Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник показали довольно вялый рост на фоне разочаровавших инвесторов данных макроэкономической статистики. Весьма тревожными оказались данные по объему промышленного производства в Германии, который в октябре текущего года неожиданно упал на 1,2%, показав, что немецкая промышленность не сумела начать последний квартал года на мажорной ноте, хотя рынок надеялся на почти 1% рост этого показателя.
Рынок акций США в понедельник слегка прибавил на фоне прозвучавших заявлений главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что вероятность сокращения ФРС объема программы покупки активов после вышедших сильных данных по американскому рынку труда увеличилась. Стоит отметить, что американская безработица опустилась до минимального уровня за последние 5 лет, а вышедшие данные дают основания ожидать улучшения условий на рынке труда США в ближайшие месяцы.
Российский рынок акций в понедельник продолжил подъем, начавшийся ещё в пятницу на прошлой неделе. Индекс ММВБ прибавил за основную торговую сессию 1,2%, а индекс РТС вырос на 1,5%. В фаворитах роста вчера оказался нефтегазовый сектор, индекс которого прибавил 1,6% благодаря росту котировок обыкновенных (+1,6%) и привилегированных (+2,2%) акций Сургутнефтегаза, а также Новатэка (+3,6%) и ЛУКОЙЛа (+1,6%), подъем которых был поддержан позитивными корпоративными новостями.
Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США меняются мало. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent пытаются оттолкнуться вверх от уровня в $109 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтральном ключе, но не исключаем, что в случае ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может нивелировать часть прироста последней пары торговых дней и вновь опустится к отметке 1460 пунктов.
Особое мнение.
Собери солдат.
Модели японских свечей и торговая система «Методы Сакаты», созданные более 250 лет назад, до сих пор востребованы на рынке. Широко известны модели японских свечей используемые для прогнозирования движения цен акций, в меньшей степени известны торговые стратегии, разработанные Хонма Мунехиса и изложенные им в нескольких книгах. В частности в его книге «Сосредоточенность на рынке» содержатся базовые принципы торговой стратегии. К сожалению, русского перевода данной книги нет, но, торговые идеи, в ней заложенные, описаны в книге «Тhe Secret Code of Japanise Candlesticks» Filipe Tudela. В торговой стратегии Хонма одной из ключевых является модель «три белых солдата» «ака сан пей». Мы предположили, что на современных высокомаржинальных и волатильных рынках наличие трех больших белых свечей непосредственно подряд не является обязательным моментом. Ситуация, в которой между «солдатами» имеется небольшая белая или даже черная свеча, также может оказаться подходящей моделью. Отчасти эта гипотеза подтверждается методами сведения свечей из японских источников, когда небольшая свеча присоединяется к предшествующей большой свече, так как небольшая свеча это лишь пауза, передышка после сильного движения.
Корпоративные и отраслевые события.
ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз могут получить льготы.
Минфин поддерживает предложение Минэнерго расширить применение льготы по НДПИ для месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, изменив порог ее применения с 5% освоенности до 10%, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов. «Я думаю, что мы поддержим 10%-ый порог», — сказал он. Отвечая на вопрос, каких компаний это может коснуться, С.Шаталов отметил, что «это касается «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛа».
Продажи легковых автомобилей в РФ вновь сократились.
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ в ноябре 2013 г. сократились на 4% по сравнению с тем же месяцем 2012 г. — до 231,982 тыс. машин, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За январь-ноябрь 2013 г. российский автомобильный рынок снизился на 6% по сравнению с тем же периодом 2012 года, до 2 млн 513 тыс. 163 машин.
Мечел договорился о ковенантных каникулах со Сбербанком.
Мечел договорился о ковенантных каникулах до конца 2014 года по кредитным линиям Сбербанка на общую сумму 44,9 млрд рублей (около $1,36 млрд), сообщила компания. На прошлой неделе Мечел договорился об аналогичных ковенантных каникулах по кредитным линиям ВТБ на общую сумму $1,8 млрд. Кроме того, Мечел договорился о переносе примерно $600 млн выплат по кредиту синдиката мировых банков на $1 млрд с 2013-2014 годов на 2015-2016 годы.
ПАВА выкупит акции у несогласных с делистингом.
Совет директоров ОАО «ПАВА» определил цену выкупа акций у акционеров, голосовавших против делистинга бумаг с Московской Биржи и не принимавших участие в голосовании, в размере 4,33 рубля за одну акцию. Компания намерена провести делистинг акций с Московской Биржи в связи с низкой ликвидностью бумаг, невысоким объемом торгов, а также для снижения административных затрат.
