Обзор рынка 08.12.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торговой сессии четверга, индекс МосБиржи  2103,15  (-20,97  -0,99%), индекс  РТС 1119,57  (-11,87  -1,05%). В разрезе секторов МосБиржи лидером снижения выступили сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -4,46%, Банков и финансов (MICEXFNL) -2,39% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -1,16%.  На фоне очередного искового заявления резким снижением завершили торги акции АФК Системы (MCX:AFKS) -14,93%, МТС (MCX:MTSS)  -6,38% и Детского мира (MCX:DSKY) -2,88%. Так же снизились акции Мечела  (MCX:MTLR) -5,75%, ТГК-1 (MCX:TGKA) -3,01% и Московской Биржи (MCX:MOEX) -2,88%. Рост зафиксирован в бумагах ФГ Будущее (MCX:FTRE) 7,14%, Северстали  (MCX:CHMF) 1,47% и Ленэнерго (MCX:LSNG) 1,43%.

Американский фондовый рынок завершил торги ростом, индекс DOW 30 24211,48  (70,57  0,29%), индекс  S&P 500 2636,98  (7,71  0,29%). Опубликованный Министерством Труда США еженедельный отчет зафиксировал снижение первичных обращений за пособием по безработице, так же снижение зафиксировано в числе продолжающих получать пособие.

Европейские индексы продемонстрировали преимущественно рост,   Азиатские площадки так же завершили торги в зеленой зоне, японский индекс  Nikkei 225 22760,38  (262,35  1,17%). Опубликованные данные за третий квартал 2017 года сообщили о сохранении уровня безработицы в Италии на уровне 11,2%, ожидаемого экспертами снижения не зафиксировано.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии пятницы расположился в районе  2640,75 пунктов. Очередная порция статистических данных сообщила о росте числа занятых в частном секторе США существенно выше прогнозных значений. Сегодня ожидается выход отчета Министерства Труда о занятости вне сельского хозяйства, эксперты ожидают продолжения тенденции по созданию новых рабочих мест.

Фьючерс Brent в начале торговой сессии пятницы  продолжает оставаться ниже уровня  62,27 долларов за баррель в ожидании выхода еженедельных данных по количеству действующих буровых установок в США. Среди факторов роста нефтяных котировок стоит отметить возможную забастовку в нефтяном секторе Нигерии и продолжающийся рост напряженности на Ближнем Востоке после решения о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Фьючерс на Золото продолжает испытывать давление после каждого обновления показателей, фиксирующих устойчивый  рост экономики США. Утренние торги проходят в районе  1250,50 долларов за тройскую унцию. Ближайшие уровни поддержки по инструменту расположены в районе 1245 и 1223 долларов за тройскую унцию.

Итогом торгов четверга на российском фондовом рынке стало снижение к уровням поддержки. В отсутствии действенных стимулов к росту котировок сегодня мы ожидаем попыток тестирования уровней поддержки по индексу МосБиржи в районе  2093 и 2085 пунктов и уровней 1109  и 1102 по индексу РТС.  В случае роста цен на энергоносители вероятна консолидация на текущих значениях.

Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 07.12.2017

Российский фондовый рынок по итогам торгов среды продемонстрировал разнонаправленную динамику, объем торгов ниже средних значений, индекс МосБиржи 2124,12  (10,43  0,49%), индекс  РТС 1131,38  (-2,87  -0,25%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,57%, Химического производства (MICEXCHM) 1,52% и Электроэнергетики (MICEXPWR) 1,03%. Снижением отметились сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,40% и Машиностроения (MICEXMNF) -0,15%. Среди отдельных акций лидерами роста стали ЧМК (MCX:CHMK) 8,61%, Мечел (MCX:MTLR) 7,90%, ТГК-2 (MCX:TGKB) 6,08%, Распадская (MCX:RASP) 4,33%, ФосАгро (MCX:PHOR) 3,84%, Энел Россия (MCX:ENRU) 3,53%, Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) 2,41%, Мегафон (MCX:MFON) 1,62% и АФК Система (MCX:AFKS) 1,52%. Снижение отмечено в бумагах Европлан (MCX:EPLN) -6,37%, КТК (MCX:KBTK) -4,73%, НМТП (MCX:NMTR) -3,05% и Ленэнерго (MCX:LSNG) -1,59%.

Снижением завершили торги на крупнейший заокеанских площадках, индекс DOW 30  24140,91  9-39,73  -0,16%), индекс  S&P 500 2629,27  (-0,30  -0,01%). Согласно опубликованным данным  Министерства труда США  в третьем квартале 2017 года рост производительности труда составил 3%, при этом отмечен рост отработанных часов и снижение стоимости рабочей силы. Так же стало известно о росте количества американцев без постоянного места жительства.

Европейские фондовые рынка продемонстрировали в основном снижение,   Азиатские площадки  завершили торговую сессию преимущественно ростом, японский индекс  Nikkei 225 22447,03  (269,99  1,22%).

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов четверга торгуется в районе 2634,75 пунктов. К росту геополитической напряженности привело признание президентом США Иерусалима столицей Израиля, ведущие главы европейских, африканских и ближневосточных стран выразили свое несогласие. На ближайшее время запланировано заседание совета безопасности  ООН посвященное данному вопросу.

Фьючерс Brent  продолжил снижение, утренние торги проходят в районе 61,40 долларов за баррель. Управление энергетической безопасности (EIA) в своем еженедельном отчете сообщило о снижении запасов нефти сильнее прогнозных значений, при этом значительно выросли запасы бензина и дистиллятов.

Выход сильных экономических показателей занятости населения и укрепление доллара США продолжают оказывать давление на котировки золота. Утренние торги Фьючерсом на Золото проходят в районе 1265,30  долларов за тройскую унцию, минимального значения за последние пять месяцев. Поддержку по инструменту может оказать рост геополитической напряженности вокруг Корейского полуострова и развитие событий вокруг статуса Иерусалима.

Перед открытием торговой сессии четверга на российском фондовом рынке складывается умеренно негативный внешний фон, обусловленный продолжением снижения котировок энергоносителей и росту негативных настроение на внешних площадках. К позитивным факторам стоит отнести выдвижение действующего президента России на предстоящие выборы, что снимает фактор неопределенности и преемственности в политической сфере. Уровень поддержки по индексу  МосБиржи расположен в районе 2114 и 2100 пунктов, возможной целью роста выступает уровень 2127 и 2132  пунктов. По индексу РТС поддержка расположена на 1126 и 1118, возможной целью роста станут уровни 1137 и 1150 пунктов. Сегодня Алроса представит результаты продаж за ноябрь, а Сбербанк обнародует финансовые результаты за 11 месяцев 2017 года по РСБУ.

Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась снижением, Азия ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 06.12.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника на низких объемах разнонаправленно, индекс МосБиржи 2113,69  (-5,73  -0,27%), индекс   РТС  1134,25  (0,38  0,03%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,10% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,09%. Рост по итогам торгов зафиксирован в секторе Транспорта (MICEXTRN) 0,72% и Нефти и газа (MICEXO&G) 0,03%.  Лидерами снижения среди отдельных акций стали бумаги  ЧМК  (MCX:CHMK) -7,50%, Полюса (MCX:PLZL) -3,51%, Мосбиржи (MCX:MOEX) -3,45%, Энел Россия  (MCX:ENRU) -3.01%, Мегафона (MCX:MFON)  -2,44% и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) -1,53%. Рост продемонстрировали акции Европлана (MCX:EPLN)  12,81%, ДВМП (MCX:FESH)  6,56%, ФГ Будущее (MCX:FTRE)  4,95%, ТГК-1 (MCX:TGKA)  4,21% и М. Видео (MCX:MVID) 3,93%.

Американский фондовый рынок завершил торги вторника снижением, индекс DOW 30 24180,64  (-109,41  -0,45%), индекс   S&P 500 2629,57  (-9,87  -0,37%). Как стало известно накануне, банковский комитет Сената США одобрил кандидатуру Д. Пауэлла на пост председателя ФРС.

Европейские и  Азиатские фондовые биржи так же продемонстрировали снижением, японский индекс   Nikkei 225  22215,50  (-406,88  -1,80%). Опубликованные данные сообщили о снижении в октябре розничных продаж в еврозоне сильнее прогнозов экспертов.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды продолжает демонстрировать снижение, утренние значения торгов  2624 пунктов. Опубликованные данные сообщили о снижении в ноябре индекса деловой активности в сфере услуг США. Так же обнародованы  данные о росте дефицита внешнеторгового баланса США по итогам октября.

Фьючерс Brent после очередной неудачной попытки закрепиться выше уровня 63 долларов торгуется в районе 62,60  долларов за баррель. Еженедельный отчет о запасах сырой нефти от Американского института нефти (API) сообщил о снижении запасов  сильнее прогнозов экспертов. Сегодня ожидается выход отчета от Минэнерго США, в случае подтверждения данных о снижении запасов мы ожидаем очередную попытку закрепления выше 63 долларов.

Фьючерс на Золото  на открытии торговой сессии среды демонстрирует снижение, торги проходят в районе 1269 долларов за тройскую унцию. Основной причиной снижения цен по инструменту мы считаем рост курса доллара США.

Торги среды, на наш взгляд, пройдут в консолидации на текущих уровнях с преобладанием снижения по мере открытия рынков Европы и США. По индексу МосБиржи мы ожидаем движения в коридоре 2100-2120 пунктов, по индексу РТС 1127-1140 пунктов. Сегодня не ожидается выхода важной корпоративной отчетности, основное влияние окажет динамика нефтяных котировок и настроение на внешних площадках.

Внешний фон слабо негативный, Америка и Азия закрылись снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 05.12.2017

Российский фондовый рынок начал торговую неделю ростом, индекс МосБиржи 2119,42  (13,43  0,64%), индекс   РТС  1133,87  (0,54  0,05%). В разрезе секторов МосБиржи  лидером роста выступил сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 2,04%, снижением завершились торги для сектора Телекоммуникаций  (MICEXTLC) -2,92%, Электроэнергетики (MICEXPWR) и Транспорта (MICEXTRN) по -1,63%, Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,93%. Лидером роста среди отдельных бумаг выступили акции Татнефти (MCX:TATN) 11,25% на фоне планируемых увеличений инвестиций в будущем году. Так же ростом завершились торги для НЛМК (MCX:NLMK) 3,14% и АФК Системы (MCX:AFKS) 2,74%. Снижение зафиксировано в бумагах Энел Россия (MCX:ENRU) -5,01%, МТС (MCX:MTSS) -4,11%, Северсталь  (MCX:CHMF) -4,05%, ТГК-2 (MCX:TGKB)  -3,47%, Алроса (MCX:ALRS) -2,61%, Аэрофлот (MCX:AFLT)  -2,40% , ТрансКонтейнер  (MCX:TRCH) -2,02% и Мегафон (MCX:MFON) -1,68%.

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника разнонаправленно, индекс DOW 30 24290,05  (58,46  0,24%), индекс   S&P 500  2639,44  (-2,78  -0,11%). Как стало известно накануне, с 1 января 2018 года пост президента Федерального резервного банка Ричмонда возглавит Т. Баркин. Ранее специалист входил в состав директоров и являлся председателем ФРБ Атланты.

Европейские индексы по итогам торгов понедельника продемонстрировали преимущественно рост,   Азиатские площадки завершили торги снижением, японский индекс  Nikkei 225 22642,40  (-64,76  -0,29%).

Фьючерс  S&P 500  на открытии торгов вторника расположился в районе 2463,75 пунктов. Сегодня ожидается выход статистических данных по промышленным заказам в США, а одно из главных событий декабря, заседание ФРС США, начнется ровно через неделю.

Фьючерс Brent начал торги вторника снижением, утренние значения 62,52 доллара за баррель. После разрешения вопроса о продлении пакта ОПЕК+ внимание инвесторов переключилось на запасы нефти и количество буровых установок в США, и пока данные говорят о продолжающемся росте буровой активности.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1277,40 долларов за тройскую унцию. В понедельник начались крупнейшие совместные учения ВВС США и Южной Кореи, которые руководство КНДР восприняло как провокацию и объявило о возможности начала боевых действий на полуострове.

Торги вторника, по нашему мнению, пройдут под давлением вследствие роста геополитической напряженности и снижения цен на энергоносители. По индексу МосБиржи поддержка расположена в районе 2100 пунктов, по индексу РТС на 1124 и 1118. Сегодня не ожидается выхода важной корпоративной отчетности, возможный интерес для инвесторов представят дивидендные отсечки 08.12.2017 у АФК Системы и 11.12.2017 у Протека и Химпрома.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 04.12.2017

Российский фондовый рынок, проведя большую часть торгов в красной зоне сумел завершить торги небольшим ростом, индекс  МосБиржи 2105,99  (5,37  0,26%), индекс   РТС 1133,33  (1,77  0,16%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Электроэнергетики (MICEXPWR) 0,85% и Нефти и газа (MICEXO&G) 0,79%. Снижением завершились торги в секторе Транспорта (MICEXTRN) -1,98%, Телекоммуникаций (MICEXTLC) -1,89% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -1,46%.  Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Энел Россия (MCX:ENRU)  12,52%, АФК Система (MCX:AFKS)  6,14%, МРСК Урала  (MCX:MRKU) 4,93%, БСП  (MCX:BSPB) 2,17%, Русал  (MCX:RUAL) 2,13% и Новатэк (MCX:NVTK)  2,08%. Лидерами снижения стали акции Русснефти  (MCX:RNFT) -5,58%, Аэрофлота  (MCX:AFLT) -2,85%, Детского Мира (MCX:DSKY) -2,57%, МТС (MCX:MTSS)  -2,51% и Сбербанка (MCX:SBER)  -1,27%.

Фондовый рынок северной Америки по итогам торгов пятницы  продемонстрировал снижение, индекс DOW 30 24231,59  (-40,76  -0,17%), индекс   S&P 500 2642,22  (-5,36  -0,20%). Как стало известно в субботу, Сенат США одобрил налоговую реформу, итогом которой станет существенное снижение налогов на прибыль компаний и не столь сильное снижение налоговой нагрузки для физических лиц.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение,  Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно, японский индекс  Nikkei 225 завершил торги снижением  22759,98  (-59,05  -0,26%). В минувшие выходные стало известно о предварительной договоренности правительства Греции с группой международных кредиторов о необходимых преобразованиях в сфере госуправления, социальной политики и энергетики для получения очередного кредитного транша. Напомним, что в настоящий момент госдолг страны превышает 300 млрд. евро.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии понедельника демонстрирует небольшой рост, торги проходят в районе  2660,50 пунктов. Согласно заявлению главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, текущая ситуация в экономике страны не является оптимальной для внедрения налогово-бюджетного стимулирования, являющегося частью  новой налоговой реформой.

Фьючерс Brent на открытии торгов понедельника торгуется по 63,37 долларов за баррель. Опасения инвесторов по прежнему вызывает рост добычи сланцевой нефти, по итогам прошлой недели суточная добыча   достигла нового максимума, закрепив за США твердое третье место по этому показателю в мире.

Фьючерс на Золото в ходе торгов пятницы вновь оттолкнулся от поддержки на 1270 и на открытии торгов понедельника торгуется в районе 1277,40 долларов за тройскую унцию. Уровень сопротивления по инструменту продолжает оставаться на 1293, мы не исключаем попыток тестирования указанного уровня на соответствующем новостном фоне или выходе благоприятной для золота статистики.

Закрепление цен на энергоносители выше уровня 63 долларов за баррель даст импульс для роста котировкам отечественных компаний. Целями роста по индексу МосБиржи выступают уровни 2113 и 2128 пунктов, поддержка расположена на 2098. По индексу РТС поддержка расположена, по нашему мнению, на 1126, целью роста выступят уровни 1138 и 1144 пунктов. Сегодня внимания инвесторов заслуживают данные по оборотам торгов в ноябре, представляемые Московской биржей, а так же итог рассмотрение апелляции АФК Системы на решение по иску Роснефти.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась снижением, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 01.12.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал в последней осенней сессии этого года снижение котировок на фоне повышения волатильности и роста объемов торгов, индекс МосБиржи 2100,62  (-23,46  -1,10%), индекс   РТС  1131,56  (-13,12  -1,15%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения стали сектор Транспорта (MICEXTRN) -2,60%, Банков и финансов (MICEXFNL) -1,66% и Нефти и газа (MICEXO&G) -1,39%. Рост продемонстрировали сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,64% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,70%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг стали акции НКХП (MCX:NKHP)  -11,20%, ФГ Будущее (MCX:FTRE)  -6,15%,  ОГК-2 (MCX:OGKB)  -5,56%, Аэрофлота (MCX:AFLT)  -3,85%, Россетей (MCX:RSTI)  -3,42%, ММК (MCX:MAGN)  -2,79%, ВТБ  (MCX:VTBR) -2,72% и АФК Система  (MCX:AFKS) -2,07%.  Лидером роста стали  акции М. видео (MCX:MVID) 11,12% на фоне максимального  дневного объема торгов. Так же рост продемонстрировали РуссНефть (MCX:RNFT)  5,26%, Энел Россия (MCX:ENRU) 5,08%, Северсталь (MCX:CHMF) 3,19%, Акрон (MCX:AKRN) 2,42% и Мегафон (MCX:MFON) 1,44%.

Американский фондовый рынок напротив, продолжает уверенный рост, индекс DOW 30 24272,35  (331,67  1,39%), индекс  S&P 500  2647,58  (21,51  0,82%). Согласно опубликованным данным еженедельного отчета Министерства Труда США зафиксировано снижение обращений за пособием по безработице, в октябре уровень безработице составил порядка 4,1%, минимальный показатель за последние 17 лет. Данные Министерства торговли сообщили о росте расходов домохозяйств США согласно ранее опубликованному прогнозу.

Крупнейшие европейские площадки завершили торги снижением,   Азиатские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, японский индекс   Nikkei 225 22773,21  (48,25  0,21%). Опубликованные данные Федерального агентства по трудоустройству Германии сообщили об улучшении состояния рынка труда, при этом уровень безработицы продолжает оставаться на минимальном значении за последние 27 лет.

На открытии торгов пятницы фьючерс  S&P 500 демонстрирует небольшое снижение, утренние торги проходят в районе 2642 пункта. Накануне стало известно о возможной смене на посту госсекретаря Р. Тиллерсона руководителем ЦРУ М. Помпео.

Фьючерс Brent в преддверии оглашения итогов заседания ОПЕК+ опускался до уровня 63,30 долларов за баррель. Продление соглашения и последовавшие за ним комментарии участников способствовали росту цен, утренние торги проходят по цене 62,80 долларов. Важным нюансом прошедшего продления соглашения стала возможность его досрочного прекращения по итогам планируемого заседания в середине 2018 года. К позитивным новостям стоит отнести включение в сделку Нигерии и Ливии.

Фьючерс на Золото продемонстрировал снижение, утренние торги проходят у уровня поддержки на 1274 доллар за тройскую унцию. Выход очередной сильной статистики по рынку труда США подтвердил курс экономики на рост и ожидаемое укрепление доллара к сырьевым товарам.

По итогам торгов четверга котировки основных российских фондовых  индексов опустились до достаточно сильных  уровней поддержки, возможный рост цен на энергоносители на фоне продления сделки ОПЕК+  и позитив на внешних рынках, по нашему мнению, окажут поддержку  на открытии торгов пятницы. Возможной целью роста по индексу МосБиржи выступит уровень 2114, по РТС 1138 пунктов. Сегодня вступают в силу итоги ребалансировки индекса MSCI и Мегафон предоставит финансовые результаты за третий квартал по МСФО.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 30.11.2017

Российский фондовый рынок продемонстрировал снижение по итогам торговой сессии среды, индекс МосБиржи 2124,08  (-25,37  -1,18%), индекс   РТС  1144,68  (-14,73  -1,27%). В разрезе секторов МосБиржи лидером снижения выступил сектор  нефти и газа (MICEXO&G) -1,80%, так же снижением завершились торги в секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,91%, Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,86% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,81%. Рост по итогам торгов среды продемонстрировал только сектор Транспорта (MICEXTRN) 0,41%. Среди отдельных акций лидерами снижения стали бумаги Русснефти (MCX:RNFT) -4,39%,  ДВМП (MCX:FESH) -4,14%, привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) -2,94%,  Роснефти (MCX:ROSN) -2,27%, Мегафона (MCX:MFON) -1,95% и Русгидро (MCX:HYDR)  -1,90%. Ростом отметились бумаги  БСП  (MCX:BSPB) 4,43% и ТГК-14 (MCX:TGKN)  1,73%.

Американский фондовый рынок завершил торги разнонаправленно, индекс DOW 30  23940,68  (103,97  0,44%), индекс  S&P 500  2626,07  (-0,97  -0,04%). Одной из ожидаемых новостей этой недели стало принятие бюджетным комитетом Сената США проекта налоговой реформы, сегодня ожидается окончательное голосование. Уточненные данные Министерства торговли США сообщили о росте ВВП страны в третьем квартале на 3,3%.

Европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику,  Азиатские фондовые биржи завершили торги преимущественно в красной зоне, японский индекс  Nikkei 225 22652,56  (55,36  0,24%).

Фьючерс  S&P 500  на открытии торгов четверга расположился в районе 2625,25 пунктов. В ходе своего последнего выступления в роли главы ФРС Дж. Йеллен сообщила, что не видит угрозы в росте фондовых индексов до рекордных значений и в будущем ожидает продолжения экономического подъема в США, а так же повышения ставки Федрезерва и сокращения объема активов на балансе ведомства.

Фьючерс Brent  продолжает оставаться в районе 62,85 долларов за баррель. Согласно опубликованным данным Минэнерго США зафиксировано снижение запасов нефти, при этом наблюдается рост запасов бензина и дистиллятов. Как стало известно накануне, продолжаются переговоры представителей Саудовской Аравии и Российской Федерации по срокам продления сделки ОПЕК+.

Фьючерс на Золото на открытии торговой сессии четверга демонстрирует снижение, торги проходят в районе 1283,87 долларов за тройскую унцию. Среди очевидных причин снижения котировок на золото стоит отметить экономический рост США, и как следствие, укрепление национальной валюты, что привело к снижению интереса к защитным активам в целом и к золоту в частности. Практически незамеченным осталось очередное ракетное испытание Северной Кореей нового типа межконтинентальной баллистической ракеты.

К основным факторам, влияющим на настроение инвесторов сегодня, стоит отнести  итоги заседания ОПЕК+ в Вене. В случае если сделка будет продлена на меньший, чем ожидалось ранее срок, или увеличена квота на участников сделки, мы ожидаем негативной реакции рынков и дальнейшего снижения цен на энергоносители и фондового рынка РФ. Уровень поддержки по индексу МосБиржи расположен, на наш взгляд, на 2098 и 2081 пунктах, по индексу РТС на 1132 и 1118 пунктах. Сегодня для инвесторов  представляет интерес выход отчетности за 9 месяцев 2017 года по МСФО Аэрофлота, завтра отчетность раскроет Мегафон.

Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 29.11.2017

Российский фондовый рынок по итогам торгов вторника продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс МосБиржи 2149,45  (3,58  0,17%), индекс   РТС 1159,41  (-1,15  -0,10%). В разрезе секторов МосБиржи лидером снижения стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,88% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,63%. Небольшой рост зафиксирован в секторе Банков и Финансов (MICEXFNL), Химического производства (MICEXCHM) и Транспорта (MICEXTRN) по 0,20%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить снижение ГМК Норильского Никеля (MCX:GMKN) -3,13%, АФК Системы (MCX:AFKS) -2,48%, RUSAL (MCX:RUAL) -2,39% и Магнита (MCX:MGNT) -2,30%. Ростом завершились торги для привилегированных акций Мечела (MCX:MTLR_p)  7,22%, Новатэка (MCX:NVTK) 2,62%, НЛМК (MCX:NLMK) 1,78%, Сбербанка (MCX:SBER) 1,43% и Газпрома (MCX:GAZP) 1,26%.

Фондовый рынок США завершил торги вторника уверенным ростом, индекс DOW 30  23836,71  (255,93  1,09%), индекс  S&P 500 2627,04  (25,62  0,98%). Согласно опубликованным данным, в ноябре в  США индекс потребительского доверия взлетел до  максимального уровня за последние 17 лет, так же существенный рост зафиксирован в ценах на жилую недвижимость.

Европейские фондовые площадки продемонстрировали рост,    Азиатские индексы завершили торги разнонаправленно, японский индекс  Nikkei 225 22563,01  (76,77  0,34%). Представители Соединенного королевства сообщили, что не опасаются срывов переговоров по Brexit и готовы к торговле по правилам ВТО.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов среды закрепился в районе 2624 пункта. В речи преемника на посту главы ФРС Д. Йеллен  перед Сенатом прозвучала приверженность к текущему курсу монетарной политики проводимой  регулятором и стремление к достижению комфортного уровня инфляции и максимально высокой занятости населения.

Фьючерс Brent по итогам торговой сессии вторника продемонстрировал снижение, утренние торги среды проходят в районе 62,85 долларов за баррель. Как стало известно накануне, представители ОПЕК рассматривают несколько вариантов продления сделки, помимо объемов сокращения так же рассматриваются различные сроки продления сделки. До объявления окончательного решения мы ожидаем снижения цен на энергоносители.

Фьючерс на Золото  на фоне ослабления доллара и продолжения испытаний ракетной программы КНДР  продемонстрировал рост, утренние торги проходят в районе 1295 долларов за тройскую унцию. Новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» достигла высоты 4,4 км над уровнем моря и поразила морскую цель на расстоянии 950 км от места запуска. На ближайшее время запланировано экстренное заседание совета безопасности ООН посвященное Северокорейской ракетной программе.

Снижение цен на энергоносители в преддверии заседания ОПЕК+ продолжает оказывать давление на котировки отечественных компаний, добавить негатива на внешние рынки способно новое ракетное испытание Северной Кореей. Мы не исключаем дальнейшего снижения основных индексов по итогам торгов среды. Уровень поддержки по индексу МосБиржи расположен на 2128, по РТС на 1149 пунктах, возможными целями роста выступают уровни 2161 по МосБиржи и 1166 по РТС.  Сегодня представляют интерес отчеты за 3 квартал по МСФО Лукойла и БСП, завтра финансовый отчет за 9 месяцев 2017 года предоставит Аэрофлот.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 28.11.2017

Российский фондовый рынок открыл очередную неделю снижением котировок, индекс МосБиржи 2145,87  (-15,30  -0,71%), индекс  РТС 1160,56  (-5,53  -0,47%). В разрезе секторов МосБиржи лидером снижения стали сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,24%, Банков и финансов (MICEXFNL) -1,10% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,98%. Единственным сектором завершившим торги понедельника в плюсе стал сектор Машиностроения (MICEXMNF) 0,42%. Среди отдельных акций лидерами снижения стали бумаги КТК (MCX:KBTK) -7,38%, Европлана (MCX:EPLN) -3,26%, М. видео (MCX:MVID) -3,03%, RUSAL (MCX:RUAL) -2,82%, НЛМК (MCX:NLMK) -2,40%, Аэрофлота (MCX:AFLT) -1,78% и Новатека (MCX:NVTK) -1,77%. Ростом отметились привилегированные (MCX:MTLR_p) и обычные (MCX:MTLR) акции Мечела, 4,44% и 2,34% соответственно.

Американский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс DOW 30 23580,78  (22,79  0,10%), индекс  S&P 500 2601,42  (-1,00 -0,04%). Резкий рост продемонстрировали в США продажи новых домов по итогам октября. Так же рекордными показателями стали средние цена на новые дома в США.

Европейские и  Азиатские площадки завершили торги в красной зоне, японский индекс  Nikkei 225 22429,84  (-66,15  -0,29%). Как стало известно накануне, в Германии стало возможным создание большой коалиции после консультаций руководства партий с президентом страны.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торговой сессии вторника демонстрирует небольшое снижение, утренние значения 2599,12 пунктов. Сегодня внимание инвесторов приковано к выступлению Д. Пауэлла на слушаньях в Сенате по утверждению нового главы ФРС.

Фьючерс Brent  по итогам торгов понедельника продемонстрировал снижение,  торги вторника проходят в районе 63,20 долларов за баррель. Основными опасениями инвесторов остаются возможность более мягкого, чем ожидалось решения ОПЕК+ по сокращению объемов поставки нефти, а так же рост активности в буровом секторе США.

Фьючерс на Золото в начале торгов вторника расположился в районе 1293,76 долларов за тройскую унцию. Росту цен на инструмент способствовали снижение доллара США на фоне неопределенности в дальнейшей монетарной политике нового главы ФРС и сложные перипетии в принятии новой налоговой реформы США.

Торги вторника, на наш взгляд, пройдут под давлением из-за снижения цен на энергоносители и негатива на внешних площадках и имеют все шансы открыться снижением котировок. Поддержка по индексу МосБиржи расположена в районе 2130 пунктов, по РТС на 1152 и 1144 пунктов. Сегодня подтвердятся ожидания инвесторов по Мечелу и Сафмару, обе компании демонстрируют высокую волатильность, и если акции Сафмар потеряли с середины сентября около 20%, то привилегированные акции Мечел за последние две недели зафиксировали сопоставимый рост. Завтра интерес заслуживают отчет за третий квартал по МСФО Лукойла и Банка Санкт-Петербург, а так же финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО компании Русгидро.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 27.11.2017

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы ростом, индекс ММВБ 2161,17 (12,61  0,59%), индекс   РТС 1166,09  (7,47  0,64%). В разрезе секторов лидерами роста стали сектор Телекоммуникаций (MICEXTLC) 1,39% и Банков и финансов (MICEXFNL) 1,07%. Лидерами снижения стали сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,20% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -1,17%. Среди отдельных акций хотелось бы отметить рост КТК (MCX:KBTK) 6,81%, ТГК-1 (MCX:TGKA)  4,17%, ВТБ (MCX:VTBR) 2,22%, МТС (MCX:MTSS) 1,98%, привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER_p) прибавили 1,91% а бумаги Газпрома (MCX:GAZP) подросли на  1,50%. Лидерами снижения стали бумаги М. видео (MCX:MVID)  -4,50%, Магнита (MCX:MGNT) -2,84%,Европлана (MCX:EPLN)  -2,66%, Дикси (MCX:DIXY)  -2,64%, ТМК (MCX:TRMK) -1,72%, и Аэрофлота (MCX:AFLT) -1,51%.

Американский фондовый рынок в черную пятницу так же продемонстрировал рост, индекс DOW 30 23557,99 (31,81  0,14%), индекс   S&P 500 2602,42 (5,34  0,21%). На этой недели ожидается выход ряда существенных экономических показателей, среди которых публикация базового индекса расходов на личное потребление, ВВП за третий квартал и индекс деловой активности в США.

Европейские индексы преимущественно завершили торги в плюсе, большинство  Азиатских фондовых площадок завершили торги в красной зоне, японский индекс  Nikkei 225 продемонстрировал снижение, 22491,39  (-59,46  -0,26%).

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника вернулся к значениям прошлых торговых сессий, утренние торги проходят в районе 2597,75 пунктов. Завтра ожидается встреча президента США в сенате с Республиканцами для обсуждения грядущего голосования по налоговой реформе, а уже  сегодня станут известны первые данные о результатах  начала сезона распродаж.

Фьючерс Brent продолжает рост. Торги понедельника проходят  в районе 63,85 долларов за баррель. Одной из главных новостей прошедшей недели стало заявление министра энергетики РФ о снижении излишков нефти и возможном  поддержании продления соглашения ОПЕК+. Само же заседание начнется 30 ноября в Вене.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1298,82 долларов за тройскую унцию. Запланированные на этой недели выступления глав ФРС  по монетарной политике обозначат темп повышения процентной ставки в будущем году, что без сомнения окажет влияние на инструмент.

Российский фондовый рынок перед началом торгов понедельника получил существенную поддержку за счет роста цен на энергоносители, что по нашему мнению, даст импульс для роста в начале торговой сессии. Целями роста по индексу ММВБ выступят уровни 2173 и 2185 пунктов, поддержка расположена на 2155. По индексу РТС поддержка расположена, по нашему мнению, на 1158, целями роста выступят годовые максимумы в районе 1175 и 1189 пунктов. Начавшаяся неделя богата на корпоративную отчетность, сегодня станут известны финансовые результаты АФК Системы за третий квартал 2017 года, завтра отчет предоставят Мечел, Сафмар и ТрансКонтейнер.

Внешний фон умеренно позитивный, Америка закрылась ростом, Азия снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Страница 1 из 2 3291234567...203040...Последняя »
Читайте в рубрике
Все заметки рубрики →
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2017 гг.

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс.Метрика