Прошедшая пятница завершилась снижением котировок (индекс ММВБ -1,82%, 1884 пункта). Объемы торгов обновили максимумы за последние три недели. Индекс ММВБ прибавил около 2% от минимальных отметок пятницы, что, по нашему мнению, является позитивным признаком.
Американский фондовый рынок по итогам дня значительно потерял (S&P 500 -3,59%, 2037 пунктов), отыгрывая результаты референдума в Великобритании. Основные продажи пришлись на финансовый сектор (S&P 500 Financials -5,41%).
Азия утром понедельника изменяется разнонаправлено. На стороне продавцов выступает неопределенность относительно последствий Brexit.
Фьючерс на S&P 500 торгуется около 2010 пунктов. Основным сопротивлением на неделю видим 2050-2060. На ближайшие сессии отдаем предпочтение продолжению колебаний в рамках диапазона 2000-2050 с умеренными шансами на выход вниз к ориентирам 1950, 1850-1870 пунктов. Соотношение сил изменится в пользу покупателей, если один из дней завершится выше 2050.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь тестирует $48. Основными поддержками остаются $47-48, $45. Продажи возможны, если цены вернутся к $50-51, $53-54. Негативный вариант предполагает переход в течение следующих недель к коррекции с целью $35-40.
Фьючерс на золото продолжает колебания около $1320-1330. Поддержки на неделю определяем около $1310-1320, $1280-1290. Если один из дней закроется ниже $1280, далее ждем попытки возвращения к $1200-1220. В настоящий момент в золоте предположительно сохраняется преобладание покупателей. Следующей целью роста может выступить $1400.
Российский фондовый рынок начнет понедельник, вероятно, в минусе. Основным ориентиром для возобновления спекулятивных покупок видим 1850 пунктов по индексу ММВБ. На этой неделе ждем продолжение колебаний в границах 1840-1850 – 1910-1920 пунктов. Потенциальное возвращение к 1910-1920 предположительно стоит использовать для спекулятивных продаж. Если одна из сессий завершится ниже 1840-1850, далее, по нашему мнению, возрастут шансы на коррекцию к 1700-1800 пунктам по индексу ММВБ.
Во вторник будут опубликованы данные по ВВП США за первый квартал (15:30 мск).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) основной поддержкой остается 85 000-86 000. Поиск моментов для продаж рекомендуем ближе к 90 000-91 000, 93 000 пунктов. Негативный вариант предполагает развитие коррекции в следующие недели к 75 000-80 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) ждем новые попытки протестировать 67 000-67 500, 69 000-69 500.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась уверенным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1600-1700, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1910-1920, 1950-1960 пунктов; покупки от 1850, 1800 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
