Российский фондовый рынок открыл неделю негативными настроениями. Индекс РТС, закрывшись вблизи уровня поддержки 500 пунктов, сегодня может протестировать его и в случае негативной динамики уйти к минимумам года. Ускорить снижение индекса может очередное ослабление рубля к доллару. Индекс ММВБ продолжил консолидацию вблизи 21-дневной скользящей средней. В качестве поддержки накануне выступил уровень 605 пунктов, сопротивлением стала отметка 630 пунктов. По итогам сессии индексу удалось выйти в небольшой плюс, закрывшись на уровне 626,41 пункта.
Внешний фон перед открытием сессии является умеренно — негативным, поэтому открытие по ММВБ произойдёт вблизи вчерашних уровней закрытия, а открытие РТС будет зависеть от поведения пары USD/RUB. В течение сессии на ход торгов будут влиять данные из Еврозоны, в частности, данные по производственной инфляции. Согласно прогнозам, индекс цен производителей в декабре снизился на 1,2%, что свидетельствует о замедлении инфляции. Также ближе к закрытию сессии ожидаются данные из сектора недвижимости США. В целом я ожидаю бокового движения индекса ММВБ в пределах вчерашнего коридора – 610 — 630 пунктов.
Индексы США по итогам сессии продемонстрировали смешанную динамику. Фаворитом торгов стали акции технологического сектора, которые вывели индекс NASDAQ в положительную зону. Настроения участников рынка подпортили статистика по личным расходам населения США, а также заявление Б.Обамы о том, что череда банкротств банков ещё не завершена.
Настроения российским инвесторам на открытии также может подпортить смена динамики на негативную на азиатских площадках, которые в начале сессии демонстрировали рост на фоне новых шагов центральных банков региона для поддержания экономического роста.
Российский нефтегазовый сектор сегодня в начале сессии может отыграть вчерашнее снижение цен на «чёрное золото», но коррекция на электронных торгах может усилить покупки. Однако очередной рост разницы между ценами на фьючерсные контракты нефти марки Brent и марки WTI свидетельствует об активизации участников торгов в плане открытия коротких позиций, что является негативным фактором. В связи с этим рекомендую придерживаться в акциях нефтегазовой отрасли спекулятивной стратегии.
Банковский сектор вновь рискует стать аутсайдером сессии, поскольку отсутствие деталей плана Б.Обамы, касающихся данного сектора, заставляет игроков оставаться в стороне от бумаг финансовых структур.
Металлургический сектор будет поддерживаться вчерашним ростом цен на металлы, но, учитывая сохраняющийся рост курса доллара, положительная динамика на сырьевых рынках может длиться недолго, что окажет негативное давление на акции российских металлургических компаний. Рост в начале сессии могут возглавит акции ТМК на фоне информации о приобретении 49% акций компании NS Group.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
