Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828506 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828506X33194 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 |
облигации |
US29082HAB87 |
US29082HAB87 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
25 июля 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAB87 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 986.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAB87 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 956.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
Обновление от 09.08.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
204,327,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY
:70E::ADTX//HOLDERS.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
+++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd (депозитарная расписка ISIN US0351282068)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832930 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
832930D325 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US0351282068 |
US0351282068 |
AngloGold Ashanti Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0351282068 |
|
Описание бумаги |
AngloGold Ashan LtdORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780SHARES IN AGA PLC — ISIN TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/SCHEME OF REORGANISATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UNDER THE REORGANISATION, AGA PLC WILL ACQUIRE
ALL THE SCHEME SHARES, BEING ALL THE AGA SHARES
(INCLUDING AGA SHARES REPRESENTED BY AGA ADSS),
FROM THE SCHEME PARTICIPANTS.
.
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Denbury Resources Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US24790A1271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
539365 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
539365X58926 |
Denbury Resources Inc. RIGHTS |
НИФИ |
US24790A1271 |
US24790A1271 |
0.001 |
0.001 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2020 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US24790A1271 |
|
Описание бумаги |
Denbury Resources Inc. RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US24790A1016 |
|
Описание бумаги |
Denbury Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 35.41 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US24790A1271. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2020 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US24790A1271 |
|
Описание бумаги |
Denbury Resources Inc. RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US24790A1016 |
|
Описание бумаги |
Denbury Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US24790A1271. NARS/ISIN US24790A1016 CASHLESS OPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 сентября 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2023 г. |
|
Период действия на рынке |
с 22 сентября 2020 г. по 18 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Обновление от 10.08.2023:
Изменены сроки проведения корпоративного действия.
Конец обновления.
Обновление от 03.11.2020:
В Порядок проведения КД в ООО «Инвестиционная Палата» внесены изменения.
Конец обновления.
Обновление от 30.10.2020:
Изменены сроки приема инструкций в ООО «Инвестиционная Палата».
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Использование варранта».
Инструмент ISIN US24790A1271 является финансовым инструментом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2023:
.
FINAL INSTRUCTION DEADLINE HAS BEEN CONFIRMED BY THE AGENT
.
END OF UPDATE
.———————————————
OPTION 1:
EACH 1 WARRANT(S) ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 1 SHARE AT THE
PRICE OF USD 35.41 PER SHARE
.
OPTION 2 — CASHLESS OPTION:
X EQUALS TO (Y (A-B)) DIVIDED BY A
WHERE
X IS THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK TO BE ISSUED TO THE
HOLDER IN RESPECT OF THE CASHLESS EXERCISE WARRANTS
Y IS THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK PURCHASABLE UNDER
THE CASHLESS EXERCISE WARRANTS BEING EXERCISED BY THE HOLDER
(ON THE EXERCISE DATE)
A IS THE APPLICABLE CASHLESS EXERCISE CURRENT MARKET PRICE
OF ONE SHARE OF COMMON STOCK (ON THE EXERCISE DATE)
B IS THE APPLICABLE EXERCISE PRICE (AS ADJUSTED THROUGH
AND INCLUDING THE EXERCISE DATE).
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED ON: NOT CONFIRMED
.
THE EVENT IS PROVISIONAL AS THE DEADLINE AND EVENT DETAILS STILL
HAVE TO BE CONFIRMED BY THE DEPOSITORY
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND.
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
TO INSTRUCT, YOU NEED TO:
. SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO)
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828432 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
828432X30527 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 |
облигации |
US29082HAA05 |
US29082HAA05 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
25 июля 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 августа 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июля 2023 г. по 04 августа 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAA05 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
10 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29082HAA05 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NTH 5.05 15/06/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 августа 2023 г. |
|
Дата валютирования |
22 августа 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г. |
Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 09.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 31.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 27.07.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
39,120,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY H
:70E::ADTX//OLDERS.
.
PLEASE NOTE AMENDED CONSIDERATION
FOR THE 2025 NOTES.
.
TENDER OFFER CONSIDERATION AND
TOTAL CONSIDERATION HAS BEEN
AMENDED FROM USD 960 TO USD 1000
PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES INSTRUCTED. EARLY TENDER
:70E::ADTX//PAYMENT IS AMENDED FROM USD 30 TO
USD 0 PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES INSTRUCTED. FORMATTED
FIELDS AMENDED ACCORDINGLY
:70E::ADTX//.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
THE 2025 NOTES WILL BE REDEEMED ON
07SEP23 (THE REDEMPTION DATE) AT A
REDEMPTION PRICE (THE REDEMPTION
:70E::ADTX//PRICE) EQUAL TO 100.00 PCT OF THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES
TO BE REDEEMED, PLUS ACCRUED AND UN
:70E::ADTX//PAID INTEREST TO, BUT EXCLUDING,
THE REDEMPTION DATE. INTEREST ON
THE 2025 NOTES WILL CEASE TO ACCRUE
ON AND AFTER THE REDEMPTION DATE,
SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, AND
THE ONLY REMAINING RIGHT OF HOLDERS
OF THE 2025 NOTES IS TO RECEIVE
PAYMENT OF THE REDEMPTION PRICE.
.
EXCEPT FOR THE CHANGE WITH RESPECT
:70E::ADTX//TO THE CONSIDERATION FOR THE 2025
NOTE
:70E::ADTX//S, THERE ARE NO OTHER
MODIFICATIONS BEING MADE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
.
++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
——— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNTOF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
TENDER OFFER CONSIDERATION AND THE TOTAL CONSIDERATION HAVE BEEN
AMENDED FOR THE 2025 NOTES, INCLUDING FOR THE 2025 NOTEHOLDERS
WHO HAVE ALREADY TENDERED THEIR NOTES
.
THE 2025 NOTES WILL BE REDEEMED ON 07/09/2023 AT A REDEMPTION
PRICE EQUAL TO 100.00 PER CENT OF THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2025 NOTES TO BE REDEEMED, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST TO,
BUT EXCLUDING, THE REDEMPTION DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tattooed Chef, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87663X1028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
824997 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
824997X60944 |
Tattooed Chef, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US87663X1028 |
US87663X1028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 10.08.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.07.2023:
Обновлены материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата».сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 466200-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 466200 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
830512 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
830512X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 июля 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SCHEME AND RECEIVE SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 августа 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2023 г. по 15 августа 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1587867539 |
|
Описание бумаги |
China Everg Gr 9.5 29/03/24 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS — CBL |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
SCHEME CREDITORS OTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR OR AGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEME ENTITLEMENTS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и документации по КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах, приложенных к данному сообщению.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 09AUG23+++.PLEASE BE ADVISED IN ORDER TO BEELIGIBLE FOR THE CONSENT FEE,PARTICIPATING CREDITORS ELECTINGOPTION 001 WOULD NEED TO PROVIDETHE ACCESSION CODE IN THEIRINSTRUCTIONS. PLEASE DO NOT INCLUDETRANSFER CODES IN YOUR INSTRUCTION.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODESTARTS WITH ‘EAA-‘..FOR ANY FURTHER DETAILS AND COMPLETE INVENTO
——————————————————-
RY OF SCHEMEDOCUMENTS PLEASE REFER TO THETRANSACTION WEBSITE (MENTIONED INTHE WEBB FIELD), SUBJECT TOELIGIBILITY AND REGISTRATION..+++UPDATE 02AUG23+++.PLEASE NOTE CBL DOES NOT REQUIRE A COPY OF THE AHL. CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TO COMPLETE THE AHLDIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL PORTAL..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++. ———
——————————————————-
.————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT OF CEG FOR CLASS ASCHEME CREDITORS..THE PURPOSE OF THE SCHEMES AND THE RESTRUCTURING OF WHICH THE SCHEMES ARE A PART IS TO STABILI
——————————————————-
SE THEFINANCIAL POSITION OF CEG TO ALLOW IT TO CONTINUE AS A GOING CONCERN, WITH A SIGNIFICANTLY HEALTHIERBALANCE SHEET. THE SCHEMES ARE PARTOF A WIDER RESTRUCTURING TOCOMPREHENSIVELY RESTRUCTURE THEOFFSHORE INDEBTEDNESS OF THE GROUP..VOTING OPTION 001: SCHEME CREDITORS
——————————————————-
WHO ARE PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOUR IN THE SC
——————————————————-
HEME AND RECEIVE SCHEMEENTITLEMENTS..VOTING OPTION 002: SCHEME CREDITORSOTHER THAN PARTICIPATING CREDITORS TO BLOCK AND VOTE IN FAVOR ORAGAINST THE SCHEME AND CLAIM SCHEMEENTITLEMENTS..SCHEME CREDITORS: MEANS,
——————————————————-
COLLECTIVELY, THE CLASS A SCHEMECREDITORS, AND SCHEME CREDITORMEANS ONE OF THE SCHEME CREDITORS.. PARTICIPATING CREDITOR: MEANS
——————————————————-
ASCHEME CREDITOR WHO HAS AGREED TOBE BOUND BY AN RSA AS APARTICIPATING CREDITOR INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERESPECTIVE RSA..PLEASE NOTE ALL ENTITLEMENTS WILLBE ELECTED VIA THE ACCOUNT HOLDERLETTER (AHL). PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
PAPERWORK SECTION BELOW..IMPORTANT NOTE: BY INSTRUCTING ONVOTING OPTIONS ELECTRONICALLY DOES NOT MEAN THAT
——————————————————-
CBL PARTICIPANTS ARE INSTRUCTING FOR ENTITLEMENTS. ALLENTITLEMENTS MUST BE ELECTED VIATHE ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..ALL ELECTRONIC INSTRUCTIONS MUST BESENT BEFORE THE DEADLINE INDICATED IN THE FORMATTED FIELDS (CUSTODYINSTRUCTION DEADLINE)..
——————————————————-
.———————-.2. SCHEME MEETINGS.CLASS A HONG KONG SCHEME MEETING: AT SIDLEY AUSTI
——————————————————-
N AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,AT 20:00 HK TIME ON 23AUG23..CLASS A CAYMAN ISLANDS MEETING: AT SIDLEY AUSTIN AT 39TH FLOOR, TWOINTERNATIONAL FINANCE CENTRE, 8FINANCE STREET, CENTRAL, HONG KONG,20:45 HK TIME ON 23AUG23.
——————————————————-
.CLASS A SCHEME CREDITORS WILL BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEM
——————————————————-
EMEETINGS IN PERSON BY A DULYAUTHORISED REPRESENTATIVE (IF ACORPORATION) OR BY PROXY. CLASS ASCHEME CREDITORS WILL ALSO BE ABLE TO ATTEND THE CLASS A SCHEMEMEETINGS BY VIDEO CONFERENCE USING DIAL-IN DETAILS WHICH MAY BEOBTAINED FROM THE TRANSACTIONWEBSITE, AND BY WRITTEN REQUEST
——————————————————-
FROM THE INFORMATION AGENT..REQUISITE CONSENT: A SCHEME OF
——————————————————-
ARRANGEMENT BECOMES LEGALLY BINDINGON ITS CREDITORS IF SUCH ANARRANGEMENT IS SANCTIONED BY THERELEVANT COURT PURSUANT TO CERTAIN CRITERIA BEING MET, INCLUDING ATLEAST A MAJORITY IN NUMBER OF THERELEVANT CREDITORS, HOLDING ATLEAST SEVENTY FIVE PER CENT INVALUE OF CLAIMS, PRESENT AND VOTING(EITHER IN PERSON OR BY PROXY) AT
——————————————————-
THE RELEVANT SCHEM
——————————————————-
E MEETING, VOTINGIN FAVOUR OF THE SCHEME OFARRANGEMENT.IF A SCHEME OF ARRANGEMENT BECOMES EFFECTIVE, IT WILL BIND THE COMPANYAND ALL CREDITORS TO WHOM ITAPPLIES, WHETHER OR NOT EACHCREDITOR VOTED ON THE SCHEME(S)..
——————————————————-
.———————-.3. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTI
——————————————————-
ON MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT ACCESSION CODE(ONLY APPLICABLE FOR VOTING OPTION 001) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS.. ACCE
——————————————————-
SSION CODE MEANS A UNIQUE CODE PROVIDED BY THE INFORMATION AGENTTO A SCHEME CREDITOR FOLLOWING ITS VALID ACCESSION TO THE CLASS A RSA,AND WHICH MUST BE INCLUDED BY SUCH SCHEME CREDITOR IN ITS VOTINGINSTRUCTIONS WITHIN THE RELEVANTACCOUNT HOLDER LETTER IN RESPECT OFTHE RELEVANT SCHEME..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS
——————————————————-
ANDCONDITIONS OF THE SCHEME..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE SCHEME,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..3.1. INSTRUCTION PER BO .
——————————————————-
OPTION 001, 002: YES.3.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.3.3. PAPERWORK .OPTION 001 AND 002: ACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)
——————————————————-
.TO PARTICIPATE IN THE SCHEME CBLPARTICIPANTS MUST COMPLETE THEACCOUNT HOLDER LETTER (AHL)..VOTING OPTION 001(FOR PARTICIPATINGCREDITORS): PLEASE NOTE TO VOTE ANDELECT SCHEME ENTITLEMENTS, CBL PARTICIPANTS
——————————————————-
ARE REQUESTED TOCOMPLETE THE AHL ON THE AGENT’SSCHEME AHL PORTAL (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD) DIRECTLYBEFORE THE VOTING RECORD TIME,17:00 H.K TIME ON 18AUG23..CBL PARTICIPANTS MUST COMPLETE THE AHL PART 1, 2 AND 3, APPENDIX 1DESIGNATED RECIPIENT FORM (IF
——————————————————-
APPLICABLE), APPENDIX 2DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED.
——————— Message МТ568 ———————
. VOTING OPTION
——————————————————-
002 (FOR
NON-PARTICIPATING CREDITORS):
PLEASE NOTE TO VOTE AND ELECT
SCHEME ENTITLEMENTS, CBL
PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO
COMPLETE AHL PART 1, 2, AND 3,
APPENDIX 1 DESIGNATED RECIPIENT
FORM (IF APPLICABLE), AND APPENDIX
2 DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED
DIRECTLY ON THE AGENT’S SCHEME AHL
——————————————————-
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD) BEFORE THE
——————————————————-
VOTING RECORD TIME, 17:00 H.K TIME
ON 18AUG23.
.
PLEASE NOTE CBL PARTICIPANTS WHO
WISH TO ELECT SCHEME ENTITLEMENTS
ONLY (BETWEEN OPTION 1 OR 2) OR
AMEND PREVIOUS ELECTION ARE
REQUIRED TO COMPLETE AHL PART 1,
AND 3, APPENDIX 1 DESIGNATED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) AND
——————————————————-
APPENDIX 2 DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED BEFORE THE CLASS
A OPTIONS DEAD
——————————————————-
LINE WHICH IS THE
DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE.
.
IN APPENDIX 2 OF THE AHL (THE
DISTRIBUTION CONFIRMATION DEED) CBL
PARTICIPANT WILL NEED TO INDICATE
IN WHAT FORM THE NEW INSTRUMENTS
WILL NEED TO BE RECEIVED: REGS,
144A OR IAI.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITORS WHO HAD
THEIR RELEVANT PARTS OF THE AHL
COMPLETED BUT DID NOT MAKE THE
——————————————————-
IR
ELECTIONS VALIDLY BY THE CLASS A
OPTIONS DEADLINE WILL BE DEEMED TO
HAVE ELECTED OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION BY DEFAULT.
.
PLEASE NOTE THAT THE CUSTODY
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE AHL IS AVAILABLE
ON THE 567 SENT BY CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING LUXEMBOURG ONCE AN
INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED: THE
FORMAT IS AS FOLLOWS :70E::
——————————————————-
ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
FOR ASSISTANCE CONTACT THE
INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
ATTENTION: DEBT SERVICE TEAM
——————————————————-
TELEPHONE: IN HONG KONG +852 2319
4130, IN LONDON: +44 20 4513 6933
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INVESTOR.MO
——————————————————-
RROWSODALI
.COM
.
NOTICE: ALL FORMS PROVIDED BY
HOLDERS IN RELATION TO THIS
CORPORATE ACTION EVENT MUST BE
DIRECTLY TRANSMITTED TO THE AGENT.
CBL DOES TO REQUIRE A COPY.
CBL DOES NOT GUARANTEE THE
ACCURACY, VALIDITY OR COMPLETENESS
——————————————————-
OF THE FORM AND THEREFORE CANNOT BE
HELD LIABLE TO THE CUSTOMER FOR ANY
LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER THAT MAY
RESULT F
——————————————————-
ROM RELYING ON SUCH FORM.
.
.———————-
.
4. TIMETABLE
.
ALL DEADLINES ARE INDICATED IN HONG
KONG TIME.
.
(A) VOTING RECORD TIME: 5.00 P.M.
——————————————————-
ON 18AUG23.
(B) CLASS A HONG KONG SCHEME
MEETING: 8.00 P.M. ON 23AUG23.
(C) CLASS A CAYMAN SCHEME MEETING:
8.45 P.M. ON 23AUG23.
(D) HONG KONG SCHEME SANCTION
HEARING: 10.00 A.M. ON 05SEP23 AND
06
——————————————————-
SEP23.
(E) CAYMAN SCHEME SANCTION HEARING:
11.00 P.M. ON 01SEP23
(F) SCHEME EFFECTIVE DATE: BEING
THE FIRST BUSINESS DAY ON WHICH ALL
OF THE SCHEME CONDITIONS ARE
SATISFIED AND THE SCHEMES BECOME
EFFECTIVE, AS SPECIFIED IN THE
SCHEME EFFECTIVE DATE NOTICE.
(G) CLASS A OPTIONS DEADLINE: BEING
——————————————————-
THE DATE WHICH IS 14 DAYS AFTER THE
SCHEME EFFECTIVE DATE
——————————————————-
.
(H) RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(RED): THE DATE AFTER ALL
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE).
(I) ENTITLEMENT RECORD TIME: RED
(J) CLASS A HOLDING PERIOD CUSTODY
INSTRUCTION DEADLINE: 5.00 P.M. ON
THE DATE WHICH IS 5 BUSINESS DAYS
——————————————————-
PRIOR TO THE CLASS A BAR DATE. (K)
CLASS A BAR DATE: BEING
——————————————————-
THE
DATE WHICH IS 30 DAYS AFTER THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
(L) COMPLETION OF THE VALUATION AND
ADJUDICATION PROCEDURE: THE TARGET
DATE WHICH IS 295 CALENDAR DAYS
AFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
(M) FINAL DISTRIBUTION DATE: THE
DATE WHICH IS 30 CALENDAR DAYS
——————————————————-
AFTER THE COMPLETION OF THE
VALUATION AND ADJUDICATION
PROCEDURE.
. ——
——————————————————-
.——————
.
5. PROCEEDS
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: EACH
CLASS A SCHEME CREDITOR IS GIVEN
THE CHOICE TO ELECT BETWEEN TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION —
OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION AND
OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME CREDITOR CAN ELECT
TO RECEIVE:
(A) OPTION 1 SCHEME CONSIDERATION:
COMPRISING OF THE A1 NOTES (CON
——————————————————-
SISTING OF 3 TRANCHES OF USD
NOTES WITH A TENOR OF 10 TO 12
YEARS, INTEREST OF 2 PCT TO 4 PCT).
.
(B) OPTION 2 SCHEME CONSIDERATION:
AND ELECT BETWEEN:
(I) 2A- A2 NOTES (ONLY) CONSISTING
OF 4 TRANCHES OF USD NOTES WITH A
TENOR OF 5 TO 8 YEARS, INTEREST OF
5 PCT TO 7.5 PCT, TO BE ISSUED BY
——————————————————-
CEG OR
.
(II) 2B- A2 PACKAGE (ONLY)
CONSISTING OF BELOW E
——————————————————-
QUITY-LINKED
INSTRUMENTS: (1) CEG MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (CEG MCBS), (2)
EVPS MANDATORY EXCHANGEABLE BONDS
(EVPS MEBS), (3) NEV MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS (NEV MEBS), (4)
A2 EVPS SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF EVPS SLNS) AND (5) A2
NEV SECURITIES-LINKED NOTES (2
TRANCHES OF NEV SLNS) OR
——————————————————-
.
(III) 2C — CHOOSING (A PERCENTAGE)
A COMBI
——————————————————-
NATION BETWEEN A2 NOTES AND
A2 PACKAGE AS INDICATED IN THE
ACCOUNT HOLDER LETTER (PART 3).
.
CLASS A SCHEME CREDITORS MAY NOT
RECEIVE THEIR RESPECTIVE SCHEME
CONSIDERATION IN THE AMOUNTS THEY
ELECTED FOR IF THERE IS AN
UNDERSUBSCRIPTION OR
OVERSUBSCRIPTION OF THE A2 PACKAGE.
——————————————————-
THE PROCEDURE FOR THE RE-ALLOCATION
AND ADJUSTMENT OF THE SCHEME
CONSIDER
——————————————————-
ATION IS SET OUT IN THE
DOCUMENTATION. IN ANY EVENT, EACH
SCHEME CREDITOR WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE SCHEME CONSIDERATION WHICH
IS EQUAL TO THE VALUE OF ITS SCHEME
CREDITOR’S ENTITLEMENT.
.
IN A SCENARIO OF OVERSUBSCRIPTION
OF THE A2 PACKAGE, THE
OVERSUBSCRIBED PORTION OF THE A2
——————————————————-
PACKAGE INITIAL PORTION WILL BE
DISTRIBUTED AS FORCED A2 NOTES,
WHIC
——————————————————-
H ARE ON TERMS ESSENTIALLY
IDENTICAL TO THE PLAIN A2 NOTES,
ISSUED TO THOSE CREDITORS WHO
VALIDLY ELECT TO RECEIVE A2 NOTES
AS PART OF THEIR SCHEME
CONSIDERATION, SAVE THAT CERTAIN
PORTION OF FORCED NOTES WOULD BE
REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING C2 PACKAGE, AS
——————————————————-
DESCRIBED FURTHER IN THE
DOCUMENTATION
. IF T
——————————————————-
HE ALLOCATION OF THE NEW
INSTRUMENTS IN ACCORDANCE WITH THE
SCHEMES WOULD RESULT IN HOLDER
RECEIVING LESS THAN RELEVANT
MINIMUM DENOMINATION, THEN SUCH
HOLDER WOULD INSTEAD RECEIVE AN
ALLOCATION IN ONE OR MORE TRANCHES
OF ANY SERIES OF THE NEW
INSTRUMENTS, AS DETERMINED BY THE
COMPANY.
——————————————————-
.
TIANJI SCHEME CONSIDERATION: TJ NEW
NOTES CONSISTING OF 4
——————————————————-
TRANCHES OF
USD NOTES WITH A TENOR OF 5 TO 8
YEARS, INTEREST OF 6 PCT TO 8.5
PCT, TO BE ISSUED BY TIANJI. CEG IS
A NON-VOTING SCHEME CREDITOR IN THE
TJ SCHEME. ANY TJ NEW NOTES
RECEIVED BY CEG WILL BE DISTRIBUTED
TO THE CLASS A SCHEME CREDITORS AND
CLASS C SCHEME CREDITORS WHO HAVE
VALIDLY ELECTED TO RECEIVE T
HE A2
——————————————————-
PACKAGE AND THE C2 PACKAGE RESPEC
——————————————————-
TIVELY, ON A PRO RATA BASIS.
.
CONSENT FEE: A 0.25 PCT CONSENT FEE
WILL BE PAID BY WAY OF
PAYMENT-IN-KIND NEW NOTES TO BE
ISSUED TO PARTICIPATING CREDITORS
THAT ACCEDED TO THE RELEVANT RSA
BEFORE THE EXTENDED CONSENT FEE
DEADLINE (18MAY23) AND VOTED IN
FAVOUR OF THE SCHEME. (I) CLASS A
——————————————————-
CREDITORS ELECTING OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE
——————————————————-
PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 1 OF
THE A1 NOTES. (II) CLASS A
CREDITORS ELECTING OPTION 2 SCHEME
CONSIDERATION WILL RECEIVE PIK
NOTES IN THE FORM OF TRANCHE 3 OF
THE A2 NOTES.
.
FORCED A2 NOTES: THE A2 NOTES WILL
BE ISSUED AS EITHER FORCED A2 NOTES
——————————————————-
OR PLAIN A2 NOTES. PLAIN A2 NOTES
ARE ISSUED TO THOSE CLASS A SCHEME
CREDITORS WHO VALIDLY ELEC
——————————————————-
T TO
RECEIVE A2 NOTES AS PART OF THEIR
SCHEME CONSIDERATION. FORCED A2
NOTES (IF ELECTED FOR A2 PACKAGE)
WILL ONLY BE DISTRIBUTED WHEN THE
A2 PACKAGE INITIAL PORTION IS
OVERSUBSCRIBED, I.E. WHEN THE TOTAL
ENTITLEMENT OF CLASS A SCHEME
CREDITORS ELECTED FOR THE A2
PACKAGE EXCEEDS THE A2 PACKAGE
——————————————————-
INITIAL PORTION. THE FORCED A2
NOTES ARE INSTRUMENTS WH
——————————————————-
ICH ARE ON
TERMS ESSENTIALLY IDENTICAL TO THE
PLAIN A2 NOTES, SAVE THAT A PORTION
OF WHICH ARE EQUAL TO THE VALUE OF
THE C2 PACKAGE UNADMITTED PORTION
WOULD BE REDEEMED, EXCHANGED AND/OR
CONVERTED INTO THE NEW INSTRUMENTS
CONSTITUTING THE C2 PACKAGE
UNADMITTED PORTION ON THE FINAL
DISTRIBUTION DATE (AND THE INTERIM
——————————————————-
DISTRIBUTION DATE, IF APPLIC
——————————————————-
ABLE)
ON A PRO RATA BASIS AMONGST HOLDERS
OF THE FORCED A2 NOTES STARTING
FROM THE TRANCHE OF THE FORCED A2
NOTES WITH THE LONGEST MATURITY AND
IN REVERSE CHRONOLOGICAL ORDER. ON
FINAL DISTRIBUTION DATE FORCED A2
NOTES WILL BE REDEEMED INTO C2
PACKAGE UNADMITTED PORTION OR
REMAIN AS FORCED A2 NOTES BUT WITH
——————————————————-
TERMS IDENTICAL TO PLAIN A2 NOTES,
DEP
——————————————————-
ENDING ON WHETHER THE A2 PACKAGE
ADJUSTED PORTION IS UNDERSUBSCRIBED
OR OVERSUBSCRIBED.
.
COMPLETE DETAILS ON THE
ENTITLEMENTS IS AVAILABLE IN THE
SECION 10 OF THE EXPLANATORY
STATEMENT.
.
DISTRIBUTION DATES: (I)
——————————————————-
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
IMPACTING PRIMARILY THE A2 PACKAGE
INITIAL PORTION, PLAIN AND FORCED
A2 NOTES. (II) FINAL DISTRIBUTION
DAT
——————————————————-
E, IMPACTING PRIMARILY THE A1
NOTES, A2 ADJUSTED PACKAGE AND NEW
TJ NOTES (IF APPLICABLE, AND UNLESS
ALREADY DISTRIBUTED). IN CERTAIN
SCENARIOS, THERE MAY BE A
DISTRIBUTION BETWEEN THE INITIAL
DISTRIBUTION AND FINAL DISTRIBUTION
DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR MORE
DETAILS.
——————————————————-
.
CLASS A SCHEME ENTITLEMENTS: (I) A1
NOTES —
——————————————————-
FINAL DISTRIBUTION DATE.
(II) PLAIN A2 NOTES — RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE. (III) A2 PACKAGE —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (AND
THE FINAL DISTRIBUTION DATE OR THE
INTERIM DISTRIBUTION DATE, IF
APPLICABLE). (IV) FORCED A2 NOTES —
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
HOLDING PERIOD TRUST: CLASS A
——————————————————-
EXISTING NOTES WILL BE IRREVOCABLY
RELEASED AND CANCEL
——————————————————-
LED IN FULL IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
SCHEMES. THERE WILL BE A HOLDING
PERIOD FOR CLASS A NOTEHOLDERS WHO
DID NOT VALIDLY PARTICIPATED PRIOR
TO THE RELEVANT ENTITLEMENT RECORD
TIME TO COME FORWARD AND CLAIM
RELEVANT SCHEME ENTITLEMENTS.
TECHNICAL CODES WILL BE ISSUED FOR
HOLDERS TO CLAIM THEIR ENTITLEMENTS
——————————————————-
BY THE END OF THE HOLDING PE
——————————————————-
RIOD.
CLASS A SCHEME CREDITORS THAT FAIL
TO SUBMIT THEIR AHL BY THE CLASS A
BAR DATE, WILL NOT BE ENTITLED TO
RECEIVE ANY SCHEME CONSIDERATION
BUT WILL HAVE THEIR SCHEME CLAIMS
RELEASED AND EXTINGUISHED IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE (28)
(RELEASES) OF THE SCHEMES. IN THE
HOLDING PERIOD, HOLDERS WILL ONLY
——————————————————-
BE ABLE TO CLAIM OPTION 1 SCHEME
CONSIDERATION
——————————————————-
ENTITLEMENTS.
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS ARE
STRONGLY ADVISED TO REFER TO THE
DOCUMENTATION REGARDING SCHEME
ENTITLEMENTS. FOR ANY QUERIES ON
THE SCHEME ENTITLEMENTS, HOLDERS
ARE ADVISED TO CONTACT THE AGENT
DIRECTLY.
.
——————————————————-
.———————-
.
6. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF SCHEME MEETINGS IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY S
——————————————————-
ENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE CEG A EXOF 01AUG23
.
PLEASE NOTE THE EXPLANATORY
STATEMENT, SOLICITATION PACKET AND
OTHER RELEVANT DOCUMENTATION IS
ONLY AVAILABLE ON THE AGENT’S
TRANSACTION WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD).
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
USA, EEA, UK, HONG KONG, PRC,
SINGAPORE, CAYMAN ISLANDS AND
BRITISH VIRGIN ISLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ THE
EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER
INFORMATION.
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
827480 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
827480X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
Обновление от 10.08.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 0804631 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 832523
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 02.08.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 31.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
Обновление от 26.07.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 09/08/2023:
.
EUROCLEAR BANK HAS RECEIVED APPROPRIATE
CONFIRMATIONS REGARDING THE COMPLETION OF THE REDOMICILIATION
OF THE COMPANY AND REGARDING THE APPOINTMENT OF AIX
REGISTRAR
AS NEW REGISTRAR.
.
CONSEQUENTLY, DEPOSITARY FOR ISIN JE00B6T5S470 HAS BEEN UPDATED
FROM CREST TO AIX REGISTRAR.
.
ISIN JE00B6T5S470 IS NO LONGER ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK SYSTEM
.
PLEASE REFER TO DACE 0804631 FOR MORE DETAILS HOW TO DELIVER
YOUR SECURITIES OUTSIDE OF THE EUROCLEAR BANK SYSTEM
.
END OF UPDATE
———————————————-
UPDATE 01/08/2023: FURTHER DETAILS ANNOUNCED
.
DUE TO THE TIME REQUIRED TO PROCESS RE-MATERIALIZATION
REQUESTS,
WE WILL BE UNABLE TO ACCEPT ANY NEW REMATERIALIZATION
REQUESTS AS
FROM 01/08/2023 16:00 (BRUSSELS TIME).
.
PLEASE NOTE THAT ANY PENDING RE-MATERLIALIZATION REQUESTS AND
ANY
REQUESTS STILL RECEIVED BEFORE 01/08/2023 16:00 (BRUSSELS TIME)
WILL BE DEALT ON A REASONABLE EFFORT BASIS.
.
END OF UPDATE
—————————————
UPDATE 28/07/2023: RECORD DATE AND EVENT DATE ADDED
.
SOURCE : HOME CSD EUI, OPERATIONAL BULLETIN 2023-096
.
EUROCLEAR UK + INTERNATIONAL (EUI) HAS RECEIVED CONFIRMATION
OF THE PLANNED RE-DOMICILIATION OF POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
(‘THE COMPANY’) FROM JERSEY TO KAZAKHSTAN, WHICH WE
UNDERSTAND
WILL BE EFFECTIVE AS OF 07/08/2023
IN ADVANCE OF THIS RE-DOMICILIATION, EUROCLEAR UK +
INTERNATIONAL
(EUI) WILL DISABLE THE SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY. THIS
WILL TAKE PLACE ON 04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS).
.
CONSEQUENTLY, EUROCLEAR BANK INTENDS TO CLOSE SETTLEMENT ON
04/08/2023 (AT CLOSE OF BUSINESS) AND ALL PENDING INSTRUCTIONS
WILL BE CANCELLED.
.
EUROCLEAR BANK IS WAITING FOR FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE
LOCAL
MARKET REGARDING THE NEXT STEPS, WHICH WILL BE COMMUNCIATED
UPON RECEIPT WHICH IS EXPECTED IN THE COMING DAYS.
.
SOURCE: LSE
.
THE LAST DATE OF TRADING IN THE ORDINARY SHARES ON THE LONDON
STOCK EXCHANGE IS EXPECTED TO BE 01/08/2023, WITH TRADING
SUSPENDED AFTER MARKET CLOSE ON 01/08/2023 UNTIL THE
CANCELLATION
OF LISTING BECOMES EFFECTIVE, WHICH WILL BE NO EARLIER THAN
8:00AM ON 29/08/2023
.
END OF UPDATE
———————————————-
UPDATE 20/07/2023:
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT THE PURSUED REDOMICILIATION FROM
JERSEY TO ASTANA INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE BY POLYMETAL(THE
‘COMPANY’) AND TIMELINES THEREOF CONTINUE TO REMAIN SUBJECT TO
THE SATISFACTION OF A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDINGREGULATORY
APPROVALS.
WE CONTINUE TO AWAIT MORE DETAILS FROM THE HOME CSD EUI ONTHE
TIMELINES AND ON HOW EUI AND THE JERSEY REGISTRAR WILL PROCESS
THE REDOMICILIATION.
.
AS SET OUT IN OUR DACE UPDATE OF 28/06/2023, WE KINDLY REMIND YOU
THAT FOR THE TIME BEING SETTLEMENT REMAINS OPEN ONJE00B6T5S470
AND THAT YOU CAN REMATERIALIZE YOUR SHARES BY FOLLOWING THE
PROCESS THAT IS DESCRIBED ON:
.
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB/EN/REFERENCE/SERVICES/SETT
LEMENT/FORMAT-FINDERS/UNITED-KINGDOM-SETTLEMENT-
FORMAT-FINDER.HTML .
PLEASE REMEMBER TO USE LOWERCASE LETTERS WHEN ENTERING THEABOVE
LINK.
.
FOR MORE INFORMATION ON REMATERLIALIZATION PROCESS, YOU CAN
CONTACT OUR SETTLEMENT DEPARTMENT AT:
EQUITYREACH.SETTLEMENT.PROCESSING(AT)EUROCLEAR.COM
.
IF YOU DECIDE TO REMATERIALIZE YOUR SHARES, THE SHARES WILL NO
LONGER BE IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT AND WILL BE UNDERYOUR
OWN NAME.
.
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE REDOMICILIATION, THE RELEVANT
SECURITIES WILL BECOME INELIGIBLE IN THE EUROCLEAR SYSTEM. AS
SUCH, YOU WILL BE REQUIRED TO TRANSFER YOUR SECURITIES OUT OFTHE
EUROCLEAR SYSTEM.
.
BASED ON THE INFORMATION RECEIVED, IN ORDER TO RECEIVE YOUR
SHARES ON THE LOCAL MARKET, YOU WILL NEED TO CONTACT THE
REGISTRAR (AIX) IN ORDER TO ASK THEM TO TRANSFER YOURENTITLEMENT
TO AN EXISTING ACCOUNT OR TO INITIATE AN ACCOUNT OPENINGPROCESS.
YOU CAN ALREADY CONTACT AIX REGISTRAR BEFORE THE RE-DOMICILIATION
EXPECTED DATE. AIX REGISTRAR CONTACT DETAILS:
POLY(UNDERSCORE)REDOM(AT)AIX.KZ
.
MORE DETAILS WILL FOLLOW ON THE INFORMATION WE WILL REQUIREFROM
YOU ONCE RECEIVED, IN ORDER TO PROCESS THE TRANSFER TO THE
RELEVANT ACCOUNT IN THE AIX REGISTRAR (IN CASE YOU HAVE NOT YET
TRANSFERRED YOUR SECURITIES OUT OF THE EUROCLEAR SYSTEM ATTHE
REDOMICILIATION EFFECTIVE DATE)
.
FOR MORE INFORMATION ON THE REDOMICILIATION PROCESS AND THE
DIFFERENT TRANSFER OPTIONS AVAILABLE FOR HOLDERS, PLEASEREFER TO
THE EXTENSIVE FAQ AVAILABLE ON THE ISSUERS WEBSITE:
RE-DOMICILIATION / POLYMETAL (POLYMETALINTERNATIONAL.COM)
.
PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEY ARE EXPECTED TO COMPLYWITH
APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OFSI
SANCTIONS).
.
END OF UPDATE
———————————————-
CAED/CHANGE PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/07/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/06/2023:
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT THE RE-DOMICILIATION WILL NOT
OCCUR PRIOR TO THE WEEK COMMENCING 31/07/2023, AT THE EARLIEST
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/06/2023:
.
EUROCLEAR IS WAITING FOR FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE LOCAL
MARKET ON THIS REDOMICILIATION AND THEREFORE CANNOT PROVIDE ANY
FURTHER DETAILS AT THIS STAGE. WE RECOMMEND CLIENTS TO CONSULT
THE ISSUERS DEDICATED WEBPAGE ON THIS REDOMICILIATION:
.
HTTPS://WWW.POLYMETALINTERNATIONAL.COM/EN/RE-DOMICILIATION-AGM/
.
OR TO CONTACT THE COMPANY DIRECTLY AT:
.
RTEAM(AT)POLYMETALINTERNATIONAL.COM
.
WE KINDLY REMIND CLIENTS THAT SETTLEMENT REMAINS OPEN ON
JE00B6T5S470 AND THAT YOU CAN REMATERIALIZE YOUR SHARES BY
FOLLOWING THE PROCESS THAT IS DESCRIBED ON:
.
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/EB/EN/REFERENCE/SERVICES/SETTLEMENT/
FORMAT-FINDERS/UNITED-KINGDOM-SETTLEMENT-FORMAT-FINDER.HTML
.
IF YOU DECIDE TO REMATERIALIZE YOUR SHARES, THE SHARES WILL
NO LONGER BE IN YOUR EUROCLEAR BANK ACCOUNT AND WILL BE UNDER
YOUR OWN NAME.
.
PLEASE REMEMBER TO USE LOWERCASE LETTERS WHEN ENTERING EITHER
OF THE ABOVE LINKS
.
END OF UPDATE.
.———————————————
SOURCE : HOME CSD EUI, OPERATIONAL BULLETIN 2023-084
.
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC (JE00B6T5S470) HAS ANNOUNCED A
PROPOSAL TO REDOMICILE FROM JERSEY TO KAZAKHSTAN. THE PROPOSAL
WAS APPROVED AS PART OF THEIR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WHICH
TOOK PLACE ON TUESDAY 30 MAY 2023.
.
THE CSD HAS BEEN INFORMED THAT THE COMPANY CONTINUES TO PURSUE
REDOMICILIATION IN KAZAKHSTAN AND THAT THE REDOMICILIATION (AND
ITS TIMELINES) REMAINS SUBJECT TO THE SATISFACTION OF A NUMBER OF
CONDITIONS, INCLUDING REGULATORY APPROVALS.
.
SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS IN RELATION TO HOW YOUR POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC SHAREHOLDINGS WILL BE MANAGED,
PLEASE CONTACT THE COMPANY DIRCTLY AT
IRTEAM(AT)POLYMETALINTERNATIONAL.COM
.
WE ARE NOT IN A POSITION TO PROVIDE ANY GUIDANCE OR ADVICE TO
HOLDERS OF THE COMPANY IN RELATION TO THE ISSUER’S DECISION TO
RE-DOMICILE TO KAZAKHSTAN. THIS
NOTICE DOES NOT CONSTITUTE ANY SUCH GUIDANCE OR ADVICE, AND
EUROCLEAR BANK CLIENTS SHOULD CONSULT THEIR OWN ADVISERS
AS DEEMED APPRORIATE.
.
IF AND WHEN MORE INFORMATION ON PRACTICALITIES ARE RELEASED
THROUGH THE HOME CSD, EUROCLEAR BANK WILL ADVISE ACCORDINGLY
.
PARTICIPANTS ARE REMINDED THAT THEY ARE EXPECTED TO COMPLY WITH
APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, OFSI
SANCTIONS).
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
832523 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
832523X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1/1 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/001 ISIN JE00B6T5S470 TO ELECT TO RECEIVE POLYMETAL SHARES IN AIX REGISTRAR |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2023 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 09 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00B6T5S470 |
|
Описание бумаги |
Polymetal Internation._ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1/1 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/002 ISIN JE00B6T5S470 TO ELECT TO RECEIVE POLYMETAL SHARES IN AIX CSD |
Обновление от 10.08.2023:
НРД информирует депонентов о том, что стала доступна обновленная информация от Euroclear Bank S.A/N.V. Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
При получении дополнительной информации, она будет доведена до сведения депонентов.
Конец обновления
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что стала доступна информация о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Возможность применения этой процедуры для клиентов НРД не определена, дополнительные разъяснения у Euroclear Bank S.A/N.V запрошены, но пока ответа не поступало. При получении дополнительной информации ООО «Инвестиционна Палата» уведомит депонентов.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 09/08/2023:
.
EUROCLEAR BANK HAS RECEIVED APPROPRIATE
CONFIRMATIONS REGARDING THE COMPLETION OF THE REDOMICILIATION
OF THE COMPANY AND REGARDING THE APPOINTMENT OF AIX REGISTRAR
AS NEW REGISTRAR.
.
CONSEQUENTLY, YOU CAN INSTRUCT TO DELIVER YOUR SECURITIES
OUTSIDE OF THE EUROCLEAR BANK SYSTEM.
.
END OF UPDATE
———————————————-
AS ANNOUNCED, EUROCLEAR UK + INTERNATIONAL (EUI) HAS RECEIVED
CONFIRMATION OF THE PLANNED RE-DOMICILIATION OF POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC (‘THE COMPANY’) FROM JERSEY TO ASTANA
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (AIFC), WHICH WE UNDERSTAND
WILL BE EFFECTIVE AS OF 07/08/2023
.
IN ADVANCE OF THIS RE-DOMICILIATION, EUI WILL DISABLE THE
SECURITIES ISSUED BY THE COMPANY ON 04/08/2023
(AT CLOSE OF BUSINESS)
.
CONSEQUENTLY, EUROCLEAR BANK WILL CLOSE SETTLEMENT ON 04/08/2023
(AT CLOSE OF BUSINESS) AND PENDING INSTRUCTIONS WILL BE CANCELLED
.
RELEATED EVENT: 9856163.
.
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE REDOMICILIATION, THE RELEVANT
SECURITIES WILL BECOME INELIGIBLE IN THE EUROCLEAR BANK SYSTEM
AS SUCH, YOU WILL BE REQUIRED TO TRANSFER YOUR SECURITIES OUT
OF THE EUROCLEAR BANK SYSTEM. SEE BELOW FOR FURTHER DETAILS ON
THE TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
PLEASE ALSO REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ SECTION BELOW
FOR DELIVERING OUT YOUR SECURITIES AFTER 04/08/2023
.
IN ORDER TO DELIVER YOUR SECURITIES OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
BANK SYSTEM AFTER 04/08/2023, YOU WILL BE ABLE TO START
INSTRUCTING ONCE EUROCLEAR BANK HAS RECEIVED APPROPRIATE
CONFIRMATIONS REGARDING THE COMPLETION OF THE REDOMICILIATION
OF THE COMPANY AND REGARDING THE APPOINTMENT OF AIX REGISTRAR
AS NEW REGISTRAR. THE EXPECTED DATE FOR RECEIPT OF SUCH
CONFIRMATIONS IS CURRENTLY FORESEEN ON 09/08/2023.
.
—————————————————————
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK:
—————————————————————
.
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1(G)
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Action to take
DUE TO THE REDOMICILIATION, THE SECURITIES ARE NO LONGER ELIGIBLE
IN THE EUROCLEAR BANK SYSTEM. TO DELIVER YOUR
SECURITIES OUTSIDE OF THE EUROCLEAR BANK SYSTEM, YOU NEED TO:
.
— (I) ENABLE DELIVERY TO THE LOCAL MARKET, EITHER BY:
— HAVING AN ACCOUNT OPENED AT AIX REGISTRAR, OR
— HAVING AN ACCOUNT OPENED AT AIX CSD, EITHER DIRECTLY BY BECOMING
AN AIX CSD PARTICIPANT OR INDIRECTLY THROUGH AN ACCOUNT WITH A
BROKER/CUSTODIAN AT AIX CSD
.
— (II) SEND AN ELECTRONIC INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK
INCLUDING YOUR DELIVERY DETAILS, AND,
.
— (III) SET UP A MATCHING RECEIPT INSTRUCTION IN THE LOCAL MARKET
.
EUROCLEAR SETTLEMENT DETAILS AT AIX REGISTRAR:
— ACCOUNT NUMBER AT AIX REGISTRAR: 009510948
— NAME OF THE ACCOUNT HOLDER: EUROCLEAR NOMINEES LIMITED
.
TO DELIVER YOUR SECURITIES TO AIX REGISTRAR INSTRUCT FOR OPTION
001.
TO DELIVER YOUR SECURITIES TO AIX CSD INSTRUCT FOR OPTION 002
.
IMPORTANT NOTE:
IN CASE THE TRADE FAILS IN THE LOCAL MARKET, YOU WILL BE REQUIRED
TO SEND A NEW INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
————————
TO DELIVER THE ENTITLEMENT TO A LOCAL ACCOUNT:
USE THE ISIN OF THE ENTITLED SECURITY AND THE AMOUNT YOU EXPECT
TO RECEIVE AS INSTRUCTED AMOUNT.
.
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
OPTION 1: TO DELIVER YOUR SECURITIES TO AIX REGISTRAR
— SELECT ‘BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS’ AND MENTION
IN FIELD BENEFICIARY:
ACCOUNT NUMBER AT AIX REGISTRAR, FULL NAME OF THE ACCOUNT HOLDER,
BIC CODE OF THE ACCOUNT HOLDER (NOT APPLICABLE FOR NATURAL PERSON)
— MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX
CONTACT DETAILS:’ IN THE FIELD ‘NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK’
.
OPTION 2: TO DELIVER THE SECURITIES TO AIX CSD:
— SELECT ‘BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS’ AND MENTION IN FIELD
BENEFICIARY: ACCOUNT NUMBER AT AIX CSD, FULL NAME OF THE ACCOUNT
HOLDER AT AIX CSD,
— MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX
CONTACT DETAILS:’ IN THE FIELD ‘NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK’
.
3. EUCLID USERS:
OPTION 1: TO DELIVER YOUR SECURITIES TO AIX REGISTRAR
SEND INSTRUCTION TYPE ’54 SEC1′. MENTION IN FIELD:
— 88D: ACCOUNT NUMBER AT AIX REGISTRAR, FULL NAME OF THE ACCOUNT
HOLDER, BIC CODE OF THE ACCOUNT HOLDER (NOT APPLICABLE FOR
NATURAL PERSON)
— 72: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX
CONTACT DETAILS:’
.
OPTION 2: TO DELIVER THE SECURITIES TO AIX CSD:
SEND INSTRUCTION TYPE ’54 SEC2′. MENTION IN FIELD:
— 88D: ACCOUNT NUMBER AT AIX CSD, FULL NAME OF THE ACCOUNT
HOLDER AT AIX CSD
— 72: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY
‘INX CONTACT DETAILS:’
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
OPTION 1: TO DELIVER YOUR SECURITIES TO AIX REGISTRAR
— 95V:OWND: ACCOUNT NUMBER AT AIX REGISTRAR, FULL NAME OF THE
ACCOUNT HOLDER, BIC CODE OF THE ACCOUNT HOLDER (NOT APPLICABLE
FOR NATURAL PERSON)
— 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY
‘INX CONTACT DETAILS:’
.
OPTION 2: TO DELIVER THE SECURITIES TO AIX CSD:
— 95V:OWND: ACCOUNT NUMBER AT AIX CSD, FULL NAME OF THE ACCOUNT
HOLDER AT AIX CSD
— 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER PRECEDED BY
‘INX CONTACT DETAILS:’
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833055 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
833055X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 сентября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 сентября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 0866007
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Stratasys Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011267213)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
817257 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NANO DIMENSION LTD |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
817257X26272 |
Stratasys Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
IL0011267213 |
IL0011267213 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
26 мая 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900MU215GIP9SZ741 |
|
Параметры отмены |
|
|
Код причины отмены |
Отмена инициатором |
|
Причина отмены |
Отозвано инициатором |
Обновление от 10.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
Обновление от 21.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
AMENDMENT DOCUMENT доступен на сайте по ссылке, приведенной в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.07.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 10.07.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. скорректировал цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.06.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил цену выкупа для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 20.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2023:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Обращаем внимание, что количество вариантов участия в КД в Clearstream Banking S.A. отличается от количества вариантов по версии Euroclear Bank S.A./N.V.
Более подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 16.06.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционна Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
Event is withdrawn and any
instructions sent for this event
will be rejected.
+++UPDATE 03AUG23+++
.
PLEASE NOTE THIS EVENT WILL BE
WITHDRAWN AS PER UPDATE FROM
02AUG23.
.
+++UPDATE 02AUG23+++
.
PLEASE NOTE THE OFFER HAS EXPIRED.
:70E::ADTX//ADDITIONALLY, THE OFFERS REQUIRED
46 PCT MINIMUM CONDITION WAS NOT
MET AND NANO HAS DETERMINED NOT TO
ACCEPT ANY OF THE TENDERED SHARES.
ACCORDINGLY, ALL TENDERED SHARES
WILL BE PROMPTLY RETURNED
+++SECOND UPDATE 20JUL23+++
.
PLEASE NOTE AMENDMENT DOCUMENT IS
AVAILABLE ON THE WEBSITE MENTIONED
IN THE WEBB FIELD.
WEBB//https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/1517396/000121390023057942/sc
t ota13 nanodimen.htm
+++UPDATE 20JUL23+++
.
PLEASE NOTE THE EXTENDED DEADLINES.
:70E::ADTX//.
PLEASE BE ADVISED TENDER
CONSDIERATION HAS BEEN INCREASED TO
USD 25 PER STRATASYS SHARE.
+++UPDATE 12JUL23+++.
.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS
ANNOUNCED THAT THE TENDER
CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED TO
USD 24.- PER STRATASYS SHARE.
+++++UPDATE 07JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT TENDER
CONSIDERATION IS USD 20.05 PER
SHARE AND NOT USD 20.50 AS
ANNOUNCED IN THE PREVIOUS UPDATE.
.
+++++UPDATE 29JUN23+++
.
PLEASE BE ADVISED THE COMPANY HAS
ALSO ANNOUNCED THAT THE TENDER
CONSIDERATION HAS BEEN INCREASED
FROM USD 18 TO USD 20.5 PER
STRATASYS SHARE.
+++++UPDATE 28JUN23+++
.
PLEASE NOTE A SUPPLEMENT TO THE
OFFER TO PURCHASE HAS BEEN
RELEASED.
.
PLEASE NOTE DEADLINES HAVE BEEN
EXTENDED.
.
:70E::ADTX//PLEASE NOTE TENDER CAP HAS BEEN
AMENDED. ALL REFERENCES TO THE
NUMBER OF STRATASYS SHARES TO BE
PURCHASED IN THE OFFER (PREVIOUSLY
27,925,689 STRATASYS SHARES) NOW
MEANS 25,266,458 STRATASYS SHARES
(AND SUCH NUM
:70E::ADTX//BER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTS APPROXIMATELY
36.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN UP TO AND NO MORE
THAN 51 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, AS OF THE
EXPIRATION DATE).
.
PLEASE NOTE THE MINIMUM CONDITION
:70E::ADTX//HAS BEEN AMENDED. ALL REFERENCES TO
THE MINIMUM CONDITION IN THE OFFER
(PREVIOUSLY 26,557,6
:70E::ADTX//60 STRATASYS
SHARES) NOW MEANS A MINIMUM
CONDITION OF 21,838,853 STRATASYS
SHARES (REPRESENTING APPROXIMATELY
31.9 PCT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, SUCH THAT THE
OFFEROR WOULD OWN AT LEAST 46 PCT
OF THE OUTSTANDING STRATASYS
SHARES, AS OF THE EXPIRATION DATE).
.
:70E::ADTX//DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)C
:70E::ADTX//LEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 28JUN23
.
+++++UPDATE 19JUN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TAX
PORTAL TO COMPLETE TAX DECLARATION
WILL NOT BE AVAILABLE UNTIL THE
EXPIRATION OF THIS EVENT. ONCE
AVAILABLE PARTICIPATING HOLDERS
MUST ACCESS THE TAX PORTAL AND
COMPLETE THE TAX DECLARATION FOR
:70E::ADTX//ISRAEL TAX WITHHOLDING ON A
BENEFICIAL HOLDER LEVEL, INCLUDING
ANY REQUIRED DOCUMENTATION.
. PLEAS
:70E::ADTX//E BE ADVISED CBL WILL NOT BE
COLLECTING OR VERIFYING ANY
FORMS/PAPERWORK SUBMITTED IN
RELATION TO THIS EVENT.
.
PLEASE NOTE CBL CANNOT ADVISE ON
THE ELIGIBILITY/REQUIREMENTS OF THE
SHAREHOLDER.
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO
27,925,689 ORDINARY SHARES OF
STRATASYS LTD. AT USD 18.00 PER
SHARE BY NANO DIMENSION LTD.
:70E::ADTX//. SIGNIFICANT CON
:70E::ADTX//DITIONS OF THE
OFFER: (A)THRESHOLD CONDITION, (B)
MINIMUM CONDITION, (C)MINIMUM
MAJORITY CONDITION, (D) RIGHTS PLAN
CONDITION (E)CHANGE OF BUSINESS
CONDITION, (F) OBTAINING APPROVAL
OF THE ACQUISITION OF THE STRATASYS
SHARES IN THE OFFER FROM THE
COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN
THE UNITED STATES (CFIUS) AT LEAST
:70E::ADTX//ONE U.S. BUSINESS DAY PRIOR TO
:70E::ADTX//THE
EXPIRATION DATE AND (G) OBTAINING
ALL OTHER REQUIRED REGULATORY
APPROVALS.
.
PLEASE NOTE HOLDERS ELECTING OPTION
001 ARE DEEMED TO CERTIFY THAT THE
BENEFICIAL HOLDER DOES NOT HAVE A
PERSONAL INTEREST IN THE
TRANSACTION, AS DEFINED BELOW.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, A
PERSONAL INTEREST OF A PERSON IN AN
ACTION OR TRANSACTION OF A COMP
:70E::ADTX//ANY
(I) INCLUDES A PERSONAL INTEREST OF
ANY SPOUSE, SIBLING, PARENT,
GRANDPARENT OR DESCENDANT OF THE
PERSON, ANY DESCENDANT, SIBLING OR
PARENT OF A SPOUSE OF THE PERSON
AND THE SPOUSE OF ANY OF THE
FOREGOING, AND (II)EXCLUDES A
PERSONAL INTEREST ARISING SOLELY
FROM THE OWNERSHIP OF SHARES.
:70E::ADTX//.
UNDER THE ISRAELI COMPANIES LAW, IN
THE CASE OF A PER
:70E::ADTX//SON TENDERING BY
PROXY PERSONAL INTEREST INCLUDES
THE PERSONAL INTEREST OF EITHER THE
PROXYHOLDER OR THE SHAREHOLDER
GRANTING THE PROXY, WHETHER OR NOT
THE PROXY HOLDER HAS DISCRETION HOW
TO TENDER THE SHARES. IN ACCORDANCE
WITH THE ISRAELI COMPANIES LAW,
EACH TENDERING SHAREHOLDER IS
REQUIRED TO INFORM THE OFFEROR WHEN
:70E::ADTX//TENDERING THEIR STRATASYS S
:70E::ADTX//HARES,
BY INDICATING IN THEIR INSTRUCTION,
WHETHER OR NOT IT HAS A PERSONAL
INTEREST IN THE ACCEPTANCE OF THE
OFFER, OTHERWISE, SUCH TENDERING
SHAREHOLDER WILL BE DEEMED TO HAVE
NOT TENDERED ITS STRATASYS SHARES
IN THE OFFER AND ITS STRATASYS
SHARES WILL NOT BE COUNTED FOR THE
PURPOSES OF DETERMINING IF THE
:70E::ADTX//THRESHOLD CONDITION HAS BEEN
SATISFIED.
:70E::ADTX//.
UNDER SECTION 331 OF THE ISRAELI
COMPANIES LAW, HOLDER MAY RESPOND
TO THE OFFER BY ACCEPTING THE OFFER
OR OBJECTING TO THE OFFER (OPTION
003) (AS DEFINED IN SECTION 9).
ALTERNATIVELY, HOLDER MAY SIMPLY
NOT RESPOND TO THE OFFER AND NOT
TENDER STRATASYS SHARES. HOLDERS
ARE NOT DEEMED TO OBJECT TO THE
:70E::ADTX//OFFER IF HOLDER DOES NOT TENDER
STRATASYS SHARE
:70E::ADTX//S. IT IS A CONDITION
TO THE OFFER THAT, AT THE
EXPIRATION DATE, THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN IS GREATER THAN
THE AGGREGATE NUMBER OF STRATASYS
SHARES REPRESENTED BY OFFEREES WHO
OBJECT TO THE OFFER. AS REQUIRED BY
SECTION 331(C) OF THE ISRAELI
:70E::ADTX//COMPANIES LAW, IN MAKING THIS CALC
:70E::ADTX//ULATION, OFFEROR IS REQUIRED TO
EXCLUDE STRATASYS SHARES HELD BY
CERTAIN OF THEIR AFFILIATES AND
CERTAIN OF STRATASYS’S AFFILIATES.
.
.———————-
.
2. ISRAELI TAX DETAILS
THE OFFEROR HAS APPLIED FOR A
RULING FOR APPROVAL FROM THE ISRAEL
:70E::ADTX//TAX AUTHORITY (THE ITA) WITH
RESPECT TO THE ISRAELI WITHHOLDING
TAX RATES APPLICABLE TO
SHAREHOLDERS
:70E::ADTX//AS A RESULT OF THE
SALE OF STRATASYS SHARES PURSUANT
TO THE OFFER.
.
THE APPROVAL PROVIDES, AMONG OTHER
THINGS, THAT (1) SHAREHOLDERS WHO
MEET THE FOLLOWING CRITERIA WILL
NOT BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX:
.
:70E::ADTX//(A) THEY ACQUIRED THEIR STRATASYS
SHARES AFTER ITS INITIAL PUBLIC
OFFERING IN THE UNITED STATES ON
NASDAQ IN 1994, (B) THEY DO NOT
:70E::ADTX//HOLD THEIR STRATASYS SHARES THROUGH
AN ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION, (C) THEY
HOLD LESS THAN 5 PCT OF STRATASYS
SHARES, (D) THEY CERTIFY THAT THEY
ARE NOT, AND AT THE DATE OF
PURCHASE OF THEIR STRATASYS SHARES
WERE NOT ISRAELI RESIDENTS AND, (I)
IN THE CASE OF A CORPORATION, THAT
NO ISRAELI RESIDENTS HOLD 25.0 PCT
:70E::ADTX//OR MORE OF
:70E::ADTX//THE MEANS TO CONTROL
SUCH CORPORATION OR ARE THE
BENEFICIARIES OF, OR ARE ENTITLED
TO, 25.0 PCT OR MORE OF THE
REVENUES OR PROFITS OF SUCH
CORPORATION, WHETHER DIRECTLY OR
INDIRECTLY, OR
.
(II) IN THE CASE OF A PARTNERSHIP,
THAT NO PARTNER IN THE PARTNERSHIP
:70E::ADTX//IS AN ISRAELI RESIDENT AND NO
ISRAELI RESIDENT HOLDS, DIRECTLY OR
INDIRECTLY VIA SHARES
:70E::ADTX//OR THROUGH A
TRUST OR IN ANY OTHER MANNER OR
WITH ANOTHER WHO IS AN ISRAELI
RESIDENT, 25.0 PCT OR MORE OF ANY
RIGHT IN THE PARTNERSHIP OR, OF THE
RIGHT TO DIRECT THE MANNER OF
EXERCISING ANY OF THE RIGHTS IN THE
PARTNERSHIP, PROVIDED THAT (A) WITH
RESPECT TO SHAREHOLDERS WHO ARE
INDIVIDUALS ,THEY TIMELY PROVIDE A
:70E::ADTX//COPY OF THEIR PASSPORT, AND (B)
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS THAT
SHALL RECEIVE AN AGGREGATE OFFER
PRICE THAT IS IN AN AMOUNT BETWEEN
USD 300,001 AND USD 500,000, THEY
TIMELY SUBMIT IN ADDITION A VALID
CERTIFICATE OF RESIDENCY FOR TAX
PURPOSES ISSUED BY THE APPLICABLE
TAX AUTHORITY OF THEIR COUNTRY OF
RESIDENCE.
.
:70E::ADTX//(2) PAYMENTS TO BE MADE TO
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HOLD
THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES THROUGH AN
ISRAELI BROKER OR ISRAELI FINANCIAL
INSTITUTION WILL BE MADE BY THE
OFFEROR WITHOUT ANY ISRAELI
WITHHOLDING AT SOURCE, AND THE
RELEVANT ISRAELI BROKER OR ISRAELI
FINANCIAL INSTITUTION WILL WITHHOLD
ISRAELI TAX, IF ANY, AS REQUIRED BY
ISRAELI LAW, AND
.
:70E::ADTX//(3) SHAREHOLDERS WHO ARE NOT
DESCRIBED IN CLAUSES (1) AND (2)
ABOV
:70E::ADTX//E WILL BE SUBJECT TO ISRAELI
WITHHOLDING TAX AT THE APPLICABLE
RATE OF THE GROSS PROCEEDS PAYABLE
TO THEM PURSUANT TO THE OFFER,
UNLESS SUCH SHAREHOLDERS OBTAIN A
TAX WITHHOLDING CERTIFICATE FROM
THE ITA, ALL AS PRESCRIBED BY
ISRAELI TAX LAW.
.
PAYMENTS WILL NOT BE MADE UNTIL
:70E::ADTX//AFTER THE TAX DECLARATION AND ALL
ATTACHMENTS ARE RECEIVED AND
APPROVED
BY THE ITA. PAYMENTS WILL
BE MADE ON A MONTHLY BASIS AS TAX
DECLARATIONS ARE APPROVED.
.
PLEASE REFER TO THE PAPERWORK
SECTION BELOW FOR DETAILS ON TAX
DECLARATION.
.
.———————-
.:70E::ADTX//3. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL C
:70E::ADTX//ONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
NAME (REQUIRED FOR OPTION 002) MUST
BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE
FOR SWIFT USERS OR CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR
EXACT USERS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITION
:70E::ADTX//S OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
(ONLY FOR OPTION 002)) AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 3.1. INSTRUCTION P
:70E::ADTX//ER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: YES
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 002: B.O NAME
.
OPTION 001 AND 003: NONE
.
:70E::ADTX//3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001 AND 002: TAX DECLARATION
.
PLEASE BE ADVISED HOLDERS ELECTING
TO TENDER THEIR SHARES MUST
COMPLETE THE TAX DECLARATION.
.
THE DEPORITORY HAS ADVISED THAT THE
TAX PORTAL WILL NOT BE AVAILABLE
:70E::ADTX//UNTIL AFTER THE E
:70E::ADTX//XPIRATION OF THE
OFFER AND FOR 180 DAYS FOLLOWING
THE EXPIRATION OF THE OFFER.
.
THE DEPOSITORY WILL PROVIDE THE URL
OF THE TAX PORTAL ONCE IT BECOMES
AVAILABLE. ONCE PROVIDED,
PARTICIPATING HOLDERS MUST ACCESS
THE TAX PORTAL AND COMPLETE THE TAX
DECLARATION FOR ISRAEL TAX
:70E::ADTX//WITHHOLDING ON A BENEFICIAL HOLDER
LEVEL, INCLUDING ANY REQUIRED
DOCUMENTA
:70E::ADTX//TION.
.
FOLLOWING THE SUBMISSION ON THE TAX
PORTAL, HOLDERS MUST PROVIDE THE
REFERENCE NUMBER RECEIVED FROM THE
PORTAL THROUGH A SEPARATE EVENT
UNDER A DIFFERENT EVENT ID.
.
WHEN THE TAX PORTAL BECOMES
AVAILABLE A SEPARATE EVENT WILL BE
:70E::ADTX//ANNOUNCED UPON THE RECEIPT FROM THE
DEPOSITORY FOR COLLECTION OF TAX
DECLARATION REFERENCE NUMBERS.
. PLEASE
:70E::ADTX//NOTE THE FAILURE TO COMPLETE
THESE STEPS MAY RESULT IN ISRAELI
TAX BEING WITHHELD AT THE CURRENTLY
APPLICABLE MAXIMUM RATE. PAYMENT
WILL BE PROVIDED ONCE THE PAPERWORK
IS APPROVED BY THE AGENT.
.
.———————-
.
4. PRORATION
:70E::ADTX//.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: 27,925,689
ORDINARY SHARES
.
IF MORE THAN 27,925,689 STRATASYS
SHARES ARE VALIDLY TENDER
:70E::ADTX//ED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
PURCHASE 27,925,689 STRATASYS
SHARES ON A PRO RATA BASIS FROM ALL
TENDERING SHAREHOLDERS WHO HAVE
VALIDLY TENDERED THEIR STRATASYS
SHARES IN THE OFFER PERIOD AND THE
ADDITIONAL OFFER PERIOD AND HAVE
NOT PROPERLY WITHDRAWN THEIR
:70E::ADTX//STRATASYS SHARES BEFORE THE
COMPLETION OF THE
:70E::ADTX//OFFER PERIOD.
.
PROMPTLY FOLLOWING THE FINAL
EXPIRATION DATE, OFFEROR WILL
ANNOUNCE THE RESULTS OF THE OFFER
AND THE PRORATION FACTOR, WHICH, IF
ANY, WILL BE CALCULATED BY DIVIDING
(X) 27,925,689 STRATASYS SHARES,
THE MAXIMUM NUMBER OF STRATASYS
SHARES THAT ARE OFFERING TO
:70E::ADTX//PURCHASE, BY (Y) THE AGGREGATE
NUMBER OF STRATASYS SHARES VALIDLY
TENDERED
:70E::ADTX//IN THE OFFER AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN (THE PRORATION
FACTOR).
.
IF LESS THAN 26,557,660 STRATASYS
SHARES ARE TENDERED AND NOT
PROPERLY WITHDRAWN, THE OFFER WILL
EXPIRE WITHOUT THE PURCHASE OF ANY
STRATASYS SHARES UNLESS OFFEROR
WAIVES THE MINIMUM CONDITION, BUT
:70E::ADTX//CANNOT WAIVE THE THRESHOLD
CONDITION NOR THE MINIMUM MAJORITY
CONDITION. IN THAT CA
:70E::ADTX//SE, ANY
STRATASYS SHARES TENDERED WILL BE
RETURNED WITHOUT PAYMENT OF ANY
KIND.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
:70E::ADTX//DOCUMENTATION IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE STRATASYS TEND 16JUN23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2023: WITHDRAWAL
.
BASED ON INFORMATION PR OVIDED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY,
N.A., THE DEPOSITARY FOR THE SPECIAL TENDER OFFER 3,408,322
STRATASYS SHARES HAD BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER AND 445,533 STRATASYS SHARES HAD
BEEN TENDERED PURSUANT TO NOTICES OF GUARANTEED DELIVERY,
REPRESENTING APPROXIMATELY 5.6 PERCENT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, WHICH WAS BELOW THE REQUIRED 46 PERCENT MINIMUM
CONDITION. NANO HAS NOT WAIVED THE MINIMUM CONDITION
.
NANO HAS DETERMINED NOT TO ACCEPT ANY OF THE TENDERED SHARES.
ACCORDINGLY, NANO HAS INSTRUCTED THE DEPOSITARY TO PROMPTLY
RETURN ALL STRATASYS SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY
WITHDRAWN
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 02/08/2023: DEADLINE EXTENSION
.
AS PER THE AGENT, THE WITHDRAWAL PRIVILEGE WILL NOT BE EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/07/2023: DEADLINE EXTENSION AND OFFER PRICE INCREASE
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 11/07/2023: OFFER PRICE INCREASE
.
UPDATE OF THE OFFER PRICE OF ITS SPECIAL TENDER OFFER (THE OFFER)
FROM USD 20.05 TO USD 24.00 PER SHARE IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, TO PURCHASE BETWEEN 31.9
PERCENT AND 36.9 PERCENT OF THE OUTSTANDING ORDINARY SHARES OF
STRATASYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 28/06/2023: OFFER EXTENSION
.
DEADLINES AND OFFER PRICE UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 15/06/2023: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN
AVAILABLE
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY NANO DIMENSION LTD (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 18.00 A SHARE.
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION / TENDER AGENT
(GEORGESON) IS: TEL: (877) 668-1646
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE STRATASYS LTD. OFFER TO PURCHASE DATED
25/05/2023 FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE
OBTAINED FROM THE FOLLOWING LINK: WWW.SEC.GOV
.
NANO DIMENSION LTD., A COMPANY ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF ISRAEL (NANO OR NANO DIMENSION), IS OFFERING TO PURCHASE
UP TO 27,925,689 OUTSTANDING ORDINARY SHARES, NIS 0.01 PAR VALUE
PER SHARE, OF STRATASYS LTD. (STRATASYS AND STRATASYS SHARES,
RESPECTIVELY), NOT ALREADY OWNED BY NANO, SUCH THAT NANO WOULD
OWN UP TO AND NO MORE THAN 55 PERCENT OF THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES UPON CONSUMMATION OF THE OFFER, WITH A MINIMUM
CONDITION OF ACQUIRING AT LEAST 53 PERCENT O F THE OUTSTANDING
STRATASYS SHARES, BUT IN ANY EVENT NO LESS THAN 5 PERCENT OF THE
OUTSTANDING STRATASYS SHARES, AT THE PRICE OF USD 18.00 PER
STRATASYS SHARE, TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY REQUIRED
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE), UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER
TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR OTHERWISE
MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND IN THE
RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED, OR
OTHERWISE MODIFIED FROM TIME TO T IME, THE LETTER OF TRANSMITTAL,
WHICH, TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE, COLLECTIVELY
CONSTITUTE THE OFFER).
.
BASED ON THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED 05/04/2023 FILED BY
STRATASYS PURSUANT TO RULE 424(B)(7) ON 05/04/2023, THERE WERE
68,401,462 STRATASYS SHARES OUTSTANDING AS OF 03/04/2023, OF
WHICH 58,706,347 STRATASYS SHARES ARE NOT ALREAD Y OWNED BY NANO,
OR APPROXIMATELY 85.8 PERCENT
.
AN ADDITIONAL FOUR CALENDAR-DAY PERIOD AS REQUIRED BY ISRAELI
LAW, UNTIL 23:59 NEW YORK TIME, ON 30/06/2023, DURING WHICH
HOLDERS MAY TENDER THEIR STRATASYS SHARES. THE EXPIRATION OF THE
ADDITIONAL OF FER PERIOD WILL CHANGE IF WE DECIDE TO EXTEND THE
OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE TO REFER TO THE TAX INFORMATION PORTAL (THE TAX
PORTAL ) TO OBTAIN AND COMPLETE THE DECLARATION FORM, REVIEW
OFFER MATERIALSA ND SUBMIT A VALID TAX CERTIFICATE AND OTHER
SUPPORTING DOCUMENTS, IN ORDER TO RECEIVE PAYMENT FOR VALIDLY
TENDERED STRATASYS SHARES. HOLDERS WILL NOT RECEIVE PAYMENT FOR
THEIR SHARES UNTIL THE REQUIRED DECLARATION FORM AND RELATED
DOCUMENTS ARE COMPLETED. AS PER THE AGENT, THE WEBSITE WILL BE
ESTABLISHED AFTER THE COMPLETION OF THE TENDER OFFER PERIOD.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION
.
THERE IS A GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORDED IN
T HIS VOLUNTARY EVENT.
.
THE WITHDRAWAL DATE WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS
EXT ENDED. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
END OF UPDATE
.—————————————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Johnson & Johnson_ORD SHS (акция ISIN US4781601046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828488 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828488X15074 |
Johnson & Johnson_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4781601046 |
US4781601046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
JOHNSON AND JOHNSON |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4781601046 |
|
Описание бумаги |
JOHNSON AND JOHNSON USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES PROCEED ISIN UNKNOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 26 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 июля 2023 г. по 17 августа 2023 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4781601046 |
|
Описание бумаги |
//JOHNSON AND JOHNSON USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US4781601046ODDLOT OPTIONNARS//XS/110316780OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS PROCEED ISINUNKNOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 августа 2023 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 июля 2023 г. по 18 августа 2023 г. |
Обновление от 10.08.2023:
Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 28.07.2023:
Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционна Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2023: PRO RATIO FLAG FOR NO ACTION OPTION AMENDED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 03/08/2023
.
HOLDERS CAN OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS FOR FURTHER DETAILS
OF THIS EVENT ON HTTP://WWW.JNJSEPARATION.COM WHICH SHOWS VWAPS
AND HISTORICAL INDICATIVE CALCULATED PER-SHARE VALUES ON A GIVEN
DAY F OR SHARES OF J (AND) J COMMON STOCK AND SHARES OF KENVUE
COMMON STOCK , AND THE CORRESPONDING INDICATIVE EXCHANGE RATIO
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/07/2023: OPTIONS AND DEADLINES ADDED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE JOHNSON AND JOHNSON PROSPECTUS DATED
24/07/2023.
.
FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER WHICH CAN BE OBTAINED FROM THE
LINK:
. HTTP://WWW.SEC.GOV
.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT (GEORGESON LLC) IS:
. STOCKHOLDERS, BANKS AND BROKERS, PLEASE CALL (TOLL-FREE):
1-866-69 5-6074
. ALL OTHERS OUTSIDE THE U.S., PLEASE CALL: +1-781-575-2137
. EMAIL: CANOTICEOFGUARANTEE(AT)COMPUTERSHARE.COM
.
END OF UPDATE
.————
JOHNSON AND JOHNSON (NYSE: JNJ) ANNOUNCED ITS INTENTION TO
SPLIT-OFF AT LEAST 80.1 PER CENT OF THE SHARES OF KENVUE INC.
(NYSE: KVUE) THROUGH AN EXCHANGE OFFER
.
THROUGH THE PLANNED EXCHANGE OFFER, JOHNSON AND JOHNSON
SHAREHOLDERS CAN EXCHANGE ALL, SOME OR NONE OF THEIR SHARES OF
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK FOR SHARES OF KENVUE COMMON
STOCK, SUBJECT TO THE TERMS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
