Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98986X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853861 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853861X39844 |
Zynerba Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98986X1090 |
US98986X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98986X1090 |
|
Описание бумаги |
Zynerba Pharm, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
17 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
17 октября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.1059 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 19.10.2023:
Стали известны ставка начисления, дата валютирования и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 18/10/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 18/10/23 FOR VALUE 17/10/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
PAYMENT DATE AND CASH RATE IS UPDATED
.
WE ARE INVESTIGATING WITH OUR DEPOSITORY FOR THE SECURITY PROCEED
PAYMENT OF THE ABOVE MENTIONED CORPORATE ACTION. FURTHER
INFORMATION WILL BE SENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — eMagin Corporation ORD SHS (акция ISIN US29076N2062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
814688 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
814688X58708 |
eMagin Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29076N2062 |
US29076N2062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29076N2062 |
|
Описание бумаги |
eMagin Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.08 USD |
Обновление от 20.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны даты проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/10/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
ON MAY 17, 2023, EMAGIN CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH SAMSUNG DISPLAY
CO., LTD., A KOREAN CORPORATION, EMERALD INTERMEDIATE, INC., A
DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND
EMERALD MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF SILK USA.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854151 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854151X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (QIBS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (QIBS) WITH SOLI FEE ) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.) WITH SOLI FEE ) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 20.10.2023:
Добавлены новые варианты КД по версии Clearstream Banking S.A..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 20OCT23 +++
.
ADDITIONAL CLARIFICATION IN
RELATION TO THE PROCESSING DEALER
FEES (SOLI FEES): ONLY A BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF ANY NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE OR THAT IS A BANK OR A
TRUST COMPANY LEGALLY AUTHORIZED TO
:70E::ADTX//RECEIVE SUCH FEES WILL QUALIFY TO
RECEIVE A PROCESSING DEALER FEE. NO
PROCESSING DEALER FEE W
:70E::ADTX//ILL BE PAID
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
TENDERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
BY BROKERS OR DEALERS FOR THEIR OWN
ACCOUNT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES
WILL SUCH FEE BE REMITTED, IN WHOLE
OR IN PART, BY A BROKER OR A DEALER
TO THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER OF
THE TENDERED EXISTING NOTES.
.
:70E::ADTX//BY ELECTING THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEES (SOLI FEE
:70E::ADTX//S)
(OPTIONS 002, 004, 006, 008),
INSTRUCTING HOLDER IS DEEMED TO
REPRESENT THAT: (A) IT HAS COMPLIED
WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS
APPLICABLE SECURITIES LAWS IN
CONNECTION WITH SOLICITATIONS
RELATED TO THE EXCHANGE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION, (B) IT IS
ENTITLED TO SUCH COMPENSATION FOR
:70E::ADTX//SUCH PROCESSING UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE E
:70E::ADTX//XCHANGE OFFER
MEMORANDUM, AND WILL PROVIDE
SATISFACTORY EVIDENCE OF SUCH
ENTITLEMENT UPON REQUEST, (C) IT IS
(I) A BANK OR TRUST COMPANY LEGALLY
AUTHORIZED TO RECEIVE SUCH FEE,
(II) A PROFESSIONAL BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF AN NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE, AND (C) IT HAS NOT AND
:70E::ADTX//WILL NOT REMIT SUCH FEE, IN WHOLE
OR IN PART,
:70E::ADTX//TO THE RELEVANT
BENEFICIAL OWNER WHO IS AN ELIGIBLE
HOLDER OF THE TENDERED EXISTING
NOTES.
.
IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE HOLDERS TO CHECK IF THEY ARE
ELIGIBLE TO ELECT THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEE (SOLI FEE)
BEFORE PARTICIPATING IN THE EVENT.
:70E::ADTX//CBL CAN NOT ADVISE ON THIS MATTER.
.
PLEASE NOTE THAT OUR DEPOSITORY
WILL COMPLETE TH
:70E::ADTX//E SOLICITATION
FORMS.
.
FOR THE SAKE OF CLARITY, PROCESSING
DEALER FEES (SOLI FEES) ARE NOT THE
SAME AS THE EARLY EXCHANGE PAYMENT.
PLEASE REFER TO THE ADTX FOR MORE
INFORMATION ON THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT AND PROCESSING DEALER FEES
(SOLI FEES).
:70E::ADTX//.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLO
:70E::ADTX//SURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO EXCHANGE ANY
AND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250
:70E::ADTX//PCT NOTES DUE 2025
.
THE EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION ARE BEING MADE, AND
THE NEW NOTES ARE BEING OFFERED AND
ISSUED, ONLY TO HOLDERS OF OLD
NOTES WHO ARE (A) REAS
:70E::ADTX//ONABLY
BELIEVED TO BE QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN
RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES
ACT), OR (B) NON U.S. PERSONS
INCOMPLIANCE WITH REGULATION S
UNDER THE SECURITIES ACT. THE
HOLDERS OF OLD NOTES WHO ARE
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
:70E::ADTX//EXCHANGE OFFER PURSUANT TO THE
FOREGOING CONDITIONS ARE REF
:70E::ADTX//ERRED
TO AS ELIGIBLE HOLDERS.
.
ONLY ELIGIBLE HOLDERS ARE
AUTHORIZED TO RECEIVE OR REVIEW THE
OFFERING MEMORANDUM OR TO
PARTICIPATE IN THE EXCHANGE OFFER.
EACH ELIGIBLE HOLDER PARTICIPATING
IN THE EXCHANGE OFFER WILL BE
DEEMED TO HAVE MADE CERTAIN
:70E::ADTX//ACKNOWLEDGMENTS, REPRESENTATIONS
AND AGREEMENTS ASSET FORTH UNDER
NOTICE TO INVESTORS AND TRANSFER
:70E::ADTX//RESTRICTIONS. THE NEW NOTES ARE
NOT TRANSFERABLE EXCEPT IN
ACCORDANCE WITH THE RESTRICTIONS
DESCRIBED UNDER NOTICE TO INVESTORS
AND TRANSFER RESTRICTIONS.
.
IF YOU TENDER YOUR EXISTING NOTES
INTO THE EXCHANGE OFFER, YOU WILL
BE DEEMED TO HAVE GIVEN YOUR
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO THOSE TENDERED
EXISTING NOTES. IN ADDITION
:70E::ADTX//TO THE
FOREGOING, DELIVERY OF A CONSENT
WILL CONSTITUTE AN EXPRESS WAIVER
WITH RESPECT TO ALL CLAIMS AGAINST
THE COMPANY OF ANY BREACH THAT MAY
OTHERWISE ARISE UNDER THE EXISTING
NOTES INDENTURE.
.
THE CONSUMMATION OF THE EXCHANGE
OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
:70E::ADTX//IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF A NUMBER OF CONDITIONS AS
SET FORTH
:70E::ADTX//IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION.
.
PROCESSING DEALER FEES
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ACCEPTED BY THE COMPANY,
THE COMPANY WILL ALSO PAY A DEALER
:70E::ADTX//FEE OF U.S.D2.50 PER U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
ACCEPTED B
:70E::ADTX//Y THE COMPANY (THE
PROCESSING DEALER FEE), TO BROKERS
AND DEALERS THAT SUBMIT A PROPERLY
COMPLETED AND EXECUTED PROCESSING
DEALER FORM ATTACHED TO THE OFFER
MEMORANDUM AS ANNEX A (THE
PROCESSING DEALER FORM).
IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE
THE PROCESSING DEALER FEE, THE
RELEVANT INSTRUCTION MUST BE
:70E::ADTX//VALIDLY DELIVERED AND RECEIVED BY
THE EXCH
:70E::ADTX//ANGE AND INFORMATION AGENT
VIA DTC PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE. THE COMPANY SHALL, IN ITS
SOLE DISCRETION, DETERMINE WHETHER
A BROKER HAS SATISFIED THE CRITERIA
FOR RECEIVING A PROCESSING DEALER
FEE.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//2.CONSENT
.
SIMULTANEOUSLY WITH THE EXCHANGE
OFFER AND ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
EX
:70E::ADTX//CHANGE OFFER MEMORANDUM, THE
COMPANY IS SOLICITING CONSENTS TO
THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE TO, AMONG
OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE
RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN
EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM.
. THE PRO
:70E::ADTX//POSED AMENDMENTS CONSTITUTE
A SINGLE PROPOSAL WITH RESPECT TO
THE EXISTING NOTES INDENTURE, AND A
TENDERING ELIGIBLE HOLDER MUST
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
AS AN ENTIRETY AND MAY NOT CONSENT
SELECTIVELY OR CONDITIONALLY WITH
RESPECT TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE COMPANY EXPECTS TO EXECUTE WITH
:70E::ADTX//WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION,
:70E::ADTX//AS TRUSTEE UNDER THE
EXISTING NOTES INDENTURE (THE
EXISTING NOTES TRUSTEE), A
SUPPLEMENTAL INDENTURE TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE PROVIDING
FOR THE PROPOSED AMENDMENTS (THE
EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE) PROMPTLY AFTER RECEIPT
OF THE REQUISITE CONSENTS.
.
:70E::ADTX//THE EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE WILL BE EFFECTIVE
IMMEDIATELY UPON EXEC
:70E::ADTX//UTION THEREOF,
BUT THE PROVISIONS THEREOF WILL NOT
BE OPERATIVE UNTIL THE SETTLEMENT
DATE.
.
REQUIRED CONSENT:
.
THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE
CONSENTS (THE REQUISITE CONSENTS)
OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD
BY THE COMPANY OR COMPANY
AFFILIATES).
.
:70E::ADTX//.———————-
.
3.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1.INSTRUCTION PER BO
. OPTION 001,
:70E::ADTX//002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NO
.
3.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
3.3.PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
.———————-
.
4.PROCEEDS
.
NEW NOTES DESCRIPTION:
.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED UNDER
:70E::ADTX//AN INDENTURE (THE INDENTURE), TO BE
ENTERED INTO BETWEEN THE COM
:70E::ADTX//PANY
AND WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE (IN SUCH
CAPACITY, THE TRUSTEE), REGISTRAR,
PAYING AGENT AND TRANSFER AGENT.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED ON THE
SETTLEMENT DATE. FOR PURPOSES OF
DESCRIBING THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE NEW NOTES IN THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM, THE COMPANY HAS
:70E::ADTX//ASSUMED THAT THE SETTLEMENT DATE
WILL BE
:70E::ADTX//, AND THE NEW NOTES WILL BE
ISSUED ON, NOVEMBER 13, 2023.
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON
NOVEMBER 13, 2028. THE NEW NOTES
WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF (A)
12.000PCT PER ANNUM PAYABLE IN CASH
OR (B) AT THE ELECTION OF THE
COMPANY, 12.500PCT PER ANNUM (THE
PIK OPTION), OF WHICH 10.500PCT PER
:70E::ADTX//ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND
2.000PCT PER ANNUM WI
:70E::ADTX//LL BE PAYABLE
BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF THE
INTEREST
AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NEW NOTES. INTEREST
ON THE NEW NOTES WILL BE PAYABLE
SEMIANNUALLY IN ARREARS ON EACH MAY
13 AND NOVEMBER 13, COMMENCING ON
MAY 13, 2024.
.
:70E::ADTX//THE COMPANY MAY REDEEM THE NEW
NOTES, IN WHOLE OR IN PART, AT ANY
TIME ON OR AFTER NOVEMBER 13, 2025,
AT
:70E::ADTX//THE APPLICABLE REDEMPTION PRICES
SET FORTH IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, PLUS ACCRUED INTEREST
AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, TO
THE DATE OF REDEMPTION.
.
PRIOR TO NOVEMBER 13, 2025, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES,
IN WHOLE OR IN PART, AT A
REDEMPTION PRICE BASED ON A
:70E::ADTX//MAKE-WHOLE PREMIUM PLUS ACCRUED
INTEREST AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF
A
:70E::ADTX//NY, TO THE DATE OF REDEMPTION.
FURTHERMORE, IF TAX LAWS CURRENTLY
IN EFFECT ARE MODIFIED AND THE
CHANGE RESULTS IN WITHHOLDING TAXES
GREATER THAN THOSE APPLICABLE ON
THE DATE HEREOF, IN RESPECT OF
PAYMENTS ON THE NEW NOTES, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES IN
WHOLE, BUT NOT IN PART, AT 100PCT
OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT, PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED INTEREST AN
:70E::ADTX//D ADDITIONAL
AMOUNTS THEREON, IF ANY, TO THE
DATE OF REDEMPTION.
.
THERE IS NO SINKING FUND FOR THE
NEW NOTES. THE NEW NOTES WILL BE
THE COMPANY SENIOR UNSECURED
GENERAL OBLIGATIONS (SUBJECT TO
CERTAIN STATUTORY PREFERENCES UNDER
MEXICAN LAW, INCLUDING PREFERENCES
:70E::ADTX//ARISING FROM TAX, LABOR AND SOCIAL
SECURITY OBLIGATIONS) AND WILL RANK
EQUALLY IN R
:70E::ADTX//IGHT OF PAYMENT WITH
ALL OF THE COMPANY EXISTING AND
FUTURE SENIOR UNSECURED
INDEBTEDNESS. THE NEW NOTES WILL
RANK EFFECTIVELY JUNIOR IN RIGHT OF
PAYMENT TO ANY OF THE COMPANY
EXISTING AND FUTURE SECURED
INDEBTEDNESS TO THE EXTENT OF THE
VALUE OF THE ASSETS SECURING SUCH
INDEBTEDNESS AND STRUCTURALLY
:70E::ADTX//JUNIOR TO ALL LIABILITIES OF THE
COMPANY SUBSIDI
:70E::ADTX//ARIES THAT ARE NOT
GUARANTORS OF THE NEW NOTES. AT
PRESENT, THERE ARE NO GUARANTORS OF
THE NEW NOTES.
.
CASH CONSIDERATION
.
UPON TERMS AND SUBJECT TO
CONDITIONS SET FORTH IN THE
EXCHANGE OFFER MEMORANDUM, ELIGIBLE
:70E::ADTX//HOLDERS WHO VALIDLY TENDER EXISTING
NOTES AND DELIVER CONSENTS AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES
OR REVOKE CONSENTS ON OR PRIO
:70E::ADTX//R TO
THE EARLY EXCHANGE DATE, AND WHOSE
EXISTING NOTES ARE ACCEPTED FOR
EXCHANGE BY THE COMPANY, WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE AN EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D1,000 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
(THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION),
A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE
:70E::ADTX//IN CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE
:70E::ADTX//PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
INCLUDES AN EARLY EXCHANGE PAYMENT
EQUAL TO U.S.D50 PER EACH
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR
:70E::ADTX//PRIOR TO THE EARLY EXCHANGE DATE
(THE EARLY EXCHANGE PAYMENT), WHICH
WILL BE PAID IN CASH
:70E::ADTX//ON THE
SETTLEMENT DATE.
.
ELIGIBLE HOLDERS WHO VALIDLY TENDER
EXISTING NOTES AND DELIVER CONSENTS
AND DO NOT VALIDLY WITHDRAW
EXISTING NOTES OR REVOKE CONSENTS
AFTER THE EARLY EXCHANGE DATE AND
ON OR BEFORE THE EXPIRATION DATE
WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE AN
:70E::ADTX//EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D950 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NO
:70E::ADTX//TES
(THE EXCHANGE CONSIDERATION), A
PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN
CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE. THE EXCHANGE CONSIDERATION
DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT.
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
AND THE EXCHANGE CONSIDERAT
:70E::ADTX//ION WILL
BE PAID TOGETHER WITH THE PAYMENT,
IN CASH, OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST ON EXISTING NOTES ACCEPTED
FOR EXCHANGE FROM THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE OF THE EXISTING NOTES
UP TO BUT EXCLUDING THE SETTLEMENT
DATE.
.
SETTLEMENT DATE:
:70E::ADTX//.
WITHIN TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
. —-
:70E::ADTX//.——————
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM IS AVAILABLE UPON
COMPLETION OF THE ELIGIBILITY
LETTER TO THE AGENT.
.
ELIGIBILITY LETTER MUST BE
:70E::ADTX//COMPLETED ON THE AGENT S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRESS
RELEASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 19OCT23
.
.———————-
.
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, MEXICO, EUROPEAN
ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM,
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES XIV, XV OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Audrey WINTZER INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: +352 24 33
6929
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: REVOCABILITY SECTION IN ACTIONS TO BE TAKEN
HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON 13/11/2028. THE NEW NOTES WILL BEAR
INTEREST AT A RATE OF (A) 12.000 PERCENT PER ANNUM PAYABLE IN
CASH (THE CASH INTEREST OPTION) OR
(B) AT THE ELECTION OF THE COMPANY, 12.500 PERCENT PER ANNUM, OF
WHICH 10.500 PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND 2.000
PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF
THE INTEREST AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NEW
NOTES
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
ELIGIBLE HOLDERS: THE EXCHANGE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE
HOLDERS ONLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
791830 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
791830X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.115 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
03 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 мая 2023 г. по 02 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 09.10.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 08.08.2023:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 30.03.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/10/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/08/2023: GBP RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2023: PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (депозитарная расписка ISIN US2948216088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
844742 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
844742D265 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса B Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) |
Американская депозитарная расписка |
US2948216088 |
US2948216088 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR TELEFON AB L M
ERICSSON CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/11/23 WITH VALUE DATE 22/11/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
828918 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
828918X26251 |
ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0033986497 |
GB0033986497 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 октября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 октября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 07 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 06 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.017 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 августа 2023 г. по 07 ноября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 августа 2023 г. по 06 ноября 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0033986497 |
|
Описание бумаги |
ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 14.08.2023:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 4.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Global X Education ETF (акции ИФ ISIN US37960A7191)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855551 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 октября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
855551S30073 |
Global X Management Company LLC |
Global X Education ETF |
открытый |
US37960A7191 |
US37960A7191 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300B2Y7QE28CMP965 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Shift Technologies, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US82452T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855552 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
855552X77111 |
Shift Technologies, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US82452T3059 |
US82452T3059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000DBZBX1I1QVY71 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Nano Dimension Ltd. (депозитарная расписка ISIN US63008G2030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855758 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
855758D605 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Nano Dimension Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US63008G2030 |
US63008G2030 |
Nano Dimension Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/01/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR NANO DIMENSION
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/01/24 WITH VALUE DATE 22/01/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Criteo S.A. (депозитарная расписка ISIN US2267181046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855803 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
855803D419 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Criteo S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US2267181046 |
US2267181046 |
Criteo S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 ноября 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/23.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционая Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционая Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR CRITEO SA.ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/12/23 WITH VALUE DATE 22/12/23.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обычновенные акции Kaspi.kz JSC (депозитарная расписка ISIN US48581R2058)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855814 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
855814D646 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обычновенные акции Kaspi.kz JSC |
Глобальная депозитарная расписка |
US48581R2058 |
US48581R2058 |
Kaspi.kz JSC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 декабря 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/01/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционая Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционая Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.01/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KASPI.KZ JSC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/01/24 WITH VALUE DATE 22/01/24.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
855039 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
855039X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
20 октября 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
19 октября 2023 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
4469000001BP4DCM0P31 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 17:30 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 17:30 |
|
Период действия на рынке |
с 19 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 17:30 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 17:30 |
|
Период действия на рынке |
с 19 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
Обновление от 23.10.2023:
Clearstream Bank SA подтвердил проведение данного КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, IHS MARKIT, NEW YORK
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Текст сообщения от Clearstream Bank SA :
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER’S AGENT, S
AND P GLOBAL (IPREO), ACTING ON
BEHALF OF OPERADORA DE SERVICIOS
MEGA, S.A.
.
:70E::ADTX//DISCLOSURE IS REQUIRED AT
PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
LEVEL.
.
PURPOSE: CONSTRUCTING A BONDHOLDER
IDENTIFICATION LIST.
. 2) HOW TO
:70E::ADTX//INSTRUCT CLEARSTREAM:
.
1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON
WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.
2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS
PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN
THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY
STATING IN YOUR SWIFT. USERS SHOULD
INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL
OWNER DETAILS IN THE FIELD 95V.
:70E::ADTX//COL/XACT USERS SHOULD INCLUDE ALL
REQUIRED BENEFICIAL OWNER D
:70E::ADTX//ETAILS
IN THE BO DETAILS SECTION.
A. NAME/ COMPANY NAME,
B. PHONE,
C. EMAIL ADDRESS.
.
NO BLOCKING OF SECURITIES WILL BE
APPLIED FOR THIS DISCLOSURE EVENT.
.
PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU
:70E::ADTX//AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND
CONTACT DETAILS PROVIDED TO THE
AGENT.
.
3) DOCUMENTATION
.
PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF
DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUEST
BY S
:70E::ADTX//ENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP USP73699BH55 DDL26102023
.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854151 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854151X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (QIBS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (QIBS) WITH SOLI FEE ) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 ноября 2023 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 10 ноября 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT (NON-U.S.) WITH SOLI FEE ) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 20.10.2023:
Добавлены новые варианты КД по версии Clearstream Banking S.A..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционая Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционая Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 20OCT23 +++
.
ADDITIONAL CLARIFICATION IN
RELATION TO THE PROCESSING DEALER
FEES (SOLI FEES): ONLY A BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF ANY NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE OR THAT IS A BANK OR A
TRUST COMPANY LEGALLY AUTHORIZED TO
:70E::ADTX//RECEIVE SUCH FEES WILL QUALIFY TO
RECEIVE A PROCESSING DEALER FEE. NO
PROCESSING DEALER FEE W
:70E::ADTX//ILL BE PAID
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
TENDERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
BY BROKERS OR DEALERS FOR THEIR OWN
ACCOUNT AND UNDER NO CIRCUMSTANCES
WILL SUCH FEE BE REMITTED, IN WHOLE
OR IN PART, BY A BROKER OR A DEALER
TO THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER OF
THE TENDERED EXISTING NOTES.
.
:70E::ADTX//BY ELECTING THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEES (SOLI FEE
:70E::ADTX//S)
(OPTIONS 002, 004, 006, 008),
INSTRUCTING HOLDER IS DEEMED TO
REPRESENT THAT: (A) IT HAS COMPLIED
WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS
APPLICABLE SECURITIES LAWS IN
CONNECTION WITH SOLICITATIONS
RELATED TO THE EXCHANGE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION, (B) IT IS
ENTITLED TO SUCH COMPENSATION FOR
:70E::ADTX//SUCH PROCESSING UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE E
:70E::ADTX//XCHANGE OFFER
MEMORANDUM, AND WILL PROVIDE
SATISFACTORY EVIDENCE OF SUCH
ENTITLEMENT UPON REQUEST, (C) IT IS
(I) A BANK OR TRUST COMPANY LEGALLY
AUTHORIZED TO RECEIVE SUCH FEE,
(II) A PROFESSIONAL BROKER OR
DEALER IN SECURITIES WHICH IS A
MEMBER OF AN NATIONAL SECURITIES
EXCHANGE, AND (C) IT HAS NOT AND
:70E::ADTX//WILL NOT REMIT SUCH FEE, IN WHOLE
OR IN PART,
:70E::ADTX//TO THE RELEVANT
BENEFICIAL OWNER WHO IS AN ELIGIBLE
HOLDER OF THE TENDERED EXISTING
NOTES.
.
IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE HOLDERS TO CHECK IF THEY ARE
ELIGIBLE TO ELECT THE OPTIONS WITH
PROCESSING DEALER FEE (SOLI FEE)
BEFORE PARTICIPATING IN THE EVENT.
:70E::ADTX//CBL CAN NOT ADVISE ON THIS MATTER.
.
PLEASE NOTE THAT OUR DEPOSITORY
WILL COMPLETE TH
:70E::ADTX//E SOLICITATION
FORMS.
.
FOR THE SAKE OF CLARITY, PROCESSING
DEALER FEES (SOLI FEES) ARE NOT THE
SAME AS THE EARLY EXCHANGE PAYMENT.
PLEASE REFER TO THE ADTX FOR MORE
INFORMATION ON THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT AND PROCESSING DEALER FEES
(SOLI FEES).
:70E::ADTX//.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLO
:70E::ADTX//SURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO EXCHANGE ANY
AND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250
:70E::ADTX//PCT NOTES DUE 2025
.
THE EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION ARE BEING MADE, AND
THE NEW NOTES ARE BEING OFFERED AND
ISSUED, ONLY TO HOLDERS OF OLD
NOTES WHO ARE (A) REAS
:70E::ADTX//ONABLY
BELIEVED TO BE QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN
RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES
ACT), OR (B) NON U.S. PERSONS
INCOMPLIANCE WITH REGULATION S
UNDER THE SECURITIES ACT. THE
HOLDERS OF OLD NOTES WHO ARE
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
:70E::ADTX//EXCHANGE OFFER PURSUANT TO THE
FOREGOING CONDITIONS ARE REF
:70E::ADTX//ERRED
TO AS ELIGIBLE HOLDERS.
.
ONLY ELIGIBLE HOLDERS ARE
AUTHORIZED TO RECEIVE OR REVIEW THE
OFFERING MEMORANDUM OR TO
PARTICIPATE IN THE EXCHANGE OFFER.
EACH ELIGIBLE HOLDER PARTICIPATING
IN THE EXCHANGE OFFER WILL BE
DEEMED TO HAVE MADE CERTAIN
:70E::ADTX//ACKNOWLEDGMENTS, REPRESENTATIONS
AND AGREEMENTS ASSET FORTH UNDER
NOTICE TO INVESTORS AND TRANSFER
:70E::ADTX//RESTRICTIONS. THE NEW NOTES ARE
NOT TRANSFERABLE EXCEPT IN
ACCORDANCE WITH THE RESTRICTIONS
DESCRIBED UNDER NOTICE TO INVESTORS
AND TRANSFER RESTRICTIONS.
.
IF YOU TENDER YOUR EXISTING NOTES
INTO THE EXCHANGE OFFER, YOU WILL
BE DEEMED TO HAVE GIVEN YOUR
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
:70E::ADTX//WITH RESPECT TO THOSE TENDERED
EXISTING NOTES. IN ADDITION
:70E::ADTX//TO THE
FOREGOING, DELIVERY OF A CONSENT
WILL CONSTITUTE AN EXPRESS WAIVER
WITH RESPECT TO ALL CLAIMS AGAINST
THE COMPANY OF ANY BREACH THAT MAY
OTHERWISE ARISE UNDER THE EXISTING
NOTES INDENTURE.
.
THE CONSUMMATION OF THE EXCHANGE
OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION
:70E::ADTX//IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF A NUMBER OF CONDITIONS AS
SET FORTH
:70E::ADTX//IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION.
.
PROCESSING DEALER FEES
WITH RESPECT TO EXISTING NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) ACCEPTED BY THE COMPANY,
THE COMPANY WILL ALSO PAY A DEALER
:70E::ADTX//FEE OF U.S.D2.50 PER U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
ACCEPTED B
:70E::ADTX//Y THE COMPANY (THE
PROCESSING DEALER FEE), TO BROKERS
AND DEALERS THAT SUBMIT A PROPERLY
COMPLETED AND EXECUTED PROCESSING
DEALER FORM ATTACHED TO THE OFFER
MEMORANDUM AS ANNEX A (THE
PROCESSING DEALER FORM).
IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE
THE PROCESSING DEALER FEE, THE
RELEVANT INSTRUCTION MUST BE
:70E::ADTX//VALIDLY DELIVERED AND RECEIVED BY
THE EXCH
:70E::ADTX//ANGE AND INFORMATION AGENT
VIA DTC PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE. THE COMPANY SHALL, IN ITS
SOLE DISCRETION, DETERMINE WHETHER
A BROKER HAS SATISFIED THE CRITERIA
FOR RECEIVING A PROCESSING DEALER
FEE.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//2.CONSENT
.
SIMULTANEOUSLY WITH THE EXCHANGE
OFFER AND ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
EX
:70E::ADTX//CHANGE OFFER MEMORANDUM, THE
COMPANY IS SOLICITING CONSENTS TO
THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE TO, AMONG
OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE
RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN
EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM.
. THE PRO
:70E::ADTX//POSED AMENDMENTS CONSTITUTE
A SINGLE PROPOSAL WITH RESPECT TO
THE EXISTING NOTES INDENTURE, AND A
TENDERING ELIGIBLE HOLDER MUST
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
AS AN ENTIRETY AND MAY NOT CONSENT
SELECTIVELY OR CONDITIONALLY WITH
RESPECT TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE COMPANY EXPECTS TO EXECUTE WITH
:70E::ADTX//WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION,
:70E::ADTX//AS TRUSTEE UNDER THE
EXISTING NOTES INDENTURE (THE
EXISTING NOTES TRUSTEE), A
SUPPLEMENTAL INDENTURE TO THE
EXISTING NOTES INDENTURE PROVIDING
FOR THE PROPOSED AMENDMENTS (THE
EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE) PROMPTLY AFTER RECEIPT
OF THE REQUISITE CONSENTS.
.
:70E::ADTX//THE EXISTING NOTES SUPPLEMENTAL
INDENTURE WILL BE EFFECTIVE
IMMEDIATELY UPON EXEC
:70E::ADTX//UTION THEREOF,
BUT THE PROVISIONS THEREOF WILL NOT
BE OPERATIVE UNTIL THE SETTLEMENT
DATE.
.
REQUIRED CONSENT:
.
THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE
CONSENTS (THE REQUISITE CONSENTS)
OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD
BY THE COMPANY OR COMPANY
AFFILIATES).
.
:70E::ADTX//.———————-
.
3.HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF
:70E::ADTX//THE EXCHANGE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1.INSTRUCTION PER BO
. OPTION 001,
:70E::ADTX//002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NO
.
3.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
3.3.PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002, 003, 004, 005,
006, 007, 008: NONE
.
.———————-
.
4.PROCEEDS
.
NEW NOTES DESCRIPTION:
.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED UNDER
:70E::ADTX//AN INDENTURE (THE INDENTURE), TO BE
ENTERED INTO BETWEEN THE COM
:70E::ADTX//PANY
AND WILMINGTON TRUST, NATIONAL
ASSOCIATION, AS TRUSTEE (IN SUCH
CAPACITY, THE TRUSTEE), REGISTRAR,
PAYING AGENT AND TRANSFER AGENT.
THE NEW NOTES WILL BE ISSUED ON THE
SETTLEMENT DATE. FOR PURPOSES OF
DESCRIBING THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE NEW NOTES IN THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM, THE COMPANY HAS
:70E::ADTX//ASSUMED THAT THE SETTLEMENT DATE
WILL BE
:70E::ADTX//, AND THE NEW NOTES WILL BE
ISSUED ON, NOVEMBER 13, 2023.
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON
NOVEMBER 13, 2028. THE NEW NOTES
WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF (A)
12.000PCT PER ANNUM PAYABLE IN CASH
OR (B) AT THE ELECTION OF THE
COMPANY, 12.500PCT PER ANNUM (THE
PIK OPTION), OF WHICH 10.500PCT PER
:70E::ADTX//ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND
2.000PCT PER ANNUM WI
:70E::ADTX//LL BE PAYABLE
BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF THE
INTEREST
AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NEW NOTES. INTEREST
ON THE NEW NOTES WILL BE PAYABLE
SEMIANNUALLY IN ARREARS ON EACH MAY
13 AND NOVEMBER 13, COMMENCING ON
MAY 13, 2024.
.
:70E::ADTX//THE COMPANY MAY REDEEM THE NEW
NOTES, IN WHOLE OR IN PART, AT ANY
TIME ON OR AFTER NOVEMBER 13, 2025,
AT
:70E::ADTX//THE APPLICABLE REDEMPTION PRICES
SET FORTH IN THE EXCHANGE OFFER
MEMORANDUM, PLUS ACCRUED INTEREST
AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, TO
THE DATE OF REDEMPTION.
.
PRIOR TO NOVEMBER 13, 2025, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES,
IN WHOLE OR IN PART, AT A
REDEMPTION PRICE BASED ON A
:70E::ADTX//MAKE-WHOLE PREMIUM PLUS ACCRUED
INTEREST AND ADDITIONAL AMOUNTS, IF
A
:70E::ADTX//NY, TO THE DATE OF REDEMPTION.
FURTHERMORE, IF TAX LAWS CURRENTLY
IN EFFECT ARE MODIFIED AND THE
CHANGE RESULTS IN WITHHOLDING TAXES
GREATER THAN THOSE APPLICABLE ON
THE DATE HEREOF, IN RESPECT OF
PAYMENTS ON THE NEW NOTES, THE
COMPANY MAY REDEEM THE NEW NOTES IN
WHOLE, BUT NOT IN PART, AT 100PCT
OF THEIR PRINCIPAL AMOUNT, PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED INTEREST AN
:70E::ADTX//D ADDITIONAL
AMOUNTS THEREON, IF ANY, TO THE
DATE OF REDEMPTION.
.
THERE IS NO SINKING FUND FOR THE
NEW NOTES. THE NEW NOTES WILL BE
THE COMPANY SENIOR UNSECURED
GENERAL OBLIGATIONS (SUBJECT TO
CERTAIN STATUTORY PREFERENCES UNDER
MEXICAN LAW, INCLUDING PREFERENCES
:70E::ADTX//ARISING FROM TAX, LABOR AND SOCIAL
SECURITY OBLIGATIONS) AND WILL RANK
EQUALLY IN R
:70E::ADTX//IGHT OF PAYMENT WITH
ALL OF THE COMPANY EXISTING AND
FUTURE SENIOR UNSECURED
INDEBTEDNESS. THE NEW NOTES WILL
RANK EFFECTIVELY JUNIOR IN RIGHT OF
PAYMENT TO ANY OF THE COMPANY
EXISTING AND FUTURE SECURED
INDEBTEDNESS TO THE EXTENT OF THE
VALUE OF THE ASSETS SECURING SUCH
INDEBTEDNESS AND STRUCTURALLY
:70E::ADTX//JUNIOR TO ALL LIABILITIES OF THE
COMPANY SUBSIDI
:70E::ADTX//ARIES THAT ARE NOT
GUARANTORS OF THE NEW NOTES. AT
PRESENT, THERE ARE NO GUARANTORS OF
THE NEW NOTES.
.
CASH CONSIDERATION
.
UPON TERMS AND SUBJECT TO
CONDITIONS SET FORTH IN THE
EXCHANGE OFFER MEMORANDUM, ELIGIBLE
:70E::ADTX//HOLDERS WHO VALIDLY TENDER EXISTING
NOTES AND DELIVER CONSENTS AND DO
NOT VALIDLY WITHDRAW EXISTING NOTES
OR REVOKE CONSENTS ON OR PRIO
:70E::ADTX//R TO
THE EARLY EXCHANGE DATE, AND WHOSE
EXISTING NOTES ARE ACCEPTED FOR
EXCHANGE BY THE COMPANY, WILL BE
ELIGIBLE TO RECEIVE AN EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D1,000 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES
(THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION),
A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE
:70E::ADTX//IN CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE
:70E::ADTX//PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE.
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
INCLUDES AN EARLY EXCHANGE PAYMENT
EQUAL TO U.S.D50 PER EACH
U.S.D1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR
:70E::ADTX//PRIOR TO THE EARLY EXCHANGE DATE
(THE EARLY EXCHANGE PAYMENT), WHICH
WILL BE PAID IN CASH
:70E::ADTX//ON THE
SETTLEMENT DATE.
.
ELIGIBLE HOLDERS WHO VALIDLY TENDER
EXISTING NOTES AND DELIVER CONSENTS
AND DO NOT VALIDLY WITHDRAW
EXISTING NOTES OR REVOKE CONSENTS
AFTER THE EARLY EXCHANGE DATE AND
ON OR BEFORE THE EXPIRATION DATE
WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE AN
:70E::ADTX//EXCHANGE CONSIDERATION EQUAL TO
U.S.D950 PER EACH U.S.D1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NO
:70E::ADTX//TES
(THE EXCHANGE CONSIDERATION), A
PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN
CASH AND THE REMAINDER OF WHICH
WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT
OF NEW NOTES ON THE SETTLEMENT
DATE. THE EXCHANGE CONSIDERATION
DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT.
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION
AND THE EXCHANGE CONSIDERAT
:70E::ADTX//ION WILL
BE PAID TOGETHER WITH THE PAYMENT,
IN CASH, OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST ON EXISTING NOTES ACCEPTED
FOR EXCHANGE FROM THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE OF THE EXISTING NOTES
UP TO BUT EXCLUDING THE SETTLEMENT
DATE.
.
SETTLEMENT DATE:
:70E::ADTX//.
WITHIN TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
. —-
:70E::ADTX//.——————
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EXCHANGE
OFFER MEMORANDUM IS AVAILABLE UPON
COMPLETION OF THE ELIGIBILITY
LETTER TO THE AGENT.
.
ELIGIBILITY LETTER MUST BE
:70E::ADTX//COMPLETED ON THE AGENT S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRESS
RELEASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE OPERADORA EXOF 19OCT23
.
.———————-
.
:70E::ADTX//PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, MEXICO, EUROPEAN
ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM,
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES XIV, XV OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Audrey WINTZER INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: +352 24 33
6929
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearst
ream-en/about-clearstream/due-dilig
ence/gdpr/dataprotection
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2023: REVOCABILITY SECTION IN ACTIONS TO BE TAKEN
HAS BEEN AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY MAIL/OVERNIGHT COURIER/HAND:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
TELEPHONE +1(212) 269-5550 OR TOLL-FREE
IN THE U.S. +1 (877) 732-3619
E-MAIL ADDRESS FOR INQUIRIES AND TO REQUEST MATERIALS:
MEGA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/MEGA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON 13/11/2028. THE NEW NOTES WILL BEAR
INTEREST AT A RATE OF (A) 12.000 PERCENT PER ANNUM PAYABLE IN
CASH (THE CASH INTEREST OPTION) OR
(B) AT THE ELECTION OF THE COMPANY, 12.500 PERCENT PER ANNUM, OF
WHICH 10.500 PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND 2.000
PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF
THE INTEREST AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NEW
NOTES
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
ELIGIBLE HOLDERS: THE EXCHANGE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE
HOLDERS ONLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
