Обзор рынка 16.08.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию среды снижением, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2267,13  (-15,75  -0,69%),  индекс   РТС  1055,24  (-26,26  -2,43%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Банков и финансов (MICEXFNL) -1,47% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -0,73%. Рост продемонстрировали сектор Химического производства (MICEXCHM) 1,33% и Телекоммуникаций (MICEXTLC) 0,23%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг выступили акции Мечела (MCX:MTLR) -3,91%, Распадской (MCX:RASP)  -3,07%, Yandex (MCX:YNDX)  -2,74%, Сбербанка (MCX:SBER)  -2,48%, Московской биржи (MCX:MOEX)  -1,96%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) -1,85%, Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)  -1,46%  и Новатэка (MCX:NVTK)  -1,38%. Рост продемонстрировали акции Мегафона (MCX:MFON)  2,49%, Интер РАО (MCX:IRAO)  1,48%, Русгидро (MCX:HYDR)  1,35%, Газпром нефти (MCX:SIBN)  0,58% и Магнита (MCX:MGNT)  0,53%. Российский рубль завершил торговую сессию снижением по отношению к основным мировым валютам на 1,4%.

Американский фондовый рынок так же завершил торги снижением, индекс DOW 30  25162,41  (-137,51  -0,54%),  индекс S&P 500  2818,37  (-21,59  -0,76%). Накануне вице-президент США М. Пенс заявил, что даже в случае снятие ареста с американского пастора Э. Брансона введенные повышенные тарифы на стали и алюминия из Турции останутся в силе.

Европейские фондовые индексы завершили торги в «красной» зоне,   азиатские фондовые биржи на открытии торгов четверга  демонстрируют разнонаправленную динамику,  японский индекс Nikkei 225 22166,73  (-37,49  -0,17%). По итогам июля рост потребительских цен в Великобритании составил 2,5% в годовом выражении, по прогнозам Банка Англии рост потребительских цен в ближайшие несколько лет будет демонстрировать тенденцию на снижение.

Фьючерс  S&P 500 в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 2831 пунктов. Согласно опубликованному в среду официальному отчету Министерства торговли США в июле зафиксирован рост объема розничных продаж в США существенно выше прогнозов экспертов.

Фьючерс Brent отреагировал резким снижением на сообщение Минэнерго США о росте запасов сырой нефти в стране, утренние торги по инструменту проходят по цене 71 доллар за баррель, текущие значения являются минимальными с апреля 2018 года. В случае продолжения роста запасов в течение ближайших нескольких недель мы не исключаем попыток тестирования поддержки в районе 69,72 долларов за баррель.

Фьючерс на Золото в ходе минувшей торговой сессии демонстрировал минимум на отметке 1168 долларов за тройскую унцию. Утренние торги по инструменту проходят по цене 1180,80  долларов за тройскую унцию. Столь резкое снижение цен по инструменту, на наш взгляд, связано с продолжающимся укреплением доллара США и оттоком капитала из валют и долговых обязательств развивающихся стран. Ближайшим сильным уровнем поддержки по инструменту, по нашему мнению, выступает уровень 1145-1150 долларов за тройскую унцию.

Большинство сырьевых товаров и металлов на открытии торгов четверга демонстрируют восстановительный рост после существенного снижения накануне, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, что, по нашему мнению, способствует попыткам роста на открытии отечественного фондового рынка. Ближайшим уровнем поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, выступает уровень 2247 пунктов, возможными целями роста станут уровни 2281 и 2297 пунктов. По индексу РТС ближайшими целями роста выступают уровни 1061 и 1079 пунктов, поддержка расположена на 1047 и 1029 пунктах.

Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 15.08.2018

Российский фондовый рынок по итогам торговой сессии вторника продемонстрировал разнонаправленную динамику, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2282,88  (-2,73  -0,12%),  индекс   РТС 1081,50  (21,74  2,05%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Банков и финансов (MICEXFNL) 1,00% и  Транспорта (MICEXTRN) 0,57%. Снижением завершились торги в секторе Телекоммуникаций (MICEXTLC) -0,84%, Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -0,58% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,31%. Лидерами роста среди отдельных бумаг выступили акции Распадской (MCX:RASP)  5,84%, Новатэка (MCX:NVTK)  2,97%, Московской биржи (MCX:MOEX)  2,28%, привилегированные бумаги Мечела (MCX:MTLR_p) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) прибавили соответственно 2,53% и 2,03%, Сбербанк (MCX:SBER)  1,45% и Аэрофлот (MCX:AFLT)  1,42%. Снижением отметились акции Лукойла (MCX:LKOH)  -1,78%, Роснефти (MCX:ROSN)  -1,35%, Мегафона (MCX:MFON)  -1,34%, Газпрома (MCX:GAZP)  -1,16% и Магнита (MCX:MGNT)  -1,09%. Российский рубль в ходе минувших торгов продемонстрировал существенное укрепление по отношению к основным валютам мира, рост составил более 2,1%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал рост в ходе торгов вторника, индекс DOW 30  25299,92  (112,22  0,45%), индекс S&P 500  2839,96  (18,03  0,64%). Турция сообщила о намерении повысить пошлины на американские товары, в числе которых отмечены автомобили, алкоголь и табак. Напомним, что ранее США повысили пошлины на экспорт стали и алюминия из Турецкой республики.

Европейские фондовые индексы продемонстрировали по итогам торгов преимущественно снижение,   Азиатские фондовые биржи на открытии торговой сессии среды демонстрируют разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225  22151,02  (-205,06  -0,92%). Президент Белоруссии А. Лукашенко накануне подверг критике качество работы ряда министров, руководителей отраслей и местных чиновников. Ожидается смена руководства правительства республики.

Фьючерс  S&P 500  на открытии торговой сессии среды демонстрирует рост, торги проходят в районе 2835,25 пунктов. Согласно опубликованному исследованию ФРБ  Нью-Йорка задолженность домохозяйств США по итогам II квартала 2018 года достигла 13,3 трлн.$, что стало максимальным значением за всю историю наблюдений. Основной рост пришелся на увеличение ипотечного кредитования.

Фьючерс Brent на открытии торгов среды торгуется в районе  72,25 долларов за баррель. Опубликованные еженедельные данные Американского института нефти (API) сообщили о росте запасов сырой нефти. Сегодня станут известны официальные данные Минэнерго США.

Фьючерс на Золото опустился ниже психологического уровня 1200 долларов за тройскую унцию на фоне продолжающегося укрепления доллара США к корзине мировых валют, утренние торги по инструменту проходят по цене 1193,90 долларов.  Цены на металлы платиновой группы так же демонстрируют снижение, Фьючерс на Платину обновил накануне минимум.

Перед открытием российского фондового рынка в среду внешний фон, на наш взгляд, складывается умеренно негативный. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, преимущественно снижением, цены на энергоносители и металлы так же демонстрируют снижение. На котировки ряда отечественных компаний банковского, металлургического и нефтегазового секторов продолжает оказывать давление предстоящее объявление санкций со стороны США, несмотря на достаточно позитивную отчетность и привлекательную дивидендную доходность. На открытии торгов мы ожидаем снижения индексов, в дальнейшем, при отсутствии ярко выраженного негативного новостного фона, вероятна консолидация на достигнутых уровнях.

Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 14.08.2018

Российский фондовый рынок открыл торговую неделю ростом, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2285,61  (10,56  0,46%), индекс   РТС  1059,76  (2,83  0,27%). Лидерами роста в разрезе секторов МосБиржи выступили сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,93% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,54%. Снижением завершились торги для сектора Банков и финансов (MICEXFNL) -0,36% и Химического производства (MICEXCHM) -0,35%. Лидерами роста среди отдельных бумаг выступили акции Алросы (MCX:ALRS)  3,71%, Северстали (MCX:CHMF) 3,43%, Интер РАО (MCX:IRAO)  2,76%, Новатэка (MCX:NVTK)  2,09%, Сбербанка (MCX:SBER)  2,07%, Роснефти (MCX:ROSN)  0,91% и Татнефти (MCX:TATN)  0,86%. Лидерами снижения стали бумаги Россетей (MCX:RSTI)  -2,56%, Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)  -1,33%, Газпрома (MCX:GAZP) -1,31%, Полюса (MCX:PLZL)  -1,16% и Московской биржи (MCX:MOEX)  -1,14%. Российский рубль по итогам прошедших торгов ослаб к основным валютам на 0,10%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию понедельника снижением, индекс DOW 30  25187,70  (-125,44  -0,50%),  индекс S&P 500  2821,93  (-11,35  -0,40%). Согласно опубликованным данным Министерства торговли США инфляция потребительских цен (ИПЦ) в июле выросла несколько меньше прогнозов экспертов.

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно снижением,   Азиатские фондовые биржи на открытии торгов вторника демонстрирую рост, японский индекс Nikkei 225 22269,08  (411,65  1,88%). Министр экономики ФРГ П. Альтмайер заявил накануне о негативных эффектах торговых войн, так же осуждению были подвергнуты возобновленные санкции в отношении Ирана со стороны США.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов вторника расположился в районе 2836,75 пунктов. Подписанный президентом США военный бюджет предусматривает замораживание средств на программу «Открытое небо», предусматривающие обоюдные наблюдательные полеты военных над территорией РФ и США.

Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 72,84 долларов за баррель. Согласно опубликованным данным, страны ОПЕК  в июле в целом увеличили нефтедобычу, при этом Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия продемонстрировали существенное снижение уровня добычи нефти.

Рост курса доллара США по отношению к корзине мировых валют продолжает оказывать давление на котировки энергоносителей и металлов, Фьючерс на Золото в ходе утренней торговой сессии вторника торгуется в районе 1201,80 долларов за тройскую унцию, минимума текущего года. На рынке криптовалют вновь зафиксировано существенное снижение цен на основные альткоины.

Несмотря на продолжающееся падение национальной валюты и сохранение повышенной волатильности  на фондовом и долговом рынках Турции настроение на ведущих мировых фондовых площадках во второй половине понедельника продемонстрировало улучшение. В случае отсутствия ярко выраженного негативного новостного фона мы не исключаем продолжения попыток роста на отечественном фондовом рынке на открытии торгов вторника. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2297 пунктов, по индексу РТС 1088 пунктов. Поддержка расположена на 2281 и 1053 пунктах соответственно. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты по МСФО за II квартал компании «X5 Retail Group», а так же заседание совета директоров ГМК «Норильский Никель».

Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 13.08.2018

Российский фондовый рынок по итогам торговой сессии пятницы вновь продемонстрировал снижение, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи 2275,05  (-34,53  -1,5%),  индекс   РТС 1056,93  (-40,40  -3,68%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Металлов и добычи (MICEXM&M) -3,63%, Транспорта (MICEXTRN) -3,3%  и Банков и финансов (MICEXFNL) -3,13%. Рост зафиксирован в секторе Нефти и газа (MICEXO&G) 0,23%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг стали акции НЛМК  (MCX:NLMK) -5,37%, Полюса (MCX:PLZL)  -5,30%, Интер РАО (MCX:IRAO)  -5,25%, ММК (MCX:MAGN)  -5,17, Сбербанк (MCX:SBER)  -4,98%, Алроса (MCX:ALRS)  -4,8, Мечел (MCX:MTLR)  -4,78%, Аэрофлот (MCX:AFLT)  -4,28%, ВТБ (MCX:VTBR)  -3,86% и Магнит (MCX:MGNT)  -3,72%. Рост зафиксирован в бумагах Мосэнерго (MCX:MSNG)  3,05%, привилегированных акция Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p)  2,66%, Мегафоне (MCX:MFON)  1,55% и Новатэке (MCX:NVTK)   0,70%. Российский рубль по итогам торгов потерял более 1,6% по отношению к доллару США, снижение к единой европейской валюте составило 0,39%.

Американский фондовый рынок так же продемонстрировал снижение, индекс DOW 30 25313,14  (-196,09  -0,77%),  индекс S&P 500  2833,28  (-20,30  -0,71%). После введения повышенных экспортных пошлин на сталь и алюминий США в адрес Турции, президент последней заявил о готовности к поиску новых партнеров и альянсов.

Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением,   Азиатские фондовые биржи на открытии торгов понедельника так же демонстрируют снижение,  японский индекс Nikkei 225  21879,11  (-418,97  -1,88%). В пятницу курс турецкой лиры по отношению к доллару США потерял более 15%.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника демонстрирует снижение, торги проходят в районе 2525,50 пунктов. Опасения инвесторов вызвала ситуация в Турции, где после объявления увеличения пошлин на экспорт стали и алюминия в США, зафиксировано падение курса национальной валюты.

Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии понедельника расположился в районе 72,61 долларов за баррель. Еженедельные данные компании Baker Hughes сообщили о росте количества активных буровых установок в США. Согласно ежемесячному отчету МЭА добыча нефти в Иране в июле продемонстрировала снижение, кроме того стало известно о снижении экспорта нефти в Европу, поставки во Францию из Ирана были полностью прекращены.

Фьючерс на Золото на открытии торгов понедельника под давлением роста курса доллара США к корзине мировых валют демонстрирует снижение, торги по инструменту проходят по цене 1215,70 долларов за тройскую унцию.

Перед открытием российского фондового рынка в понедельник ситуация на внешних площадках, на наш взгляд, не располагает к покупкам. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют резкое снижение на фоне возросших опасений относительно способности Турецкой экономики справиться с девальвацией национальной валюты. Цены на энергоносители и металлы испытывают давление из-за роста курса доллара США, в целом мы ожидаем новых распродаж на отечественном фондовом и долговом рынках. Ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступят значения 2262 и 2243 пункта, по индексу РТС 1029 пунктов. Сегодня компании «Русагро», ГМК «Норильский Никель» и «Мосэнерго» представят квартальную отчетность по МСФО, а в «Татнефти» ожидается заседания совета директоров по вопросу промежуточных дивидендов.

Внешний фон негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 10.08.2018

Российский фондовый рынок в ходе торговой сессии четверга тестировал новые уровни поддержки, завершение торгов прошло разнонаправленно, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2309,58  (16,57  0,72%), индекс   РТС  1097,33  (-16,45  -1,48%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 0,84%, Химического производства (MICEXCHM) 0,55% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,55%. Снижение продемонстрировали сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,5% и Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 1,03%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Газпром нефти (MCX:SIBN) 4,24%, Polymetal (MCX:POLY)  4,03%, Лукойл (MCX:LKOH)  2,20%, Мечел (MCX:MTLR)  2,03%, ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN)  1,56%, Московская биржа (MCX:MOEX)  1,49% и Сбербанк (MCX:SBER)  1,40%. Лидерами снижения выступили бумаги Мосэнерго (MCX:MSNG)  -3,19%, X5 Retail group (MCX:FIVE) -2,73%, RUSAL (MCX:RUAL)  -2,56%, Yandex (MCX:YNDX)  -2,43%, Распадская (MCX:RASP)  -2,40%, Аэрофлот (MCX:AFLT)  -1,92%, МТС (MCX:MTSS)  -1,51%, Алроса (MCX:ALRS)  -1,29% и ВТБ (MCX:VTBR)  -1,27%. Российский рубль продолжил снижение в ходе торгов четверга, потери по отношению к основным валютам мира составили более 1%.

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы снижением, индекс DOW 30  25509,23  (-74,52  -0,29%), индекс S&P 500  2853,58  (-4,12  -0,14%). Представитель Госдепартамента США Х. Нойер накануне заявила, что до момента  введения новых санкций в отношении России США не намерены давать подробные разъяснения.

Европейские индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику,  Азиатские фондовые биржи на открытии пятницы демонстрируют преимущественно снижение, японский индекс Nikkei 225 22451,87  (-146,52  -0,65%).

Фьючерс  S&P 500 в ходе утренней торговой сессии расположился в районе  2846,50 пунктов, демонстрируя небольшое снижение. Согласно опубликованным еженедельным данным Минтруда США зафиксировано существенное снижение количества первичных обращений за получением пособия по безработице.

Фьючерс Brent на открытии торгов пятницы демонстрирует снижение, торги по инструменту проходят по цене 71,91 долларов баррель. Сегодня станут известны данные по количеству активных буровых установок в США от компании Baker Hughes.

Фьючерс на Золото испытывает давление на фоне укрепления курса доллара США к корзине мировых валют, утренние торги по инструменту проходят по цене  1217,30 долларов за тройскую унцию. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключает тестирования поддержки в районе 1200 долларов.

Сегодня, перед открытием российского фондового рынка к негативным факторам внешнего, санкционного характера добавился внутренний негатив. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы и цена на энергоносители и металлы на открытии торгов пятницы демонстрируют снижение. Существенными негативными последствиями, по нашему мнению,  обернется для сектора металлургических, горнодобывающих и химических компаний принятие предложения помощника президента А. Белоусова  по изъятию сверхдоходов у ряда крупнейших компаний указанных секторов. Мы ожидаем открытия рынка существенным «гепом» вниз.  Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены, на наш взгляд, на 2298 и 2281 пунктах, по индексу РТС на 1080 и 1068 пунктах.

Внешний фон негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 09.08.2018

Российский фондовый рынок завершил торги среды существенным снижением, объем торгов значительно выше среднего, индекс МосБиржи  2293,01  (-19,18  -0,83%),  индекс   РТС  1113,78  (-33,38  -2,91%). Все отраслевые индексы МосБиржи продемонстрировали снижение, лидерами выступили сектор Банков и финансов (MICEXFNL) -1,96%, Транспорта (MICEXTRN) -1,81% и Электроэнергетики (MICEPWR) -1,56%. Лидерами снижения выступили акции Мечела (MCX:MTLR)  -4,55%, Сбербанка (MCX:SBER)  -4,26%, Газпром нефти (MCX:SIBN)  -4,01%, Yandex (MCX:YNDX)  -3,85%, АФК Система  (MCX:AFKS) -2,73%, Мосэнерго (MCX:MSNG)  -2,70%, ВТБ (MCX:VTBR)  -2,37%, Полюс (MCX:PLZL)  -2,17%, Аэрофлот (MCX:AFLT)  -2,10% и ФСК ЕЭС (MCX:FEES)  -1,98%. Рост по итогам торгов продемонстрировали бумаги Мегафона (MCX:MFON)  2,09%, Татнефти (MCX:TATN)  0,98%, привилегированные бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p)  и Башнефти (MCX:BANE_p)  прибавили 1,83% и 0,84%, Газпром (MCX:GAZP)  0,95%, Северсталь (MCX:CHMF)  0,34%  и Роснефть (MCX:ROSN) 0,26%. Российский рубль продемонстрировал резкое снижение по отношению к основным валютам мира, падение составило более 3,2%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал в ходе торговой сессии среды снижение, индекс DOW 30  25583,75  (-45,16  -0,18%), индекс S&P 500 2857,70  (-0,75  -0,03%). Глава ФРБ Ричмонда Т. Баркин в среду выразил мнение о необходимости продолжить подъем ставки ФРС США, так как, по мнению эксперта, устойчивые темпы экономического роста в США, низкая безработица и достижение целевого уровня инфляции требуют возврата процентных ставок к нормальному уровню.

Европейские индексы преимущественно завершили торги в «красной» зоне,    Азиатские фондовые биржи на открытии торгов четверга демонстрируют разнонаправленную динамику,  японский индекс Nikkei 225  22596,70  (-47,61  -0,21%). Как стало известно накануне, Центральный банк и пенсионные фонды Саудовской Аравии начали распродавать канадские акции, облигации и инструменту денежного рынка.

Фьючерс  S&P 500 в ходе утренней торговой сессии расположился в районе 2857,75  пунктов. Госдепартамент США накануне сообщил о готовящихся новых пакетах ограничений в адрес России в ответ на отравление в Солсбери. Напомним, что в настоящий момент на рассмотрении находятся несколько законопроектов, целью которых является введение санкций в адрес РФ.

Фьючерс Brent в ходе минувшей торговой сессии продемонстрировал снижение, утренние торги по инструменту проходят в районе 72,47 долларов за баррель. Накануне министр нефти Ирана направил письмо президенту ОПЕК, в котором выразил недовольство интерпретацией решений, принятых в ряде конференций ОПЕК и министерских встреч представителей ОПЕК+. Еженедельные данные Минэнерго США сообщили о снижении запасов сырой нефти существенно меньше ожиданий экспертов.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе  1222,30 долларов за тройскую унцию. На рынке криптовалют на открытии утренней торговой сессии четверга продолжается снижение по основным инструментам.

Ожидание введение новых, существенных ограничений в адрес России со стороны США привели в среду к выходу нерезидентов из российских долговых бумаг и акций компаний. В ближайшие несколько недель, до обнародования полного текста новых санкций и анализа его влияния на экономику в целом и отдельные сектора и компании, мы ожидаем повышенной волатильности на российском фондовом и долговом рынках, указанное время, по нашему мнению, является удачным для приобретения интересующих активов по существенно сниженной цене. При этом необходимо учитывать возможный эффект ограничений на деятельность компаний. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи, на наш взгляд, расположены на 2280 и 2243 пунктах, по индексу РТС на 1100 и 1085 пунктов.

Внешний фон негативный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 08.08.2018

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию вторника уверенным ростом, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2312,19  (12,31  0,54%),  индекс   РТС  1147,16  (8,59  0,75%). Лидерами роста в разрезе секторов МосБиржи выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 1,01% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,72%. Снижение зафиксировано в секторе Химического производства (MICEXCHM) -0,62% и Банков и финансов (MICEXFNL) -0,43%. Лидерами роста среди отдельных бумаг выступили бумаги Алросы (MCX:ALRS)  3,85%, Интер РАО (MCX:IRAO)  2,15%, привилегированные бумаги Башнефти (MCX:BANE_p) и Мечела (MCX:MTLR_p) 2,13% и 1,77% соответственно, Роснефть (MCX:ROSN)  2,04%, Yandex (MCX:YNDX)  1,88%, Полюс (MCX:PLZL)  1,24%, Газпром (MCX:GAZP)  0,99% и Лукойл (MCX:LKOH)  0,92%. Снижением завершились торги для акций Мосэнерго (MCX:MSNG)  -2,41%, Юнипро (MCX:UPRO)  -1,55%, Русгидро (MCX:HYDR)  -1,31%, Сбербанк (MCX:SBER)  -1,03%, НЛМК (MCX:NLMK)  -0,93%, Московская биржа (MCX:MOEX)  -0,57% и АФК Система (MCX:AFKS)  -0,39%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал по итогам прошедшей торговой сессии рост, индекс DOW 30 25628,91  (126,73  0,50%),  индекс S&P 500  2858,45  (8,05  0,28%). В июне количество открытых вакансий на рынке труда США продемонстрировало существенный рост, сообщают опубликованные данные Министерства труда США.

Европейские фондовые индексы завершили торги ростом,   Азиатские индексы на открытии торгов среды демонстрируют разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 22746,33 (83,59  0,37%).

Фьючерс  S&P 500 в ходе утренней торговой сессии демонстрирует небольшое снижение, торги проходят в районе  2859,00 пунктов. Советник президента США Д. Болтон накануне заявил о возможном введении дополнительных ограничительных мер против Ирана после завершения восстановления ранее введенных санкций.

Фьючерс Brent получил поддержку данными еженедельного отчета Американского института нефти (API) сообщившего о снижении запасов сырой нефти, утренние торги по инструменту проходят по цене  74,61 долларов за баррель. Сегодня станут известны официальные данные Минэнерго США, накануне сообщившего о снижении прогноза добычи нефти в текущем и следующем году.

Фьючерс на Золото  продолжает оставаться в границах бокового канала 1216-1227 долларов за тройскую унцию, утренние торги по инструменту  проходят в районе 1221,90 долларов за тройскую унцию. На рынке криптовалют накануне вновь зафиксировано существенное снижение стоимости основных токкенов.

Ситуация на внешних фондовых площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, демонстрирует тенденцию к снижению потенциала роста. Фьючерсы на  ведущие мировые  фондовые площадки движутся разнонаправленно, при этом цены на энергоносители и металлы продолжают демонстрировать умеренную положительную динамику на фоне снижения курса доллара США к корзине мировых валют. В целом мы ожидаем консолидации на достигнутых уровнях в ожидании сильных внешних стимулов, допускаем ухудшение внешнего фона. Поддержка по индексу МосБиржи расположена на 2298 пунктах, целью роста по прежнему выступает значение 2322 пункта. По индексу РТС поддержка на 1142, ближайшей целью роста выступит уровень 1158 пунктов.

Внешний фон смешанный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется разнонаправленно.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 07.08.2018

Российский фондовый рынок открыл торговую неделю разнонаправленной динамикой, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2299,88  (1,89  0,08%),  индекс   РТС  1138,57  (-6,51  -0,57%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) 0,62% и Банков и финансов (MICEXFNL) 0,43%. Лидерами снижения стали сектор Транспорта (MICEXTRN) -1,90% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,54%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции Мечела (MCX:MTLR)  2,43%, Роснефти (MCX:ROSN)  1,97%, ММК (MCX:MAGN)  1,88%, Детского мира (MCX:DSKY)  1,76%, АФК Системы (MCX:AFKS)  1,24% и Алросы (MCX:ALRS)  0,89%. Лидерами снижения выступили акции Аэрофлота (MCX:AFLT)  -3,22%, Мосэнерго (MCX:MSNG)  -1,38%, Polymetal (MCX:POLY)  -1,17%, ВТБ (MCX:VTBR)  -1,14%, Yandex (MCX:YNDX)  -0,98% и Интер РАО (MCX:IRAO)  -0,95%. Российский рубль в ходе минувшей торговой сессии потерял более 0,5% по отношению к основным валютам мира.

Американский фондовый рынок в ходе торговой сессии понедельника продемонстрировал рост, индекс DOW 30 25502,18  (39,60  0,16%), индекс S&P 500  2850,40  (10,05  0,35%). По итогам отчетов крупнейших компаний США о результатах II квартала зафиксирован рост прибыли, среди основных причин хотелось бы отметить снижение корпоративного налога  и общий подъем американской экономики.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно,   Азиатские биржи на открытии торгов вторника демонстрируют преимущественно рост, японский индекс Nikkei 225  22642,00 (134,68  0,60%). По итогам июня падения юаня к корзине основных мировых валют превысило 3%, ЦБ Китая накануне заявил, что намерен усилить мониторинг и принимать необходимые меры для поддержания курса.

Фьючерс  S&P 500 в ходе утренней торговой сессии вторника расположился в районе  2851,75 пунктов. Глава ФРБ Сент-Луиса Д. Баллард накануне выразил мнение, что период экономического роста в США необязательно смениться рецессией, так же им была отмечена опасность слишком резкого повышения базовой процентной ставки.

Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии вторника вплотную приблизился к уровню сопротивления в районе 74 долларов за баррель. Данные о снижении количества активных буровых установок в США, а так же снижение добычи Саудовской Аравией оказывает поддержку ценам на энергоносители.

Фьючерс на Золото снижается на открытии торгов вторника под давлением растущего доллара США к корзине мировых валют, торги по инструменту проходят по цене  1218,40 долларов за тройскую унцию. Турецкая лира в ходе минувших торгов продемонстрировала существенное снижение к основным валютам мира на фоне обмена санкциями между Турцией и США.

Внешний фон перед открытием российского фондового рынка во вторник, на наш взгляд, продолжает оставаться нейтральным. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи выступают значения 2309 и 2322 пункта, поддержка расположена на 2282 пунктов, по индексу РТС поддержка расположена на 1132 пунктов, целью возможного роста станет значение 1143 пункта. Сегодня интерес для инвесторов представляют отчет «Роснефти» за I полугодие 2018 года по МСФО, результаты «Юнипро» за II квартал 2018 года, а так же данные «Сбербанка» за 7 месяцев 2018 года по РСБУ.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется преимущественно ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 06.08.2018

По итогам торговой сессии пятницы российский фондовый рынок продемонстрировал рост, индекс МосБиржи  2297,99  (2,84  0,12%),  индекс   РТС  1145,08  (4,12  0,36%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста выступили сектор Транспорта (MICEXTRN) 1,49% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 0,98%. Снижение зафиксировано в секторе Электроэнергетики (MICEXPWR) -0,24%. Лидерами роста среди отдельных бумаг стали акции М. видео (MCX:MVID)  5,44%, Северсталь (MCX:CHMF) 2,85%, ММК (MCX:MAGN)  2,43%, НЛМК (MCX:NLMK)  2,08%, Аэрофлот (MCX:AFLT)  1,81%, Московская биржа (MCX:MOEX)  1,63%, Газпром (MCX:GAZP)  1,45% и ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN)  1,07%. Снижение зафиксировано в привилегированных бумагах Мечела (MCX:MTLR_p)  -3,48%, Сбербанк (MCX:SBER)  -2,12%, Полюс (MCX:PLZL)  -1,87%, Мосэнерго (MCX:MSNG)  -1,62%, Роснефть (MCX:ROSN)  -1,33%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES)  -0,91% и Алроса (MCX:ALRS)  -0,37%.

Американский фондовый рынок также завершил торги пятницы ростом, индекс DOW 30  25462,58  (136,42  0,54%),  индекс S&P 500  2840,35  (13,13  0,46%). Согласно опубликованным данным Американского института поставок (ISM) индекс деловой активности в сфере услуг в июле продемонстрировал существенно снижение. Отчет министерства торговли США сообщил накануне о росте дефицита внешнеторгового баланса США в июне.

Европейские фондовые индексы по итогам пятницы продемонстрировали рост,   Азиатские фондовые биржи на открытии торгов понедельника так же демонстрируют положительную динамику,  японский индекс Nikkei 225 22529,34  (4,16  0,02%). Накануне стало известно об отзыве посла Саудовской Аравии из Канады и объявлении посла Канады  персоной нон града. Причиной послужила реакция МИД Канады на задержание активистов за права женщин в Саудовской Аравии.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов понедельника расположился в районе 2843,50  пунктов. Как стало известно накануне, Китай планирует ввести дополнительные пошлины на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в ответ на американские ограничительные меры. На текущий момент Китай занимает третье место по объему покупок СПГ из США.

Фьючерс Brent на открытии торгов понедельника продолжает оставаться  в районе  73,39 долларов за баррель. Еженедельный отчет компании Baker Hughes сообщил в пятницу о снижении активных буровых установок в США.

Фьючерс на Золото продолжает оставаться в «боковике», торги проходят по цене  1223,10 долларов за тройскую унцию. На открытии торгов понедельника цены на энергоносители и металлы демонстрируют рост, несмотря на продолжающееся укрепление доллара США к корзине мировых валют.

Перед открытием российского фондового рынка в понедельник обстановка на внешних площадках, на наш взгляд, выглядит нейтрально. Фьючерсы на ведущие мировые индексы и сырьевые товары демонстрируют положительную динамику, благодаря чему на открытии торгов мы ожидаем попыток роста до уровня 2308 пунктов по индексу МосБиржи и 1151 пунктов по индексу РТС. В случае отсутствия резко негативных заявлений относительно деталей принятия США новых санкций в отношении России или роста напряженности в торговых отношениях США и Китая мы не исключаем продолжения роста, ближайшими целями, по нашему мнению, выступают значения 2322 пунктов по МосБирже и 1158 по индексу РТС.

Внешний фон нейтральный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется ростом.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Обзор рынка 03.08.2018

Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов четверга существенное снижение, объем торгов средний, индекс МосБиржи  2295,15  (-20,03  -0,87%),  индекс   РТС  1140,96  (-19,13  -1,65%). Все отраслевые индексы МосБиржи завершили торги снижением, лидерами выступили сектор Транспорта (MICEXTRN) -3,16%, Банков и финансов (MICEXFNL) -2,27% и Электроэнергетики (MICEXPWR) -1,30%. Лидерами снижения среди отдельных бумаг выступили акции Аэрофлота (MCX:AFLT)  -4,13%, привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SBGS_p)  -2,57%, Мосэнерго (MCX:MSNG)  -2,49%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES)  -2,13%, Московская биржа (MCX:MOEX)  -2,03%, Сбербанк (MCX:SBER)  -1,90%, Северсталь (MCX:CHMF)  -1,71%, ВТБ (MCX:VTBR)  -1,45% и Газпром (MCX:GAZP)  -1,25%. Рост по итогам торгов продемонстрировали бумаги Полюса (MCX:PLZL)  2,00%, Мегафона (MCX:MFON)  1,02%, привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p)  0,58% и Лукойл (MCX:LKOH)  0,17%.

Американский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику, индекс DOW 30  25326,16  (-7,66  -0,03%),  индекс S&P 500  2827,22  (13,86  0,49%). Вчера стало известно о представлении группы сенаторов США законопроекта, об ужесточении действующих и введении новых ограничений в адрес РФ, в ответ на вмешательство в американские выборы, деятельность в Сирии и присоединение Крыма. Согласно данным Министерства труда США количество первичных заявок на получения пособия по безработице продемонстрировало рост, существенно ниже прогнозов экспертов.

Европейские фондовые индексы завершили торги в «красной» зоне,   Азиатские фондовые биржи на открытии торгов пятницы демонстрируют попытки роста после резкого падения накануне,  японский индекс Nikkei 225  22551,75  (39,22  0,17%). Банк Англии принял решение увеличить размер базовой процентной ставки, текущее значении составляет 0,75%, так же было обнародовано видение нейтрального уровня ставки в среднесрочной перспективе в районе 2-3%.

Фьючерс  S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе  2827,75  пунктов. Снижение во многом, на наш взгляд, обусловлено повышением ставок в торговом противостоянии США и Китая. После обнародования информации о повышении ставок пошлин на экспорт продукции из Китая представитель МИД Поднебесной Г. Шуан рекомендовал США отказаться от шантажа, так как это, по его словам, против Китая не работает.

Фьючерс Brent в ходе утренней торговой сессии пятницы демонстрирует попытки роста после двух дней снижения, торги проходят в районе  73,39  долларов за баррель. Сегодня станут известны данные по количеству активных буровых установок в США, ближайшей целью роста по инструменту, на наш взгляд, выступает значение 73,9 доллара за баррель, поддержка расположена на 72 долларах.

Фьючерс на Золото демонстрирует снижение на фоне укрепления курса доллара США к корзине мировых валют, утренние торги по инструменту проходят по цене 1215,80 долларов за тройскую унцию. Стоимость серебра в ходе минувших торгов достигла минимума с марта 2016 года. В ходе ближайших торговых сессий мы не исключаем дальнейших попыток  снижения котировок драгоценных металлов.

Внесение на рассмотрение законопроекта новых санкций в отношении России со стороны США рядом конгрессменов является, на наш взгляд, негативным фактором и сигналом для выхода оставшихся нерезидентов из отечественного долгового и фондового рынков. Сегодня мы ожидаем дальнейшего снижения котировок, ближайшими уровнями поддержки, по нашему мнению, выступят значения 2285 и 2275 пунктов по индексу МосБиржи и 1129 и 1116 по индексу РТС. Сегодня финансовые результаты за I полугодие 2018 года по МСФО предоставят компании «Дикси» и «Полюс».

Внешний фон негативный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия торгуется без единой динамики.

Крылов Александр, Инвестиционная палата.

Страница 1 из 2 3441234567...203040...Последняя »
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика