307521008

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727787

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 ноября 2022 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (Новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US9307521008

ISIN зачисляемого выпуска:

US9307522097 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN US9307522097RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.10.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу (EFFD) и дата платежа.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/11/2022: PAYMENT, EFFECTIVE DATES, RATIO AND NEW ISIN

HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Дата собрания перенесена на 20.10.2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 07/10/2022: MEETING DATE WAS POSTPONED TO 20/10/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/10/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ebang International Holdings Inc.

ISIN

KYG3R33A1063

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

750016

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD CUSIP G3R33A205 TO BEOPENED IN EB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.11.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/11/2022: EFFECTIVE, PAYMENT DATES AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/11/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Abiomed, Inc.

ISIN

US0036541003

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

756265

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

ATHOS MERGER SUB

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

08 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

 Неизвестно

Предлагающая сторона

ATHOS MERGER SUB

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 380.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US0036541003

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчёте на продукт  Фактическая сумма 380.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

ATHOS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON, A NEW JERSEY CORPORATION (JOHNSON AND JOHNSON), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE SHARES), OF ABIOMED, INC., A DELAWARE CORPORATION

(ABIOMED), AT A PRICE OF:

USD 380.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT

INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE CASH

AMOUNT), PLUS ONE NON-TRADEABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER

SHARE (EACH, A CVR), WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE

CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO USD 35.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES, IN THE

AGGREGATE, UPON THE ACHIEVEMENT OF SPECIFIED MILESTONES (THE CASH

AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE

TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO

PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME,

THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE AND OTHER RELATED

MATERIALS, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO

TIME, THE OFFER).

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF

MERGER, DATED AS OF 31/10/2022 (THE MERGER AGREEMENT), BY AND

AMONG JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND ABIOMED.

THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON

AS PRACTICABLE FOLLOWING (BUT IN ANY EVENT NO LATER THAN THE

BUSINESS DAY AFTER) THE CONSUMMATION OF THE OFFER AND SUBJECT TO

THE SATISFACTION OR WAIVER OF SPECIFIED CONDITIONS, PURCHASER

WILL BE MERGED WITH AND INTO ABIOMED (THE MERGER) IN ACCORDANCE

WITH SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THE

DGCL) WITHOUT A VOTE ON THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY

ABIOMED STOCKHOLDERS, WITH ABIOMED CONTINUING AS THE SURVIVING

CORPORATION IN THE MERGER AND THEREBY BECOMING A WHOLLY OWNED

SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON.

AT THE CLOSING OF THE MERGER, EACH SHARE OUTSTANDING IMMEDIATELY

PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (OTHER THAN:

(A) SHARES OWNED BY JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER OR ABIOMED (OR

HELD IN ABIOMEDS TREASURY), OR BY ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY

OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON OR PURCHASER, IN EACH

CASE AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER AND IMMEDIATELY PRIOR TO

THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER,

(B) SHARES IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE

OFFER OR

(C) SHARES OWNED BY ANY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY AND

VALIDLY DEMANDED THEIR APPRAISAL RIGHTS IN COMPLIANCE WITH

SECTION 262 OF THE DGCL)

WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE

OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING

TAXES.

AS A RESULT OF THE MERGER, ABIOMED WILL CEASE TO BE A PUBLICLY

TRADED COMPANY AND WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF

JOHNSON AND JOHNSON.

THE OFFER HAS NOT BEEN APPROVED OR DISAPPROVED BY THE SEC OR ANY

STATE SECURITIES COMMISSION, NOR HAS THE SEC OR ANY STATE

SECURITIES COMMISSION PASSED UPON THE FAIRNESS OR MERITS OF OR

UPON THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN

THIS OFFER TO PURCHASE.

ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS UNLAWFUL.

THE OFFER IS CONDITIONED UPON THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE

FOLLOWING CONDITIONS (COLLECTIVELY, THE OFFER CONDITIONS):

. THE EXPIRATION OR TERMINATION OF ANY WAITING PERIOD APPLICABLE

TO THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT AND THE

CVR AGREEMENT UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS

ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT), AND THE RULES AND

REGULATIONS PROMULGATED THEREUNDER, AND. THE ABSENCE OF ANY VOLUNTARY AGREEMENT BETWEEN JOHNSON AND JOHNSON AND ABIOMED, ON THE ONE HAND, AND THE U.S. FEDERAL TRADE

COMMISSION (FTC) OR THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (THE DOJ), ON

THE OTHER HAND, PURSUANT TO WHICH JOHNSON AND JOHNSON AND ABIOMED

HAVE AGREED NOT TO CONSUMMATE THE OFFER OR THE MERGER, AND THE

RECEIPT OF REQUIRED APPROVALS APPLICABLE TO THE TRANSACTIONS

UNDER THE ANTITRUST LAWS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE

REPUBLIC OF AUSTRIA AND JAPAN, THAT, AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO

THE EXPIRATION TIME, THE SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY

WITHDRAWN IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE OFFER, AND RECEIVED

BY THE DEPOSITARY IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES SET FORTH IN

SECTION 251(H) OF THE DGCL, TOGETHER WITH THE SHARES THEN OWNED

BY JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES

(IF ANY), REPRESENT AT LEAST ONE SHARE MORE THAN 50 PERCENT OF

THE THEN-OUTSTANDING SHARES

(THE MINIMUM CONDITION), THAT NO GOVERNMENTAL AUTHORITY OF

COMPETENT AND APPLICABLE JURISDICTION HAS ENACTED, ISSUED OR

PROMULGATED ANY LAW OR ISSUED OR GRANTED ANY ORDER THAT IS IN

EFFECT AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND HAS THE

EFFECT OF MAKING THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER

AGREEMENT ILLEGAL, OR THE EFFECT OF PROHIBITING OR OTHERWISE

PREVENTING THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER, THAT

THERE IS NO PENDING LEGAL PROCEEDING UNDER ANY ANTITRUST LAW

BROUGHT BY ANY GOVERNMENTAL AUTHORITY OF COMPETENT AND APPLICABLE

JURISDICTION THAT:

(A) CHALLENGES OR SEEKS TO MAKE ILLEGAL, PROHIBIT OR OTHERWISE

ILLEGAL, PROHIBIT OR OTHERWISE PREVENT THE TRANSACTIONS

CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT OR

(B) SEEKS TO IMPOSE ANY BURDENSOME THEREON, THE ACCURACY OF THE

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES MADE BY ABIOMED IN THE MERGER

AGREEMENT, SUBJECT TO THE MATERIALITY AND OTHER QUALIFICATIONS

SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING THAT SINCE

31/03/2022, ABIOMED AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT SUFFERED ANY

COMPANY MATERIAL ADVERSE EFFECT, THAT ABIOMED HAS COMPLIED OR

PERFORMED IN ALL MATERIAL RESPECTS ANY COVENANT OR AGREEMENT

REQUIRED TO BE PERFORMED, OR COMPLIED WITH, BY IT UNDER THE

MERGER AGREEMENT PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, THE RECEIPT BY

JOHNSON AND JOHNSON OF A CERTIFICATE, SIGNED BY ABIOMEDS CHIEF

EXECUTIVE OFFICER ON BEHALF OF ABIOMED, CERTIFYING THAT THE

REPRESENTATIONS CONDITION AND THE COVENANT CONDITION HAVE BEEN

DULY SATISFIED, AND THAT THE MERGER AGREEMENT HAS NOT BEEN

TERMINATED IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN

REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THISOFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 января 2023 г. 10:00 (Новая информация)

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrast Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

755405

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14.11.2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, J.P. MORGAN, NEW YORK

 GENERAL INFORMATION:

ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED SEEK CONSENT FROM HOLDERS OF THENOTES FOR THE PROPOSED RESIGNATION OF ANZ FIDUCIARY AS SECURITYTRUSTEE AND ANZ LIMITED AS INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUS REPLACEMENT APPOINTMENT OF NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. REQUISITE CONSENT: TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PERCENT OF SECURED BENEFICIARIES MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT.INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Aerie Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00771V1089

Референс корпоративного действия

732013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

21 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

22 ноября 2022 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

US00771V1089

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.25 USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот23.11.2022г.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны даты проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
—————EVENTDETAILS——————-
PROCESSING RESULTS DATED 23/11/22: CREDIT OF CASH.
CASH PROCEEDS RESULTING SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE
REAL-TIME PROCESS DATED 23/11/22 FOR VALUE 22/11/22.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

UPDATE 22/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 22/08/2022 AERIE PHARMACEUTICALS, INC. ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH ALCON RESEARCH, LLC
AND LYON MERGER SUB, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ALCON.
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

756321

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US2120151012

Дата платежа

28 ноября 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: OMEGA ACQUISITION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.