Обзор рынка 19.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торги пятницы разнонаправленно, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2255,27  (-10,18  -0,45%), индекс   РТС 1263,27  (1,00 0,08%). В разрезе секторов МосБиржи лидером снижения стал сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,72%, ростом завершились торги в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,82%, Химического производства (MICEXCHM) 0,51% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,38%. Лидерами снижения по итогам прошедших торгов стали бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN)  -8,27%, Магнит (MCX:MGNT) -7,77%, RUSAL (MCX:RUAL) -5,37%, привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) и НКНХ (MCX:NKNC_p) потеряли соответственно 1,79% и 1,82%, Россети (MCX:RSTI) -1,64%, QIWI (MCX:QIWI) -1,49% и ТМК (MCX:TRMK) -1,3%. Ростом отметились акции Yandex (MCX:YNDX) 3,85%, АвтоВАЗ (MCX:AVAZ)  3,14%, Татнефть (MCX:TATN)  1,61%, НКХП (MCX:NKHP) 1,53%, Мегафон (MCX:MFON) 1,52%, ДВМП (MCX:FESH) 1,32%, РусГидро (MCX:HYDR) 1,29%, ФосАгро (MCX:PHOR) 1,22%, Сбербанк (MCX:SBER) 0,91% и НЛМК (MCX:NLMK) 0,8%.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы символическим ростом, Индекс DOW 30  25219,38  (19,01  0,08%), индекс S&P 500 2732,22  (1,02  0,04%). В США, в феврале зафиксирован рост индекса потребительского доверия, свидетельствуют предварительные  данные Мичиганского университета, так же улучшение показателей  в строительстве новых домов зафиксировано по уточненным данным за декабрь и существенный рост данного показателя выявлено за январь текущего года.

Европейские биржи завершили торги ростом,   Азиатские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику,   японский индекс Nikkei 225 22086,40  (366,15  1,69%). Накануне канцлер Германии А. Меркель заявила, что рассматривает строительство газопровода «Северный поток-2» исключительно в качестве экономического проекта.

Фьючерс  S&P 500 продемонстрировал уверенный рост по итогам прошедшей недели, отыграв часть потерь понесенных накануне. Утренние значения торгов  понедельника составляет 2747,50 пункта.

Фьючерс Brent  на открытии торгов понедельника расположился в районе 65,42 долларов за баррель. Опубликованные в пятницу данные о количестве буровых установок в США компанией Baker Hughes сообщили о продолжении роста. Поддержку нефтяным ценам оказало заявление представителя ОАЭ о намерении разработать проект о долгосрочном сотрудничестве в нефтяной сфере с целью ограничения добычи и сохранения приемлемых цен на энергоносители.

Фьючерс на Золото после достижения уровня сопротивления в районе 1362 долларов за тройскую унцию опустился в район поддержки на 1350 долларов. Ключевым фактором поддержки цен по инструменту продолжает оставаться слабость доллара США к корзине мировых валют.

Настроение на внешних торговых площадках перед началом торгов на Российском фондовом рынке в понедельник, по нашему мнению, можно охарактеризовать как нейтральное, при этом инвесторами было негативно восприняты новости о смене руководства в Магните и очередная волна корпоративного конфликта среди крупных акционеров Норильского никеля в конце минувшей недели. Уровень поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположен в районе 2238 пунктов, возможной целью роста выступит уровень 2279 пунктов, по РТС поддержка расположена на 1247, целью роста выступит уровень 1274 пункта. В целом мы ожидаем консолидации на текущих уровнях по причине отсутствия значимых поводов для распродаж и отсутствия драйверов для роста.   Сегодня финансовые рынки Китая и США закрыты по случаю празднования Нового года по восточному календарю и Дня президента, а компания Алроса проводит аукцион по продаже газовых активов.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 15.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом, индекс МосБиржи 2257,95  (7,32  0,33%),  индекс   РТС  1244,85 (17,93  1,46%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста вновь выступил сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,71%, так же ростом отметились сектор  Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,5% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,45%. Снижение зафиксировано в секторе Транспорта (MICEXTRN) -1,27%, Химического производства (MICEXCHM) -0,93% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,66%. Лидерами роста среди отдельных бумаг по итогам прошедшей сессии стали акции Polymetal (MCX:POLY) 3,11%, Yandex (MCX:YNDX) 3,04%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) 2,27%, QIWI (MCX:QIWI) 1,99%, Полюс (MCX:PLZL) 1,85%, ММК (MCX:MAGN) 1,61%, Новатэк (MCX:NVTK) 1,52% и Сбербанк (MCX:SBER) 1,44%. Снижением отметились Аэрофлот (MCX:AFLT) -1,85%, Энел Россия (MCX:ENRU) -1,6%, Уралкалий (MCX:URKA) -1,26%, Северсталь (MCX:CHMF) -1,23%, МТС (MCX:MTSS) -1,05%, Юнипро (MCX:UPRO) -0,98%, Магнит (MCX:MGNT) -0,82% и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) -0,74%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию уверенным ростом, индекс DOW 30  24893,49  (253,04  1,03%), индекс S&P 500  2698,63  (35,69  1,34%). В США накануне был опубликован отчет по инфляции, сообщивший о росте потребительских цен за январь выше прогнозных значений. Так же рост продемонстрировал базовый индекс производителей (PPI).

Европейские фондовые биржи продемонстрировали по итогам торгов среды рост,    Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно, в ходе утренней сессии четверга японский индекс Nikkei 225 демонстрирует рост, 21552,51  (398,34  1,88%). Накануне в Лондоне состоялось первое из шести запланированных выступлений британского правительства под общим названием «Путь к Brexit».

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов четверга расположился в районе  2707,75  пунктов. Ближайшими целями роста по инструменту, на наш взгляд, выступают уровни 2726 и 2748 пунктов. В США с новой силой набирает обороты агитация по поводу введения новых санкций в отношении лиц, указанных в «Кремлевском докладе». Накануне, министр финансов США С. Мнучин выступая в Сенате, сообщил, что работа активно ведется и результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Фьючерс Brent, после публикации еженедельного отчета Информационного агентства энергетики  США (EIA) сообщившего о росте запасов существенно ниже прогнозных значений, продемонстрировал рост, утренние торги проходят по цене 64,94 доллара за баррель. Поддержка по инструменту, на наш взгляд, располагается на уровне 64,33 доллара, возможной целью роста выступит уровень 65,08 долларов.

Резкое падение курса доллара к корзине мировых валют оказало поддержу Фьючерсу на Золото, утренние торги проходят в районе  1357 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем дальнейшего ослабления курса доллара, что даст стимул для дальнейшего роста по инструменту, ближайшей целью роста выступает максимум последних лет уровень 1368 долларов за тройскую унцию. Уровни поддержки расположены на 1346 и 1340 долларов.

Перед открытием торгов четверга на Российском фондовом рынке складывается благоприятных внешний фон, обусловленный ростом цен на энергоносители и продолжающимся восстановлением на Американских фондовых площадках. Ближайшие цели роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, 2268 и 2278 пунктов, по индексу РТС 1250 и 1263 пункта. Сегодня интерес для инвесторов представляет публикация финансовых результатов за 2017 год компаний Полюс, Yandex и Черкизово.

Внешний фон умеренно позитивен, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 14.02.2018

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов вторника уверенный рост, индекс МосБиржи 2250,63  (30,51  1,37%),   индекс   РТС  1223,92  (20,70  1,72%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,91%, Нефти и газа (MICEXO&G) 1,16% и Химического производства (MICEXCHM) 1,06%. Лучшую динамику с начала года продолжают демонстрировать сектор Нефти и газа (MICEXO&G) и Телекоммуникаций (MICEXTLC) прибавившие соответственно 8,39% и 7,81%. Среди отдельных бумаг лидерами роста выступили акции МРСК ЦП (MCX:MRKP) 4,23%, НЛМК (MCX:NLMK) 3,54%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) 3,17%, Северсталь (MCX:CHMF) 3,08%, Татнефть (MCX:TATN) 2,57%, Лукойл (MCX:LKOH) 2%, Газпром (MCX:GAZP) 1,86%, ФосАгро (MCXLPHOR) 1,66%, Сбербанк (MCX:SBER) 1,27% и Аэрофлот (MCX:AFLT) 0,94%. Среди акций, завершивших торги снижением, отметим бумаги АФК Системы (MCX:AFKS) -2,61%, Энел Россия (MCX:ENRU) -1,2%, М. видео (MCX:MVID) -1,16%, RUSAL (MCX:RUAL) -0,56% и Магнит (MCX:MGNT)  -0,43%.

Американский фондовый рынок завершил тоги вторника незначительным укреплением котировок, индекс DOW 30  24640,45  (39,18  0,16%),  индекс S&P 500 2662,94  (6,94  0,26%). В ходе выступления председатель Федерального резервного банка Кливленда (ФРБ) Л. Местер заявила, что колебания последних сессий на фондовом рынке США не оказали негативного влияния на экономику страны и не повлияют на решение комитета по сохранению темпов повышения базовой ставки в текущем году.

Европейские фондовые биржи завершили торги вторника преимущественно снижением,    Азиатские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику,  японский индекс Nikkei 225 20951,62  (-293,06  -1,38%). Опубликованные данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании сообщили о росте в январе 2018 года потребительских цен до 3% в годовом выражении, что является выше целевого уровня Банка Англии.

Фьючерс  S&P 500  в ходе начавшейся торговой сессии среды демонстрирует продолжение начавшегося ранее роста, утренние значения торгов 2665,75 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представляет выход данных по инфляции в США.

Фьючерс Brent  на открытии торгов среды расположился в районе 62,81 долларов за баррель. Согласно опубликованным данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2018 году, за счет роста добычи нефти, предложение по прежнему будет опережать спрос, что нивелирует соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота. Сегодня так же стало известно, что еженедельный отчет Американского института нефти (API) зафиксировал очередной рост запасов сырой нефти в США выше прогнозных значений.

Фьючерс на Золото  в ходе торговой сессии вторника продолжил рост, утренние значения торгов среды 1337,30 долларов за тройскую унцию. Ближайшими целями роста по инструменту, на наш взгляд, выступят уровни 1340 и 1344 долларов, поддержка расположена на 1326 долларов за тройскую унцию. В случае продолжения ослабления доллара США к корзине мировых валют мы не исключаем роста до уровня 1353 доллара за тройскую унцию.

Перед началом торгов среды на Российском фондовом рынке складывается нейтральный внешний фон, что по нашему мнению, может способствовать преобладанию покупок в российских акциях в первой половине дня. Возможной целью роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступает уровень  2268 пунктов, по индексу РТС 1242 пункта. Выход данных по розничным продажам и уровню инфляции в США, а так же данные по запасам нефти Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) во второй половине дня способны оказать давление на нефтяные котировки и ход торгов на фондовых и валютных рынках развивающихся стран. Поддержка по индексу МосБиржи расположена на 2239 пунктов, по РТС на 1216 пунктов.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 13.02.2018

Российский фондовый рынок начал очередную торговую неделю ростом котировок, индекс МосБиржи  2220,12 (23,00 1,05%), индекс   РТС 1206,22 (20,43  1,72%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста  выступили сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,84%, Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,06% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,04%. Худшую динамику демонстрирует сектор Химического производства (MICEXCHM), снижение с начала 2018 года составило 1,68%. Среди отдельных акций лидерами роста выступили бумаги АФК Системы (MCX:AFKS) 7,61%, Распадской (MCX:RASP) 4,80%, Мостотрест (MCX:MSTT) 4,32%, НЛМК (MCX:NLMK) 4,17%, Мечел (MCX:MTLR) 3,17%, НМТП (MCX:NMTP) 2,86%, Уралкалий (MCX:URKA) 2,74%, МТС (MCX:MTSS) 2,38%, привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER_p) и Башнефти (MCX:BANE_p) прибавили 2,22% и 2,19% соответственно и М.видео (MCX:MVID)  и Магнит (MCX:MGNT) подросли на 1,52%. Снижением завершились торги для Селигдара (MCX:SELG) -2,93%, Автоваза (MCX:AVAZ) -1,61%, МОЭСК (MCX:MSRS) -0,98% и Детского мира (MCX:DSKY)  -0,93%.

Американский фондовый рынок по итогам торгов понедельника продемонстрировал рост, индекс DOW 30 24601,27  (410,37  1,70%),  индекс S&P 500 2656,00  (36,45  1,39%). В ходе минувших торгов доходность казначейских облигаций США вновь вплотную приблизилась к отметке 2,9% годовых. Так же в понедельник был обнародован план  по восстановлению и развитию инфраструктуры в США, стоимость которого составляет 1,5 трлн. долларов США.

Европейские индексы завершили торги ростом,    Азиатские биржи открыли торги вторника так же ростом,  японский индекс Nikkei 225 21487,77  (105,15  0,49%). Как ожидается, глава Банка Японии может остаться на своем посту на второй пятилетний срок, выдвижении кандидатуры премьер-министром страны произойдет в текущем месяце.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника демонстрирует небольшое снижение, утренние значения торгов 2648 пунктов. Границами бокового канала по инструменту, на наш взгляд, выступают значения 2646-2666 пунктов, направление выхода из которого определит дальнейшую динамику торгов. Ряд сенаторов США подготовили проект резолюции с требованием введения новых санкций в отношении лиц, упомянутых в Кремлевском докладе Минфина США, опубликованном в январе текущего года. Стоит заметить, что для введения мер, указанных в резолюции у сенатского меньшинства Демократической партии недостаточно голосов.

Фьючерс Brent  вновь протестировал поддержку в районе 62,65 долларов за баррель, после чего последовал небольшой рост, торги проходят по цене 62,98 долларов. Накануне стало известно об очередном пересмотре в сторону повышения прогноза производства нефти в 2018 году стран не входящих в ОПЕК. Наиболее существенный рост, по мнению ОПЕК, продемонстрируют США, Мексика, Бразилия и Китай. Так же был увеличен прогноз темпов роста потребления нефти в текущем году, что, по мнению ОПЕК должно нивелировать рост производства черного золота.

Фьючерс на Золото на открытии торгов вторника расположился в районе 1328 долларов за тройскую унцию. Одним из ключевых моментов текущей недели станет публикация отчета по инфляции в США, оказывающей влияние на решение ФРС по повышению процентной ставки в текущем году. Ближайшей целью роста по инструменту, по нашему мнению, выступает уровень 1333 доллара за тройскую унцию.

Торги вторника на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, пройдут в консолидации на текущих уровнях в ожидании внешних стимулов. Целью возможного роста по индексу МосБиржи выступит уровень 2235 пунктов, поддержка расположена на 2216. По индексу РТС цель роста уровень 1222 пунктов, поддержка расположена в районе 1191 пунктов.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется преимущественно в плюсе.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 12.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы снижением,  индекс МосБиржи  2197,12  (-30,12  -1,35%), индекс   РТС 1185,79  (-24,90  -2,06%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -1,68%, Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,62%, Банков и финансов (MICEXFNL) -1,39% и сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -1,38%. Рост по итогам торгов продемонстрировали сектор Химического производства (MICEXCHM) 1,61% и Транспорта (MICEXTRN) 0,44%. Лидерами снижения среди отдельных акций выступили бумаги ММК (MCX:MAGN) -4,18%, QIWI (MCX:QIWI) -3,54%, НЛМК (MCX:NLMK)  -3,53%, Татнефть (MCX:TATN) -3,38%, Yandex (MCX:YNDX) -3,36%, ТМК (MCX:TRMK) -3,29%, Новатэк  (MCX:NVTK) -2,27%, Московская биржа (MCX:MOEX) -2,04%, Лукойл (MCX:LKON) -1,86%, Интер РАО (MCX:IRAO)  -1,71%, Алроса (MCX:ALRS) -1,68% и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER_p) -1,66%. Рост по итогам торгов зафиксирован в привилегированных бумагах Башнефти (MCX:BANE_p) 4,33%, акциях ФосАгро (MCX:PHOR) 2,76%, АФК Системы (MCX:AFKS)  2,17% КТК (MCX:KBTK) 1,7%, Автоваз (MCX:AVAZ) 1,54%, Аэрофлот (MCX:AFLT) 1,31%, Энел Россия (MCX:ENRU) 0,71%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 0,61%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) 0,47% и Ростелеком (MCX:RTKM) 0,46%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов пятницы небольшой рост, индекс DOW 30 24190,90  (330,44  1,38%),  индекс S&P 500  2619,55  (38,55   1,49%). Согласно опубликованным данным государственной ипотечной корпорации США Freddie Mac, зафиксирован рост ставки ипотечного кредитования до максимального значения за последний год.

Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением,    Азиатские биржи на открытии торгов понедельника демонстрируют разнонаправленную динамику,  японский индекс Nikkei 225  21382,62  (-508,24  -2,23%).

Фьючерс  S&P 500 в ходе торговой сессии пятницы вновь протестировал поддержку в районе 2548 пунктов, утренние торги понедельника демонстрируют рост и боковое движение в районе 2634 пунктов. Ближайшей целью роста по инструменту, на наш взгляд, станет уровень 2668, прохождение которого может свидетельствовать об окончании коррекции.

Фьючерс Brent продемонстрировал снижение в пятницу до 62 долларов за баррель на фоне роста числа буровых установок в США по данным компании Baker Hughes. Утренние торги понедельника проходят по цене 63,37 долларов за баррель. Дополнительное давление на инструмент оказывают планы Ирана нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года. Ближайшей целью снижения по инструменту, на наш взгляд, выступает уровень поддержки на 61,3 доллара за баррель.

Фьючерс на Золото  на открытии торгов понедельника расположился в районе 1325 долларов за тройскую унцию. Приостановка укрепления доллара США к корзине мировых валют позволила замедлить падения цен по инструменту, в течение ближайших торговых сессий мы не исключаем очередных попыток снижения по инструменту.

Перед открытием торговой сессии понедельника на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, складывается противоречивый внешний фон с преобладанием негативных факторов, среди которых ведущую роль играет продолжающееся падение цен на энергоносители. К позитивным моментам хотелось бы отнести возможное завершение коррекции на фондовом рынке США, о чем говорит технические индикаторы на ведущих индексах и тенденция к пересмотру в сторону повышения  рейтинга Российских компаний международными  рейтинговыми агентствами. На открытии торгов мы ожидаем снижения по индексу МосБиржи в район 2185 пунктов, и дальнейшего «бокового» движения, по индексу РТС уровнем поддержки, на наш взгляд, выступит значение 1160 пунктов. Дальнейшую динамику в течение дня определят цены на энергоносители и открытие заокеанских площадок.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 09.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга снижением, объем торгов составил средние значения. Индекс МосБиржи  2227,24  (27,40  -1,22%), индекс   РТС  1210,69  (-31,84 -2,56%). Лидерами снижения в разрезе секторов МосБиржи стали сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -1,55%, Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,84%. Ростом отметились сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,59% и Транспорта (MICEXTRN) 0,33%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение Роснефти (MCX:ROSN) -2,78%, Энел Россия (MCX:ENRU)  -2,75%, Газпром (MCX:GAZP) -2,7%, НЛМК (MCX:NLMK) -2,09%, МТС (MCX:MTSS) -1,74%, Россети (MCX:RSTI)  и Сбербанк (MCX:SBER) -1,7% а так же Северсталь (MCX:CHMF) -1,54%. Рост по итогам прошедшей торговой сессии зафиксирован в бумагах Алроса (MCX:ALRS)  2,86%, Магнит (MCX:MGNT) 2,12%, QIWI (MCX:QIWI)  1,8%, Акрон (MCX:AKRN) 1,66%, Распадская (MCX:RASP) 1,54%, Ростелеком (MCX:RTKM) 1,47%, М. видео (MCX:MVID)  1,39% и привилегированные акции Ленэнерго (MCX:LSNG_p), Башнефти (MCX:BANE_p_ и Транснефти (MCX:TRNF_p) подросли соответственно на 1,12%, 0,63% и 0,56%.

Фондовый рынок США продемонстрировал в четверг очередной раунд коррекционного падения, Индекс DOW 30 23860,46  (-1032,89  -4,15%), индекс S&P 500  2581,00  (-100,66  -3,75%). Опубликованный отчет Министерства Труда США сообщил о снижении обращений за пособием по безработице по итогам прошедшей недели, показатель достиг минимального значения с 1973 года.

Европейские биржи завершили торги существенным снижением котировок,   Азиатские фондовые индексы в начале торгов пятницы демонстрируют снижение,  японский индекс Nikkei 225  21302,40  (-588,46  -2,69%). Глава Банка Англии сообщил о сохранении значения процентной ставки и допустил в будущем более серьезное ужесточение монетарной политики в случае развития экономики страны согласно прогнозам. Опубликованные данные по торговому балансу Китая сообщили о существенном росте импорта.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе 2600 пунктов. Предпринятые ранее попытки отыграть часть понесенных потерь на фондовом рынке США обернулись очередным снижение котировок, мы не исключаем очередной волны снижения на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США и ожидания повышения ставки ФРС.

Фьючерс Brent продолжает отыгрывать данные отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщившей о росте добычи нефти до исторического максимума. Утренние торги пятницы проходят в районе 64,39 долларов за баррель. В случае продолжения роста буровой активности и увеличения запасов сырой нефти возможной целью коррекции на нефтяном рынке, по нашему мнению,  может выступать уровень 61,30 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото в ходе минувших торгов вновь откатился до уровня поддержки, после чего последовал отскок, утренние торги проходят в районе 1319 долларов за тройскую унцию. Укрепление доллара США по отношению к корзине мировых валют продолжает оказывать давление на котировки сырьевых товаров, в том числе на золото. Уровни поддержки по инструменту, на наш взгляд, расположены на 1312 и 1292 доллара за тройскую унцию. В ходе ближайших сессий мы не исключаем очередных попыток тестирования указанных уровней. Целью возможного роста выступит уровень 1334 доллара.

Перед открытием торгов пятницы на Российском фондовом рынке складывается негативных внешний фон, обусловленный очередной волной падения на фондовом рынке США, а так же продолжающимся снижением цен на нефть. Ориентиром снижения сегодня по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступит уровень 2197 пунктов, по индексу РТС 1183 пунктов. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ на котором, как ожидается, будет понижена ключевая ставка на 25 базисных пунктов. В случае снижения на 50 базисных пунктов мы не исключаем дополнительного давления на Российский рубль и снижения интереса нерезидентов к операциям Carry trade.

Внешний фон негативный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 08.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию среды ростом, объем торгов не превышал средние значения, в целом наблюдалось восстановление позиций после череды распродаж минувших сессий.  Индекс МосБиржи 2254,64  (16,40  0,73%), индекс   РТС  1242,53  (9,84  0,80%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) 1,91%,  Химического производства (MICEXCHM) 1,61%, Нефти и газа (MICEXO&G) 1,47% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,42%. Снижением завершились торги для сектора Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,06%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Татнефть (MCX:TATN) 3,76%, Интер РАО (MCX:IRAO)  3,75%, М. видео (MCX:MVID)  3,69%, ММК (MCX:MAGN)  3,59%, Алроса (MCX:ALRS) 3,45%, Распадская (MCX:RASP)  2,97%, Рус Гидро (MCX:HYDR) 2,91%, Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)  2,83%, НКХП (MCX:NKHP) 2,44%, ФосАгро (MCX:PHOR) 2,2%, Лукойл (MCX:LKOH) 2,17%, Мегафон (MCX:MFON) 2,16%, Северсталь (MCX:CHMF)  2,11% и Роснефть (MCX:ROSN)  1,82%. Снижение по итогам торгов зафиксировано в бумагах Полюса (MCX:PLZL)  -3,31%, Polymetal (MCX:POLY) 2,48%, Магнита (MCX:MGNT)  1,25%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) -1,11%, МТС (MCX:MTSS) -0,58% и Газпром (MCX:GAZP)  -0,42%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию небольшим снижением, индекс DOW 30 24893,35  (-19,42  -0,08%), индекс S&P 500 2681,66 (-13,48  -0,50%). Позитивной новостью стало заключение соглашения между республиканцами и демократами в Сенате США по бюджету страны. Снятие ограничений на уровень госдолга до марта 2019 года и существенное увеличение бюджетных расходов, в том числе военных программ и инфраструктурных проектов внутри страны потребует в ближайшее время оформления в виде законопроекта и согласования палатами Конгресса США.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом,   Азиатские биржи на открытии торгов четверга демонстрируют рост, закрытие прошло разнонаправленно,  японский индекс Nikkei 225 21842,69  (197,32  0,91%). Как стало известно накануне, в Германии достигнута договоренность о формировании коалиционного правительства.

Попытка роста фьючерса  S&P 500  в ходе минувшей торговой сессии не увенчалась успехом, утренние торги проходят в районе 2672,25 пунктов. Ближайшими целями роста по инструменту, на наш взгляд, выступят уровни 2684 и 2703 пункта.

Фьючерс Brent после публикации данных Минэнерго США о недельном росте  запасов нефти продемонстрировал снижение, до уровня поддержи в районе 65,3 доллара за баррель, что стало минимальным уровнем цены в текущем году.  Так же был зафиксировано рост запасов бензина и дистиллятов. Стоит отметить, что рост запасов оказался ниже ожиданий экспертов, поэтому мы не исключаем попыток роста в район 66,20 долларов, уровень поддержки расположен на 64 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото  так же демонстрирует снижение на ожиданиях инвесторов повышения ставки ФРС, утренние значения торгов 1313,30 долларов за тройскую унцию. Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает район 1296 долларов за тройскую унцию, прохождение которого может свидетельствовать о дальнейшей тенденции к снижению цен по инструменту.

Перед началом торгов на Российском фондовом рынке к ключевым негативным факторам стоит отнести резкое снижение цен на энергоносители и слабое закрытие американских фондовых бирж. Открытие торгов четверга, на наш взгляд, начнется снижением котировок Российских фондовых индексов, уровень поддержки по индексу МосБиржи расположен на 2238, по РТС на 1229 пунктах. В случае восстановления цен на нефть и позитива на внешних торговых площадках мы ожидаем бокового движения с тенденцией к росту.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась снижением, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 07.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника умеренным снижением котировок на фоне существенного спада на внешних площадках, объем торгов существенно выше среднего. Индекс МосБиржи 2238,24  (-38,61  -1,70%),  индекс   РТС  1232,69  (-31,08  -2,46%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) -2,95%, Химического производства (MICEXCHM) -2,23%, Нефти и газа (MICEXO&G) -2,2% и Металлов и добычи (MICEXCM&M) -2,12%. Среди отдельных акций лидерами падения выступили бумаги ДВМП (MCX:FESH) -6,76%, Распадская (MCX:RASP)  -5,97%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) -4,55%, привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) и Мечела (MCX:MTLR_p) потеряли 4,24% и 4,23% соответственно, ВТБ (MCX:VTBR) -4,2%, Татнефть (MCX:TATN) -3,84%, Polymetal (MCX:POLY) -3,74%, Магнит (MCX:MGNT) -3,33%, БСП (MCX:BSPB) -2,96%, Лукойл (MCX:LKOH)  -2,57% и Роснефть (MCX:ROSN)  -2,45%. На фоне внешнего негатива рост по итогам торгов сумели продемонстрировать EN+ Group (MCX:ENPL) 1,83%, Дикси (MCX:DIXY) 1,58%, Русснефть (MCX:RNFT) 1,5%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 1,43%, Сбербанк (MCX:SBER) 1,29%, М. видео (MCX:MVID) 0,55% и Новатэк (MCX:NVTK)  0,23%.

Фондовый рынок США продемонстрировал по итогам торговой сессии вторника частичное  восстановление после падения накануне, Индекс DOW 30 24912,77  (567,02  2,33%),  индекс S&P 500  2695,14  (46,20  1,74%). Согласно опубликованным данным зафиксирован рост дефицита внешнеторгового баланса США в декабре минувшего года, рост по итогам всего 2017 года достиг максимума за последние девять лет.

Европейские фондовые площадки завершили торги вторника снижением, утренние торги на  Азиатских биржах демонстрируют коррекцию после недавнего  падения, японский индекс Nikkei 225 22068,50  (458,26  2,12%).

Фьючерс  S&P 500 отыграл часть потерь понесенных накануне, в начале торгов среды демонстрирует боковое движение, утренние значения торгов в районе 2671  пунктов.

Фьючерс Brent получил поддержку от опубликованных данных Американского института нефти (API) сообщившего о снижении запасов сырой нефти в США. Утренние торги проходят по цене 67,35 долларов за баррель. Ближайшими целями роста по инструменту, на наш взгляд, выступают значения 67,85 и 68,84 доллара за баррель, поддержка расположена на 66,90. Ключевыми факторами дальнейшего движения цен станут официальные данные Минэнерго США, опубликованные во второй половине дня и динамика доллара США к основным мировым  валютам.

Фьючерс на Золото в ходе минувшей торговой сессии тестировал поддержку в районе 1322 долларов, после чего последовал небольшой рост котировок по инструменту. Утренние торги проходят в районе 1332 доллар за тройскую унцию. Ближайшими целями роста, по нашему мнению, выступят уровни 1340 и 1350 доллара за тройскую унцию.

Торги среды на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, откроются ростом на фоне улучшения ситуации на внешних площадках, роста цен на энергоносители и публикации данных ЦБ РФ о росте объема ипотечного кредитования по итогам прошедшего года. Ближайшими целями роста выступят уровень 2268 пунктов по индексу МосБиржи и 1247 и 1263 пунктов по РТС. Дальнейшая динамика торгов будет определяться развитием ситуации на мировых фондовых площадках и динамикой нефтяных котировок.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 06.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию понедельника снижением, объем торгов ниже среднего. Индекс МосБиржи 2276,85  (-4,99  -0,22%),  индекс   РТС 1263,77  (-8,99  -0,71%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступил сектор Химического производства (MICEXCHM) -0,81%, Нефти и газа (MICEXO&G)  -0,42% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,34%. Рост по итогам торгов зафиксирован в секторе Транспорта (MICEXTRN) 1,98% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,77%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение Энел Россия (MCX:ENRU) -4,05%, Татнефть (MCX:TATN) -2,52%, Интер РАО (MCX:IRAO) -1,95%, Уралкалий (MCX:URKA) -1,9%, Мегафон (MCX:MFON) -1,83%, ДВМП (MCX:FESH) -1,82%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) -1,8%, Распадская (MCX:RASP) -1,64%, Магнит (MCX:MGNT) -1,63%, Лукойл (MCX:LKON) -1,19%. Ростом отметились акции Аэрофлота (MCX:AFLT) 3,67%, Сургутнефтегаз_п (MCX:SNGS_p) 2,56%, Россети (RSTI) 2,04%, Алроса (MCX:ALRS) 1,45%, RUSAL (MCX:RUAL) 1,36%, РусГидро (MCX:HYDR) 1,33%.

Минувшие торги на американском фондовом рынке ознаменовались существенным падением котировок, Индекс DOW 30 24345,75  (-1175,21  -4,60%),  индекс S&P 500 2648,94  (-113,19  -4,10%). Среди факторов, сопутствующих сложившейся ситуации, хотелось бы отметить продолжающийся рост 10-летних казначейских обязательств США, доходность по которым вплотную приблизилась к 2,88% годовых.

Европейские площадки завершили торги в красной зоне,    Азиатские фондовые рынки так же демонстрируют повсеместное  снижение, японский индекс Nikkei 225 21183,77 (-1498,31  -6,61%).

Фьючерс  S&P 500 предпринимает попытки роста продолжает начатое ранее снижение, утренние значения торгов 2530 2577 пунктов. Опубликованные в понедельник данные сообщили о росте индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг США, среди возможных причин роста опрошенные представители бизнеса указывают недавнее снижение налогов.

Фьючерс Brent  на открытии торгов вторника расположился в районе 66,90 долларов за баррель. Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать рост числа буровых установок и укрепление доллара США. Уровни поддержки по инструменту, на наш взгляд, расположены на 65,70 и 63,40 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото на фоне снижения фондовых рынков демонстрирует небольшой рост, утренние торги проходят в районе 1346,70 долларов за тройскую унцию. Существенное падение зафиксировано на рынке криптовалют по итогам прошедшей торговой сессии, курс Биткоина опустился до 6300 долларов США.

Торги вторника на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, откроются гэпом вниз на фоне снижения индексов Америки и Азии. Уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступят 2186 и 2137 пунктов, по индексу РТС 1219 и 1157 пунктов. На валютном рынке мы ожидаем увеличения давления на рубль на фоне возможного выхода зарубежных инвесторов из рублевых активов. В целом от торгов вторника мы ожидаем роста объема торгов и снижения котировок голубых фишек на фоне падения индексов США и снижения цен на энергоносители.

Внешний фон негативен, Америка и Азия закрылись падением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 05.02.2018

Российский фондовый рынок завершил торги пятницы снижением, индекс МосБиржи 2281,84  (-20,73  -0,90%),  индекс   РТС  1272,76  (-20,34  -1,57%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -2,03%, Химического производства (MICEXCHM) -1,84% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,46%. Лидерами снижения среди отдельных акций стали бумаги Магнита (MCX:MGNT) -3,58%, НЛМК (MCX:NLMK) -2,83%, ФосАгро (MCX:PHOR) -2,64%, Северстали (MCX:CHMF) -2,53%, Yandex (MCX:YNDX) -2,36%, Polymetal (MCX:POLY) -2,34%, МТС (MCX:MTSS) -2,28%, Сбербанк (MCX:SBER) -2,23%, Мечел (MCX:MTLR) -2,2%, ММК (MCX:MAGN) -2,13%, Роснефть (MCX:ROSN) -1,46%, Аэрофлот (MCX:AFLT) -1,37% и Газпром (MCX:GAZP) -1,04%. Рост по итогам торгов пятницы продемонстрировали акции М. видео (MCX:MVID) 5,25%, Русснефти (MCX:RNFT) 3,07%, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) 2,2%, Дикси (MCX:DIXY) и Детский мир (MCX:DSKY) прибавили по 1,04%, Лукойл (MCX:LKON) 0,97% и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) 0,86%.

Фондовый рынок США в пятницу завершил торги снижением, индекс DOW 30 25520,96  (-665,75  -2,54%),  индекс S&P 500  2762,13  (-59,85  -2,12%). Опубликованные данные Мичиганского университета сообщили о снижении в январе Индекса потребительского доверия.

Европейские и  Азиатские фондовые биржи так же завершили торги снижением котировок, японский индекс Nikkei 225  22705,83  (-568,70  -2,44%). В воскресенье в Афинах прошла массовая демонстрация с призывами отказаться от компромисса в вопросе официального названия соседней Македонии. Опубликованные данные одного из крупнейших банков Европы, Deutshe Bank,  сообщили об очередном убыточном периоде деятельности компании.

Утреннее значение Фьючерса  S&P 500  демонстрирует снижение и составляет 2750,50 пунктов. Опубликованный доклад Министерства финансов США относительно потенциального распространения санкций на новые выпуски Российских долговых бумаг признал возможное негативное влияние на американских инвесторов в случае отсутствия аналогичных мер со стороны ЕС.

Фьючерс Brent на открытии торгов понедельника расположился в районе  67,89 долларов за баррель. Среди основных причин снижения цен по инструменту хотелось бы отметить опасения инвесторов относительно роста добычи сланцевой нефти в США, способного замедлить ребалансировку рынка энергоносителей. Ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступают уровни 68,14 и 68,60 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото в начале торговой сессии понедельника торгуется в районе 1332,90 долларов за тройскую унцию. Давление на цены по инструменту, на наш взгляд, оказали рост курса доллара США к основным валютам и сильные данные по отчету о занятости в США опубликованные накануне.

Перед началом торгов на Российском фондовом рынке складывается смешанный внешний фон с преобладанием негативных факторов, среди которых хотелось бы отметить снижение нефтяных цен и спад на мировых площадках. К позитивным факторам можно отнести признание нецелесообразным введение санкций США на новые Российские долговые бумаги и пересмотр  рейтинга в сторону повышения у ряда российских компаний. Уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2270 и 2240 пунктов, по индексу РТС 1261 и 1247 пунктов.

Внешний фон слабо негативный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

 

Страница 1 из 2 3321234567...203040...Последняя »
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика