Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Глядя на результаты торгов вторника, где наши индексы ММВБ и РТС выглядели слабее других площадок, складывается ощущение, что корабль нашего фондового рынка сбился с курса.

Торги на европейских площадках вчера сопровождались ростом основных индексов (от 0,78% до 2,2%), американские индексы DJ и S&P также продемонстрировали подъем на 0,58% и 0,37%, однако оба российских индекса вновь обновили свои минимумы.

Индекс ММВБ вчера опускался до отметки 1445,85 пунктов, почти достигнув 61,8% уровня коррекции от роста с 1323,25 до 1639,62 пунктов. Если быть точной, то этот Фибо-уровень попадает на отметку 1444,10 пунктов и уход за неё, как мы понимаем, это уже не коррекция к росту, а начало самостоятельного движения вниз.
Индекс РТС вчера достигал уровня 1565,59 пунктов, немного не дойдя 50% уровня Фибоначчи от роста с 1335,66 до 1762,71 пунктов. Таким образом, индекс РТС еще имеет запас прочности в отличие от индекса ММВБ.
На текущий момент предполагать, как мы отреагируем на изменившийся в лучшую сторону внешний фон, бесполезно. В последнее время, наши индексы оторвались от мировых течений, и идут своим курсом. До уровня 1480 пунктов по индексу ММВБ и 1570-1580 пунктов по индексу РТС, эти течения мне были понятны. Однако текущая слабость рынка мне неясна…
Очевидно, индекс ММВБ уже покинул восходящий тренд и как бы это ни было прискорбно, возможные будущие подскоки стоит рассматривать только как тест бывших поддержек. Ближайшая цель по индексу ММВБ находится в районе 1420 пунктов, об этом я уже писала ранее, говоря о том, что после пробоя «облака» Ишимоку, цены проходят примерно равное расстояние, что и до «облака». У индекса РТС это район 1500 пунктов.
Последняя надежда «быков» — это удержание 61,8% уровня Фибоначчи по индексу ММВБ, дальше цепляться им будет не за что…
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. ВТБ опубликует отчетность по МСФО за 2011г.
2. «Ростелеком» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2011г.
3. В 12:30 МСК в Великобритании будет опубликована предварительная оценка ВВП за I квартал. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,3%.
4. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные об объеме заказов на товары длительного пользования за март. Предыдущее изменение показателя — рост на 2,2%. Ожидаемое изменение показателя — снижение на 1,5%.
5. В 20:30 МСК в США будут обнародованы итоги двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что целевой диапазон ключевой процентной ставки останется без изменений на уровне 0-0,25%.
6. В 22:00 МСК в США — прогнозы ФРС.
7. В 22:15 МСК в США состоится пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.
РЫНОК НЕФТИ.
Запасы сырой нефти на прошлой неделе по данным американского института нефти (API) сократились на 0,985 млн. баррелей, запасы бензина упали на 3,643 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,561 млн. баррелей. Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 20 апреля от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы нефти выросли на 3,9 млн. баррелей.
В случае если данные подтвердятся, у котировок нефти есть шанс подрасти. К примеру, нефть марки Light может подняться до 105$ за баррель, к своему ближайшему сопротивлению.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Бумаги «Газпрома» и вчера продолжили снижаться. Кажется, их уже не остановить, каждый день они теряют в весе, и вторник не стал исключением (-1,55%).
Учитывая, что даже уровень сопротивления, который ранее сдерживал подъем котировок, и который превратился в уровень поддержки, не смог удержать бумаги от снижения, то я полагаю, вероятность увидеть цену в районе 160 рублей, растёт.
Бумаги на многих интервалах времени выглядят уже довольно перепроданными, но разворотных свечей на них по-прежнему нет. В очередной раз, я полагаю, что если отскок и состоится, то от уровня в 175-176 рублей, я советую восстанавливать «короткие» позиции.

ЛУКОЙЛ.
Очень обидно за бумаги «Лукойла», которые вчера закрылись ниже ближайшего дневного фрактала на продажу, находящегося на отметке 1770,5 рублей. Данный факт может усугубить перспективы бумаги и вместо ожидаемого подъема котировок привести их к снижению в район 1700 рублей — в район нижней границы текущего восходящего тренда.
На отметку 1712,53 рублей попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с 1569,7 до 1943,6 рублей и пробой этой отметки (закрытие дня ниже нее) будет являться плохим сигналом для бумаг. Так что игра от «лонга» в указанном районе возможна только в случае удержания данного уровня, и не более.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера просели на 0,31%.
Пока очевидно, что выше быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, бумаги подняться не могут и возможно именно эта скользящая средняя и будет тем ориентиром, от которого стоит восстанавливать в этих бумагах «короткие» позиции.
Так как котировки уже много времени торгуются под 61,8% уровнем Фибоначчи, то они будут тяготеть к достижению 100%, который указывает на район 4700 рублей, на который также попадает нижняя полоса Боллинджера на неделях.
Таким образом, примерно от уровня 5300 рублей можно открывать новые «шорты».

СБЕРБАНК.
Бумаги «Сбербанка» вчера были чуть ли не единственными «голубыми фишками», удержавшимися на положительной территории. Снижению бумаг в очередной раз помешали уровни скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые удерживают котировки от снижения. В случае их преодоления, я ожидаю, погружения в район 86-87 рублей, на это указывает индикатор Ишимоку, а на уровень 87,38 рублей выпадает 61,8% уровень коррекции от роста с начала декабря. Но перед этим не исключаю попыток роста и подъема в район 95-96 рублей. Также поддержку бумагам окажет рост банковского сектора в США на 1%.

ДИВИДЕНДЫ.
Совет директоров МТС рекомендует выплатить по итогам 2011 г. 30,4 млрд. руб. дивидендов, или 14,71 рублей на 1 акцию, что означает доходность 5,8%. Обыкновенные акции оператора сохраняют достаточно высокую для российских «голубых фишек» дивидендную привлекательность.