Открытие российского рынка ожидается с гэпом вверх около 1,5 — 2,0% после падения накануне, вызванного негативной статистикой США. Негативные данные по рынку труда были частично нивелированы позитивными данными по производительности труда. Однако данные по заказам промпредприятий окончательно убедили инвесторов выйти в кэш. После закрытия российских площадок на американском рынке динамика существенно скорректировлась: по итогам дня ведущие индексы закрылись на положительной территории, прибавив около 1,5%. На открытии российский рынок попробует нивелировать вчерашнее падение. В течение сессии торги будут проходить в рамках бокового тренда вследствие ожиданий публикации важной статистики. Ход торгов в течение сессии может быть скорректирован фьючерсами на американские индексы, которые к открытию отечественных площадок торгуются вблизи нулевых отметок. Блок статистики США за январь, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест, будет опубликован в 16:30 мск. По мере приближения к ключевой точке дня на российском рынке могут наблюдаться распродажи, вызванные желанием остаться вне рынка на время публикации статистики, чтобы не брать на себя данные риски. Именно статданные определят итог дня.
В целом в течение дня рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии. В первой половине сессии, на мой взгляд, следует закрыть позиции и наблюдать за рынком со стороны. Статистика, скорее всего, окажется негативной и приведет к распродажам во второй половине сессии, и поэтому оставаться в бумагах, по моему мнению, нецелесообразно. В случае оптимистичной статистики рекомендую открыть позиции по сырьевым бумагам.
Нефть марки Brent стойко перенесла удар, нанесенный негативной американской статистикой. На вчерашних торгах цена пробила вверх отметку $46 за баррель, что окажет поддержку акциям нефтегазовых компаний. Такой рост обусловлен ожиданием снижения квот на добычу нефти со стороны ОПЕК. Бумаги нефтегазовых компаний могут смотреться лучше рынка и показывать более оптимистичную динамику. Однако не стоит забывать о рисках смены тенденции после публикации важной статистики во второй половине дня.
Бумаги банковского сектора, в последнее время находящиеся в лапах «медведей», имеют неплохой шанс подрасти. Заявление правительства о докапитализации банков окажет акциям существенную поддержку. Однако продавцов по-прежнему хватает, и они будут сдерживать рост. В случае негативной статистики акции Сбербанка могут обновить годовой минимум, находящийся на уровне 14,15 руб. Минимум года является сильным уровнем поддержки, способным приостановить распродажи.
Цены на драгметаллы корректируются вниз после бурного роста накануне. Данная динамика может вызвать незначительную просадку акций «Полюс Золота», которые в последнее время торгуются существенно лучше рынка. Бумагам металлургов окажет поддержку наблюдающаяся в сегменте промышленных металлов позитивная динамика, которая также будет поддержана «бычьим» фоном в первой половине сессии.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
